[新聞] 穩懋ECB訂價497元 溢價4成

[lelena (打工仔)]

1.原文連結：
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2.原文內容：
新聞標題:穩懋ECB訂價497元 溢價4成
工商時報 方歆婷 2021.01.09

台股科技大廠募資再創新紀錄，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）海外第一次無擔保轉換
公司債（ECB），8日完成訂價497元，溢價幅度高達40％，遠優於國巨於2020年5月辦理
ECB的30％，是近年來少見之高。
穩懋股價昨上漲8元、2.25％，以363元作收，站回5日均線。
市場評估，三年前博通（Broadcom）以私募入股，成為穩懋大股東後，本次穩懋再度引資
國外重要科技大廠入夥大舉卡位5G、航太商機，攜手打造第三代半導體商機。
穩懋8日宣佈，這次ECB轉換價格為每股497元，發行期間五年，票面利率為0％，發行總額
為5億美元。每張債券面額為20萬美元或其整倍數，價格將依面額100％發行，預定發行日
期為2021年1月14日，在新加坡證券交易所發行及交易，募得資金用於支應外幣購料、外
幣資本支出。
國巨於2020年5月發行ECB的溢價幅度三成，曾創亞洲地區2020年來最高紀錄（除歐元計價
以外），當時被視為近年來台灣發行海外可轉債募資案的最高溢價比率，然穩懋此次發行
ECB的溢價幅度以40％遠遠超過之，引發關注。
對於定價溢價幅度高，法人認為，除代表公司非常看好未來營運表現外，也藉高溢價幅度
使ECB更偏向債的性質，較難轉換，進而難以稀釋股權，此舉將有利於大股東。
全球網通大廠博通子公司安華高科技（Avago），2017年曾斥資55.4億元，以每股277元認
購2千萬股私募，目前為穩懋第二大股東，法人表示，不排除是博通再度拉高持股，然公
司對此則不表示意見。
隨5G世代的來臨，身為全球化合物晶圓代工龍頭的穩懋站在浪頭上，近年持續擴產「超前
部署」以為因應，法人認為，這回發行ECB也顯示大股東看好程度大增。

3.心得/評論：
大盤狂漲的情況下,1/7直接放匯損利空,跳空開殺,1/8由黑翻紅,這操作很可以
,直接壓低甩轎,溢價4成,公司派這麼樂觀,PA下禮拜恐噴一波再說
下周一371缺口硬上根本不難...

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推 Merkle      : 這ECB賣得完嗎 = =
推 linyuchuen  : 這兩天以來借券大增8000餘張
推 Coffeewater : 訂這價格是有多樂觀
→ transfight  : QQ喔喔喔！！噴上天！
→ transfight  : QQ穩套套起來！
推 gameboy0618 : 通通給我套起來 一個都別跑
→ tctv2002    : 穩懋南科如果蓋好  確實有這個價
→ tctv2002    : 但南科要兩年後才能完全量產吧
推 xephon      : 穩套!
→ islets      : 太好了,375T的我可以離營宣教了Q_Q
噓 dergnj      : 324t的瑟瑟發抖中
噓 sde7w9xzo   : 沒利息又這麼貴，買的是盤子
推 loveenvy    : 呵，散戶想當盤子還很難當呢，當有錢人都笨蛋？
推 cuteSquirrel: PA概念股
→ lmc66       : 穩套
推 susu180     : 497喔 週一買一張穩套玩玩
→ jalai       : 要改名 叫穩抱啦  穩穩抱起來!
推 u97127011   : 上次國巨溢價先下後上   穩懋會？
噓 duckhaya    : 公司派還在前一天故意發利空壓股價zz
推 didihouse   : 1/7 撿一張354 別讓我失望啊...
→ simo520     : 這是甩什麼轎，甩到車上人變多？87到不行的操作模式
→ simo520     : 。
→ jessicaabc99: 497盤子有那麼多
推 ridges      : 很會
推 primo781206 : 還沒上車 等等我啊
推 GSWA        : 1.無擔保，2.訂價可以看市況調整
推 gn7722      : 很會啊...
→ gn7722      : 趁股價高玩這招
推 ccc52168    : 等股價溢價剩一成再進場，一成主力比較容易拉到轉換
→ ccc52168    : 價，不然四成萬一沒拉上去也是當套房房客
→ AaronH      : 穩套
推 bigsun0709  : 結果今天開漲停
推 kkrichard   : 果然是甩盤啊，這個操作很可以