[標的] 2904 匯僑 穩定多

[wiggins510 (未來之星)]

1. 標的：2904匯僑

2. 分類：長期領息（多）

3. 分析/正文：
本業（油化品倉儲）持穩，
能源事業（太陽能售電）成長
2019售電收入yoy+30%
2020 h1售電收入成長80%
（資料from公司法說會簡報，法說會pdf檔都有公布在公司網站上）

前三季eps1.77，若q4與去年持平
以近五年最低84%配息率計算
現金股利1.9是基本
2元以上也不是不可能（如果q4賺更多）
現價26元，if配1.9，殖利率7.3%

去年4月我曾經在t大標的文內推文說公道價25，當時股價約23吧
https://i.imgur.com/xrz3PA2.jpg
不過現在無限qe
即使現在26元超出我當出設定的公道價，不過獲利的確也越來越好

最後，要跟單麻煩盈虧自負

4. 進退場機制：除非公司體質有重大改變，否則跟上一篇4722一樣，長期領息

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推 Egoist      : 推威金斯
→ Changyi     : 這隻獲利先實現了，伺機再入場。
推 lovelara    : 這隻還會成長
推 cindycincia : 包租公概念股，幾年前買過，後來租約到期跌一波
推 lsj0726     : 這隻以前還持有1%台積電
→ CORYCHAN    : 這支跟永裕 鑫永銓 都是存股候選名單
→ CORYCHAN    : 長期5%穩定沒太大問題
推 kiversonx17 : 有在注意這隻 穩穩的定存股
→ DareJ       : 沒空
推 sherlockman : 這支也持有滿久了，5%太小看它，但目前位階相對高
→ sherlockman : 若5%可以接受也願意放長線的話再進