Re: [標的] 欣興 多

[mickymouse (六)]

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 目前價位站上100，這只是欣興的開始，第一階段目標價在2021年一定會到，主因如下:

 1.ABF產能起步元年為2021，主要兩大客戶為護國神山與Intel產能都在今年慢慢開出。
   短期盈利能力不如南電，但後勢遠遠是任何其他ABF載板廠難以匹迪。

 2.今年會有各大載板廠相繼續宣布擴廠，甚至PCB廠也會重磅宣布踏入ABF，如當初晶
   圓廠熱，中美大集團爭相投入競爭，但欣興已深耕多年，並與幾家國際大廠，如護國
   神山、CPU大廠、GPU大廠等等策略聯盟，其他家在技術落後與全新設備攤提的劣勢
   下，只能搶二線ABF客戶。 (各大ABF廠股價均創短期新高如Ibiden & Shinko，ABF趨
   勢明顯)

 3.短中期欣興應會達到各大法人目標價，隨著產能逐漸開出，藉由ABF營業額的比例提升
   ，下一階段就會把焦點放在ABF營業額佔欣興的比重。一旦比重接近南電，股價也會直
   追南電。南電的優勢在籌碼集中與大股東，在外流通少，因此產業一轉好，初期南電
   漲幅肯定是驚人。以但若以扎實的基本面來看，欣興有如ABF界中的TSMC，適合建立一
   部分的部位，不做短進短出，做長期投資。


 總結:2021欣興ABF元年，股價100只是開始而非停利點，載板界中的護國小山。


 By 小小分析師 六


※ 引述《mickymouse (......)》之銘言：
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: 1. 標的：      (例 2330 台積電)
: 3037 欣興
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 多
: 3. 分析/正文：
: 基本面
: 1.ABF供需失衡持續，無論從產業面以及法人報告都可得出供需失衡至少到2022年底，
: 非短期可解決。
: 2.供需失衡主因為技術發展持續朝向多層數/大面積，導致良率遠低於原先產品。
: 因此各大廠持續擴廠，依然無法滿足客戶需求。
: 3.除台灣兩大廠滿單，日本大廠Ibiden(日系法人TP6000)與Shinko(日系法人TP3700)
: 也是滿單。
: 4.近期半導體大廠陸續出現缺機版的新聞。預估明年由於供需缺口無法解決，會有國際
: 大廠因為ABF基板缺貨導致營收無法增長。
: 籌碼面
: 1.外資從失火前到失火後持續加碼。而投信則是大舉賣出，看股價往北，目前小量回補。
: 2.比價效應 - 同是台灣ABF大廠南電早已突破前波新高，股價超越欣興100%，因為南電
: 相對位置較高，法人可能出現賣南電買欣興的籌碼轉換。
: 市值
: 1.以目前欣興ABF產業地位，唯一與國際美系/台系/中系各大廠技術緊密合作與生產，
: 並且ABF產能擴廠後為世界最大，估市值應世界第一。
: 2.Ibiden目前市值約為2100億台幣幣，欣興目標市值至少為2100億台幣，股價為140。
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 目標價140(市值超越Ibiden)
: 停損70
: By 小小分析師 六

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推 PoloHuang   : ok
推 lovemoon1011: 上次聯陽，現在還來一次啊
→ simo520     : 好哦，all in抱過年。
推 Ovechkin    : 不錯+1
推 t73697      : ok 繼續抱
推 truthzero   : 續抱+1
推 lifeframe   : 21年最大黑馬，要噴不噴的最可怕
推 bbsbug      : 救救聯陽啊 小小分析師XD
推 bbsbug      : 我信了 星期一跟ㄧ張欣興
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噓 likemisyou  : 幹嘛發啦目標價還沒到 禮拜一又回99
推 faint3015890: 只買最強的南電
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推 tryit0902   : ............每次上ptt就會跌 屢試不爽
推 joygo       : 被洗到脫皮，回檔再來玩
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推 lulu20917   : 很專業的分析 厲害 但還有一個最重要最重要的那一點
→ lulu20917   : 沒點到~~那個就是我選擇欣興沒選南電的原因 技術面
→ lulu20917   : 上來看 下週是很有機會爆噴上去
推 djviva      : 很棒的分析
噓 poloo9      : 點到星期一烙賽給你看
→ ziggyzzz    : ok收到打收到
推 stosto      : 洗勒供殺，去年擴廠的不就都給abf ，這個又不是新
→ stosto      : 聞....就因為有需求猛擴啊
推 bryant780417: 完了
推 p23688      : 反指標
→ barker      : 南電屌打
推 thbygn98    : 不錯
推 zzzxxx382   : 機吧洗的 買3037還沒賺 南電已經噴了快30%
→ ssh713      : 外資作超短 常常大買1.2天 過高就全倒貨 洗到脫皮
推 mangomuachee: 繼續抱
推 kuominj     : 南電都不知道噴那去了，它還要等多久啊
推 SHOULAN     : 我等南哥500之後再回來幫你抬轎
推 twf522      : 桃園.....怎麼辦有點緊張
推 spear2569   : 再次的點名後崩一波..
推 peten215    : 被點名就大跌
噓 fatguy5566  : 怎麼跑到起點後面啦
推 micky5689   : 欸欸欸今天大跌欸
推 yourock     : 疫情爆發啦，上面兩位沒什麼好酸的
→ jt13        : 該不會點名後這周都再跌吧，至少漲一天吧 幹
推 Batistuta   : 是不是有人用股價畫了M
推 wmaple01    : 3037真的不知道在幹麻 同時間買南電獲利都快一倍了
噓 m8134       : 愛他就不要再發 低調賺錢不懂？
推 a3773610    : Lulu大995
噓 fatguy5566  : 請問現在85了 是跑到起點後面嗎
噓 spear2569   : PO完文直接一路向南
推 ibook0102   : 破季線，test520已經全出了