[標的] 菱光俠 大推菱光（8249）多

[swollows (二軍只是幌子)]

大家好我菱光俠又來了，這次還是要跟各位推薦我一生的摯愛 8249菱光

請大家跟我以我川大總統的口吻跟我複誦一次

沒人~比我~更懂~菱光~

1. 標的： 菱光 8249

2. 分類：多

3. 分析/正文：

非常穩定獲利配息的一檔，殖利率長期都在7%左右，重點是上次放標的文在大盤萬二的時
候他19塊 現在大盤萬六他還是19塊，如此穩重的特性真的讓人欽佩，連我去年Q4都忍不
住出場。

但是~~今年不一樣，菱光的主力產品是事務機掃描模組，多年來都是世佔率世界第一的王
者，在藍海市場中世界上沒有太多競爭對手在做此產品，最大的競爭者就是亞泰（4974）
，但是去年來以來亞泰靠著緬甸新廠的優勢把市佔率一鼓作氣拉高 年營收超過菱光。

所以關鍵來了 亞泰有近半的產能是來自緬甸廠，一旦緬甸暴亂持續惡化，必定受到影響
，如果發生轉單現象，營收可能有大幅成長，就算沒有嚴重暴亂，通常客戶也會分散風險
轉備用單給菱光。在暴亂前菱光今年一月營收3.7億已經超過去年所有月份，本業有成長
，業外也有固定挹注eps0.5~0.7的能力，殖利率只會高不會低，絕對是大盤搶落後補漲可
攻可守的好選擇。

https://i.imgur.com/GXvdnx9.jpg



4. 進退場機制：

小弟年前all in 均價18.95 目標價24出場

跌破18出

歡迎大家參考~~

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→ jacky3838   : 目標24????????
推 mopa        : 看起來不錯，不過為什麼要跳空跌漲之後才發文呢？
→ mopa        : 跳空漲
推 chalon      : 4974感覺比較穩定一點
→ swollows    : 因為睡太晚 來不及po 哈哈哈
推 soulllful   : 今年應該沒7%了，去年營收差
推 soulllful   : 去年中17盤太久，沒忍住出光了
→ swollows    : 去年前三季EPS還是1.2喔 第四季持平 如果股利全發
→ swollows    : 還是有快7%喔
推 f204137     : 這種公司只有停利問題 光持有東元股利就夠吃一輩子
→ f204137     : 去年公司加碼不少1504
推 ddr0211     : 小跟一張
推 soulllful   : 早知道去年就忍住
推 topfree     : 我預估他今年發1.2-1.3
推 soulllful   : 發1.2 成本要17才有7%
推 AlgerTaipei : 推
推 smbtomas    : fj概念股
→ smbtomas    : 成本18舒服
推 beergap     : 亞泰屌打
→ swollows    : 我菱光俠豈不知道亞泰比較威 但是就是緬甸廠是4974
→ swollows    : 的命脈，一旦緬甸有大狀況 菱光可以躺著數錢了
→ cccict      : 緬甸要撤僑了
推 mopa        : 跟你一張菱光俠
推 juest       : 跟一張
推 quetepasa   : +1
推 cozeely     : 明天來跟1張
→ cozeely     : 緬甸政變應該還能鬧很久
推 weiike      : 跟
推 yoyo77440011: 跟
推 MrQAQ       : 終於動了 從菱光俠第一次喊 就一直在車上XDDDD
推 n3gp6xj4dk4 : 推 在車上等很久了XD
推 AlgerTaipei : gogogo
→ swollows    : 菱光俠先出場囉~~~大家自己斟酌
推 AlgerTaipei : 恭喜阿
推 naturalQa   : 不是要24才出嗎？
→ swollows    : 黃育仁請辭了 感覺高層有震動問題
推 MrQAQ       : 舒服 賺30%了 YA
推 MrQAQ       : 有人跟我抱到現在嗎..................