[心得]台積電7nm & HPC Q4季減的解讀

[CORYCHAN (CORY)]

 
台積電的Q4營收達到財測高標，表現亮眼。
 
但身為同時持有台積電跟AMD的小戶，
比較在意的是HPC季減幅度較預期高的問題，
 
 
HPC的主要客戶為老黃跟蘇媽
 
老黃：
只有A100下台積7nm，從Q3財報(10月)已可得知出貨成長已趨緩(季增8%)，
估計Q4是持平，應該不會是本次季減的主因。
 
蘇媽：
Zen3 5000、RX6000系顯卡、PS5跟XBOXX都缺貨，
一項一項產品來看：
 
Zen3：製程沒變，良率不會多低，應該有單就做得出來，估計是訂單排擠。
RX6000：Die面積變大良率不高的新聞一直都有，但量少也不會是主因，
PS5/XBOXX：同上，這兩顆APU Die面積都很大，又是Q4的出貨重點，問題大概在這邊。
 
      Q3    Q4   QoQ
7nm  3.68  4.25 -0.57 -13%
HPC  3.93  4.49 -0.56 -12%
 
 
結論/心得：
7nm季減讓人比較失望的點是，依Zen3的火熱程度，應該不至於季減，
但PS5跟XBOXX的SoC良率大概真的很不理想，
糟糕到蘇媽把7nm產能都拿來全力做遊戲機仍不夠用QQ
黃牛滿天飛，但最近有慢慢收斂就是了。
 
AMD在7nm跟HPC都呈現季減的狀況下，Q4的業績表現可能會不如Q3耀眼。
(還是會年增但季減機率高)，
唯一慶幸的地方是本季應該會隨PS5跟XboxX出貨量開始滿足市場
逐步改善吧...= =
 
當然我也希望蘇媽拿財報打我臉啦...
 
 
 
 
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噓 jjjjjjs     : 不用看了 空軍 安心上路
推 poi963841   : 藍色巨人要覺醒了，AMD 88
推 on32        : 通通不重要 重要每年成長就對了
→ CORYCHAN    : 會影響中短期效率阿..雖然我還是很看好AMD今年
推 mqhung      : 拜託，給我搶到一台PS5，謝謝
推 abcd425heart: 7nm是因為A12減產吧
→ CORYCHAN    : HPC跟7nm的減幅相當
推 ty67        : 之前教主說過台積hpc 的定義有點不同
→ s800525     : 買GG有人在看短期？
→ adoit123    : 股數沒變，缺靠著一買一賣上去了，怪哉，在營造氣氛
→ adoit123    : 嗎
噓 a000000000  : 老黃12nm停產
推 gna239      : 12nm？？
→ CORYCHAN    : 12FFC(16nm系列）
→ CORYCHAN    : 16nm 也差不多季減 0.5b左右
→ CORYCHAN    : A大跟教主解惑。
→ CORYCHAN    : 7nm季減：蘋果換5nm
→ CORYCHAN    : HPC季減：老黃停產12FFC
→ CORYCHAN    : 坐等蘇媽季報打臉嘍 謝謝教主跟A大
 
※ 編輯: CORYCHAN (42.77.164.155 臺灣), 01/15/2021 11:59:03