[標的] 6139亞翔

[topfree (?__________?)]

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在版上混了一年多的偽新手原本想試著po標的文
（12/28線型突破上升平台
12/30回探剛好站穩5日線跟年線）
量也開始出來了）
但當時年底要3天連假了猶豫一下
想說年線上應該會盤幾天 等過完年看看好了

結果過完年兩根高檔大綠棒
尤其是1/11利多新聞變成一隻烏雲罩頂
讓我更不敢po怕被噓爆
然後今天又上去了 一直找不到po文的好時間
再拖都走遠了 所以還是用請益好了 QQ
也請版上前輩指教
有什麼地方邏輯看法不對可以直接噓我沒關係
（希望不會到X...)

以下講講看好理由 最後再來問問題

邏輯面
去年年中到到年底 不管是電子被動晶圓
很多都開始大喊缺貨
而缺貨我想到的就兩種可能
ㄧ是缺原料 二是產能不足
而原物料最近很多都已經大漲
產能方面最直觀就是擴廠

而擴廠除了台積主要找漢唐外
業界還是找亞翔比較多
（問以前的業界人士說的，
然後帆宣是真的不熟...）

業績面
去年營收和eps真的不好
在漢唐 亞翔 帆宣中墊底
整年營收甚至比前年還差
但第四季開始有好轉現象

附上之前1/11新聞

https://www.google.com.tw/amp/s/udn.com/news/amp/story/7253/5163329

裡面提到了3隻股票
漢唐 亞翔 帆宣
這三隻的股本差不多
亞翔稍高一點點

漢唐不用說 大家都知道
從前年開始一路跟著台積電吃香喝辣
從70多一路衝上現在200

帆宣從去年三月也一路從50多到破百了
剩亞翔配完息摔下來後到現在才又走

他今年業績的確也不好（139.5億）
但是以他接到的訂單1388億來說
光是以今年業績量來講夠他吃10年
而且現在一堆廠大喊缺貨趕的要死
應該也不至於和他簽10年完廠的約吧...
正常來說2.3年廠就該蓋好了
保守估計以5年約來算
都夠讓他每年業績量今年兩倍
Eps到3-4應該算保守？
更不用說接下來仍會繼續接單 業績應該不會差
而他現在股價33
（之前12月底想推時才28.29..）
覺得應該算不錯的股票 而且配息穩定
就算不漲至少接下來每年股利應該都發的出來
不過已不建議今天進場
上波高點平台34.75快到
而且今天正在衝量兩天前高點
（應該在年線時就po標的文...
    真的拖太久
    這時到打王點不適合當標的了QQ)

請益問題：

1.這隻的毛利率真的很低（6-7%）
 漢唐（17-18%）跟帆宣（12-13%）都比他高很多
 請問這營收上去的話有無可能好轉？
毛利率一般來說是利益-原料成本
不太會變才對
但如果訂單真的夠多到每年達原本兩倍
買原料時大量的話
應該也是有可能減價而影響成本的吧？
（不過最近鋼材好像缺貨QQ)

2.外資好像很不看好他
最近的上漲都是頂著外資賣壓在硬幹
這種情況是好還是壞？
看好可以說那外資轉買會大暴衝
看壞就是遇到上波壓力很可能被賣下去
每天看著外資賣變成綠棒棒真的心不安

3.最近大盤真的頗為震盪
   想請教大家在這種時候減碼降檔的話
   像這種長期看好且基本面不差的也會減嗎
   還是一樣都先砍一半等以後再說

謝謝大家指教<(_ _)>

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推 etop        : 昨天出貨台有講
推 angel1214   : 現在這個位階還不算貴，持續持有
推 mopackm123  : 給你一個忠告，長期看好基本面不差都是散戶自己的
→ mopackm123  : 解釋，最好的解釋是價格，價格說明一切，所以才會
→ mopackm123  : 有人説基本面不如一碗泡麵，基本面都是過去式，除非
→ mopackm123  : 你有內褲線你有接到大單的消息，要不然都是腦補。
※ 編輯: topfree (123.192.128.130 臺灣), 10/08/2021 14:01:59