[新聞] 中芯又啟 Nor flash 供給？短、中期看法

[Tapqou (三三三)]

原文標題：
中芯又啟 Nor flash 供給？短、中期看法不同
原文連結：
https://technews.tw/2021/03/05/smic-nor-flash/
發布時間：
作者 MoneyDJ | 發布日期 2021 年 03 月 05 日 14:50

原文內容：
美國對中芯國際 SMIC 的制裁可望鬆綁，之前受惠中美貿易戰，中芯產能開出有限，有轉
單受惠概念的旺宏、華邦電，若中芯制裁鬆綁，整體 Nor flash 供給量可望再開，整體
市場供需狀況恐怕再有變動？供應鏈指出，以今年來說，目前實際客戶需求沒有任何變化
，今年營運展望不會受影響。

但以中期來看，若是真的中芯產能可再開出或重新轉回 Nor flash，業者認為，對低階晶
圓代工及 Nor flash 產能供給有影響，不過恐怕需 1~2 年。

對 Nor flash 今年整體市況，旺宏、華邦電日前的法說會都已釋出，市場需求看好，需
求端遠大於供給可以交貨的水準，且看好此市況可望延續到下半年，且更樂觀預期，Nor
flash 短期都是缺貨狀況，尤其是要求高品質的汽車、工業應用領域更缺貨，估記憶體價
格平穩向上。

中芯對 Nor flash 產業的影響分析，主要是中芯一方面為中國 Nor flash 廠商兆易創新
的代工廠，若中芯產能受限等於直接影響 Nor flash 產能，另一方面，因晶圓代工市場
需求火熱，所以中芯也將有限產能再轉給代工，更排擠到整體 Nor flash 市場供給，市
場供需轉較健康下，支撐 Nor flash 的價格向上。

據估計，Nor flash 全球供給量僅月產約 7 萬至 8 萬片 wafer，所以中美貿易戰下，中
芯產能受限，也連帶使中國本地 Nor flash 業者供給量也受限，而 Nor flash 產業只要
產能有影響到約 5 千片，其實對整體產業就有很大缺口。

據估計，Nor flash 競爭同業兆易創新 Nor flash 之前中芯投片量約 8 千至 1 萬片，
約占全球一成產能，所以中美貿易戰限制中芯產能，對 Nor flash 產能擴增也有壓抑。

供應鏈指出，今年 Nor flash 客戶無任何變化，今年業績仍如預期，且中國晶圓代工廠
將產能挪移給非 Nor flash 產業，產能通常變動後，不會一下就轉回，估一年內影響不
是很大。


心得/評論：
一二一 拜登基
中芯兩個字搜尋下去
全部都是鬆綁的新聞
美國是不是不打算繼續制裁中芯了呢?


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推 Skydier     : 週一換記憶體族群瑟瑟發抖
推 clamperni   : 又鬆
→ freshmints  : 有啥好瑟瑟發抖的 都被打回年前了
推 Inazuma     : 難啞科 華崩電 忘紅 上週整個爛到底了... 雪上加霜
推 mythwind    : 已反應
推 peter080808 : 高通之前被禁令搞到電源管理IC生不出貨來 你說呢
噓 demonics    : 記憶體已反應  崩的反應
噓 Rin5566     : 歐印威而鋼了
噓 hsucheng    : 你到底要做邏輯還是記憶體
推 ksword      : 關於中芯的新聞到底有哪幾篇是真的 常常最後都翻口
→ ksword      : 供
→ peter080808 : 高通電源管理IC靠中芯供貨 被斷後只能用現有的管
→ peter080808 : 理IC放棄低階晶片市場 然後旗艦晶片又被三星搞爆
→ peter080808 : 一舉被發哥超車
→ cherokee2006: 我還以為新聞要反著看是常識
推 Xuxxin      : 鬼故事往往提供最佳買點，不要不信邪
噓 koushimei   : 可望 已經傳多久了 到底開放了沒
推 zakijudelo  : 中共不敢打來，整天用媒體放假消息來亂台灣股市就夠
→ zakijudelo  : 了
推 logorock    : 99 旺綠QQ
推 house911    : 拜登想解決缺貨問題?? 所以偏向解禁???
推 koushimei   : 路透社的報導 看來是還沒解禁
推 eierom      : 覺得會跟中國疫苗一樣的下場
推 PePePeace   : 真真假假消息一直放
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推 Inazuma     : 給跌一個理由 只要打個缺口讓水流出來 你知道是假的
→ Inazuma     : 又如何?
推 BoatLord    : 媽的 利空就是想吃貨啦
推 fbiciamib123: 中芯解禁 台股大爆崩
推 Inazuma     : 撐得住不想轉倉就等 不想浪費時間成本就吃損 很正常
推 Merkle      : 穩了 利空新聞就是要大戶想吃貨 星期一進去抄底了
→ fp737       : 崩店 旺綠
推 coffee112   : asml那邊的朋友說中芯有的訂單有被核過 有的沒有 他
→ coffee112   : 也在抖 但他家那邊是有錢就賺 唉 祈禱中國摔跤跌倒
→ kuma660224  : 去年年中中芯跟聯電財報都是99%滿載
→ kuma660224  : 所以什麼影響利多利空都是騙人的
推 coffee112   : 我也是新聞丟給他 他想到才去查才發現  是大戶
→ kuma660224  : 下半年開始大家都早就滿載 沒有影響
推 suge        : 救救我的南亞科  XD
推 PoloHuang   : 不太可能給記憶體吧 邏輯晶片代工才是第一優先
推 m1234       : 最厲害的假消息就是一部分真一部分假
推 billionaire : 笑死
推 zakijudelo  : 現在各家產能不只滿載，還應付不了市場龐大的需求，
→ zakijudelo  : 即使多一家來稍微分杯羹，根本也影響不了什麼，市場
→ zakijudelo  : 就是愛找理由亂殺
→ observer0117: 原來才不到一萬片，這個產能有點...
→ rbull       : 之前三星也是放假消息來影響 現在是媒體戰時代
噓 hsucheng    : 又做低階高壓電源，又做中階邏輯記憶體 最好有那麼
→ hsucheng    : 多wafer
→ transfight  : QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！
推 whynot0629  : 牙科跟nor flash沒啥關係也被帶賽
推 Eide        : 回頭看我看空旺綠，不勝唏噓
→ Eide        : 希望原來那篇50有順利停利
推 goddamnhuge : 面板也是先放三星LG不關廠消息殺一波 後面你知道的~
→ Leo4891     : 隨便找理由殺而已   啥都中芯害的  中芯哪有這麼強
→ Leo4891     : 記憶體族群打下來是給你買的
→ iamchuan314 : 愛買一些沒競爭優勢的 別人增產就死翹翹的 面板下一
→ iamchuan314 : 位
推 cakila      : 99記憶體
→ nodnarb1027 : 不要再嚇壞二哥股民惹
推 tonylolz    : 真的忘紅了
推 zxcv91039   : 華崩電
噓 vector210   : 傳 可望 記者都不用負責任的
推 tota999     : 99忘紅
推 sm3489      : 等反彈再加空，我正牌空軍
推 tota999     : 空個毛啦忘紅22日回補
→ fightforlive: 太好了下禮拜進場華邦電做多
推 henace      : 聯電下去........咦？
推 jonaswang01 : 模組廠該動起來了吧
→ bear753951  : 爽到模組廠
推 chhsusean   : 重點是誰敢用，如果沒解鎖，產品又不能賣，我看就是
→ chhsusean   : 吃貨而已！
噓 kensun      : 我永遠都會記得新聞說衛生紙要漲價，結果咧？
→ kr119396    : 中芯左打邏輯右打記憶體
噓 kougousei   : 左打邏輯右打記憶體 要不要順便養雞算了
推 cajole145   : nor flash打旺宏跟華邦電
→ nowhere1943 : 旺綠影響最大