Re: [新聞] 2021年美股可追高？愛榭克：上半年兩大多

[bluerain5406 (零六)]

看了愛大部落格最新文章，有兩個重點想跟大家討論

1.2021年下半年"商品消費"有可能由極盛轉衰，在疫情趨緩疫苗大量施打後
消費類型將轉型，也就類似由汽車、3C、服飾、家電轉往
旅遊、金融、醫療、教育...等服務型消費

2.一旦疫情過去，經濟穩定擴張後，美聯儲的貨幣政策可能開始退場
也就是結束無限QE(停止擴表)，進而使國際熱錢前進或回到美國


第一點如果真的轉到服務型消費
那不就代表現在已經漲翻天的科技、軟體服務類股將會繼續飛天

但第二點，我自己去查，MSCI新興市場指數中最大的5個占比
中國、韓國、台灣、印度、巴西
中、韓、台的走勢在17年10月至19年3月都差不多
而觀察聯準會政策時程對照股市圖表來看
開始縮表+升息似乎沒有嚴重影響到中台韓的股市
2018後期是有開始下跌但有貿易戰因素
而奇怪的是，印度跟巴西呈現相反走勢
這樣看來，2018年底的貿易戰才是明顯的影響了中台韓的股市

但如果這次第二點為確定的話
那不就代表台股可能在2021年下半年或至明年有雙重打擊
1.是美國消費轉型，台股產業屬性分不到羹，出口下跌
2.是熱錢籌碼離開包含台灣在內的新興市場


這兩點大家怎麼看？



聯準會政策時程：https://www.macromicro.me/time_line?id=11&stat=483
愛榭克部落格：http://www.izaax.net/blog/ (12/15的文章)

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※ 編輯: bluerain5406 (1.164.38.150 臺灣), 01/09/2021 02:03:56
推 lianli1024  : 疫情下半年會結束也太樂觀，先觀察英國打了疫苗會
→ lianli1024  : 不會繼續爆，只怕疫苗效果不大才是問題
→ gomi        : 我只知道我連3060ti PS5都買不到
※ 編輯: bluerain5406 (1.164.38.150 臺灣), 01/09/2021 02:05:32
※ 編輯: bluerain5406 (1.164.38.150 臺灣), 01/09/2021 02:06:17
推 Exusiai     : 這很合理 但過去數個月這些合理對市場的影響卻是負
→ Exusiai     : 相關的  市場並不是理性的
推 tsisni      : 喔
→ saladim     : 我猜無限QE在今年變成有限QE 後年才會正式退場 而
→ saladim     : 早於疫情之前擴大的表 大概會再維持一段時間
推 ericjaing   : 美股~ 要用打電動的心態才會賺錢~ 這是這幾年的心得
→ ericjaing   : 但要賺多一點~ 技術分析 sniff 要比一般人強一點點
→ ericjaing   : 另 如果是總經~我會建議閱讀財經M平方,覺得蠻值得的
→ ericjaing   : 這有7天試閱卷 請取用 https://reurl.cc/ynyQyy
→ ericjaing   : 另外2018的巴西是因為博爾索納羅,他讓股市漲了一倍
→ jjjjjjs     : 一百萬人，只有一個能成為主角，
推 oceanman    : 看GG硬不硬
推 ericjaing   : JAGX 比GG硬多了0.67->4.26 已賺2萬還逼我認錯買回
推 fbiciamib123: 聯準會升息就是割全球韭菜
推 kuanhunter  : 通膨不起，QE是不會退的
→ gtomina8810 : 第二點如果發生 那你現在更應該進去美國市場
→ gtomina8810 : 股匯就會雙重噴 雙重報酬
→ a12838910   : 美國一直印鈔票 真的怕泡沫 不過還是跳進去賺他們
→ a12838910   : 的錢
推 jinhouse123 : 道瓊上看10萬點
推 AirLee      : 00.com，08雷曼，13歐債，19武漢再來是24前後了。
推 Eide        : 你看散戶法人瘋買特斯拉，有在理性的嗎XD？
推 scott2009   : 散戶法人包含SPY VOO IVV都被動塞入695元TSLA
推 djviva      : QE他有提到正常應是2023退場，但考慮到2024要大選，
→ djviva      : 所以較可能的退場時機是2025喔
推 sonyc503    : 愛大也是預測, 自己要有判斷能力
推 Petrovsky   : M平方有提到庫存循環的高點 最快可能落在2021年中
→ Petrovsky   : 可以搭配原Po看法 一起思考
→ Petrovsky   : 美國消費結構轉向 暗示製造業的庫存循環可能見高