Re: [標的] 高通S888烙賽概念股

[a1379 (伊波杏樹超可愛 <3)]

※ 引述《abcd425heart》之銘言：
: 2. 分類：請益
: 3. 分析/正文：高通2021年重點soc
: S888 在中國和海外第一批測試都確定烙賽，目前網路上多數認為三星5nm要背，來討論一
: 下有幾隻能受惠的股票

你想太多惹

: 1台積電
: 不用說，原本今年隱憂是5nm產能利用率，畢竟沒了華為單，三星5nm也沒像7nm時遲到太
: 久
: 但目前看起來三星5nm還不一定贏GG 7nm，效能差擺在那，看高通下一版會不會回來，不
: 回來也沒差AMD和Nv應該有產能都不會放過

限制GG營收的一直是產能能衝多少
而且以晶圓廠來說最賺錢的一直是成熟製程而非先進製程
成熟製程->量大、良率穩定、設備折舊攤完=賺
不然GF、UMC早就該回家吃自己惹
然後世界上沒有最好的製程只有最適合的製程
高通今天下單***至少還有貨能出
下GG跑去跟蘇媽和AAPL搶還不一定搶得贏

: 2聯發科
: 發哥1000後就沒有再高階產品了，畢竟以前旗艦鬧笑話後就封印了起來，但這次或許是一
: 個機會，如果靠台G5nm說不定能上演AMD逆轉的奇蹟

對發哥不熟
但是真的看好用GG 5nm等真的用了再買也不遲喇
畢竟好製程也要有好設計才能有好表現
更不用說高通的品牌光環>>發哥

: 3AAPL
: 安卓旗艦買不下去就是讓蘋果吃走，S810爆死時代，Note7爆炸時都不斷上演，目前等pro
: 供貨緩解應該能再衝一波銷量

AAPL一直都會吸安卓用戶過去，跟高通當下廢不廢沒啥關係
而且買旗艦的一直是少數人
AAPL可怕的是你換了哀鳳之後身邊的東西跟服務都會變成蘋果的形狀
換哀鳳只能讓你賺一次錢，但是後面的服務可以一直賺你錢

: 4.  進退場機制
: 目前三支我都有持有
: 共3張台積  20股AAPL  五股發哥

淘金的時候賣鏟子最賺
現在的晶片就是黃金
而晶圓代工就是賣鏟子的

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.19.145 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1610179432.A.525.html
→ BenJMAS     : 安卓機主力客戶都是中低階機用戶，S888烙屎也跟他
→ BenJMAS     : 們無關。
中低階本來就是賣最多的啊
S888烙賽頂多吃虧一年
推 gsmzxcvbnm  : s888是放旗艦機吧
推 huk40199    : 終於有一個專業不是靠感覺的了
→ huk40199    : 下台積產能哪裡生？廠明年才會真正進入量產
→ huk40199    : cpu給你做？我還要跟一堆人搶產能
高通給GG的話現在根本沒貨好嗎
能出貨比什麼都重要...沒出貨就是沒錢進來
→ BenJMAS     : 股板一堆人咒罵老黃找三星不去台積電排隊，他們覺
→ BenJMAS     : 得讓Nvidia整個Q4沒東西可賣然後沒有營收會更好。
老黃找***完全正確啊，股版太多人把台積神格化
只要不下單GG就是沒未來要下地獄
NVDA有架構優勢就算找***製程差一點又怎樣，至少生得出貨還比較便宜
AMD找GG結果CPU+GPU+家機的單全部被卡死
這樣會比較好嗎
噓 richaad     : 讓晶圓廠賺錢是成熟製程，但讓晶圓廠飆漲，是先進製
→ richaad     : 程
成熟製程沒賺錢怎麼養先進製程
現在的先進製程也是未來的成熟製程
大家關注的GG資本支出不都是成熟製程賺的錢
這是環環相扣的
※ 編輯: a1379 (180.217.19.145 臺灣), 01/09/2021 16:29:17
→ BBFish55    : GG的5nm變成熟製程時，別間不知道要怎麼玩。
推 cherokee2006: 未來的成熟製程不就是現在的先進製程嗎？
→ cherokee2006: ***或成最大贏家
噓 p23j8a4b9z  : 看完真的蠻無言的 如果高通nv拿不到 發哥最好拿得到
→ p23j8a4b9z  :  而且賺錢的是成熟製程還真的第一次看到這種說法 照
→ p23j8a4b9z  : 這個說法聯電怎麼漲價前eps還這麼爛
推 michelin4x4 : 先進製程折舊攤提完 別家都還沒穩定生產或者良率上
→ michelin4x4 : 不來 這時候超好賺
噓 jay3u7218   : 對發哥不熟？你還敢發文喔！麒麟你知道嗎？
→ kuma660224  : 高通還有S865在台積電生產
→ kuma660224  : 而且高通肯定比大家都早知道三星烙塞
→ kuma660224  : 很可能早就延長S865的生產週期
→ kuma660224  : 去年底似乎有報導提到高通加碼7nm
→ kuma660224  : 而且三星5nm爛掉的話 不只影響高通
→ kuma660224  : 更重要是三星本家 也QQ
→ kuma660224  : 而華為處在無法向神G下單狀況
→ kuma660224  : 注定是蘋果與發哥在爽
推 abcd425heart: 我去年壓NV也想說三星8nm成熟又便宜準備大爆賣
→ luten       : 應該說我的成熟是大家的先進 這樣才會賺大錢
→ abcd425heart: 誰知道手機晶片ok.換做個GPU良率就爆炸了
→ abcd425heart: 板上還有我發的NV文
→ audibmw888  : 依照過去經驗，接下來應該就是一堆品牌鋪天蓋地推
→ audibmw888  : S888 的旗艦出來。呵呵。
推 sqky        : https://youtu.be/O7Bj7ONuqgM
推 sqky        : 865超到同效能 能耗還是屌打888又低溫
推 sqky        : https://youtu.be/bW7x-4sPOug
推 sqky        : 反而7nm>5nm一個製程感覺 還異常高溫60幾度
推 seanflower  : 可憐那
推 yianhua     : 高通沒看到蘋果前車之鑑嗎，蘋果只下給台積了
噓 hegemon     : 蘇媽現在連貨都沒得出