Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

[abc2090614 (casperxdd)]

※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: 1. 標的：  APPS SQ CRWD
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 標題加上CRWD方便搜尋，整合成一篇文。前面關於APPS和SQ文很多想搜的可以去搜。
: 現在這三支我部位都在21-25%，手上現金11%，不打算再賣來提升現金水位。
: CRWD
: 這幾天美國有個大事件是SolarWinds，一家做IT sys admin軟體的公司被駭，手法相當精
: 妙而且種後門到下手時間極長，疑似是俄國國家級駭客。內容我不多講，但幾乎美國ㄧ半
: 聯邦政府組織受影響。
: Solar Winds除了公布怎麼被駭以外作了啥？把CrowdStrike EDR推送給旗下全部，一萬八
: 千個客戶。我估了一下，這個可能每季會幫CRWD加$10-100M營收。下季有可能會看到成長
: 率破百的神奇數字。
: https://www.crn.com/news/security/solarwinds-deploys-crowdstrike-to-secure-sys
: tems-after-hack
: CRWD他們的雲端第一小EDR系統會打爆所有的傳統企業資安公司。我認為隨時可以買。
: 有人問ZS，據我所知他們著重的點是ZeroTrust跟CRWD其實不是完全競爭者。傳統的防毒
: 像Symantec，McAfee或一些公司像Cylance才是。
: 關於價格錨定(anchoring)
: 最近這三隻都爆漲，這個效應變得相當明顯，想寫ㄧ下。
: 我認為追求高投報率的最大殺手之一就是錨定。最近在讀Daniel Kahneman的經典Thinkin
: g Fast and Slow，其中關於錨定的敘述講到不管是什麼問題或大小，第一個被拋出來的
: 數字，都有40%的錨定效果。
: 書中的例子可以上網查，你問人一棵樹最多能長到多高，分兩組A、B。先問是非題，再問
: 個人估計
: 第一題
: A：「你覺得是超過1000英呎嗎？
: B：「你覺得是超過100英呎嗎？」
: 第二題
: 「你覺得最高是多高？」
: 結過A組的平均估計比B整整高40%
: 在投資時這現象反應出來的是：當你手上持有成本低時，會錨定在低價而不敢在高價加碼
: 。APPS買在35的人會覺得現價57太高不敢加碼。還未進場的人反而沒這個問題。
: 當然加碼可以無腦定期定額加（回測證實通常是最好做法）也可以等相對低點安心加（相
: 對低點不代表會低於現價，通常輸無腦定期定額加，但對ㄧ部分人來說抱得安心），這不
: 是重點
: 重點是要「看現在」而不要被過往價格束縛。如果A還能上漲一倍，B股看起來便宜但只有
: 50%，則買A才是正確的選擇。
: 能漲到哪沒人知道，所以上面也是實際操作時無法應用。但我們能挑好公司而不是好股票。
: 非理財建議僅供參考。
: 附錄：當初APPS 42掉到26時大家心情複雜，現在回頭看可能會覺得不知道在複雜什麼。
: 通通都是買點。
: https://i.imgur.com/851UaWv.jpg
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想寫一下DDOG

有人問我對DDOG的長期看法如何，是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。

雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註：他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他)

https://stratechery.com/2020/the-end-of-the-beginning/

在這篇文中他的看法是：未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端，大部分個人電腦或是其他中型計算裝置，如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning，也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。

回到DDOG，DDOG在做的事是當工程師把container丟到雲端上之後，他可以用DDOG來監測container的健康度：處理資料的速度是否正常，是否有奇怪的網路攻擊等等。這些東西要自己手動搞非常沒有效率：工程師可能會覺得很有趣，但我是老闆的話會覺得有工具可以丟進去馬上用，為什麼要聘人花錢來做這事。

忘記在哪看到，DDOG的訂閱費平均來說可以幫公司省下5-10個職缺。在美國缺雲端Ops工程師的情況下這相當划算。另外它們也是市場龍頭，大致上來說跟Sumo Logic平行，但SUMO的CEO比較少一點個人魅力，而且成長速度較低，扣掉這兩個因素外我覺得也是很值得買。

我下個月會有一筆美金401k退休帳戶可以轉到股票退休帳戶，我會採取的作法是將這筆錢拆成三分，在SQ、CRWD、DDOG各放1/3。因為退休帳戶我不會隨時去看，所以我反而不會買APPS。APPS還是需要觀察幾季跟蹤財報，但這三支我認為接下來三年隨時都可以無腦買，不用看價格。


分享

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→ soheadsome  : 些平台都是APM
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推 zark07222   : 推！同樣非常看好CRWD跟SQ！！！
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