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※ 引述《ayau (Everlasting Value)》之銘言: : 1. 標的: 9904 寶成 : 2. 分類:多 (疫後復甦/奧運概念) : 3. 分析/正文: : 2020年財報剛公布,本業獲利轉虧為盈,且毛利率大幅改善 : 近期營運也有不少亮點 : A.毛利率從3Q20的 21.4% 上升到 4Q20的24.6% : 營業利益率也從-1.6% 上升到3.4% : 帶動4Q20營業利益從第三季的-9.23億元,上升到23.36億元的水準 : 本業的獲利表現出現大幅度改善 : B.製鞋業務的月營收已經連續五個月上升,逐漸走出疫情的最壞狀況 : 2021年主要市場歐美將出現強勁復甦 : 寶成營運成長前景明確,今年營收很有機會出現逐季成長 : 相較2020年,今年營收預期會出現15%的年成長 : C.轉投資的南山人壽的獲利與淨值持續創新高 : (南山的淨值2020年度出現大幅度增長,這部分沒有進寶成損益表, : 只看EPS看不出來) : 帶動寶成每股淨值在2020年底來到45.5 的歷史新高水準 : 目前寶成 本淨比 僅0.7倍而已,處在歷史低點附近 : 營運轉強,股價的上檔空間相當大 : D.籌碼面: 外資持續買超,過去一個月買超近2萬張 : 過去四個月 買超將近六萬張,持續吃貨中 : 4. 進退場機制: 目前股價32元,預期年底前有機會可往50元走,停損可抓28元 兩周前發文時32元 到目前股價34.3 上漲約8% 剛公布的3月營收 247億元, 優於國內幾家大券商 預期的200億元水準 裕元製造端的產能接近滿載,而且今年獲利結構改善 終端市場 歐洲美國,二三季解封動能更大,寶成營收 持續升溫沒太大問題 去年受疫情影響業績低谷,今年營收年成長應該能達20%以上 業績大V轉,有機會挑戰突破50元以上的價位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.70.221.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618228182.A.7BE.html ※ 編輯: ayau (219.70.221.93 臺灣), 04/12/2021 19:50:05
vendee : 已在船上。但真的這麼樂觀?等9904,站穩40好幾年了 04/12 20:04
alau : 送分題 = = 04/12 20:04
alihue : 現在要找肉這麼多的股票不多了 04/12 20:06
a18002 : 旗下公司每間都回神推升淨值到45最近又在獲利了結 04/12 20:09
a18002 : 精英,確實猛。 04/12 20:09
alau : 淨值比低 營收毛利成長 大股東持續在買 04/12 20:11
Homedoni : 想認錯買回了 04/12 20:20
Batista12354: 南山人壽如過今年有解更刺激 04/12 20:21
a3225737 : 覺得破40應該可以 50還要時間 04/12 20:24
guk : 不妙。沒人酸 04/12 20:28
cspk516 : 已反應 04/12 20:32
castlewind : 20年來印象中最高只到45附近 04/12 20:33
oyaji5566 : 沒話題性漲的很慢,等志強ky上市後帶一波話題 04/12 20:39
lionghe : 上看40啦 04/12 20:42
r2356497 : 多少公司十幾年來股價都在近期創新高高高高-.- 04/12 20:48
martin790210: 謝謝抬轎 04/12 21:00
dick70043 : 27上車... 04/12 21:08
jkokpcu : 今天賣光了給你們賺 04/12 21:15
enix625 : 已反應 04/12 21:26
f204137 : 沒有什麼好賣 Q4本業剛虧轉盈 南山壽Q1稅前賺295億 04/12 21:26
f204137 : Q1獲利可以拼看看1.5元 04/12 21:28
f204137 : 獲利估值不用估得太快樂槍 04/12 21:29
chuny : 一片看好沒人出來酸太詭異 04/12 21:56
a24928567 : 不錯啦 已在車上 04/12 22:37
lovecab : 鋼鐵塑化紡織都噴翻了 該換這隻了吧 04/12 22:40
may0723 : 大家都看好@@,丸了,我先幫噓 04/12 23:41
hunteryoyoyo: 一片看好,我先看戲 04/13 00:11
good00609 : 慢慢來 04/13 00:11
DareJ : 慢 04/13 08:06
marksky : 村姑好 04/13 09:13
joyping : 這間要酸才會漲啦 太看好馬上烙賽給你看 04/14 01:31