[新聞] 信邦目標價 花旗調升到325元

[Limoncy (Lab nerd)]

原文標題：
信邦目標價 花旗調升到325元

原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5607/5334570

發布時間：
2021/3/22

內容:
信邦（3023）公布去年第4季財報，受匯損和毛利率走低影響，獲利略不如預期，但花旗
表示，信邦展望今年營運優於預估，前三季逐季走高，長線受益於醫療及自動化需求成長
的趨勢不變，目標價逆勢調高到325元，為外資圈首度將信邦目標價喊逾「3字頭」。

此外，國內大型投顧更新信邦動態，也把目標價提高到312元，大和資本則對信邦重申「
買進」評等，目標價268元。

花旗表示，信邦上一季獲利不及市場預期，但符合該券商財測，更重要是看向未來，信邦
展望今年前三季營收逐季成長無虞，上半年毛利率穩於26%，相對市場預測高出5-7%不等
，來自信邦致力技術精進及業務調整，產品組合有更好的獲利動能。

具體而言，花旗認為，信邦第1季營收僅較前一季衰退3%，2、3季則逐步成長到62億元、
66億元，更長線在2022年導入醫療及自動化新訂單，擴大電動自行車、服務性機器人、半
導體設備及心導管檢查等領域發展，明年營收及毛利率成長性更值期待。今、明年每股純
益（EPS）看增至11元、14元。

心得/評論：
信邦去年Q4營收 61.4 億元，創單季新高，雖獲利不如法人預期，
但醫療及自動化需求成長的趨勢不變，花旗調升目標價到325元，
去年信邦EPS 9.08元，現金股利6.30元，
依目前股價計算，本益比約29.7，殖利率2.3%。




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