Re: [新聞] 鴻海14日法說會登場 5家外資同步維持買

[MacBookAir12 (New Mac Water)]

2317這次的第一季財報可能不用太樂觀，
如果樂觀的好，最近2317不會這麼爛，134之後就一路南下，
中間套了多少散戶？尤其時130以上的，
當初MIH這個題材吹的多大？
現在相關個股？一個比一個慘，
連2328這種公司也能噴到50元以上。
其實從2308的第一季財報毛利率意外的低，
透露出這波漲價潮，對越下游的代工廠，越不利。
2308已經不算是下游代工廠，也無法將所有的成本上漲壓力轉嫁出去。
而幾乎是最下游的代工廠，2317可以嗎？
2317的議價能力或許夠強勢，但是當零組件都在缺貨時，
再強大的議價能力也是要低頭，因為人家可以不賣你，加上你的價格更爛。
如果無法將上游的漲價壓力轉嫁給品牌廠（也就是蘋果之類的），
那就不用太期待2317的股價了，
屆時上演股東會小股東請公司99股價的新聞也不要太意外了。




※ 引述《d8917936 (OKAS)》之銘言：
: 鴻海14日法說會登場　5家外資同步維持買進評等
: https://tw.appledaily.com/property/20210509/2EJAEB6JNFG67D5JL3OWQMZQ4Q/
: 楊喻斐／台北報導
: 鴻海（2317）14日將舉行第1季法說會，儘管法說會前消息多空雜陳，5家外資同步出具報
: 告力挺，看好鴻海與國巨合資進軍小IC半導體市場未來合作效應可期，均維持買進評等，
: 外資連續回補2個交易日，本土法人同步站在買超，激勵股價止跌反彈。
: 鴻海14日即將舉行法說會，首先釋出4月營收首度突破5千億元，創歷年同期新高的好消息
: ，再來宣布將與國巨合資成立國瀚半導體 (XSemi)，布局小IC市場，此舉將有助提高掌握
: 小IC的供貨來源之外，也將與電動車布局的目標結合。
: 不過，隨著印度疫情惡化加劇，鴻海已證實有員工染疫，但強調目前印度清奈廠區仍維持
: 營運狀態。由於鴻海的印度清奈廠所處地區已進行封城，是否會進一步衝擊到營運狀況，
: 鴻海尚未進一步說明。
: 據了解，鴻海印度廠染疫員工有部分員工正在飯店休養隔離，症狀較為輕微，也有送醫院
: 進行治療。鴻海已啟動保護機制，員工入職前都會做抗原檢測（Antigen tests）或者時
: 聚合酶連鎖反應（Real time polymerase chain reaction，簡稱Real-time PCR）。
: 5家外資包括匯豐證券、野村證券、美銀證券、摩根士丹利以及花旗證券日前同步維持鴻
: 海的買進評等，其中匯豐將鴻海目標價從142提高到156元。另外，花旗、野村、摩根士丹
: 利以及美銀研究單位對鴻海的目標價則分別喊出175元、146元、168元、155元不等的水準
: 。
: 鴻海14日法說會即將公布第1季財報，三率的表現令人期待，尤其今年首季打破過去淡季
: 效應，表現優於預期，但匯豐證券卻提醒投資人，第1季的財報表現不會令人太驚訝，因
: 為低毛利率的電腦、手機代工業務的增長，反而拖累整體的毛利率表現。
: 不過，匯豐證券則看好，鴻海今年第4季毛利率有機會推升至7%，基於伺服器營收佔可望
: 達到15%，以及成功取得並擴大新款iPhone的前鏡頭模組、機殼等零組件的供應量佔營收
: 達7%，將是推升毛利上揚的兩大驅動力。
: 先前市場擔心競爭對手立訊搶食iPhone訂單，匯豐證券則表示，鴻海在擁有完整的垂直整
: 合的能力下，今年仍有機會拿下新款iPhone的組裝代工訂單比重50%，明年也可以維持45%
: 的比例。
: 另外，匯豐證券表示，鴻海專注ESG議題以及電動車產業布局，有助於推動長期投資評等
: ，從長線發展的潛力來看，目前股價尚未完全反映，因此將目標價從142元調高至156元，
: 以今年每股純益10.42元、本益比15倍估算。
: 針對鴻海與國巨宣布將合資國瀚半導體（XSemi），預計今年第3季成立。摩根士丹利表示
: ，合資公司將專注於平均2美元的小型IC，包括IGBT、MOSFET等功率半導體。據了解，國
: 巨將佔超過一半的持股比例，鎖定輕資產的投資方式，初期將供應給鴻海集團自家使用。
: 摩根士丹利表示，鴻海集團每年採購半導體的規模驚人，透過國瀚的成立，將擴展鴻海的
: 垂直整合，為電動汽車製造鋪路，如果執行得當，將提高效率和盈利能力，也將在MIH平
: 台平台中扮演重要角色，同時符合其3 + 3戰略計劃，充分利用半導體，5G / 6G和AI技術
: 來擴大規模電動車、數位健康和機器人布局。
: 美銀證券也指出， 國瀚的成立首先來滿足鴻海集團內部需求，應用包括個人電腦、消費
: 類產品、汽車、電動汽車的產品，希望增加內部IC零件的供應，並提高利潤率，之後然後
: 再進行外部銷售。
: 美銀證券相信，該合資企業將有助鴻海持續進行的業務轉型，持續推動毛利率往10%的目
: 標邁進，因此重申買進評等，目標價維持在155元，以14.5倍本益比估算
: 野村證券表示，國巨與鴻海深化合作關係，共同促進更強的垂直整合和業務擴展空間，對
: 鴻海來說，可以擁有穩定的供貨、成本成本以及進入半導體領域的業務多元化。對國巨來
: 說，主被動元件的搭配銷售效應更可期，與客戶之間的關係更加穩固。
: 五家外資聯合推薦 印度疫情只是輕症 明天還不噴起來

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推 BABY19831016: 也難講，最近有些股價反而是財報公布才反應，台積
→ BABY19831016: 聯電聯發科都是
推 Yogin       : 已反應了 不然之前跌這麼多是...
推 davidr      : 減資大絕！
噓 kanhun      : 臭散戶的你會被嘎
推 chaseyu     : 毛利搞不好被匯損跟通膨吃掉 去年Q4有夠爛
推 moomoo91426 : 完全專業，跌死一堆小慘戶
噓 oven99      : 講這麼多空了沒，來對做啊
推 imdodo5363  : 你要知道 Q1是2317傳統的淡季
→ s70337033   : 禮拜五就知道了，這篇別刪嘿
推 inurry      : 不拉低怎麼吃貨
→ Adrian      : 廠商夠屌今年不賣公公，未來也不賣？生意只做一年？
→ syrctiger   : 原來你做生意是這樣做的
推 SoilChemist : 跟散戶鄉民反著做真的好好賺，哈