Re: [新聞] 避險基金敦促Intel評估可能的交易選項

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: 年假來發廢文，
: 先說結論就是沒救了，
: server市場跟蘋果電腦市場一定一直輸，直到完全丟掉市場，
: Intel的問題不是只有單純的晶圓廠代工問題，
: 我個人認為，Intel在技術開發還有市場判斷有非常嚴重的問題跟錯誤決定，
: 當然這不是第一次發生，
: 之前就因為賣掉XScale而把整個100%市占率的智慧手機跟智慧家電市場完全丟掉，
: 只是這次的嚴重錯誤很可能讓公司完全爬不起來
: 從XScale的事情可以知道，
: 晶圓廠跟x86是Intel的神主牌，
: 內部任何可能動到神主牌的事情都是直接殺掉，
: 所以要分割晶圓廠出去是不可能
: AI跟GPU這種領養的小孩，
: 不管資源跟重視程度是無法跟嫡長子比的，
: 公司也不會想去大力開發這個市場
: 再說設計跟市場判斷部分，
: Intel比ARM強的地方在於VM跟Hyperthread,
: 當年KVM只支援x86,
: 然後Hyperthread可以一核變兩個thread，
: 更有效利用cpu core也更省電,
: 當年在設計ARM的時候，
: 一堆公司想做Hyperthread ARM都做不出來，
: 甚是ARM自己也想做，但是就是做不出來，
: 然後現在Intel自己把Hyperthread砍了
: 少了Hyperthread, Intel核數跟thread比別人少，
: 速度比別人慢，耗電比別人高，
: 賣價又比別人貴，還真不知道要怎麼贏得市場
:
我4覺得
尼講這些東西意義不大
牙膏現在問題關鍵一直都是10nm良率效能上不來
導致本來的roadmap一改再改
本來要給10nm第二代的新架構也緊急丟到14nm再做一遍
有在想辦法止血


x86本身是60幾B的市場
牙膏這時間點尼說他捨摸策略錯誤
都比不上x86市場烙賽的一根毛

牙膏會看得上眼的市場肯定也是10B規模
所以人家modem也是認真做到能量產
可惜  Q康太強喇


牙膏現在大家會提的威脅就三種
真正的威脅只有(1+1)/2->AMD+GG這種


1.(AMD+GG)/2
蘇媽跟GG的強勢進逼
我想不用再多談惹
為捨摸要/2
原因很簡單
啃不動
蘇媽本身的規畫主要是參考15年前
athlon64到opteron這些
打惹三四年  server市場也就打到25%而已
當時牙膏營收比amd大約3:1
現在是75B:10B
三五年後可能會到6XB:2XB
這時間點再來討論牙膏使出激進策略才有意義

2.apple M1
mac佔牙膏的比重不高  幾趴而已
要真的對牙膏產生衝擊
代表mac改變現有pc市場

首先呢  pc市場  家用:商用大概3:2
商用不必看惹  IT不會沒事找事做
家用就是看價格帶
當前搭M1的mac只是比搭牙膏的舊機便宜100
700鎂的價位不足以改變捨摸

以後會不會降價
這是葛有趣的問題

參考產品有兩種
看阿婆做螢幕的歷史
本來28吋螢幕一千鎂  2011賣到2016停產
為捨摸停產  因為其他人的太便宜
現在28吋的4k螢幕只要兩百多鎂而已
另一種哀配
最早一台五百鎂  多年後變330鎂
其他平板一口氣被打成屎

簡單來講阿婆做便宜貨是有各種條件der
這也不像兩三年內看得到的東西


3.arm(server+?)
現在真的好像有用的arm server也就亞麻而已
之前W大說他悶以前Q康那幫人都去M軟
我還真去問惹一下
掛在M軟cloud/azure底下
人能跑的也都跑葛7788惹

我直說巴
arm server  想太多
以前就講過惹
數年前提arm server的原因就是amd不長進
各廠需要2nd source
不然看牙膏在那又廢又貴

現在arm server真正的競爭對手是蘇媽
問題是路上跑的各家arm cpu團隊
規模太小  $$太少
以當前環境
這種團隊需要起碼幾B營收規模才養得出能打的東西
某些只是靠arm本家核心的小廠那就不用談惹
再加上未來老黃出面攪局
十分不樂觀




結論就是
牙膏接下來這兩年三年
最差也就營收緩跌股價緩跌



要反轉的話
要馬爆打蘇媽
要馬找到夠大的新市場切入


等兩三年後再說8































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噓 r30385      : 結論呢？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
推 s13541298   : 一樓帥哥
推 tnnd        : 我是intel前股東 我的看法是他未來一內漲個10趴不難
→ tnnd        : 就算大盤在崩 他會往下調整也有限
推 hirorei     : 越來越不偏激的感覺
→ tnnd        : 我是前陣子抄底在49元 但為何趁反彈小賠賣出離場？
推 cuteSquirrel: 豪 謝謝教主分析
→ tnnd        : 因為 我為了賺那個10趴 所需付出的時間成本不划算
→ tnnd        : 就算intel未來一年有15趴報酬 我也不覺得很賺
推 ca1123      : 教主安安 薯條繼續加大
→ tnnd        : 因為美股有太多好標的 選個強勢股 賺個10趴不是難事
→ tnnd        : 真的沒必要特別糾結在intel上 我去賺其他股就好
→ a000000000  : 牙膏股價反彈的可能性一直都存在   我只講最差情況
→ a000000000  : pc/server市場如果又發生捨摸事噴   牙膏就噴
→ tnnd        : 若板友愛intel 我是看多 只是為這一點賺頭不太划算
推 ogkw        : AMD Yes.
推 roseritter  : 推
→ gtomina8810 : 結論不就買AMD薯條加大
推 roserule    : 同意 tnnd 時間成本太重要 intc那15％真的不值得
→ tnnd        : 況且intel算是大藍籌股 基本上不太可能一年內大爆噴
→ tnnd        : 在這次intel暴跌前 股性本來就是求穩中上漲的股票
→ tnnd        : 也因此他本來就不屬於大爆噴的類型
→ tnnd        : 所以我當初抄底是看他便宜 有點賺頭 但想想要等太久
推 teenyhey    : 比古欸十郎率
→ tnnd        : 為了未來的10-20趴(樂觀)報酬 我選別支
推 findwind0826: 兩年內就 恩
推 aq2272353712: 叫主安安
推 louis210000 : 謝分析
推 GniKcol     : 營收2XB,照教主之前的推算股價可能會破三百耶！？
推 AMDsucks    : 繼續看
→ fatrabitree : high speed network這塊教主怎麼看
推 tonyd       : 疑 車用市場呢？感覺這個才是下一個爆發點耶QQ
推 st9061204   : 車用電子的市場呢?
推 soulism     : I+GG,天下無敵.
推 ogkw        : 蘇媽手上的鑽戒也要加大了
→ teenyhey    : 現在看起來GG產能不夠才是amd成長桎梏
→ teenyhey    : 股價漲不動部分原因受限於輪班仔
推 n1234567810 : 推分析
推 ogkw        : 教主 為何amd 要買Xilinx
→ a000000000  : 買xilinx之前講過惹
推 a1379       : 營收20B股價會多少啊...好爽
推 abcd425heart: GG這幾年建廠都不停的還是不夠今年爆發
推 summerleaves: 富能量發揮中 好正常的一篇
→ abcd425heart: 台灣土地成本就是高，環評也要很久
推 abcd425heart: apple教主自家公司不便評論，那老黃自駕有搞頭嗎
噓 tLuesuGi    : 沒有集資乳
推 ZMittermeyer: M1讓程式全部壞光光了 要重新編譯 programmer不想買
→ ZMittermeyer: 完全不想升 bug修到崩潰 開源圈子全修好再叫我
噓 kyova       : 富能量塊讓人受不鳥了。但還是受益良多~
推 twlin       : 當初zen3設計是x86和Arm的混合架構，同一顆晶片依客
→ twlin       : 戶需求可以跑x86或Arm，可是zen1出來後發現客戶如果
→ twlin       : 有牙膏以外的高效能x86，就沒有人想搞Arm，所以就把
→ twlin       : Arm的部分移除掉了，看看近幾年Qcom, Oracle, 三星,
→ twlin       :  Marvell都不玩了，剩一個nuvia，arm server的生態
→ twlin       : 能不能起來，我是蠻懷疑的
推 sidneys     : 現在M1是過渡時期吧，之後會好點
噓 dslite      : 99AMD
→ teenyhey    : QCOM 24B 市值 170B ; AMD 10B 市值 100B
→ syterol     : 教主對不起，我賣了一部分AMD買CRWD和DDOG
→ teenyhey    : 沒多少空間惹，除非牙膏繼續廢
推 dragonjj    : 蘋果M1根本不用修 只要把iphone倒進去就行了!
推 KrisNYC     : i家的modem廢到笑巴 一堆iphone吃到這垃圾貨
→ dragonjj    : 封閉生態 數錢賺錢爽爽的好咩 M1就是要切割微軟
→ dragonjj    : 完蘋果自己的
→ KrisNYC     : 移動中切基地台一直斷掉重整 圖給他抄還做的肝那塞
推 jimmyid4    : 教主在八卦版的文章比較好笑
推 a1379       : 教主的廢文只能去西洽八卦看了
→ a1379       : 股版的文滿滿富能量QQ
推 yurian      : 阿昨天一天就漲了5趴啦(雖然是之前爆跌xd
推 lostt       : 推推
推 qqq5890003  : 收
推 bubunana    : 教主論述比較有條理 前一篇 我猜不是2006被x86 team
→ bubunana    : 踢出xscale成員 要不然就是懷著夢想要取代x86 DC 卻
→ bubunana    : 被老是打趴在那邊黑... 根本不是市場圈內之情在說的
→ bubunana    : 話... 若是！基本上這兩年內訂單狀況 三年內IP製程
→ bubunana    : 調度 整合前四大 客戶要規格 利基點在那都應該清清
→ bubunana    : 楚楚 尤其他待過微軟... 在簡單說AMD 併購xilinx 真
→ bubunana    : 的對i來說很煩 ARM Server除了特殊應用外 真的缺太
→ bubunana    : 多東西 可調度 可擴展性 太差了
推 questionboy : 趁現在撿牙膏進
→ teenyhey    : 牙膏就肉便器 買牙膏做啥=  =
推 WESTONE     : 教主英明，千秋萬世，一統江湖。XD
推 zorogto     : 有道理  arm server 被amd 超車
推 meRscliche  : 教
推 robi        : 受教了 推推
→ poi963841   : i品質還是比較穩阿
推 lineak      : 難得認同教主 ，老黃跟蘇媽終需一戰。
推 lineak      : msft 的態度會是關鍵之一。別小看相容之王
推 create8     : 幹！推分析呀+業內八卦！優質！
推 sushi11     : 教主開示amd上100，只差10塊教徒加油
推 neil9830409 : 精闢 給推
→ Tatsuya72   : 這時節買intc，作煞車皮還差不多
推 hcwang1126  : High speed network是omnipath嗎？ 收掉不玩了不是
→ hcwang1126  : ？
推 falcon11    : zen3本來居然是混合架構! cool