推 lovingbase : 可以解釋一下原物料嗎？ 需求會拉多長？ 05/02 08:31
→ tigertiger : 現在講的是怕沒貨賣沒料用 狂下單 你講的是更之後的 05/02 08:33
→ zxcvb1234522: 對喔，現在是廠商超量備貨 05/02 08:34
推 ignativs : 就算是Demand disappears 你也沒辦法精確預測發生 05/02 08:34
→ ignativs : 時間 05/02 08:34
推 bloodashih : 沒押韻啊 可見不合理 05/02 08:34
推 kobekid : 電動車需求越大更需要面板啊 05/02 08:35
推 id44kimo : 七月是理想值 05/02 08:37
推 b991238136 : 部分零組件會，但是晶片應該不會 05/02 08:37
→ zeem : 下個月？下半年？明年？後年？誰知道呢 。 05/02 08:38
七月美國全面解封
推 shutandlaugh: 鴨運也會大漲嗎？ 05/02 08:39
→ Merkle : 穩了 空到台指歸零 05/02 08:40
推 zxcv91039 : 你也喊很久了 05/02 08:41
推 MacD89 : 美國昨天一天還是確診快6萬人 印度年初也覺得自己 05/02 08:42
→ MacD89 : 戰勝了病毒 而且還是疫苗生產大國 然後就爆了 05/02 08:42
推 hillgill : 當大家已經習慣遠距商務，老闆還會花錢讓你出差？ 05/02 08:43
很多重要合約都在酒店簽的，你覺得出差重不重要??
推 GSWA : 每天都在喊崩，實際上生命會找到出口，經濟也是 05/02 08:44
→ sonyvaio : 可惜疫苗沒一個百分百有效的只怕到時候正常上班上 05/02 08:47
→ sonyvaio : 學反而引出變種的 05/02 08:47
推 k23123 : 都是多一台的產能 有差嗎 05/02 08:49
推 kobekid : 看看空長榮一百多口的下場是捨 05/02 08:49
推 richaad : 面對面的交流是不可能消失的，工作可以用遠距，協 05/02 08:49
→ richaad : 商、談判、會議都用遠距，效率真的差很多，會說沒差 05/02 08:49
→ richaad : 的，你絕對不是重要人物 05/02 08:49
推 sushi11 : 老蘇說booking 就booking 05/02 08:51
推 apcr1115 : 有道理 但沒那麼快 05/02 08:52
→ sushi11 : 訂單一半，老蘇幫你出一半 05/02 08:52
推 forestsea722: 解封後會迎來下一波高峰，病毒會變種 05/02 08:53
→ likeyousmile: 台積電做最高端的，需求一直有。高端產品比別人先進 05/02 08:54
→ likeyousmile: ，就沒消費者要買落後一年的技術。 05/02 08:54
→ a9564208 : 台股下半年不會崩的題材，可能只剩電動車跟台積電 05/02 08:54
→ a9564208 : 跟他的快樂夥伴 05/02 08:54
→ likeyousmile: 二線晶圓廠才要擔心 05/02 08:55
→ minemei : 要多重才算重要人物？ 120公斤？ 05/02 08:55
→ a9564208 : 銅的部分原物料可能會稍微慢下來，但是有法規當後 05/02 08:57
→ a9564208 : 盾的環保銅題材可能又會炒起來 05/02 08:57
推 BC0710 : 現在買物料都是risk buy 訂單都還沒確定就要先備好 05/02 08:58
→ BC0710 : 不然到時候真的有訂單會交不出貨 05/02 08:58
→ a9564208 : 全面崩盤就看FED縮表升息了 05/02 08:58
噓 jpvl112 : 22樓是說哪種重要人物？ 待很久的老屁股，終於升上 05/02 08:58
→ jpvl112 : 管理職，然後無法適應遠端會議嗎 05/02 08:59
噓 TAS1009 : 硬要用英文來譁眾取寵 05/02 08:59
噓 ray60110 : 對不起 你沒提到什麼有價值的觀點.. 05/02 09:01
推 lusifa2007 : 都知道派對會結束啊，是時間點的問題，早下去就等著 05/02 09:01
→ lusifa2007 : 留海一樣大的魚尾沒賺到 05/02 09:01
推 MacD89 : 重要人物飛來飛去見面吃飯喇d賽才浪費時間 光跨國 05/02 09:04
→ MacD89 : 兩地移動就要花兩天以上 現在公司很多高層都不出差 05/02 09:04
→ MacD89 : 了 經費 時間省很多 結果發現績效都沒有變差 05/02 09:04
推 zxcv91039 : 是不用出國給人招待一下哦 05/02 09:07
推 suendy : 早崩晚崩的問題，看誰最後才跑？ 05/02 09:08
→ seanidiot : 有分享給箭頭，但目前庫存水位偏低，真的是overbook 05/02 09:09
→ seanidiot : ing嗎？ 05/02 09:09
→ suendy : 不然要漲到10萬點哦？ 05/02 09:10
推 SKY3064 : 兩萬點後再擔心 05/02 09:11
推 poeoe : 反正就看最後誰跑的慢啊 嘻嘻 05/02 09:11
推 apple123773 : 前提是疫苗後 要有藥出來 才能真的解決啦 05/02 09:13
推 centaurjr : 市場不買單就是overbooking，市場買單就不是囉 05/02 09:14
推 iamthebest08: 傳產呢? 05/02 09:16
推 rock8655 : 不可質疑+~老蘇 05/02 09:16
噓 dymagic : 傻了？電動車 綠能 大基建 跟屁疫情哪有關，你的理 05/02 09:18
→ dymagic : 論只適合終端消費，人跑出來，尋求更多 05/02 09:18
推 LEBR0NJAMES6: 感謝提醒 最近還是出清觀望好了... 05/02 09:20
噓 dymagic : 現在更多人享受線上會議帶來的好處，事實證明很多工 05/02 09:22
→ dymagic : 作可以在家裡實現，，客機 辦公室產業 才真的要擔心 05/02 09:22
→ dymagic : 。 05/02 09:22
推 visviva : 第三季才會顯現庫存水位高嗎？ 05/02 09:23
噓 dymagic : 股市最怕就只是信心不足而已，其他豪洨 05/02 09:26
→ oDOM : 去年底就有人說2月要崩了，2月時有人說5月，現在又 05/02 09:27
→ oDOM : 改七月了？ 05/02 09:27
→ haver : GG的問題不是訂單而是政治 現在是廠商囤貨到明年初 05/02 09:28
噓 k85564 : … 05/02 09:29
推 centaurjr : 就跟航運一樣啊，隨時間修正看法沒啥問題 05/02 09:35
→ centaurjr : 嘴硬才死得快 05/02 09:36
推 ckyuzi : 看到鄉民那麼怕就知道要崩了英美都要解封IT需求大減 05/02 09:36
→ ckyuzi : 去年底說二月要崩的有根據嗎 現在是疫苗施打率上來 05/02 09:37
→ ckyuzi : 死亡率大幅下降 肺炎趨向流感化 產業需求回歸疫情前 05/02 09:37
→ ckyuzi : 航運還撐得住是因為歐洲施打率還沒上來 等上來之後 05/02 09:37
→ ckyuzi : 港口缺工問題改善 塞港塞櫃問題改善 運價還撐得住? 05/02 09:38
推 yukiinsummer: 幹嘛講出來喇 至少還能再炒幾個月啊 05/02 09:38
→ ckyuzi : 要繼續上船可以 請每天都關住歐洲各國的死亡率趨勢 05/02 09:38
→ ckyuzi : 跟解封進度 只要出現解封時刻表就是要跳船的時候了 05/02 09:38
推 gfsog : 說2月崩的是看硬度神童吧 05/02 09:39
→ ckyuzi : 自己看看疫情前的IT產業基期怎麼樣有點心理準備吧 05/02 09:39
解封後生活回復正常，疫情受惠股要小心
推 qooh2 : 台積電前面喊over-booking ，後來宣布擴28奈米，你 05/02 09:45
→ qooh2 : 覺得他們撒大錢撒心酸的？ 05/02 09:45
→ sirins : 9月…依歪國人的尿性明年9月再看看 05/02 09:45
推 MacD89 : 線上會議n年前就有了 只是基礎建設不足的國家很難導 05/02 09:46
→ MacD89 : 入 這次剛好讓一些國家發現自己的不足 05/02 09:47
推 hihi29 : 我想一堆股市老手早就滿手現金等崩盤抄底 05/02 09:48
推 LesMiz : 疫苗沒有想像得那麼有用，而且各國疫情再起，真心 05/02 09:51
→ LesMiz : 覺得煩。 05/02 09:51
※ 編輯: zxcvb1234522 (110.26.94.7 臺灣), 05/02/2021 10:01:15
推 stocktonty : 差不多了 越接近解封日就是大回檔要來了 05/02 09:52
→ LesMiz : 我們自己這波能否守住都不知道。 05/02 09:52
推 kevin963 : 重要人物XDDD 笑死 05/02 09:52
→ stocktonty : 聯準會只看美國失業率跟CPI縮QE 05/02 09:54
→ stocktonty : 歐洲印度疫情怎樣又不關它的事 05/02 09:54
→ stocktonty : 不然一開始中國意大利死一堆人美股還不是照漲 05/02 09:54
→ MacD89 : 就像大地震可能20幾年才來一次 但你一次死傷慘重後 05/02 09:54
→ MacD89 : 不可能蠢到認為下次地震可能20幾年後了就不去準備 05/02 09:54
推 MacD89 : 數位化以後就是防疫基礎設施的一環 05/02 09:56
→ jonse : 公司預估0庫存到年底了 05/02 09:59
→ Tatsuya72 : 新的需求出現後沒那麼容易消失，移轉倒是有可能。 05/02 10:01
推 NSKB : 說了好像等於沒說 05/02 10:04
推 YJJ : 美國結束疫情不代表全世界結束啊？ 05/02 10:13
→ yoshilin : 而且美國是不是一年內都可以退貨啊？ 05/02 10:16
噓 hbket : 大家好客氣，科技進步需要晶片量是倍增，只看自己 05/02 10:21
→ hbket : 用到的跟新聞講的表面 05/02 10:21
推 lynntsao : 我比較好奇，兩年後的電子技術更進步了，消費者難道 05/02 10:26
→ lynntsao : 不會繼續購買新產品嗎？也許比率下降，但應不至於 05/02 10:26
→ lynntsao : 消失。 05/02 10:26
推 panjanhon : 疫情沒那麼樂觀啦 就算美國全打 全世界還是沒麼快 05/02 10:27
→ panjanhon : 病毒會變種 沒那麼快就可以恢復正常 05/02 10:27
推 saygogo : 美國模式就是後面全世界的模式 05/02 10:28
→ saygogo : 疫苗足夠的情況下 你就是要給我乖乖去上班 05/02 10:29
→ WWIII : 翻譯 空單滿手等崩盤 05/02 10:29
→ saygogo : 至於疫苗你愛打不打隨便政府時間到就不會讓你在家 05/02 10:30
→ saygogo : 裡放假了也不會發錢給你了 05/02 10:30
推 justin531xx : 解封之後會發生什麼事情誰知道，美國解封是因為經濟 05/02 10:30
→ justin531xx : 需求解封，還是因為安全了沒事了解封，你自己搞清楚 05/02 10:30
推 saygogo : 疫苗都給你了你不打後面的輿論就不會再怪政府了 05/02 10:32
→ Benetnasch : 笑死，我是覺得想用邏輯替換啦，但是沒有疫情 你 05/02 10:34
→ Benetnasch : 也不會買那兩台 05/02 10:34
→ Benetnasch : 本身 疫情就是改變當下的消費與生活型態 05/02 10:35
→ Benetnasch : 也促使了宅經濟的產生，至於後續的變化，誰都說不 05/02 10:35
→ Benetnasch : 準好嗎 05/02 10:35
推 ericsonzhen : 塞港塞櫃是庫存率降的問題 你真以為那幾個工人影響 05/02 10:36
→ ericsonzhen : 這麼大？ 05/02 10:36
推 koster : 美國解封應該不是因為經濟 拜登沒有解封的壓力 他只 05/02 10:36
→ koster : 要說病毒好恐怖要繼續封鎖救人命 完全符合人設 05/02 10:36
噓 CSLsong : 好喔 05/02 10:38
推 saygogo : 走到現在因為新冠肺炎變化需求該買的也都買了 05/02 10:38
推 ericsonzhen : 解封的邏輯根本錯誤吧 如果又造成醫療崩潰不是說幾 05/02 10:38
→ ericsonzhen : 句沒打疫苗可以處理的 05/02 10:38
推 top8879576 : 想法一致,因疫情而起的產業勢必因疫情而結束 05/02 10:39
→ saygogo : 現在應該是持續性的常態需求 05/02 10:39
噓 piyieen : 一定會overbooking的，怎不會overbooking，知道長 05/02 10:41
→ piyieen : 鞭效應嗎 05/02 10:41
→ testff19432 : 嗯對GG真笨還要擴廠28奈米 05/02 10:46
推 oneyear : 覺得沒那麼樂觀，先看東奧的結果會比較保險 05/02 10:46
推 koster : 其實現在美國跟解封大概8成像了 最近週末每個地方 05/02 10:47
→ koster : 人都超級多 渡假聖地早就報復性出遊 航空公司目前 05/02 10:47
→ koster : 應該已經恢復2019大概7成載客量 常常看到有人抱怨 05/02 10:47
→ koster : 城市人潮太多 無法像疫情時在路上慢跑 05/02 10:47
推 cool10528 : 很多公司因為疫情才發現WFH節省辦公室租金效率也不 05/02 10:49
→ cool10528 : 差，疫情回溫也不會改回來。另外你一年要簽幾次合約 05/02 10:50
→ cool10528 : 啊？ 05/02 10:50
推 saygogo : 美國跟解封應該沒什麼差別了 05/02 10:50
推 SkyReaching : 很多重要合約都是老闆去簽的，其他階層出差一定減 05/02 10:50
→ SkyReaching : 少，誰還要花錢讓底下的人沒事出差啊？ 05/02 10:50
推 izplus : 覺得能回去的，幹嘛台灣還有foodpanda 05/02 10:50
→ SkyReaching : 一年出差費多少你知道嗎？不是業內人竟然幻想還回得 05/02 10:51
→ SkyReaching : 去真的笑死... 05/02 10:51
推 dido0208 : 就算解封，生活模式還是會改變 05/02 10:56
噓 emuplayer : 總有一天會被喊中的 05/02 10:58
→ aoc902001 : 新聞不是有寫過，現在是歐美重複下單備貨所帶來的大 05/02 10:59
→ aoc902001 : 多頭，因為進口商認為未來解封後的後疫苗時期會有大 05/02 10:59
→ aoc902001 : 需求，可是我認為實際上，未來往往在邊際效益遞減的 05/02 10:59
→ aoc902001 : 情況下，總變成供過於求，迎接而來的是需求減緩所帶 05/02 10:59
→ aoc902001 : 來的衰退。 05/02 10:59
推 TPE5566 : 需求可以被製造出來 拿台灣例子不妥 台灣沒印鈔發錢 05/02 11:04
→ TPE5566 : 你有拿到好幾筆紓困金還會在意多幾台筆電嗎 05/02 11:06
推 a9etrfk3 : 全網民開始放空 團結對抗通膨 05/02 11:18
推 poeoe : 反正現在就是該賺的繼續賺 隨時做好先跑的準備 不要 05/02 11:42
→ poeoe : 當最後一隻就好 嘻嘻 05/02 11:42
→ Ceferino : 需求存在不代表毛利不會下降 05/02 11:42
噓 dd21 : 再啦 05/02 11:42
推 CityRanger : 我信了 股價開噴 越爛越噴 05/02 11:56
噓 chean1020 : 笑死，電子股信徒很愛講傳產受惠疫情，結果說到自己 05/02 12:09
→ chean1020 : 買的類股也是，就開始崩潰跳腳 05/02 12:09
→ smallcar801 : 筆電業者自己是看持續成長啦 05/02 12:15
噓 Eide : 台積Overbooking，又需求一直都在，嗯@@? 05/02 12:22
推 qaz940239 : 遠距變成趨勢了 只是很多人還沒適應 05/02 12:31
推 afen : 看下去 05/02 12:35
推 kyochan : 同意樓上，很多可以遠距的以後應該會繼續，然後後 05/02 12:37
→ kyochan : 世說這樣叫正常，就好像未來無人商店叫做正常，未 05/02 12:37
→ kyochan : 來自走公車叫做正常。一堆人不出門在家玩遊戲叫做 05/02 12:37
→ kyochan : 正常。 05/02 12:37
→ stpcurry : 廠商都評估過了吧，誰會拿自己錢亂下單，只是需求一 05/02 12:43
→ stpcurry : 旦提早減少，可能消庫存要花很多時間 05/02 12:43
→ ZunYin : 多的送我啊 05/02 12:49
→ kkjjkkjj : 想太多 05/02 13:16
→ kkjjkkjj : 美國疫情不退就不會崩 05/02 13:17
→ kkjjkkjj : 而且現在是五月，要不要等12月再來看風向 05/02 13:17
→ kkjjkkjj : 笑死就cancel單就好了啊 05/02 13:17
→ kkjjkkjj : 把forecast做多，然後發現不妙就把forecast大幅下 05/02 13:18
→ kkjjkkjj : 修啊 05/02 13:18
→ kkjjkkjj : 然後再怪你說你自己要備那麼多貨的 05/02 13:19
噓 ChampionYe : 你從去年底就開始在喊，到底要喊到哪時。大家都知道 05/02 13:42
→ ChampionYe : 會崩，但重點在何時崩，說不定到明年才崩，那這一 05/02 13:42
→ ChampionYe : 整年你都不賺嗎？本來就該有所準備，但也不是這樣 05/02 13:42
→ ChampionYe : 整天喊狼來了沒意義 05/02 13:42
推 abc65379 : 我現在就是長期壓紡織 短期海運 因為完全解封後 衣 05/02 14:12
→ abc65379 : 物需求一定會爆炸 05/02 14:12
噓 lovekisswf : 譁眾取寵 05/02 14:44
→ cloud6732 : 恩~做多要找理由,做空也找理由,玩個股市何必這麼累 05/02 14:59
推 y20154321y : 疫情解封 電動車買起來 電動車晶片大賣 電子股突破 05/02 15:18
→ y20154321y : 新高 一切的一切預告在前 05/02 15:18
噓 YcL5566 : 示範有講跟沒講一樣 05/02 15:27
噓 r40491101 : 完全沒邏輯……你當3c產品是石頭黃金這種不變質的東 05/02 15:46
→ r40491101 : 西嗎 05/02 15:46
推 linja : 那你還不空爆 05/02 15:52
→ potato300 : 看到印度這樣 短時間沒機會解封了 05/02 16:09
噓 ffboy : 遠距變常態，虛擬地球村實現，台灣在這浪潮上完全 05/02 16:26
→ ffboy : 落後一大步 05/02 16:26
噓 killver : 你知道你的論點盲區在哪嗎? 就是什麼時候才能解封 05/02 16:36
→ killver : 我好話只說到這了，其他的如果你不願意做功課就算了 05/02 16:36
→ killver : 當你以為全球打疫苗=解封 代表你根本不懂世界公衛 05/02 16:37
噓 killver : 然後你新聞只貼紐約預計7月解封 也不是各州都解封 05/02 16:43
→ killver : 但你卻不說密西根太早解封 美國CDC:須重新封鎖避疫 05/02 16:43
→ vatog : 和我觀察到的不同...遠距的好處已被更多人注意到了 05/02 17:32
噓 dalmatian : 更正更正 05/02 17:46
噓 sluttervagen: 崩個屁,又不是只有電腦要晶片 05/02 18:02
→ sluttervagen: 現在連耳機都要晶圓 05/02 18:02
→ sluttervagen: 缺貨缺到很多工廠都停工了 05/02 18:03
噓 aweara : OPEN IS BOOK!!!! 05/02 18:36
噓 Brusolo : 喔，那你能保證印度變種病毒不會擴及各國嗎 05/02 19:50
→ labell : 疫苗有效啊 05/02 20:09
噓 ggttoo : 印度變種疫苗沒效阿 05/02 20:17
噓 bala73 : 呵呵 05/02 22:38
噓 dragonjj : 那你還不空？讓你賺好賺滿啊！ 05/03 10:03
推 jackypaul : 不親自跑去客戶辦公室下跪拜託，人家訂單根本不想 05/04 12:20
→ jackypaul : 給你 05/04 12:20