Re: [心得] 翻臉的Overbooking

[edwardcheng (小鄭)]

※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言：
: 要談Overbooking之前，先說一下自己的論點基礎：
: 為何電子股飆漲？
: 解封是趨勢，正常生活是未來，電子股回到正常價位是必然。

1.零利率
2.適逢通訊技術換代
3.5G應用仍處於前期發展階段

當你的對手在拚5G應用的市占和話語權的時候

你在考慮overbooking，就是把市占和話語權拱手讓給你的對手

想想台灣可憐的電信三雄吧

權利金衝到快1500億

你要他們考慮overbooking，那這些投資怎麼回收？丟水裡？

當然只能拼命去玩5G應用了

更不用說那些應用開發軟硬廠商

"哎呀，小米居然下了那麼多訂單，好傻啊，我才不會笨笨的overbooking呢。"

把市場讓給對手？到底是誰傻啊？

零利率、資金借貸成本便宜、適逢技術換代、應用科技軍備競賽

當然是錢借一借拿來開產能做廣告拚市占啊

借錢這麼便宜，媽的不借是棒槌。

做消費端的可能要面對市場回歸正常的衝擊

但是供應鏈的衝擊最快也要到2023年，5G應用開始初步分出勝負以後

在這之前根本就白擔心的

倒不如說，可以拿這個理由喊一喊，看看可不可以騙幾個傻蛋下車

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.38.197 (臺灣)
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→ john668     : 0利率快結束了 10年債一直升
https://reurl.cc/MZ2YRL

推 stanleyiane : 美國不繼續印鈔嗎？？
推 vbhero      : 10年債一直升是反轉操作，是故意要維持低利環境的，
→ vbhero      : 話反著說你有好處嗎？
※ 編輯: edwardcheng (180.217.38.197 臺灣), 03/22/2021 19:36:31
→ john668     : ...你的新聞不是寫只到2023?
→ edwardcheng : 今年不是2021?   快結束了？
→ john668     : 還是樓上也覺得業界在評價的時候只看2年內的利率
→ edwardcheng : 1.兩年借的錢分出勝負勝者全拿，股價會更飆
→ edwardcheng : 2.兩年以後市場回歸的衝擊都消化完了
→ john668     : 所以企業借錢都是用2年內的利率跟2年內就還錢
→ john668     : 建議還是去看一下實際情況
→ edwardcheng : 第二點說過了，兩年過去市場回歸的衝擊都消化完了
→ john668     : 沒有要說你這篇文內容是錯的 只是利率這邊真不太對
→ edwardcheng : 過兩年市場都在吵下一波電子話題了，沒人看利息啦
→ edwardcheng : 股價是跟著話題在跑的
→ john668     : 而且你是用企業經營去解釋 我是在說法人評價股票
→ john668     : 你認為是這樣就是這樣 我只是點一下而已
→ john668     : 不在業界真的很多東西跟法人看法不一樣
→ edwardcheng : 兩年內電子話題不會斷，因為在拚市占
→ edwardcheng : 兩年後市場換話題，沒人在意什麼市場回歸了
→ edwardcheng : 結果就是電子莫名其妙炒了整整兩年還繼續
推 huk40199    : 債券對fed來說已經不是控制利率的主要方式
→ huk40199    : 重點在他們還是要維持低利率
→ huk40199    : 過去是利用購債控制利率
→ huk40199    : 現在只要用準備金就可以
→ huk40199    : 只有嚴重的話還能透過ycc
→ huk40199    : 不要再看債券啦今年開始財政部主導
推 zxcvb1234522: 技術落後的面板產業都飆了，面板需求哪裡來？還不
→ zxcvb1234522: 是宅經濟發威，等疫情解封後，股價就回歸正常
推 kissa0924307: 還有多久才能解封呢？？
→ zxcvb1234522: 美債殖利率真的很重要，如果一直上升的話，未來可
→ zxcvb1234522: 能通膨，就會升息，資金緊縮，炒作的資金經不起升
→ zxcvb1234522: 息。
推 ericsonzhen : 解封？疫苗真有效再說吧
噓 tongmove0503: 你先google 什麼叫overlooking 吧
→ tongmove0503: overbooking
→ zxcvb1234522: 歐美78月開始解封，開放邊境，可以google一下各國
→ zxcvb1234522: 的接種人數，歐美才叫超前部署，台灣疫苗只能買快
→ zxcvb1234522: 要過期別人不要的
噓 shimax      : overcooking
推 epicurious  : 但是經濟復甦通膨開始必定升息，那時誰是棒槌？
推 aegis43210  : 誰會信聯準會2023才升息?
→ zxcvb1234522: 拜登的1.9兆，根本是通膨製造機
→ aegis43210  : 2023已經選舉前一年了，當然2022先升，才有2024打選
→ aegis43210  : 戰降息的本錢
推 killver     : 哈哈哈  看到 「技術落後的面板產業都飆哪來需求」
→ killver     : 我就只能廠廠了  代表你看到的不夠深入
推 killver     : 那我反問你台廠Dram技術有領先嗎? 為什麼股價高?
→ killver     : 如果你無法解釋  代表你沒辦法看到人家看到的東西
噓 shaddylane  : 最蠢的商業思維莫過於此 大家抱一起死吧 @@
推 mecca       : overearning
推 MacD89      : 打疫苗又不是就不會中 只是機率降低而已 中了還是很
→ MacD89      : 慘 最近又有後遺症有神經損傷的研究出現