[新聞] 金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金 以

[TyuzuChou (子瑜我老婆)]

1.原文連結：

https://udn.com/news/story/7239/5103893?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news

2.原文內容：

金金併搶頭香！富邦金宣布併購日盛金 以每股13元公開收購五成股權

富邦金融控股公司（2881）今日召開董事會，通過以新台幣每股13.0元公開收購日盛金融
控股公司(5820)在外流通之超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規劃於法規允許
範圍內盡速完成整併計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會核准投資
，公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。本案如順利完成公開收購及整併
，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，創下國內首樁「金金併」的里程碑。

本次公開收購最低收購數量為1,886,603,386股(超過日盛金控已發行普通股股份總數50%)
；最高收購數量為3,772,452,281股(為日盛金控已發行普通股股份總數100%)，估計總金
額為新台幣245.26億元至490.42億元。若參與應賣之普通股股數達最低收購數量，且依法
取得公平交易委員會不禁止結合，本次公開收購條件即為成就。本次公開收購價格，相對
於日盛金控過去一個月均價(20個交易日)，溢價率為24.8%。

在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下，日盛金控長期績效表現、股價表現，均受限於
規模恐不易突破，本次公開收購具溢價吸引力，提供日盛金控股東實現投資獲利的機會。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控身為國內金融業領導企業，在瞬息萬變的時代，時
時深刻思考如何邁向下一階段永續發展。日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務，為規模
小而穩健之金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券及銀
行業務規模，提供客戶更多元的產品及便捷的金融服務，持續朝向「成為亞洲一流金融機
構」之願景邁進，並進而促進國內金融整併及綜效，創下「金金併」首例，帶動台灣金融
產業之正向發展。

富邦金控決定進行本公開收購案，主要基於三大考量：

第一，強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。富邦金控長期以來持續評估各項
策略合作或併購機會，以擴大整體規模經濟效益，布局下一階段成長發展。此次若能順利
完成公開收購及整併計劃，將有助於提升證券、銀行業務之經濟規模與市場地位。在證券
業務方面，日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證券交易所公開資
料，截至今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54%(市場排名第三)，日盛證券經紀業務市
佔率3.59%(市場排名第七)，整併後市場地位可望顯著提升。在銀行業務方面，台北富邦
銀行目前全台分行數135家、日盛銀行44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助
於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。

第二，平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。富邦金控致
力提供多元創新的金融百貨服務，經過多年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平
台，子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位，截至今年第三季，富邦金控子公
司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾65%。如能順利完成本次公開收購及業務整併，將
可強化證券、銀行業務之收益，均衡金控之多元業務發展與收益來源。同時，透過資源整
合及重新配置，可望提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。

第三，響應政府金金併政策，提升產業競爭力。台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產
規模小、國際競爭力不足的困境，主管機關自2018年積極推動金融業整併，營造有利的法
規併購環境。富邦金控響應政府政策，在考量創造股東價值前提下，期盼促進產業整合，
推升台灣金融業國際競爭力。同時，也是看好整體台灣產業前景，期盼持續深耕投資台灣
。

富邦金控表示，本案如順利完成公開收購日盛金控在外流通之超過50%股權，依據金融控
股公司法第18條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證
券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行之合併。整併後，期能擴大整體業務規模
，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控之客戶，期盼
能提升服務的廣度與深度。對於日盛金控之員工，富邦金控一向視員工為最重要資產，重
視人才發展，整併後將提供日盛員工於銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛
資源，提供員工更寬廣多元的發揮舞台。

為支應本案100%持股之收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，並規劃於2021年第二季開
始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行60%普通股及40%特別股，上述資本工具之發行尚需
向主管機關申請核准。

富邦金控前瞻企業永續發展，布局下一階段成長基礎，宣布進行公開收購並提供溢價之吸
引力，誠懇期盼日盛金控股東、客戶、員工及各界予以支持，共同促進產業正向發展，開
創金金併里程碑。

本公開收購案詳細資訊後續請參見公開收購說明書。


3.心得/評論：

開始了，大者恆大，越來越大

下一間可能會被收購的是哪一家呢？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.9.151 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1608295339.A.1EC.html
推 AllBlack    : 國票金以後應該會被吃掉
推 apolloapollo: 新光也是
推 v23510      : 所以日盛smart也會消失嗎QQ
推 Coffeewater : 國票金不可能被吃掉 放心好了
推 teremy      : 新光太大 不好吃
→ Coffeewater : 國票金才剛跟樂天結盟開銀行 被吃掉?
推 yipi1357    : 富邦吃掉台北 還能吃掉日盛  反觀彰銀 呵呵
推 icedog122   : 吃新光的才是傻子吧...  常常在賠錢
推 sad90001    : 幫台新QQ
→ shihchinlun : 怎麼可能是新光..
推 wnico254    : 乾 我的飯碗不保了QQ 剛下班就看到這個
→ shihchinlun : 群益還比較有可能
→ bamama56    : 結果其他人都併完一輪台新還沒搞定
推 eipduolc    : 西瓜沒有輸
推 AllBlack    : 沒有什麼不可能 當初北銀怎麼被吃的
推 f204137     : 下一家安泰銀比較有可能 也是每年傳啊
推 yulo        : 日盛的app還會在嗎 滿好用的說
推 william7713 : 就政治凌駕專業 台新才這麼慘
推 Dimitre     : 大到不能倒
推 qoo789778   : 反觀台新 哭了
推 simo520     : 20張！富邦果然還是出手。
推 setsunaxia  : 台灣的銀行太多了，跟便利商店一樣
推 even2300471 : 問一下 持股想被收購的要自己去申請嗎？
→ simo520     : 現在低價金融股正夯
推 starport    : 台新真的氣哭
→ seiya2000   : 手上有日盛金股票怎麼辦？
→ simo520     : 中國人壽那個早晚也要收100%，放著等下一次收購。
→ nrxadsl     : 爽啦
推 ZHKWB       : 手上有日盛股票可以洽富邦證券辦理股票收購業務吧
→ timidwei    : 靠北 難怪日盛之前狂漲
→ shihchinlun : 反正馬上噴噴 直接賣掉就好省事
→ WWIII       : 台灣留十間就好 現在根本太多
推 ycjcsie     : 當初留一張當樂透
→ shihchinlun : 新壽這種家族持有市值又大的最不容易被吃
→ shihchinlun : 北銀是北市府的
→ shihchinlun : 日盛機乎都法人持有
推 fdkevin     : 下週一要排隊了
→ shihchinlun : 下一家群益機會最大吧，問題是林家好像想跟宏泰人
→ shihchinlun : 壽一起賣，沒人想要宏泰
→ GhostIsland : 宏泰印象中體質在保險業中算較不佳的
→ shihchinlun : 宏泰資產超爛XD 不然群益/日盛這種沒啥資產品質問題
→ shihchinlun : 的都是價格問題而已一定有人有興趣
推 jeff79723   : 靠...前幾天不敢進
推 uqwqw       : 干，日盛條件單很好用說
→ cuteSquirrel: 對阿，雲端停損停利好用。
推 JingHui     : 前兩大股東合計持股逾六成，但是未表態，版友怎麼
→ JingHui     : 看？
推 senju       : 旺旺好不容易拿到國票金，才不會被任何人吃呢
推 Zoanthropy  :  https://i.imgur.com/SkDoZfE.jpg  為什麼放空還會
→ Zoanthropy  : 增加？
推 goodbye     : 金管會通過了嗎
錢多多富邦金勢在必得 金管會三大原因放行

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201218005886-260410?chdtv

推 axray       : 希望app別換
推 stevelovkaka: 台新：…………………………………““
推 dashi       : 台新什麼時候要併彰銀啊？
推 johnps      : 外資大股東不賣的話會收購失敗
推 OnceAFreak  : 哈哈又來鄉民大神覺得沒人想併新光
推 TZUYIC      : 日盛HTS2很好用耶，希望可以繼續保留……Orz
→ TZUYIC      : 我都用日盛HTS2看盤，希望它不要消失。
※ 編輯: TyuzuChou (180.177.9.151 臺灣), 12/18/2020 22:04:07
推 p155239     : 併購對金融業是好事  台灣的金融業彼此太競爭了
推 zzzz0516    : 內線消息，14號開始日盛就狂漲，政府這種大咖不抓
→ zzzz0516    : 都抓小的
噓 hillgill    : 看看今天前10買家，垃圾金控無誤
推 Arizona989  : 日盛被富邦完食成功的話......日盛保重
→ ChungLi5566 : 手上一堆2888就等哪天也來一波
推 lunlee1214  : 明天掛漲停買日盛
→ neverlosery : 蕭就想賣呀
→ ohsI        : 台灣這麼小卻太多金控了
推 Clinff      : 日盛真的說邊緣到不行
推 justin531xx : 國票金不可能被吃掉啦想太多
推 cloudlight  : 日盛員工升級富邦金員工
推 yanki826    : 新光大概看跟台新吧 吳家兄弟？ 只是有沒有機會看
→ yanki826    : 到很難..
→ yanki826    : 日盛分行也會裁撤吧有地區重複.
推 teasy       : 金管會15號不是還在說沒收到申請案嗎?
推 badname     : 券商分點....
推 tsuneo      : 希望以後抽新股好中一點
推 david810205 : 所以前幾天暴漲是內線嗎
推 tb1201      : 話說富邦連吃兩家，台新還卡在喉嚨進退兩難
噓 hjgx        : 中壽開先例 以後大家都分段買 不幹不脆
推 p155239     : 彰銀不想賣給台新 想自賣給公股 公股又不想接ㄏ
→ inyo        : 日盛為啥不賣給台銀或兆豐阿
→ ChungLi5566 : 公股想瘦身都來不及了哪會再併
推 anglesong   : 要超越KGIㄌ