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原文標題:南電單季毛利率有望衝破二成 花旗環球喊400元 原文連結:https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210414006296-260410?chdtv 發布時間:22:002021/04/14 工商 簡威瑟 原文內容: 花旗環球證券指出,ABF供給持續緊張,南電(8046)尚未簽訂任何長約,完全受惠高漲 的單位售價與產品組合改善,不但第一季獲利將有上檔空間,第二季毛利率更將直接突破 二成、達21.8%,淡季中創造大驚奇,把推測合理股價升至400元,外資看南電「4」字頭 共識更完備。 南電身為ABF領頭羊,幾乎博得研究機構一致青睞,先前已有美銀、高盛證券賦予430與 420元高檔股價預期,花旗環球最新加入「400元俱樂部」。 花旗環球證券說明,南電第一季受惠ABF強勁貢獻,看好單季毛利率表現超越市場預期, 來到18.3%,同步上調單季每股純益為2.14元。放眼第二季,南電約300萬顆ABF新產能( 占其ABF產能一成)將逐月上線,且已經被重要CPU客戶與台灣特殊應用晶片(ASIC)供應 商包下,預期在ABF供應緊缺環境中,南電新增ABF產能所創造的營收將伴隨更佳毛利率貢 獻,同時,因記憶體需求升溫,南電BT業務產能利用率也將達九成以上。 綜合以上因素,外資評估,南電第二季毛利率會來到21.8%、單季每股純益3.13元,將時 間拉長,南電下半年因有新ABF產能挹注、新的SiP產品貢獻、HDI貢獻度亦會提高,表現 將比上半年更強悍。 心得/評論: 全台灣最強悍的PCB廠 Q1預估2.14元 Q2預估3.13元 毛利上看2X% Q3預估4元 , Q4預估5元 3XX => 4XX => 5XX => 6XX 護國神店 是我南電 早晚超越台積電 -- 山頂上玩 有誰能贏 底部進場 不贏也難 寶劍絕不出鞘 一出鞘一定要好好大幹一場 我們趁這波台股回檔 準備好現金 我們要有孤獨的勇氣 今年是窮人翻身的好機會 逮到機會 好好跟他大幹一場 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.42.28 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1618497911.A.9C6.html
EvilJustice : 江西南~~~~ 04/15 22:47
g0t24568 : 明天空? 04/15 22:47
ksword : 南電好猛死守月線穩定飆升 04/15 22:49
photonic : 這檔敢空的人都破產了 04/15 22:50
icehorng : 老蘇已回補 04/15 22:53
tigerzz3 : 沒人猜的透這隻 洗爆 04/15 22:54
nodnarb1027 : 蛤啦,才剛漲就要出貨 04/15 22:58
gigi030507 : 買南電 天天讓空姐吸下麵 04/15 22:59
kobe30418 : 南電還有人玩? 04/15 23:04
willylala : 月線=買點 04/15 23:10
ZXSC : 賣(台積)電求(南)電? 04/15 23:10
ericsonzhen : ...才這樣也能300 04/15 23:11
yungshengwu : 今天才拉一根就出訊號 04/15 23:14
stupidboyu : 南電厲害在不會被關吧 主力目標是要上太空嗎 04/15 23:23
see55 : 買這隻還不如買穩套... 04/15 23:36
Skydier : 買母公司都睡飽數錢 很輕鬆的 04/15 23:50
jeff79723 : 南電早晚上五百 04/15 23:50
Inland : 南電穩定沿著五日上漲又不被關,主力手腕很深 04/16 00:29
gameboy0618 : 反觀欣興 04/16 00:34
BoatLord : 出貨囉 04/16 00:37
coffee112 : 這隻很會玩.......好強 04/16 00:42
dbdudsorj : 99 3037.... 04/16 01:33
thbygn98 : 反觀欣興118 04/16 03:25
Schilling : 出貨 04/16 07:55
Wilsly : 993037 04/16 08:30
achiyeng : 今天可以買了 到月線了 04/16 13:19