Re: [新聞] 高通回歸添三大隱憂 外資開聯發科降評第

[season2011 ()]

這篇覺到比較重要點

什麼資金輪轉進傳產  就很詭異
怎麼可能用出跌停速度在輪轉

沒有理由的跌停最恐怖
如果理由出來就能來評估一下
理由合不合理

: 目標價喊上千元的Aletheia資本竟意外啟動降評！該券商報告指出，考量高通晶片難產瓶
: 頸將在下半年排除，屆時會給聯發科強烈一擊，包括聯發科頗具優勢的中階晶片同步面臨
: 市占流失挑戰，營運高峰確定在今年結束，為此調降聯發科評級至「持有」，目標價也從
: 先前的千元改為「未評等」（N.A）。

是在說聯發科Q1 的業績
是好在高通沒產能  勝之不武
外資不買單

: 評估聯發科的基本面動能後，考量有三大隱憂，因此調降評等。
: 這三大隱憂包括高通晶片生產瓶頸將排除，中階在內的晶片將對聯發科帶來威脅；其次在
: 高通等因素影響下，聯發科大陸5G晶片市占成長趨勢「見頂」；三是明年開始營運增速放
外資認為聯發科打不贏高通
: 緩。另外，該券商還提到，聯發科若要維持高成長，一個方法是併購，但公司卻宣布大方
: 配息，看來多餘的現金流並沒有要投入併購的計畫。

賺太多發現金不合外國公司路數
外資要的是錢多搞併購
維持高成長

: 不過隨台積電（2330）產能陸續開出，高通晶片瓶頸在下半年排除的機率增加，且高通中
: 階晶片預計第4季起大量生產，屆時將對聯發科帶來威脅。更不用提，高通未來還將為新
: 榮耀生產晶片，原本新榮耀所有訂單都交付聯發科，這些訊號都令人擔憂營運高峰過去。

新榮耀訂單被搶  是台積電代工的

: Aletheia資本推算，在高通動能重啟，聯發科明年營收及營業利益將較今年下滑10%、7%
: ，對比今年成長性為49%、123%，出現大反轉。2021-2023年每股純益（EPS）則推估58元
: 、57.3元及63.3元。

喊聯發科打不過高通
只是因為有產能  有錢不併購  發三小股利
今年高成長  明年倒退嚕 後年低成長

誰認同誰反對
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好消息是聯發科帶頭勞賽的局面解除了
再死也只是聯發科的問題

至於打不打的過高通……

外資應該低估了算聯發科
不過就算全照外資的算
以發八成+12下去算
最近三年現金殖利率都還超過5%

發哥再來一根嘛
再來一根我搬家

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推 charliebitme: 笑死 發什麼特別股息 下去吧
推 p23j8a4b9z  : 發錢真的不知道幹嘛 一點用都沒有
→ BenJMAS     : 這星期華碩新機發布後，上半年安卓旗艦大概就都發
→ BenJMAS     : 布完了，放眼望去幾乎都是 S888，發哥在最高階的市
→ BenJMAS     : 場動作真的太慢了，跟 Clubhouse 上到安卓平台一樣
→ BenJMAS     : 慢。
推 huk40199    : 多發錢不就告訴你不太會成長
推 popo123456  : 發哥會跌的原因其實是印度疫情爆了
→ huk40199    : 而且高通根本沒烙賽看看人家業績
→ a9564208    : 到底買手機有QCOM誰會選MTK?
→ BenJMAS     : 要打高端，要學被踩死之前的華為海思，願意砸大錢
→ BenJMAS     : 跟蘋果搶最先進製程的首發產能然後首發最先進製程
→ BenJMAS     : 的處理器。
→ lee255215   : 中階選mtk不錯阿~
→ jiansu      : 有另外一篇新聞 出貨的是6系列中階  對應的就是聯
→ jiansu      : 發科5g熱門的天機7xx 8xx 應該不是對到1xxx
推 yasea2004   : 可以買了