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1. 標的: 6689 伊雲谷 2. 分類:多 3. 分析/正文: 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股 目前市值123億台幣 Western Digital在大中華區最大的企業級硬碟分銷商 成長業務: AWS託管服務提供商;過去4年CAGR112% 2020硬碟分銷收入30億貢獻總營收43%,營業利益率0.5% (2018 3.4%/ 2019 2.0%) 受到CHIA幣大火目前中國硬碟漲幅已經超過一倍,主要需求是高容量的企業級別硬碟為伊 雲谷核心業務 STX週四法說雖然財報平平但CEO也表示關注IFPS的發展,週五立刻開低走高6% 大膽想像這裡可能複製2017 SSD漲價的週期,HDD供給(兩家寡頭+Toshiba)受限漲價想像 空間更大,這波漲價預期是不會回來了 獲利率可參考MU、WDC 過去毛利暴漲的狀況,代理商也將持續受惠(可參考日電貿代理商 同樣受益MLCC漲價) 5月初CHIA上主網將掀起另一波熱潮,PoS這概念在Filecoin、CHIA後預期還會有更多機會 出現,大家可多留意挖礦的機會 新業務 在台灣少有的SaaS股票,公司預期未來三年客戶還能增長4倍 目前硬碟業務全部剝離也才3倍PS,美股/A股/港股高成長的SaaS公司給10倍是基本 40億營收*成長率*10 =? 畫面太美不敢算 結論 硬碟業務受惠漲價(市場的最愛)未來幾年貢獻的獲利即可撐住PE SaaS業務價值將會逐漸在台股市場顯現 4. 進退場機制: 目標價: 500 停損: 趨勢正確不停損 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.7.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619450797.A.39B.html
ant2248673 : 米粒谷 不錯 04/26 23:27
zorro1111 : 威健?聯強?04/26 23:29
fake : 這檔成交量好低 也太冷門xDDD 04/26 23:29
Coffeewater : 看很久了 本益比超誇張 一直沒買 應該40倍04/26 23:29
Inland : 我只想問pchome跟momo的硬碟什麼時候才有貨04/26 23:30
※ 編輯: x790116 (36.226.7.195 臺灣), 04/26/2021 23:31:12
ryo923 : 這隻之前有看過報導,外資持股比例很高 04/26 23:32
spy9527 : 這個本益比我不行 04/26 23:34
chessires : 威健還比較穩 04/26 23:34
loveup : 興櫃跳過 04/26 23:40
minikai : 這家主力不是做aws代理的嗎 04/26 23:42
Ceferino : 只買seagate 04/26 23:57
xylitol : 對員工很苛 04/27 00:03
PR58 : 鳥公司 水準超不行 04/27 00:14
abc65379 : 硬碟有題材但炒不久 現在京東又不缺貨了 04/27 00:24
fenix220 : HD生產本來就在過剩了吧 04/27 01:10
a8521abcd : 我看momo硬碟也只有一部分10T以上的有缺而已 04/27 01:12
hihihiccc : 匯鑽科如何 04/27 01:14
chinaeatshit: 這支觀察很久 不過很來自己撤掉上櫃就沒追了 04/27 01:20
joshua1226 : 威健穩 04/27 01:35
hannah5269 : 不好吧.. 想清楚一點 04/27 03:06
brianlee7 : 買這個不如買廣明,去年業績認列後還賺錢 04/27 06:47
okita3088 : 技術不行886 04/27 07:06
guanting886 : 謝分享 但不太同意某些觀點 04/27 07:21
guanting886 : 看好 Western Digital 有美股 WDC 看好日本東芝有 04/27 07:23
guanting886 : 日股 6502 04/27 07:23
guanting886 : 他家是AWS 亞太區 MSP 合作夥伴「之一」可是MSP怎 04/27 07:28
guanting886 : 麼會是視為SaaS股? 04/27 07:28
guanting886 : 這有點像你看好 AWS-AMZN、GCP-GOOG、AZURE- MSFT 04/27 07:37
guanting886 : 股票不買 跑去買他的代理商股票 但能夠創造真正價 04/27 07:37
guanting886 : 值的還是平台業者 04/27 07:37
OnceAFreak : 這支嘻嘻 04/27 07:39
guanting886 : 而且劉董跑去做萬里雲 台灣用GCP也不少 04/27 07:40
guanting886 : 興櫃股要操作難度真的蠻高的 04/27 07:41
guanting886 : 祝福你投資順利 XD 04/27 07:43
OnceAFreak : 他是有建自己的Atlos平台,某種程度也可以算SaaS啦 04/27 07:46
party0314 : 推米粒最近賺很多 04/27 08:54
ychuange : 人家做雲端的 這家又不是做硬碟,怎麼搞不清楚的一 06/04 22:44
ychuange : 堆 06/04 22:44