Re: [請益] 半導體市場真的是結構性的轉變嗎?

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《oneyear (mm)》之銘言：
: 自從美國制裁中芯國際後
: 因為轉單效應 台廠全部受惠
: 聯電股價翻了一倍以上 世界先進 力積電也是漲價受惠
: 之前 力積電董事長 黃崇仁上節目專訪時
: 主持人有問到 這是一時政策性的利多改變 還是結構性的改變
: 黃的回答是 他認為是結構性的改變
: 但目前很明顯台廠的產能是無法cover中國被制裁後的的需求
: 所以這些晶圓代工廠才能報價一直漲 還沒擴廠利潤就滾滾而來
: 但報價一直漲也代表下單的企業成本是一直在提高
: 商人無祖國 在企業將本求利的情況下
: 必定會像美國政府施壓 希望解除中國的禁令
: 我想問的是
: 那拜登上台後 是否會真的以美國利益為優先
: 像川普一樣頂住壓力持續制裁 還是最後會因企業壓力鬆手
: 造成台場榮景一去不復返?
: 而且現在有在擴廠的 到時搞不好還變產能過剩削價競爭...
: 不知道大家怎麼看? 還是現在都說不準 要等拜登上台後的態度才知道?

拜登是老牌政治人物
不是政治明星

所以他的政策
背後一定是各方勢力運作妥協的結果

目前要武斷地推論哪方勢力比較強
因此結果會怎樣之類der
基本上都是瞎掰嘴砲



可以確定的東西大概這樣

川普給全世界政商界上惹一課
94美國可以這樣玩
然後川普跟共和黨支持者這票四年後也可能再回來


在這種狀態下
中國想要拜登放鬆制裁管制
價碼不會便宜

歪國大企業為惹分散風險
必然持續轉出中國


結論94
台廠榮景不會這摸快結束
也不會這摸容易結束
























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推 jimmyid4    : 這篇好正常！
推 Jerry469    : 川普沒有輸...
推 gtomina8810 : 推教主
推 budaixi     : 難得推
推 kmshy       : 這篇太正常沒得吐槽！！
推 sluttervagen: 難得這麼正經,想必AMD賺很多
推 Asdxz       : 邏輯正確
推 DRnebula    : \柯糞吃屎/\柯糞吃屎/\柯糞吃屎/\柯糞吃屎/
→ CSLsong     : 安安
推 NSKB        : 教主變了
噓 astroboy0   : 太爛惹。講話軟趴趴
噓 yoyoyin0119 : 憐憫令呢
推 semicoma    : 薯條有吃飽 所以沒哭餓
噓 aaronchen   : 教主不夠嗆，我難過
推 speculator  : 有道理 希望是這樣沒錯
→ teenyhey    : 這位哥你轉性惹喔
推 eknbz       : 估計未來AMD破百後，教主講話都是充滿平安喜樂吧
→ HenryLin123 : 你這個川粉早就被列入川粉名單了。
→ twinmick    : 沒有薯條加大了....塊陶啊。
推 FlynnZhang  : 推
推 glayds      : 這篇我竟然看懂了
推 ezqq123     : 他推
推 BleuSaphir  : 教主！
推 n1234567810 : 推
推 tim796      : 推
推 butaewb     : 水
推 m9103232    : 假扮教主，失敗
推 david9066011: 居然是篇正常的
→ kamitengo   : smic市佔本來就低，全轉出來也不過就毛毛雨。是能
→ kamitengo   : 啥結構改變
推 goodjop     : 簡單講就是繼續爽四年
推 PPPGGG      : = =教主今天怎麼這麼冷靜?
噓 kami0857    : 怪怪的
推 kashima228  : 要賺錢了？
噓 BlueBird5566: 林媽媽出來喊話了
推 somanyee    : 拜登就歐巴馬2.0，沒什麼好期待的
推 thbygn98    : 你現在是賢者模式嗎
推 chewthelife8: 教主這篇太正常了 好奇怪
推 odom0413    : 教主英明
推 VincentZeda : 我金拱門只能吃50 1+1惹ㄦ 崩崩潰
推 joe2        : 就是不要亂猜
推 androider   : 教主沒睡飽？
推 madboy      : 姆咪
推 Merkle      : 謝謝教主開示 台股就是繼續噴
推 zhenglack   : 教主開示
推 Lightee26   : 負能量又bang不見了
推 aegis43210  : 這裡是股板
推 oneyear     : 這篇真的太正常+1 連薯條加大梗都沒了XDD
→ asdiii      : 教主在講中美關係的時候都不搞笑耶
→ horking     : 教主又沒有負能量了 只剩下富能量
推 a123444556  : 你這篇怎麼這麼正常
推 abiggun     : 連教主都認真回答了...
噓 user048288ef: 太正常了，沒有奶子蚵糞不習慣
推 aegis43210  : 中芯之前也在擴廠呀，股市是看未來的，中芯被制裁後
→ aegis43210  : ，無法大舉擴廠，加上非陸系ic設計不敢下在中國，全
→ aegis43210  : 轉到台灣來了
噓 Aquatics    : 負能量不見了給噓
噓 acidrain    : 可惡 沒有結論 也沒有負能量
推 abcd425heart: 教主你不是老說東南亞糞島嗎怎麼轉彎了
推 zxcv91039   : 賺爛了賺爛了..
推 showc       : 沒有負能量 沒梗
推 b96722102   : 教主請明示下一張推薦美股，讓新教徒發大財，感謝教
→ b96722102   : 主
推 stocktonty  : 居然沒嘲諷跟電人 太溫和了吧今天
→ sinon17     : 邏輯正確，從對付中國的法案在參眾兩院都高票通過
→ sinon17     : 來看，代表對付中國是有高度民意的，拜登想扭轉是要
→ sinon17     : 付代價的
推 kissa0924307: 玩中國就像潘朵拉的盒子 被川普打開後 美國就回不去
→ kissa0924307: 了
→ aegis43210  : 中芯最新的12吋廠要拖到2024年才能設備到位
推 kanyewest927: 賺到不知道怎麼嗆人了
推 summerleaves: 教主沒有負能量 只剩富能量了 賺太多了
推 MayorKoWenJe: 薯條持續加大嘻嘻嘻嘻
推 Nepoleon    : 教主開示了
推 s155260     : 川粉投降了嗎...教主...
推 richaad     : 教主AMD這個價位還口以加碼嗎
推 oplk        : 薯條+da!
→ Heedictator : 唯一信癢
推 Severine    : 一字不提AMD還敢發文R
推 bryant780417: 推教主
推 fakeimage   : 這是用現實世界人格回文？
→ atpx        : 川普或拜登都是代表華府智囊團的共同意見拉
推 cuteSquirrel: 謝謝教主
推 AllBlack    : 教主安安
推 rickie1141  : 教主自從富有之後發文都沒什麼負能量了
推 BruceChen227: 教主！朝聖
推 Madao0149   : 你誰 不要盜別人帳號好嗎
→ karvin      : 害我很認真數看是幾個0
推 tLuesuGi    : 好 雖然沒有集資乳 但是給推
推 madeofhonor : 教主！！
推 awss1971    : 較主提示 : 拜登 =  川川 2.0
推 loveadu     : 推，請問AMD年底會破100嗎？
推 dragonjj    : 謝謝分析
推 bear2008    : 欸不是 還我集資乳辣
噓 wowjesus    : 你大錯特錯 這波是 中國本來用美系的轉單.... 不是
→ wowjesus    : 轉出中國喔
推 ccmacker    : 教主變正常了，丸子
推 SunMoonLake : 教主開釋
推 HyperPoro   : 有道理 果然是教主
推 tempo123    : 2021 萬六不是夢
推 karta513165 : 我川威武
推 mukuro      : 謝謝教主開示!
推 lonelysam   : 靠杯  教主很有道理ㄟ
推 l75cm       : 跟教主看法相同
推 EKman       : 台廠榮景榮到教主變正常
推 jimjim951357: 教主開示
噓 machiner    : 怎麼沒柯糞吃屎
推 sweety655633: 空軍軍心大亂
推 Dimitre     : 無腦多
推 luten       : 說教主沒有正能量的 給我出來決鬥
推 yubirch     : 清楚給推
推 Jimmy030489 : 連糞島都沒出現！
→ DoraGian    : 推教主
推 prettychiu  : 教主怎麼發認真文！不習慣！
推 lawrencezxc : 推
推 adsl12367   : 教主英明
推 beypola     : 教主這篇文怎麼這麼正常 嚇死我了
→ killver     : 號外 ~ 教主被盜帳號啦  竟然給這麼中肯建議
噓 jack18262   : 這不是教主 太正常惹
推 justin200428: 教主帳號被盜了？
推 Leo4891     : 讚讚讚  制裁中國  榮耀台灣
推 kevabc1     : 教主安安
推 ensueno     : \教主/
推 shiauji     : 推
推 giants406   : 教主語氣怎麼如此正常
推 Jerry469    : 這正常的語氣 包準被盜 營造歡樂氣氛 想騙韭菜進場
→ Jerry469    : 有夠壞
推 kitune      : 太正常了
推 ca1123      : 沒有薯條加大 扣分
推 g10         : 帳號被盜？
推 Su22        : 教主英明
推 chenyei     : 教主萬福金安
推 jhan80      : 我大哥最近講話都很正常484病了
推 jior        : 教主已經無法壓抑自身的正能量惹
→ z5582143    : 感謝教主信心加持
推 ciza        : 怎麼沒有薯條加大便？
→ tamama000   : 寫好的就一堆人推-.-
推 square      : 教主啾啾我
推 h129875230  : AOC要啦清單你小心點哦
推 ggeneration : 握糙 這真的是那個obov?
推 h129875230  : 教主！
噓 mp60707     : 沒薯條加大 被盜帳號？
推 lovekiqoo   : 教主！
推 taiwanstrike: 教主AMD要上多少
噓 lunlee1214  : 不喊口號咪
噓 kyova       : 是不是被隔壁馬桶沖水聲逼瘋，太正常了，這不太對勁
→ kyova       : 身價翻20倍後果然整個人都變了...資本主義的腐蝕
推 Ipluck      : 這篇真的太正常了==
→ zszsdd      : 民主黨接下來四年，如果沒辦法改變，甚至再回親中
→ zszsdd      : 路線，四年後就換共和黨了
噓 hedgehogs   : 供三梟
推 jaguars33   : 教主是像YO叔一樣 女兒大了就正常嗎
推 wulaw5566   : AMD破百後教主還會開發新股票嗎？
推 stevelovkaka: 教主推
噓 torpp       : 少了10趴 連講話都軟趴趴啦！
推 EarlyInMay  : 蠻同意的 你看好好講人話不是很好嗎
推 sdbdm115    : 剛尻丸嗎
推 hydra7      : 教主給推
推 amaranth5566: 教主發達惹，學講官話惹
推 luboxe      : 教主？！
推 kkevinhess1t: 柯糞吃屎不見了QoQ
推 sonyvaio    : 感謝教主信心加持
推 Xuvuu3143   : 帳號被盜？？？  你到底是誰 不
→ Xuvuu3143   : 這不是教主
→ kyova       : 趕快推出下一檔才是王道!!!
推 Usana       : https://i.imgur.com/5r843mf.jpg
→ Usana       : 要轉錢明天可以進場，賣點等通知，不廢話生命較重要
→ Usana       : 。
推 abcd425heart: 有可能是交到女友了，我有一個牙醫同學也是負能量
→ abcd425heart: 消失
→ kyova       : 挖，那母豬教要解散了嗎
推 stosto      : 川普得健康的再活四年
推 max0616     : 感謝教主開釋
推 jay3u7218   : 確定的事就是外資撤離中國，畢竟4年民主黨4年共和
→ jay3u7218   : 黨，誰受的了阿！昨天老謝節目要也有談短期中興還是
→ jay3u7218   : 在持續生產，所以無論有沒有制裁中興晶圓持續缺貨
推 eknbz       : 彥洲都結婚生小孩了，推文是在……
推 ppc         : 分析到位
→ kyova       : 我只知道他岳父岳母歪國人。小孩不知道。
→ kyova       : 大家都說是愛莉和真理奈...
推 ihavejason  : 正常多了 這篇 我要給推
推 Jerry469    : 教主結婚了？ 唉 叛徒
→ Jerry469    : 在此宣布母豬教派瓦解
推 A98454      : 教主萬歲 ！
推 rickyshiter : 推教主
推 abcd425heart: 教主自己說他女兒是艾莉啊
→ egnaro123   : 台灣相對互出幾千億軍購,舉債排擠預算
→ egnaro123   : 親美企業好過,但傳產可能難過,小百姓很可能加稅
推 abcd425heart: https://i.imgur.com/KpsA6bG.jpg
→ henrk       : 如果大陸沒做LCD，大概友達也漲翻；美國搞掉大陸半
→ henrk       : 導體製造，但需求還在阿！
推 endlesskarma: 打從obov改名以來稍微正常的一篇
推 kevin0508   : 腳主你這能量不對勁
推 lkjfdsa     : 我是母豬 感謝教主開示 我夜裡不會哭哭了 ：)
推 totqoq      : 這不是教主
推 horb        : 被盜帳號？
→ Jerry469    : 慟！！彥州女兒是艾蜜莉
推 Honoeye     : 教主被外星人綁架？
→ Jerry469    : https://i.imgur.com/Eyow23F.jpg
→ kyova       : 樓上很過分...
→ kyova       : XDDD
推 gestapo     : 安安你好嗎
推 fg008kimo   : 這篇也太正常了吧
推 a0913       : 被盜帳號？ 這口氣完全不正常啊
推 zxc89003    : 教主安安
推 aq2272353712: 教主安安
推 soto2080    : 大哥沒有輸
推 dodomilk    : 你這篇也太正常了，是被盜帳號嗎
推 luckysmallsu: 教主被盜帳號
推 Yuijian     : 教主掛保證！
推 Eric0605    : 這真的是教主嗎
推 noseng      : 推教主
→ fallinlove15: 賀跟拜比較像傀儡 一個健康有問題也設好局換掉 一
→ fallinlove15: 個太激進沉不住反而容易搞 對中共而言難處理的是檯
→ fallinlove15: 面下的事吧 如果純討論股價 之後拜真的上了 那短期
→ fallinlove15: 應該會往上爬 但實體經濟難說 長期要小心
推 ims531      : 四年後川普更難當選 沒執政優勢了
→ niburger1001: 集資乳
→ EulerFormula: 你是誰 你不是教主==
推 kenro       : 說的倒沒錯
推 carmanX     : 如果你是拜登，到手的關稅會吐出來嗎？
噓 Kazmier     : 有講跟沒講一樣 這樣也一堆人瞎推
→ castjane    : 最好是正副不同政黨
→ castjane    : 美國應該不是吃素的 死了快30萬人耶
噓 Haoshao     : 教主正常，雖然合理，但還是噓一下
推 kfrog7040   : 推教主
推 AlexanderIn : 沒母豬失敗
噓 Rocker5566  : 母豬都不母豬了
→ a9564208    : 這篇文充滿了富能量
→ a9564208    : 四年後是要拼誰還沒死嗎  兩位都年紀大了
噓 polome      : 被盜帳號
推 sexdriver   : TSMC真猛
推 HaHaPoint   : 轎煮~~~~~~~~~~~~~~~
推 thomas0229  : 教主開示
推 koa777      : 推教主的富能量！！QQ
推 tsukimiyu   : 這是被盜帳號嗎？也太正常了
推 zmcx16      : 推正常版教主XD
推 Anutmiao    : 教主文成武德
推 youjan      : 教主是對的
推 ctes940008  : 教主開示
推 freestream  : 教主吉祥
推 gnemail183  : 中國這輪真的被打趴惹
噓 ayhu4582    : 你是誰 不要盜帳號= =
推 mainsa      : 中國本來就沒多少量 這波很難說是中國影響啦 主要
→ mainsa      : 還是疫情影響比較大 就跟台積把原前三大客戶華為拿
→ mainsa      : 掉現在還是產能塞爆 這是整體需求爆發的關係 但疫
→ mainsa      : 情這波還能賺多久真的不好說 去年(20財年)我們公司
→ mainsa      : 大賺 但是說未雨綢繆暫停加薪 結果現在第一季(21財
→ mainsa      : 年)也大賺 股票又大漲 現在又說要把去年沒調的調一
→ mainsa      : 調了 也不太懂公司看到什麼訊號就是了
推 virus2017   : 教主英明神武，威武
→ virus2017   : 聽教主準沒錯，看看N年前只有教主喊AMD會超車，沒
→ virus2017   : 人當回事，現在真的逆天了
推 ilovealv    : 推教主
推 tigerzz3    : 教主怎麼這麼溫和
推 joewang1986 : 推教主
推 jn123       : 推
推 pewsggl     : 柯糞食屎沒講我就不推
推 john0302    : 所以還是有可能會結束
推 ericbobo11  : 教主阿！
推 UltraKill   : 難得好好講話 給你鼓勵一下
推 syuechih    : 川普沒有輸!!!
→ SYUAN0301   : AMD賺太多都不厭世了
→ mycity      : 我喜歡正常的教主XD
推 kiddcat     : 頭一回看懂聖諭
推 s81048112   : 教主投顧
推 andrewkey   : 1
推 internetms52: 尼怎摸轉性了..
推 robi        : 薯條繼續加大！但川普還沒輸！