作者besthesitate (Sunset )
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標題Re: [標的] 永冠丞相起風多
時間Fri May 7 03:05:57 2021
※ 引述《besthesitate (Sunset )》之銘言:
不同於5/3旱地拔蔥出現14k的爆量獨角戲,
https://i.imgur.com/m8UUjI1.jpg
今日離岸風電類股終於同步齊揚,今日大前鋒是變電站代表華城!!
https://i.imgur.com/b2ByEGq.jpg
有可能是5/11即將召開區塊開發離岸風電區塊開發選商規劃草案說明會議」,公布草案細
則及內容,是不是該輪到風電類股起風拉!!
https://i.imgur.com/OMhiNR7.jpg
去年的上緯、永冠及世紀鋼是代表。另外納入兩檔興櫃股票觀察天力離岸(vesta的葉片國
產化代表)與世紀風電(世紀鋼水下基礎的子公司)
4/28日財訊刊出【風電新廊道】系列文,針對離岸風電及國產化供應鏈做了一些報導
https://www.wealth.com.tw/home/articles/31319
引用其中一張圖
https://i.imgur.com/7tjxbe4.jpg
風機鑄件,目前僅有一家,且前文也推論過其打入vestas 9.5MW跟西門子14MW機型供應鏈
5/5 海龍再度與西門子發出官方訊息,海龍後續的2A風場、3風場都將採用西門子14MW
https://technews.tw/2021/05/05/hailong-offshore-wind-siemens-gamesa/
以上已經應該可推斷永冠2022-2025年都會有風機鑄件的訂單包含
-CIP+中能(2022-2023併網)900MW 採用的vestas9.5MW
https://i.imgur.com/ApQwrDy.jpg
-海龍2A、2B、3(2023-2025併網)1044MW 採用西門子14MW
從5/11即將召開的會議新聞訊息,後續區塊開發5年想開發7.5GW。後面的區塊開發面臨風
機系統商各有其優勢
-Vestas V164 9.5MW已有飄浮式的示範案場,
-西門子 14MW通過國產化審查,大容量風機更省成本。
區塊開發還涉及航道劃設的影響,可參考4/28公聽會資料
連結網址 shorturl.at/fnuxV
個人感覺如果是固定式風機,目前西門子14MW大容量通過國產化占優勢;Vestas在漂浮式
9.5MW~10MW已有實績
https://i.imgur.com/VmIcGSr.jpg
-如果是天力離岸(葉片廠)還要看開發商選用Vestas或西門子的風機才會有業績
-如果未來漂浮式風機為主,那現在的水下基礎供應鏈
(興達海基、世紀風電)有沒有可能再洗牌?況且本來我們認為就這兩家,怎麼海龍2A水下
基礎、基樁又讓台船統包...看得我好亂,加上去年台船跟中鋼好像因為焊裂鬧得不愉快,
中鋼覺得台船焊接有問題,台船覺得中鋼的料或是給的SOP有問題
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201006006051-260410?chdtv
https://i.imgur.com/hpQigUv.jpg
-But....永冠可能兩邊通吃!而且好像看不到對手 (選我選我)
雖然不同產業無法直接類比,近四季EPS比較參考如下,
https://i.imgur.com/q7rYGAT.jpg
但目前永冠這業績,是還沒反應我國離岸風電國產化的訂單唷!!(產能明年開出)
講到這,還是要說一下風險...
永冠去年Q4現金流還有20多億,但今明兩年可能需要50-70億(台中港基地)+20億(泰國
廠),應該今年還是會發債(現增&可轉債)?
希望,明天直接上去了,讓大摩瑞信嘎空手....!!
最近的標的文都億來億去的,小資族加碼到13張,成本81.44。
https://i.imgur.com/O9vj22n.jpg
股性很怪,不建議追高:)
: 永冠3月上旬突破失敗與4/14一度殺破前低的始作蛹者-富旺於4/15公告處分永冠損失如
下
: :
: https://i.imgur.com/HqQL63I.jpg
: 回顧一下3/10、11、11及4/14分點元大-北屯與統一-彰化之停損單,應該就是富旺。
: https://i.imgur.com/ne7EiW3.jpg
: 經過4/14大量黑k換手量後三天,價收在83。
: https://i.imgur.com/tLWXLxm.jpg
: 再確認一下短線籌碼:
: (1)近30日、72日最大量區在83,已形成短線支撐
: https://i.imgur.com/H1DIQ9D.jpg
: https://i.imgur.com/VAx5K5E.jpg
: (2)外資4/1起持續加碼,持股水位已達今年以來新高。
: https://i.imgur.com/5Pw1XjH.jpg
: (3)近十日主要買進之外資為大摩、 瑞信
: https://i.imgur.com/aKl7ZHJ.jpg
: 換股加碼3張。
: https://i.imgur.com/u0BTqol.jpg
: ※ 引述《besthesitate (Sunset )》之銘言:
: : 原文吃光
: : 昨天4/13 有一則新聞
: : https://www.google.com/amp/s/udn.com/news/amp/story/7238/5385523
: : 海龍二A通過國產化審查,採用西門子SG 14-222 DD風機,單機裝置容量達14MW。
: : 其實這對永冠的未來營運是加分的,但今日卻是恐慌式的下殺,突然住套房...Orz如
果
: 你
: : 還握著入場券,我們來看看今天到底發生什麼事情,就是有大戶吃損...
: : https://i.imgur.com/9a75y95.jpg
: : https://i.imgur.com/rve1md3.jpg
: : https://i.imgur.com/fiSoxhg.jpg
: : 西門子與永冠合作訊息
: : https://i.imgur.com/3nIa4Gd.jpg
: : 如果海龍2A通過審查,代表後面的海龍二B、海龍三,採用的是一樣的風機,永冠也
吃
: 下
: : 來。
: : https://i.imgur.com/qt0X6k7.jpg
: : https://i.imgur.com/XuJM7c8.jpg
: : 以上,有人問說永冠為什麼這麼好還會從100殺到7x.....其實不同於水下基礎,風機
鑄
: 件
: : 本來及就是2023之後的風場才會受限此項目的國產化,所以2022才會投產,所以之前
有
: 人
: : 炒了本夢比,剛好公司也需要錢擴廠,陸續發了可轉債(轉換價約100)及現金增資
(
: 約8
: : 0)。
: : 寫完這四篇文,其實我也得到心中的答案,就是永冠成為vestas 9.5MW跟西門子14MW
風
: 機
: : 的供應鍊。至於西門子11MW尚找不到什麼佐證資料,可以確認。
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推 stuppi : 題外話 其實去年前年有買風電都應該會發現05/07 03:57
→ stuppi : 主力們很洗05/07 03:57
→ stuppi : 所以大家看著也不用太急 覺得適合了再進也不遲 05/07 03:58
推 centaurjr : 主力很洗(x)短線很多(o)05/07 04:26
推 billionaire : 已05/07 06:23
→ simo520 : 炒一下風電的時候到了。05/07 06:55
→ simo520 : 華城丶中興電丶大亞…… 05/07 06:55
→ simo520 : 大亞五月報價相較四月直接漲1倍05/07 06:56
※ 編輯: besthesitate (1.164.146.208 臺灣), 05/07/2021 07:23:28
推 sean3378 : 今天一漲投顧就喊惹 05/07 07:31
推 ccloudd : 你套很久了齁 這麼急 05/07 07:36
推 yivbhee : 這篇推文居然沒有陽明... 05/07 07:40
推 sinzzzz : 永冠超洗的 05/07 08:03
推 jenchieh5 : 風電最後一棒 吹起來 05/07 08:16
推 takataka : 立夏缺電開始屯了! 05/07 08:29
→ god1200102 : 喔 05/07 08:38
推 s1070108 : 一堆張數超多的在停損....機車 05/07 08:39
噓 terry1104 : 已小賺 轉低調 05/07 08:57
推 s1070108 : 毛利上升 1.13 05/07 09:01
推 johnny80508 : 永遠的冠軍 05/07 10:38