作者zxcvb1234522 (say yes or no??)
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標題Re: [心得] 翻臉的Overbooking
時間Sun Apr 4 14:57:33 2021
上禮拜有2則新聞，提到Overbooking
第一則新聞
需求Overbooking？ 光磊保守看景氣
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210330004579-260410?chdtv
內容大概是對於現在的需求，無法判斷是否為Overbooking
現階段產能滿載，有訂單需求，但是不擴廠，保守看待未來景氣。
對於後疫情的景氣看法謹慎保守，主要是公司高層不覺得目前客戶的需求是真的需求，
無法判斷是否為Overbooking，因此對2021年的成長幅度預估與去年差距不大，
公司會再適當審視現行的需求是否是客戶的提前備料行為，對於短期既有的產品組合需求提升，
光磊會先以改善提升生產效率的方式來滿足客戶的需求。
光磊對後疫情的看法保守，那後疫情是指什麼狀況??和現在狀況有什麼差別??
現在狀況是疫情在各國蔓延，各國實施封城手段
後疫情是指疫苗接種達成全體免疫，解封，如以色列、英國。
那疫情時VS後疫情的比較如何??
疫情時 VS 後疫情
狀況 封城、民眾宅在家 解封、生活回復正常
消費趨勢 宅經濟發揮或把錢存起來 戶外經濟回復正常，旅遊、百貨、運動....等等
光磊看到未來疫情解封，生活回復正常，現在的需求可能因疫情解封後而消失，
保守看待景氣，真是一家眼光長遠的公司
第二則新聞
台積電劉德音：歐美要自建半導體產能是不切實際的
https://finance.ettoday.net/news/1950064
重點:
全球半導體缺貨三大原因
劉德音分析造成全球大缺貨原因有三，包括新冠肺炎、中美貿易、5G及AI科技大趨勢。
第一是新冠疫情破壞（destructed）了全球各個產業，也重構整個庫存報價
（pipe offer），再加上疫情加速在家工作、遠距教學等生活型態改變，
進而加速的數位化及終端消費性電子產品需求。
第二是中美貿易紛爭，造成產業三大變化，包括供應鏈遷移（supply chain shifting）
、市場遷移（market shifting）、不確定性增加（uncertainty）。
第三是AI、5G大趨勢發展的推動，但這都是根本上的增加，以台積電而言，
有足夠時間和財力來應對此部分的產能需求。
劉德音表示，疫情是人類百年來才發生一次的大事件，且影響衝擊不只半導體，
而是各產業都解構、重建，這項因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失。
第二項因素影響性增溫或降低，完全要視中美雙方協商、溝通。第三項5G、AI發展因素，
則是無論生產地在哪，都會持續發生的科技大趨勢。
其中:劉德音表示，疫情是人類百年來才發生一次的大事件，且影響衝擊不只半導體，
而是各產業都解構、重建，這項因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失。
這一點也是在講後疫情時代，疫情解封後，各個因素將會隨著疫情緩解而慢慢消失，
現在電子產業強烈需求，是否會因疫情解封而消失??
各位看官繼續看下去
未來Overbooking示警應該會越來越多
※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言：
: 疫情讓宅經濟發酵，有google到去年2020全球平板、筆電、PC銷售資料如下；
: 全球平板年增率
: https://i.imgur.com/YIXioTl.png
: 全球筆電年增率
: https://i.imgur.com/UCyZefX.jpg
: 全球PC年增率
: https://i.imgur.com/DRInt6H.jpg
: 全球2020年增率
: 平板————13.6%
: 筆電————22.5%
: PC—————13.1%
: 其實有查到去年2020第三季第四季資料
: 年增率更是嚇人，起碼20%起跳，我想2021第一季應該也差不多
: 你說疫情有沒有促進宅經濟？
: 答案是肯定有的，而且很強烈
: 可是疫情解封後，宅經濟的後市如何？
: 目前全世界解封國家只有以色列，英國兩國，因為才剛解封，
: 市場銷售趨勢還不明；而美國要等到7/4才解封，那解封後的
: 零售消費趨勢如何？好像真的查不到資料。
: 但是還有一個國家其實已經解封了，那就是台灣，台灣因為邊界守的好，
: 島內已經解封，人民過正常生活。
: 台灣現在正過著正常生活，那宅經濟是跟疫情時那麼強烈還是已經減弱？
: 所以我試著google台灣2020年平板、PC、筆電銷售資料，
: 我是希望能找到台灣2020年每個月銷售量，才能比對出，疫情時
: 、封城時、解封後，銷量的變化，無奈還是無奈，資料少之又少，
: 還好有找到一筆相關資料：
: 台灣平板年增率
: https://i.imgur.com/FgM9etA.jpg
: 根據GFK市調資料，台灣平板電腦2020年總銷量為65.5萬台，
: 較2019年成長3.1%；2020年總銷售金額為66.3億元，較2019年
: 成長16.7%；台灣平板電腦2020年平均售價(ASP)為10,115元，
: 較2019年成長13.2%，三個銷售指標都呈現逆勢成長狀況。
: 台灣2020年平板電腦年增率為3.1%
: 但前面資料顯示全球平板年增率為13.1%
: 10%的差距是什麼原因？
: 可能原因
: 1、解封後台灣人民過正常生活，對宅經濟已經不那麼強烈
: 2、平板漲價，造成需求下降
: 3、其實只要有2020年每月銷量，就知道解封後，平板需求有沒有衰退
: 原來台灣是領先指標
: ※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言：
: : 目前疫情解封有英國和以色列，這2國正朝向回復正常生活的目標前進
: : 當初大家還嘲笑英國的全體免疫說，沒想到全體免疫才是終結疫情的方法
: : 英國和以色列都證明了全體免疫才能有效抑制疫情，看看歐盟的第三波疫情
: : 唯獨只有英國確診數目是下降的，其他歐盟國家確診數又開始增加
: : 英國解封相關新聞
: : https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3481454
: : 英國逐步解封 英國首相：經濟可望強勁反彈
: : https://m.mjzj.com/mweb/pages/index/article/index?id=52436
: : 英國解封後消費者將瘋狂購物?eBay預測這些商品銷量有望大漲
: : http://www.zhaotoys.com/news/13356
: : 銷量飆升600%！英國解封在即，這些夏季商品
: : 疫情推動宅經濟相關新聞
: : https://www.cna.com.tw/news/afe/202102070135.aspx
: : 疫情推升宅經濟 平板電腦瑜伽墊等5大類MIT商品夯
: : https://www.netadmin.com.tw/netadmin/zh-tw/trend/723E40147DE0429BA6238E46C7016818
: : 疫情造就宅經濟發酵 生活服務商機水漲船高
: : https://www.vpon.com/the-covid-19-coronavirus-outbreak-resulted/
: : 【商周】 「新冠肺炎」讓宅經濟大爆發！透過大數據看另類商機逆成長
: : 解封再次讓民眾消費習慣改變，宅經濟回不去了。
: : 解封是趨勢，正常生活是未來，疫情受惠股崩跌是必然。
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噓 zakijudelo : 板規要不要限制一下同一個標題禁止不斷洗文章啊 04/04 15:03
→ zxcvb1234522: 我資訊不斷更新，不是在洗版 04/04 15:05
→ zxcvb1234522: 每篇都有評論，不是只有複製貼上 04/04 15:06
→ zxcvb1234522: 請互相尊重好不好 04/04 15:08
推 zakijudelo : 論點也幾乎沒變啊，換湯不換藥而已吧 04/04 15:08
→ zakijudelo : 我尊重你的做法，但不能提出我的疑問嗎？XD 04/04 15:10
噓 aweara : 還在OPEN IS BOOK XDD 04/04 15:13
→ kissa0924307: 他在示範Overposting啦 04/04 15:14
→ zxcvb1234522: 南韓接種疫苗太少人了，請google英國、以色列 04/04 15:22
→ zxcvb1234522: 疫苗越來越多，以後全球接種疫苗速度會越來越快， 04/04 15:23
→ zakijudelo : 在你不斷強調疫情結束後怎樣怎樣時，我也理性提供 04/04 15:24
→ zakijudelo : 你一些忽略的點，疫情沒那麼快結束啦 04/04 15:24
推 jinhouse123 : mark 04/04 15:31
噓 WUW : 吵死了去年12月就在倒數計時 04/04 15:36
→ CORYCHAN : 封你為新一代冬哥好了 04/04 15:37
→ CORYCHAN : 結論下法有夠像 04/04 15:37
→ mecca : overearning 04/04 15:39
噓 koushimei : 那你就別買科技股啊 04/04 15:39
→ mecca : 對歐 冬鴿快逃 這波要軋到17600QQ 04/04 15:40
→ faniour : 你很煩欸，是空多少要一直信心喊話 04/04 15:46
推 Leo4891 : 等年中再來看疫情有沒有因為疫苗明顯趨緩啦 04/04 16:06
→ Leo4891 : 時好時壞 或施打疫苗進度落後 消費性電子沒這麼快死 04/04 16:06
→ Leo4891 : 光磊的講法看起來也不是很肯定阿 04/04 16:07
→ Leo4891 : 照劉德音的講法 也要等幾年後晶圓廠蓋好 產能開出 04/04 16:09
推 killver : 就空手哥每個禮拜來提醒大家科技股準備崩啊 04/04 16:11
→ Leo4891 : 現在股市一副隨時要過高噴出 順著趨勢做就好 04/04 16:12
→ killver : 然後台積左手說overbooking右手內部信說增加1000 04/04 16:13
→ killver : 億資本支出，結果你只調一個講，居心可議阿 04/04 16:13
→ killver : 如果你真的敢講，你就大膽預測台積這1000億支出， 04/04 16:18
→ killver : 因為電子業overbooking及宅經濟結束，將會使台積 04/04 16:18
→ killver : 未來三年面臨砍單及獲利危機，所以長期看空台積電 04/04 16:18
→ killver : ，就看你敢不敢講 04/04 16:18
推 Leo4891 : 我是認為 台積電專注高效能運算和先進製程啦 04/04 16:19
→ Leo4891 : 所以就算產能開出 就不怕跟人競爭 因為其他家追不上 04/04 16:20
推 jerrychuang : 不相信的還是不相信，所以股市賺錢的是少數人啊 04/04 17:18
推 opaz : 你是不是幾年前推華航的人 我對你ID還有印象XD 04/04 20:37
→ zxcvb1234522: 好幾年前有寫一些華航投資心得，也是被酸。哈哈 04/04 20:54
推 dragonjj : 不是 美國解封你算七月太樂觀 因為還有變種病毒 04/04 22:04
→ dragonjj : 而且就算解封 也只能在美國國內 除了美國 其他邊境 04/04 22:04
→ dragonjj : 都封鎖 那美國人也只能在美國消費而已 何況現在 04/04 22:04
→ dragonjj : 美國發現目前開始流行的是變種病毒 未來會解封沒錯 04/04 22:05
→ dragonjj : 可是絕對沒你想像的這麼快 再來還有一點 電動車興起 04/04 22:05
→ dragonjj : 電動車用到的電子零件可是非常可觀的 而歐美中都在 04/04 22:06
→ dragonjj : 衝刺 所以我認為電子股沒有你想像的悲觀 當然如果 04/04 22:06
→ dragonjj : 你認為前景不好 可以賣掉這是沒問題的 04/04 22:06
→ zxcvb1234522: 有部分同意，我看到的是未來趨勢，解封應該是各國 04/04 22:21
→ zxcvb1234522: 現階段的目標，可能沒那麼快，要看疫苗施打的速度 04/04 22:21
→ zxcvb1234522: ，目前可確定全體免疫是緩解疫情最終的方法，接下 04/04 22:21
→ zxcvb1234522: 來就看英國以色列解封後的消費趨勢。股市就是未來 04/04 22:21
→ zxcvb1234522: ，會提前反應趨勢。 04/04 22:21
→ zxcvb1234522: 電動車我也很看好，只是電子產業的一部分，其實影 04/04 22:23
→ zxcvb1234522: 響算小的。之前飆漲的電子股很多非電動車相關。 04/04 22:23
→ zxcvb1234522: 疫苗產量提升3倍，覺得各國解封會提前 04/04 22:47
→ zakijudelo : 原po不是空電子的，是歐印華航的喔，那你去爭取別人 04/04 23:56
→ zakijudelo : 買華航就算了，還別有用心，想要踩著電子來成就自己 04/04 23:56
→ zakijudelo : 喔，我之前也有買華航賺過個波段，但也沒像你無視疫 04/04 23:56
→ zakijudelo : 情硬要洗 04/04 23:56
