Re: [標的] 2409 友達 (進場110張)

[CTC0115 (Blank space~)]

好奇問一下 2017年時

友達整年EPS來到3.36元

2018年現金股利1.5元

股價最高只來到14.45元

殖利率有到11.7%

想問的是

當年殖利率那麼高

股價最高卻只有來到14.45元

假設今年樂觀預估EPS有到7元

那這樣算下來接下來兩年35元是不是就是友達的天花板了






※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言：
: 1. 標的：2409 友達
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: https://imgur.com/a/AlSm4Tx
: 成本大概22.1 進場110張
: 友達第一季營收:829億 EPS:1.25元
: 群創第一季營收:838億 EPS:1.15元
: 友達3月份.4月份營收:307億 296億
: 群創3月份.4月份營收:309億 303億
: 面板報價會持續漲到第3季相信沒人有異議吧 第4季姑且不論
: 基本上面板廠已站穩 2021 第2.3季營收都會破900億 上看1000億
: 季營收有900億 可以自己算一下 第2.3季 EPS 應該會到2元以上
: 我推測今年EPS會如下:1.25+2.2+2.5+2.0=7.95
: 有些投顧機構與外資也估面板2021、2022年獲利預估值，
: 友達是7.36、4.91元
: 群創是7.65與4.93元
: 我想達標機率很高,EPS這麼高 明年股利大概會在3.5元上下
: 那代表股價到35元殖利率也有10%
: 面板雙虎股價今年絕對會再回到30以上 會不會到40不敢說
: EPS:7元 股價22元還不敢買 那大概也沒啥好買的了
: 4. 進退場機制：
: 長期持有不停損
: 持續加碼 35以上分批退場

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.198.202 (臺灣)
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※ 編輯: CTC0115 (60.251.198.202 臺灣), 05/24/2021 16:05:49
推 pipi2       : 這也是為什麼面板現在股價這麼低的原因
推 larenz86    : 這都被你發現了，厲害
推 tantei0817  : 之後都沒賺那麼多了
→ chickensam  : 太少 35打底才對
→ pipi2       : 看看熱映、雙圓、恆大殖利率都很高，也是趴在地上
→ pipi2       : 就跟航運一樣需要讓法人有看到持續獲利的未來性= =
噓 solid1109   : 因為馬上遇到中國2兆大擴產
推 harrychen413: 就阿斗啊 這波能拉回25就不錯了
→ solid1109   : 現在中國已停，南韓，日本都快死了。狀況不同吧
推 k543k5      : 照這比例來看 35應該是樓上了= = 不是天花板
推 jacky1127s  : 呵呵被你發現了 給你個讚
推 goddamnhuge : 真的~ 現在放空 睏霸鼠錢!
推 StkPig      : 不就是遇到中國補貼嗎？
推 DavisVilter : 最近已經一堆面板鬼故事喊Q4需求V轉了，不覺得大人
→ b23058179   : 媽的面板就是給你希望又給你絕望而且速度很快有夠
→ b23058179   : 難放久
→ DavisVilter : 早就知道了嗎
推 isco        : 是，你答對了
推 wulaw5566   : 中國還在蓋廠啊，哪時候停了？
推 joy159357   : 那你會抱到Q4嗎 Q4之後需求會持續多久 未來性？
推 grotwpig645 : 是沒錯
推 performance6: 蓋好廠都3-4年的事了顆顆
推 lusifa2007  : 因為無限QE
推 a0921830077 : 賺一年股利 後面股價漲不回去就沒用
推 KingChang711: 面板股就不值得那麼高價錢
推 s8955439    : 中國現在蓋廠的成本不會比友達低，已經不同以往了
推 erichha     : 這次不一樣
推 faint3015890: 樓下面板個位數
→ kazdux      : 所以本益比就四倍左右，會算了吧
推 aspirev3    : 你對了
推 Kevin73910  : 滿倉滿倉滿倉
→ weekman     : 擴廠?蓋廠? 傻傻分不清楚
推 horse2819   : 中國品質很糟又沒補助
推 ohya111326  : 中國現在不補貼了  面板會好一點啦
推 weekman     : 中國LCD面板目前是霸主,補貼早就跑到半導體去了
→ StkPig      : 會說這次不一樣，就是差在中國面板補助減少5-6成，
→ StkPig      : 那結果會不會不一樣就不知道了
→ rainylife   : 算這個沒什麼用，大人要他噴，再爛都會噴
推 tenghui     : 我當年領過息：https://i.imgur.com/M8OXTIM.jpg
→ b0364864    : 面板在打底了  越罵越上去
推 z7956234    : 是，無腦空，有拉高就是空，要怎麼輸？
→ tenghui     : 當年真的神操作 貼息後直接加碼 後來又賺了10%多出
→ tenghui     : 場
推 HERJORDAN   : 你要把當年的時代背景考慮進去，2008前後航運的eps
→ HERJORDAN   : 也是遠超現在，但只是因為奧運的短期需求，不像現在
→ HERJORDAN   : 是世界性的缺貨缺料
推 skizard     : 不一樣好嗎 中國政府的態度跟以前差很多
→ HERJORDAN   : 我說散裝
→ a1234561723 : 機會財就是吃一個週期，除非整個生態改變
→ a1234561723 : 這個周期能吃多長，沒人知道，但總有一天會到頂
→ ROTFL       : 通膨問題只要fed一升息，全都下去
→ b10515043qqq: 面板23頂了
→ awss1971    : 因為現在賺的都是機會財,後面能不能賺要看大陸廠商
→ awss1971    : 的臉色,要不就保佑對岸不要再瘋狂補貼,不過人家現在
→ awss1971    : 已經是霸王級,品質也可以,面板就一整個沒話題性!!
推 f204137     : 那時借券一大堆
推 fantas6458  : 越罵越噴
推 charliebitme: 超跌的股票當然可以抓反彈 面板是，驅動IC亦同 明
→ charliebitme: 日繼續觀察
→ awss1971    : 樓上還有人說,大陸面板品質不好...是平行世界捏
→ CTC0115     : 那時好像是融資一大堆
推 springman   : 我當年也是領19490股息，剛好不必繳補充保費。
→ springman   : 當年應該是前面有很多負面消息，就是2019賠錢的理由
→ a1234561723 : 面板主要還是看大陸和韓廠，他們可以壓成本太低
→ springman   : 無論股價多少，如果可以領些股息還是算好事 :)
→ a1234561723 : 長期壓太低，導致很多乾脆不做，這波主要急單
→ springman   : 中國因為補貼的緣故，才能夠讓帳面上的成本壓很低，
→ a1234561723 : 有人看到有利可圖，又乾脆回頭做
→ springman   : 韓國的大廠同樣會受不了。
→ springman   : CCP若沒錢補貼，中國廠的成本可以壓多低嗎？
推 unwisdom    : 拉空無腦空
→ a1234561723 : 本來急單造成短暫供需失衡，會慢慢回歸正常
推 davidr      : 大陸品質好不好？我只知道costco 的TCL 電視賣到爆
→ davidr      : 家裡用TCL電視然後還做多台灣面板的是人格分裂嗎
推 blessman520 : 明明中國面板能壓低成本是因為黨的補貼= =
推 shingostrong: 假議題了，就散戶在車上，不想炒而已
推 springman   : 所以說中美貿易戰救了面板，因為CCP變成補貼半導體
→ springman   : 沒有錢補貼面板了。
→ applesck    : 中國不補貼的話, 雙喵就是大利多
→ kazdux      : https://i.imgur.com/0SwigrB.jpg
→ kazdux      : 上週散戶抄底一堆，沒甩乾淨怎麼拉的上去
推 a9etrfk3    : 真的 所以我沒買
推 Aasta6431   : 中國補貼沒惹
噓 loopdiuretic: 用過去能估現在 那誰會賠錢？
→ pippen2002  : 沒有! 本多終勝!
推 onebob      : 沒錯 答案就是這樣 不然投信 外資賣假的?
推 qmomo1124   : 這次不一樣，買好坐等30，買就對了..別怕
→ lee255215   : 這波破20還有機會下去…沒破大概就是噴了
推 honeypeanut : 絕對破前高 不要不信邪-.-
推 operja      : 好市多85吋的TCL是友達面板喔...
推 gogen       : 以前中國面版都低價搶市，因為有國家的部助，搞爛
→ gogen       : 市場，
→ gogen       : 現在中國面板廠很大,國家的補貼都跑到半導體去了
→ gogen       : 而且友達的廠房設備攤提都攤差不多了，成本很低
推 gogen       : 整體的環境不同了
推 Cactusman   : 4
推 aikun       : 還不趕快歐印
推 ccdg        : 中國政府已經不補貼面板業了。而陸廠2017投資的產
→ ccdg        : 能開出，現在折舊壓力巨大，成本高於台廠，沒政府
→ ccdg        : 補貼，再殺價是自己找死
→ ccdg        : 中國前2-3年的大幅投資，變成現今中國業者折舊成本
→ ccdg        : 大幅增加
推 poungi      : 中國面板市佔都最高誰還跟你殺價格
推 haha7456    : 勸你時空背景先弄清楚比較好啦