作者kan0622 (On my way)
看板Stock
標題Re: [新聞] 台積電留才及擴產 歐系外資看好、目標價6
時間Fri Apr 23 19:18:21 2021
看675的目標價, 基本上是CS, 但過多關注價格意義不大, 報告裡面的分析邏輯和資料
整理應該更重要一點.
另外, 其實CS自己已經調高了, 從之前的650調高到675.
180-page 20F報告, CS整理&分析總共20多頁, 最後濃縮到幾句話recap大概就是:
1. capacity growth will be mild despite headline US$100bn capex over the next
3 years.
2. reasons why CS believes TSMC can maintain 50% GM.
3. customer concentration to rise with top 10 customers generating 74% of
sales with Apple remaining their largest customer.
大致是這樣~
※ 引述《Rin5566 (派屈克)》之銘言:
: 原文標題:台積電留才及擴產 歐系外資看好、目標價675元
: (請勿刪減原文標題)
: 原文連結:https://reurl.cc/V3OkG5
: (請善用縮網址工具)
: 發布時間:2021-04-23 10:43
: (請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
: 原文內容:
: 台積電(2330)祭出留任高階人才政策,將首度發行2,600張限制型員工股票留才,另外
: ,將擴充成熟製程產能,歐系外資最新報告看好台積電毛利率可望維持50%,重申優於大
: 盤表現評等,目標價上看675元;台積電今(23)日開高,盤中漲幅1.18%。
: 台積電昨日召開臨時董事會通過留才措施,將首度發行2,600張限制型員工股票,留任高
: 階人才,領取條件相當嚴格,主要包括必須是全職高階主管、考績至少S等級以上,且符
: 合ESG(環境、社會及公司治理)成果項目的超嚴格條件,全案將待股東會通過後實施,
: 預計最快是今年8月底發行。
: 另外,台積電將投入28.87億美元(約新台幣793.9億元)資本支出擴充成熟製程,但未公
: 布擴產的地點。
: 歐系外資認為,台積電已取消明年折議價的優惠,在先進製程價格提高下,可望推升平均
: 單價4%,另外在非折舊成本穩定下,預估毛利率可持穩在50%水準;受惠於高速運算、5G
: 和IOT的成長趨勢,看好台積電長期獲利動能,重申優於大盤表現評等,目標價上看675元
: 。
: 台積電今日以592元開出,上漲1元,一度拉升至600元,盤中漲幅1.18%。
: 心得/評論:歐系有法巴、瑞信、東方匯理,看來要被出貨惹@@ .GG跌到大家粗飽 ※必需
: 填寫滿20字
: ----------------------------------發文提醒-------------------------------
: 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。
: 2.連結過長請善用 https://bit.ly/ 縮網址,連結能不能點擊者板規1-2-2處份。
: 3.心得/評論請盡量充實,心得過短或濫竽充數將會以1-2-3&一行文規範水桶處份
: 4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。
: ------------------ 以上注意事項請勿刪除 違者4-1 刪文處分-----------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.238.89.206 (香港)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619176703.A.A28.html
推 tonylolz : 原來 想說怎麼剩675 04/23 19:19
推 SKY3064 : 679T沒人權 04/23 19:21
→ patrol : 1股解套,科科 04/23 19:22
推 tantei0817 : 下週看GG表現 04/23 19:24
推 xsoho : 不是說好上看1000嗎?怎麼打六折 04/23 19:26
→ aegis43210 : 資本支出過高,影響獲利 04/23 19:28
→ aegis43210 : ASML趁火打劫,漲價漲太完 04/23 19:29
推 soulism : 我覺得覺TSM漲價的顧忌很多 04/23 19:32
推 lovelara : 同意客戶了 無法漲價 04/23 19:36
推 johnkry : 上週不是1400? 04/23 19:38
→ kan0622 : 好像除了Aletheia沒人喊過1000 04/23 19:41
推 Merkle : 股板這邊都直接給你喊道9999的啦 04/23 19:48
推 jinhouse123 : 闕又上有喊過 04/23 19:51
→ jinhouse123 : 1000 04/23 19:51
→ YoshiokaRiho: 崩 04/23 20:11
推 katanakiller: 對客戶太好 就應該直接漲爆 04/23 20:24
→ Atomry777 : 要看三星有沒有漲 04/23 20:31
推 stosto : 看一下他的客戶目前發展我認為台積目前大概還算低 04/24 17:26
→ stosto : 檔啦,只是他的獲利要靠擴廠來決定 04/24 17:26