Re: [標的] 美股PLTR 多

[abc2090614 (casperxdd)]

今天有人問我為什麼看好 PLTR

寫一點看法。

我一開始是衝著 meme 買的，但仔細研究後完全改觀。


PLTR不是AI公司

他想解決的問題跟AI一點關係都沒有。他比較類似於基礎軟體 DDOG、OKTA這種。

他想解決的是軟體業中，最難的問題中的兩個： access control 和 data share

今天軟體寫了一條數據進資料庫：然後呢？


要理解它們在做什麼，一定要去看 Alex Karp 這段訪問 (2009)


https://charlierose.com/videos/12809

美國很多政府機構在2001前就已經知道很多恐怖分子在計畫幹一票。但當時為什麼沒有成功阻止 911的發生？因為 data share 的困難。

簡單來說就是 CIA、FBI、警察機構等等全部都有自己的一套系統。彼此之間互不往來：也很難往來。因為美國法律的關係，想要建立跨組織並且有實際用途的資料分享幾乎不可能。結果就是 CIA 看得到一塊恐怖組織、FBI 看到幾個人、但兩邊的分析師沒辦法把這兩個資料串連起來找出其中的關聯。

這也是 PLTR 創立的契機：如何快速地建立安全資料分享的管道，來使資料的效益最大化？

難點在哪：只要跟法律扯上關係的都很棘手。特別是寫軟體的人常常腦子裡有反政府、對法律反感的想法。要找一批聰明的人，願意坐下來把這塊摸熟，並且寫出高度安全並容易使用的資料分享後端軟體，這件事我認為極難。PLTR 這公司竟然還活著這件事本身就很稀奇。

PLTR等於是把寫軟體的想法倒過來

先建立出100% regulation compliant的資料管道
再去理解如何做 data model 來讓分析師找出資料的效益

換句話說它們提供的是由上往下的思維，以安全性和 data governance 出發。而不是一般軟體人在寫app時的由下往上。

要在 100% data compliant 的環境下讓使用者有好的體驗，極難。

下面這篇文我認為講到了 PLTR 的護城河。

Skywise (Airbus的Foundry平台) 的第一手使用者體驗
https://redd.it/llm1yi

作者說飛機在天上飛時，當飛機出現一個 fault code說有個閥門出問題了，他可以點一下就馬上開始自動聯絡機場，聯絡乘客說會有 delay，連絡機場的航空技工告訴它們準備要維修了，如果沒有料件還可以聯絡同機場的其他航空公司或供應商來借料(這點超神)。

沒有 Foundry 時，這些資料都是在不同的軟體當中。現在都在同一個介面，而且可以跟不同航空公司跟OEM廠商協調。換句話說，就是把維修的delay降到最低。

裡面也說除了即時處理外，也可以建模組來抓出可能會出問題的閥門，提早進廠修理。這我認為反而沒有第一點來的強。

你有看過哪個軟體可以讓不同公司(上百家)安心地分享資料，大家參與的都能撈到好處？

政府平台 Gotham 也是同樣的想法。見前幾篇前我連結的 demo day

要能夠做到美國軍事機密等級(IL-6)等級的 data share ，可以部署到核子潛艦上的等級，極難。

你今天有一個陸軍裝置說「Sam Jackson想要查這個海軍艦艇的資料」

誰可以查？可以讓他看多久？可以讓他連結到什麼資料？你怎麼知道這個 Sam Jackson 真的是 Sam Jackson 而不是在路邊撿到裝置的阿富汗恐怖分子？要怎麼把 Sam Jackson 查了資料這件事報告給海軍？

如果你去逛討論版，會發現很多人說「 Palantir做的事沒什麼，我也做得到」事實上就是寫軟體的人往往是嘴巴講講很強，自以為很強但是看不出問題的難點在哪。簡單來說：當看到軟體工程師說：這件事不難時，最好的做法就是當這個是屁話，自己去思考。最有名的例子：Dropbox創辦人在hackernews上發文後馬上有人說這個不難阿為什麼要做這個:
https://news.ycombinator.com/item?id=8863
Palantir 在網路上這類的無用嘴砲資訊特別多。我的看法是他想解決的問題極難，而且它們已經幹了17年，已經打通了任督二脈。

他們之後能跨足的業務包括美國醫療產業和金融業：這個也是被 HIPPA 相關法律幹到創新跟資料分享極難的產業之一。

如果說現在美國的 generational company，十五年前賈伯斯在世時是蘋果，現在是 Tesla

第二線的就是 SQ 跟 PLTR。我在買這兩間公司的想法時跟買 TSLA 是比較接近的，而不是看他現在的每季財報。當然他們財報也很漂亮沒錯，但是世界上有些事情不是數據能量化的。

你如果是想買 AI 產業，不要去買 PLTR 。這不是他們的核心。Karp已經講過N遍了我不懂為什麼還是一堆人在講AI。

AYX、AI 這兩個跟 PLTR 是完全不能比的。

我現在手上大概是維持 10% 因為短期內他的成長率不會超過我手上其他的公司，但我不想錯過 generational company。




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推 ntp915515   : 推，無腦多支持。
噓 Rin5566     : 多少停利啊？ 聽你的有買一點
推 eddie0729   : ABC 大的文章的文章每次回頭看都還能學到一點新東西
推 geoway      : 求SUMO使用經驗分享
推 IL12        : 謝謝分享
推 avecmoi     : 前幾天打8折買不夠多
推 submarineche: 買完app已刪
推 a28124209   : 已經聽大大的抱著><
推 futurerich  : 推ABC大，跟你對PLTR看法一樣
推 sorryla     : 停利點自己不會決定喔，要不要連擦屁股都幫你決定
推 izplus      : 航空公司有兩個大聯盟，聯盟內是願意有限度地互通資
→ izplus      : 料的
推 a942195     : 推 分析的很讚
噓 Rin5566     : 好啊
推 lyh0305     : 推
推 lrac        : 謝大大好心分享
推 halcyonstar : 精闢
推 bunjie      : 推分析
推 capssan     : PLTR鎖定的都是超巨大客戶or政府機關 提案被採用的
→ capssan     : 機率極高，但相對的機會只鎖定超巨型客戶，目前的架
→ capssan     : 構很難向下吃中小型客戶
推 youbee      : 推優質分析
推 crooked     : 推推 學到很多 謝謝分享
推 snoopyleo   : 推推
推 baddrink    : 謝謝abc大分享～
推 l810101     : 他大型客戶合約的數字真的強，而且續約的YOY 成長也
推 gundam00    : 軟體人常常反政府比較像是你腦補 還有有些issue真
→ l810101     : 高，其實現在好好專注大型客戶就夠了，不需要花80%
→ gundam00    : 的不難 架構層面和介面層面真的不是同個等級的難
→ gundam00    : 度 所以說不難真的不是在放屁 至於IAM本來就不是
→ gundam00    : 簡單的事情 尤其在西方國家這些比較隱私敏感的國
→ gundam00    : 家更是小心翼翼 各家的data structure在存放跟想
→ gundam00    : 要存取的時候往往也不一致 扯到整合難的往往是產
→ gundam00    : 業know-how 所以PLTR一旦能夠吃下一個產業前幾名
→ l810101     : 的力量在這個時候服務20%（或更小）的小客戶，看完
→ l810101     : 財報整體增長我直接加200股
→ gundam00    : 的Data integration 幾乎等於winner takes all 還
→ gundam00    : 有飛機例子 作者說第二點是foundry的真實之美 透
→ gundam00    : 過AI來達到成本節省和預防事故發生 比第一點事故
→ gundam00    : 發生當下來觀看 對於公司更有價值 一點淺見...
推 okderla     : 我原PO覺得很厲害  因為我80%看不懂  但我已經想買P
→ okderla     : LTR了
推 l810101     : 目前我比較期待他大量的賣給一些石油探勘等，每個合
→ l810101     : 約可能都上百億美金的價值，如果穩定又不可取代，
→ l810101     : 那就真的航空母艦
推 l810101     : 但AYX也不是AI公司吧
推 thbygn98    : Wow這聽起來就很難做，身在軟體公司我們有好幾套
→ thbygn98    : 不整合的系統
→ D600dust    : 樓上 我覺得與其說難作 更前面的問題是 沒人有心
推 olieo       : 謝謝abc大分享想法
推 rrazer      : 推
推 Spiezio     : 感謝分享！
推 qqq5890003  : 低調
推 Sunofgod    : 感謝分享 雖然都不是因為a大買入這幾隻 但給了很多
→ Sunofgod    : 信心
→ a9564208    : 過年看完從0到1就開始買PLTR了，他們一開始要解決P
→ a9564208    : YPL遇到的網路信用卡詐騙，還真的解決了一大半
推 jimmyid4    : 推
推 tigerzz3    : 推啦
推 lazygirl0931: 謝謝大大分享
推 pttdon      : 推
推 james000000 : 推
推 playerkilled: 感謝分享
推 loking      : 最難的應該是其他公司要不要配合
推 wader       : 謝謝分享
推 asdlkjfgh   : 推
推 doranako    : 我看線圖27進場，希望反彈上去，美股要低調啥
推 qooh2       : 推
推 n1canhelpu  : 我認識的軟體人，多半都有一個自由的靈魂，寫程式本
→ n1canhelpu  : 身就是一種創造與破壞，喜歡寫程式的人多半是喜掌控
→ n1canhelpu  : 一切的
推 byemissif   : 感謝分享
推 kalaokla    : ===== 認真請問,請問MEME是什麼啊? 謝謝===========
推 max3066     : 感謝好文
→ plotay      : MEME股，要完整解釋請餵狗
推 bjk         : 謝謝
→ plotay      : 昨晚想買PLTR，一開盤就爆漲買不下去，只好再觀察
推 zagato      : 感謝abc大推薦！
推 Severine    : 寫那麼多幹嘛 無腦多就好了
推 centaurjr   : 昨天這檔成交量比蘋果大好幾倍,要低調啥鬼XD
推 thumba87295 : 前面幾天特價不買，現在才在嫌貴...
推 ddoy7       : 感謝分享
推 joygo       : 溝通問題真的很麻煩，連一個公司內部都可以好幾套軟
→ joygo       : 體了
推 LansingAltec: 最高股價到39 現在29也能想像成特價啦
→ ck326       : 不是剛解封嗎? 最近還會有特價出現的拉
→ joygo       : 這種東西難在要怎麼讓顧客願意信任然後轉為買單，就
→ joygo       : 像intel把伺服器吃光一樣，用起來沒事但是換了出一
→ joygo       : 點事情就非常麻煩，益處有沒有大於風險夠多
→ joygo       : 寫出那個東西應該真的不是難處，策略和規劃就很難了
推 z22744388   : 整合很難
推 qk3380888   : 推 這隻一堆人在沖 抱著要很有信心
推 popolili    : 謝謝
推 longkiss0618: 有料
推 shaly0815   : 推
推 EthanWake   :  建倉拉 攤平拉 https://i.imgur.com/9r5zKPs.jp
→ EthanWake   : g
推 EDDIEHA     : 推+ 放10年的好公司
推 s854273     : 我還是交給乾媽好了
推 rjrjrj      : 昨天看直播學了很多觀念，非常感謝原PO
→ a9564208    : PLTR這禮拜天天都便宜，真的要眼睛閉下去買
推 Severine    : 昨天是跌深反彈
推 geniusw     : 感謝分享
推 n1234567810 : 推分享
推 MacBookAir1 : 讓我想起person of interest
建議各位回頭看Demo day 41分處模擬多部隊共同處理大使館攻擊的演示 41分處 去思考ㄧ下資料在多方傳遞時的難點 https://vimeo.com/488141017
推 MacBookAir1 : 或是minority report
推 kirbytsai   : 請問直播是指哪裡的？
→ wadekimo    : 我真的看不懂這家公司在做什麼，反正前天就是跟著A
→ wadekimo    : rk逢低買，昨天大漲就是很爽
推 ckping      : 「解封」是騙人出場的啦…死抱就對了
耐心最難 2017-19時特斯拉上上下下震了多少人出去 這類型公司定價困難 震動都很大 也沒有辦法預測一年後價位
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/20/2021 10:36:49
推 briankch    : 推推 最近來小建倉一千股
推 aspy15245   : 我30% buy and hold
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/20/2021 10:47:25
推 lovecat5566 : 建議allin這股嗎
不知道 但我觀察一百個講all in 的九十九個抱不了五年 心理素質要異於常人才作得到
推 woohaa      :  https://i.imgur.com/q85UBaD.jpg
推 chouvincent : 還會有甜蜜點 前天有到24.5吧 沒記錯的話
※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/20/2021 11:03:32
推 Siika       : 能在25撿到真的很爽
推 MacBookAir1 : 看完demo day video....那個軟體根本就打電動
推 odlucio     : 我覺得奇怪，為什麼沒有人談CTXR
→ odlucio     : 橫空出世的宇宙無敵超級霹靂大爆炸標的，這裡居然沒
→ odlucio     : 人談它？？
→ odlucio     : 要不是嫌發文格式麻煩，我就發一篇了。
→ odlucio     : 該不會是因為要保持低調吧……有緣者自己DD一下，下
→ odlucio     : 星期一可能是最後上車機會了。
推 odlucio     : 喔 對原PO不好意思，跟你正文沒啥關連，想到就提一
→ odlucio     : 下（這支不需人抬轎，別誤會啊>.<）
噓 EDDIEHA     : 純噓樓上
推 darlost     : 好文 ipo就買入的好公司
推 Ren8648     : 昨天後悔沒一開盤就掛單
推 lucien0410  : 好文 想買了！
推 Squidward   : 現在都算是低點了
→ odlucio     : EDDIEHA噓我的原因是什麼？我是誠心忍不住想分享才
→ odlucio     : 說的，現在覺得後悔…
→ windmagic   : 原PO和推文認真討論PLTR，你插進來找人抬價無關毛票
→ kslman      : 很酷捏
→ odlucio     : 原來如此…被認為是抬價嗎，是我考慮不周，抱歉 (嘆
→ odlucio     : )
推 kuff220     : 推
推 curry56     :
→ BrianXBlue  : dropbox很慘耶 舉的例不太好 護城河低 進入門檻不高
→ BrianXBlue  : 有什麼進入門檻很低 但很成功的公司嗎 很少吧
→ Brusolo     : 這個2/18錯過了就沒了吧,可惜,已經上來了
推 geniusw     : 其實還好吧 25, 30 跟他的未來比 差5usd
→ geniusw     : 短線有差 但abc都是以長線思考 5年以上在乎這5usd?
→ QQ5566      : 某樓歎殺小 插一個無關標的
推 cicatrix    : 你要討論其他標的自己發一篇，不用在別人的認真文
→ cicatrix    : 底下炒熱度，對作者不尊重
推 YiCloud     : 前兩天建倉買進150股，體會下上18%的快感！
推 cicatrix    : 我是賣掉了，我也曾經持有2200多股，但是它整理很久
→ cicatrix    : ，在今年算是股價回報比較低的標的，所以就換股了
推 xsoho       : 但他有重要到可以反應在未來的股價上嗎？會不會變
→ xsoho       : 成一種不太會動的基礎產業而已
→ xsoho       : 就像製藥業很厲害、門檻也超高，但即便是疫情股價
→ xsoho       : 成長也不如電子及軟體業
推 shionyuki   : 唉唉，35上車，29停損出場，跌到24多還慶幸自己有
→ shionyuki   : 停損，然後…就沒有然後了
推 albertbug   : 謝謝大大昨晚分享 昨天後來提到IPOB是因為他是
→ albertbug   : open的前身 IPOB=OPEN
推 coffee112   : 推一個
推 HsuKathy    : 強者
推 Adrian      : 推原po一直認真分享資訊
推 TheTruth44  : U
推 Ekmund      : 會嘴這個很簡單的軟體工程師都是菜鳥 或沒跳過的
推 billy4305   : 推
推 FannWang    : 推
推 Eide        : 技術很猛，解決問題都是大難題沒錯，但難以賺大錢
→ Eide        : 導致股價就是上不去
→ kyukyu      : 奈米戶推
推 kyukyu      :
推 crazyleaf   : 感謝分享資訊，但不太同意你「寫軟體的人」那段XDD
推 hsiaotim    : 推一下！優質好文
推 cicatrix    : 水平差的都覺得別人做的東西很簡單，每次聽到有人
→ cicatrix    : 說這個還好，我都知道那個東西絕對不簡單，pltr就是
→ cicatrix    : 這樣的公司，如果長線持倉的話會很安心
推 futurerich  : 為了獎勵員工給的薪資福利很高，導致公司還在虧損
→ futurerich  : 中，今明兩年很有可能期中轉正
推 capssan     : 前兩天clubhouse有個房間在聊PLTR，有使用者也有PLT
→ capssan     : R的員工，就有使用者提到說PLTR的服務品質很棒，合
→ capssan     : 約寫5項功能他會幫你做到7項，阿不過我想合約的價
→ capssan     : 格應該也很驚人就是了
推 ai86109     : 推優質分析
推 meho        : 聽起來也滿適合應用在半導體的良率部門～
推 kyova       : 好文
推 majitenshi  : 有料給推
→ lise1017    : 是講了其技術核心優勢 但沒講其為何此時是最適合
→ lise1017    : 投資的時間點
→ lise1017    : 美股一堆公司都有技術 但為啥過去沒人買單現在才
→ lise1017    : 買單 特斯拉過去幾年都沒啥漲 為啥去年大漲一樣道
→ lise1017    : 理
→ lise1017    : 好笑的事還一堆人拍手叫好 笑死
推 sssiraya    : 股版難得優文
推 panjanhon   : 推
推 motherboard : 批評都比較快啦 要讓萬事變垃圾 打打鍵盤就完成
→ motherboard : 你覺得爛 發篇文來擲地有聲一下阿
推 motherboard : 況且原PO通篇沒講現在可以買 想當伸手牌還這麼靠北
推 zagato      : 想要買進的時間點？自己判斷啊，那是你的錢耶
推 spider605228: 我也持有pltr ，但我個人覺得訂製化程度太高、產品
→ spider605228: 化程度太低，可能會導致每一合同成本過高，盈利不利
→ spider605228: 。目前來自政府部門收入還是太高，未來如果成功轉型
→ spider605228: 中小企業商用領域，長期看好。
推 bigeddy     : 推
推 curry56     :
推 vul3m31     : 中肯
推 cheng31507  : 感謝分享
推 aaaaayrlee  : 推  abc好文
推 stevenkuo   : 長期看好？ 恐怕只是 自欺欺人
推 curry56     :
→ Alwen       : 這篇真的有夠韭菜的= =
→ aq2272353712: 這篇豹紋~今天跌到19，到底多少韭菜
推 likeyousmile: 推
→ web1379     : 好慘阿~各位XD
→ web1379     : 這說明不要不懂裝懂XDD
→ ajkofqq     : 馬的七塊了  操