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作者abc2090614 (casperxdd)
看板Stock
標題Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
時間Fri Feb 5 10:00:08 2021
APPS Q3 財報法說會 除了上面提到的三個重點以外 CEO有特別講今年的目標是亞洲市場。伙伴之一是小米，正在談。過去幾季的快速成長很大一部分是跟三星合作有關。我認為跟小米合作也會有類似效果。這會讓手機用戶量上升。以他們每季增加6000萬支手機用戶的速度來說，一年App Install的成長率就是2.4億支手機。這最多最多也只有一年10億支手機的市場，所以 App Install 業務我認為手機量差不多要到頂了。 但法說會中提供的另一個訊息是每支手機帶來的收入(Revenue Per Device, RPD) 不斷在上升 - 美國國內成長 25%、國外成長超過 70% 這點是極佳的消息，而且可以完全抵消手機量到頂的問題。原因在此：數位廣告業務要做得長久，最重要的是 conversion rate 轉換率。這點是在平台上買廣告的人最看重的數據。我買一塊錢的廣告，只要能給我賺兩塊錢，就划得來。Facebook跟Google之所以能做到這麼大，就是因為它們廣告收益高。 它們每支手機能榨出更多錢的原因只有一個：代表他們廣告的轉換率高，廠商有賺到錢，所以更多人想買廣告。但位置有限，所以可以把價格提高。 在分析師問問題時有提到，他們這季的營收是根據六個月前定的廣告價格來算的。這代表我們應該會一直看到RPD成長。 手機量快到頂倒不是問題。Google跟FB全世界每個人都在用，手機也是。遲早會到頂。能否提升轉換率才是真的。 再說一次：從RPD有成長可以推論出它們的廣告轉換率高。這對長期是好事。 到底是誰要打廣告？ 這次法說會 CEO 提了一些例子，我覺得相當有趣。看起來很多中國的公司像抖音，騰訊都會買美國的廣告。而美國的公司像 Pinterest 、Uber、麥當勞等等則是買其他國家的廣告。 我想一想以後覺得這種廣告方式真的很有道理：如果我是 Uber，能在某個國家的手機上買一個位置，那卡掉其他競爭者的機會就大得多。這跟在 FB 滑一滑什麼廣告都有 或是 Google 上搜尋然後有十幾個選項不一樣，也難怪廠商願意掏錢出來買位置。 跟銀行借錢 最後它們有跟銀行開了最高可以借到 200M的帳戶：通常會做這種事就代表可能要併購其他公司了。他們併購 Mobile Posse 是超級大成功：不到一年就回本。到底會發生什麼事需要密切注意。如果併購或合併的是爛公司我會砍掉很大一部分。但我認為他們的眼光跟執行力來說應該沒有問題。 目前手上的比例及收盤價 供回測用 APPS @ 77 - 26% CRWD @ 224 - 24% SQ @ 237 - 21% DDOG @ 112 - 15% PLTR @ 32 - 8% ZM @ 390 - 1% FUBO @ 51 - 0.5% 現金約 5% ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612490410.A.566.html
→ ur260 : sq怎麼比例變少？ 02/05 10:02
其他漲太兇，特別是DDOG我有進一些選擇權
推 flora11883 : 謝謝大大持續分享 02/05 10:05
推 nicejerry : 感謝分享財報看法 02/05 10:05
推 p23j8a4b9z : 感謝感謝大大 02/05 10:06
推 picher : 謝謝您，過年前回去小額捐款 02/05 10:06
→ stelliver : 昨天72塊衝進去 沒想到居然還能吃到肉 02/05 10:06
推 haman5438 : 感謝分享~等回檔加倉 02/05 10:07
推 Adrian : 謝謝分享 02/05 10:08
推 soulmate0323: 推 02/05 10:13
推 puppyulove : 現在還能進場嗎Y 02/05 10:15
看人，我無法幫你找買點，見我之前說的買高成長股的方法。我今年到目前為止長線只有進沒有出。
推 dogkid : 感謝分享～ 02/05 10:17
推 hioer : 推abc大，對於美國個股精闢的研究 02/05 10:17
推 heybro : 推，沒想到abc大ZM還抱著 02/05 10:18
我想再關注一下他們下季財報
推 flora11883 : 請問大大，這幾檔想挑一檔進場，您推薦哪一檔呢 02/05 10:19
推 Siika : 感謝分享 02/05 10:21
推 zagato : 推 02/05 10:21
推 wholesaler : 謝謝大大。 02/05 10:23
→ stelliver : 我推薦 apps 見綠就買 02/05 10:23
推 s003913 : 感謝大大 02/05 10:25
推 masdf991 : 感謝大大！ 02/05 10:28
推 hduek153 : 以過往經驗 跌了就加 漲了就賣(？ 02/05 10:29
推 changpaokang: 這三檔真的讚 02/05 10:31
推 jessicaabc99: 推 02/05 10:31
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/05/2021 10:32:03
推 eipduolc : 感謝 02/05 10:32
推 mixegg321 : 謝哥的分析 02/05 10:33
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/05/2021 10:33:54
推 a1379 : 推abc 02/05 10:37
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/05/2021 10:37:57
推 cyhs9301034 : 有跟有推 02/05 10:38
推 Sunofgod : 推~雖然是事後才看到你的分享文 02/05 10:39
推 youbee : 感謝大大分享 02/05 10:39
推 askey : 推 02/05 10:45
推 bjk : 3q3q3q3q 02/05 10:45
推 dodo2008 : 推 02/05 10:51
推 briankch : 推推。可惜下車了上不回來QQ 02/05 10:54
推 rrazer : 感謝分享 02/05 10:55
推 asel : apps被甩了 希望有機會加碼 02/05 10:56
推 plotay : Apps有賺錢有推 02/05 10:59
推 lafayee : 有跟有推 成長股 一股不賣 02/05 11:01
推 rayjosh : 今天終於跟了 財報太強大啦 02/05 11:10
→ rayjosh : 希望有機會在看你分享SQ預估 02/05 11:11
推 chenhan43 : 6X下車了 沒想到，但還是有賺 謝大大 02/05 11:20
→ babyMclaren : 你前面是負號嗎？虧了這麼多 02/05 11:21
→ kissa0924307: 樓上要再看一次文意 02/05 11:23
→ ck326 : 那是人家的持股占比..... 02/05 11:24
推 FannWang : 推 02/05 11:24
推 CozyLife : XD... 02/05 11:38
推 nono830209 : 不知道之前提到的OTT(over the top)機上盒業務有沒 02/05 11:38
→ nono830209 : 有更進一步消息，目前是想不到怎麼跟roku打，想請 02/05 11:38
→ nono830209 : 問abc大會選擇加碼嗎 02/05 11:38
推 billiechick : 推！！！！！！ 02/05 11:39
推 popintaco : 推，標的選擇很棒 02/05 11:58
推 Eide : 大大真有眼光，可惜我看不懂APPS沒跟 02/05 12:01
推 f204137 : 這位很厲害 APPS 2x就推薦了 02/05 12:18
推 standy : APPS從第一次貼文就開始跟，現在翻倍了，跪謝大大 02/05 12:22
→ koster : 成長股真的不要玩價差 浪費時間又容易錯過起飛 02/05 12:30
推 n90090 : 請問crwd還能加碼嗎 有推薦點位嗎 02/05 12:32
推 show0990 : abc大 推 02/05 12:36
推 taijap0811 : 想請教APPS不會受到apple隱私權政策改變的影響嗎 02/05 12:56
推 ntp915515 : 看到你的文就是推爆 02/05 13:03
→ plotay : 樓上APPS的軟體是安裝在安卓機上，和蘋果沒有關係 02/05 13:12
推 YH1927 : 沒想到apps那麼強，一直沒買 02/05 13:14
推 taijap0811 : 原來如此 有一說google之後也會跟進類似的隱私權政 02/05 13:21
推 sky5566 : 有跟SQ幫推 02/05 13:27
→ icega : 昨天跟了APPS 感謝 02/05 13:31
推 Yanrei : 昨天APPS感覺差不多了，就又清掉一些，沒想到後面 02/05 13:38
→ Yanrei : 繼續漲XD 02/05 13:38
推 yenpipe : 推推 02/05 14:25
推 alexsilva : 高手推推！！！ 股板的大善人之一 02/05 14:50
推 kendobruce : 感謝，推!!! 02/05 14:54
→ dslite : 上車機會多的是 這檔比AMD還容易上車 02/05 15:29
推 aikobz : 推 02/05 16:06
→ alado : 請問還能上車嗎，急急急 02/05 16:19
→ plotay : 上車機會多的是 這檔比TSLA還容易上車 02/05 20:22
推 dalireal : abc 必推 02/05 20:55
推 kirbytsai : 請問大大MGNI看法如何 02/05 22:52
好公司 我之前賭博帳戶買了不少call 但長期我還沒深入研究，是轉型中的公司。市值max大概是TTD的1/5 兩個算夥伴（DSP vs SSP) ※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/05/2021 22:55:22
推 Yuuta5566 : 謝謝abc大 02/05 23:03
推 eberts : 感謝大大 分享時候有看到就跟 定錨分享文出來又跟 02/05 23:07
→ eberts : 持續加碼下來還有100多%的回報率 感謝大大 02/05 23:07
推 hakaur : 也感謝abc大，每次分享文出來，看完增強信心也再加 02/05 23:24
→ hakaur : 碼APPS，目前也有100%的回報率，真心感謝您^^ 02/05 23:24
推 p23j8a4b9z : 短期賺40%先下車等回檔了～ 感謝大大 02/05 23:35
→ CozyLife : 想加碼....噴成這樣 02/05 23:58
推 cicatrix : 我初次進入美股就是參考您的文章，感謝，Apps SQ的 02/06 00:34
→ cicatrix : 推薦文 02/06 00:34
推 s003913 : 感恩大大 02/06 01:51
推 ckping : 噴成這樣根本無法加碼，開盤認錯掛77結果頭也不回 02/06 09:20
推 simon1202 : 有看有推 02/06 09:20
推 ifyouknew : 感謝abc大 02/06 11:05
推 jessicaabc99: 已跟apps 謝謝大大 02/06 13:22
推 plumaqe : 奈米戶也跟了1股，謝謝分享 02/06 17:37