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https://tw.appledaily.com/property/20210529/DLO2OKRXKNGVXIQVDAEREASUEQ/ 今年砍單難砍驅動IC! 敦泰攜宏碁搶NB 、矽創毛利率之王 3小時前 今年砍單難砍驅動IC! 敦泰攜宏碁搶NB 、矽創毛利率之王 無懼半導體庫存疑慮,中國智慧機下修,資金重回電子類股,驅動IC各擁題材,帶整體驅 動IC產業從本土疫情爆發來,股價回檔後漲幅逾1成。近期敦泰(3545)與宏碁(2353) 除持股關係外,已正式展開NB業務進一步合作,搶攻後疫情時代遠端商機,而矽創工控產 品發威,毛利率達47%勇冠第一,更勝驅動IC一哥聯詠(3034)43.6%。 驅動IC設計業者指出,下游需求的確走弱,但上游訂單其實訂單並沒有調整,驅動IC所需 晶片面積大,就算庫存調整,也是會在最後一個環節,在晶圓缺貨成熟製程僅增個位數下 ,產能無解,今年砍單也難砍到驅動IC。 長短料的問題持續在第2季發酵,中國手機品牌廠5月起陸續下修智慧機出貨,但驅動IC業 者指出,由於為搶進華為市佔,扣掉Apple、三星,原先小米、OPPO和vivo等開出智慧機 總量7億支,近期陸續下修,但事實上,因晶圓受限,驅動IC今年最多也只能給出5億支量 能,換言之,也沒有下修的空間。 美系外資調查供應鏈後出具最新報告,需求沒降溫,晶圓、封測供應吃緊持續到年底,就 算晶合擴產也無法紓解,驅動IC供應鏈將在今年第3季,開出近一年來第4度喊漲,聯詠( 3034)、頎邦(6147)下半年獲利仍可看增。 品牌廠宏碁(2353)今年4月砸15億元,從指紋辨識廠神盾(6462)將取得敦泰股權,由 於宏碁將不會進入敦泰董事會,被視為長期投資。不過,供應鏈消息傳出,敦泰和宏碁除 既有NB觸控板產品業務外,雙方已展開新一波洽談,在NB面板與觸控IC關係緊密,加上敦 泰在平板TDDI手握5成以上市佔,教育平板有相當優勢,預期在Chromebook、平板有更多 合作規劃。 但綜觀驅動IC廠首季毛利率,除一哥聯詠毛利率43.64%站穩4字頭外,矽創毛利率47.17% 逼近5字頭,以台積電晶圓供應為主軸,今年首季矽創反映晶圓代工成本,跟進晶圓代工 價格第2季調漲,漲幅約達 2 成,旗下昇佳電子也受惠感測器需求回溫,第2季也開始調 升報價,獲利同步攀升。 矽創訂單滿足率不到7成,智慧機驅動IC比重約4成,而毛利率本就更好的工控和車載,毛 利率持穩在40%以上,在這波價格調整中,默默大賺,問鼎驅動IC毛利率之王。(陳俐妏 /台北報導) -- 外資真的很會 一下缺一下不缺 聯詠喊目標價下修414 聯詠656-》467-》505-》? 天鈺395-》210-》330-》? 敦泰247-》148-》199-》? 矽創340-》221-》266-》? 矽創給GG代工,第二季毛利應該會破50%(第一季47%) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.180.197 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1622253911.A.CA5.html
hillkoko : 99敦泰 05/29 10:12
zxcvb1234522: 解封後,消費消費行為在改變,電子很抖 05/29 10:14
g0t24568 : 99 滷肉 雖然我砍掉了 05/29 10:14
e33195 : 滷肉酸掉了 05/29 10:18
Cprimer : 99 滷肉 雖然我昨天小賺一點趕快出了 05/29 10:21
yinvi : 99敦泰 05/29 10:30
c902112 : 99敦泰 05/29 10:49
tigerliao : 敦泰毛利最低 籌碼鬆動 不考慮 05/29 10:51
uevol123 : 99敦泰 05/29 10:53
ESandman : 已佈局矽創 融資最少 股市最輕 毛利最高 05/29 10:57
QQmmmmmm : 99敦泰 05/29 11:00
tenghui : 敦泰股性本來就不好 減資後依然如此 05/29 11:09
ESandman : 上面打錯 是股‘本’最輕 05/29 11:10
gtor7923 : 敦泰根本衝浪客天堂 05/29 11:15
pushstut : 送分題來了-_- 05/29 11:19
gary52010 : 99矽創 05/29 11:30
ahtso : 99敦泰 05/29 11:38
k7202001 : 敦泰成本190 看它在199那上下抽插 很想直接砍掉 05/29 11:55
k7202001 : 只是抱了一個多月只賺5%實在是... 05/29 11:56
adame : 99洗窗工人 05/29 11:58
d9003000 : 995 05/29 11:59
charlie0810 : 一堆利多到底是誰 05/29 12:01
sisley01 : 請問籌碼鬆動是什麼意思 05/29 12:12
abcde2048 : 3034小賺趕快跑了 05/29 12:13
alttwin : 8016這幾天當沖的應該嘔死,多空雙巴很嚴重 05/29 12:17
vanadiu : 敦泰已死 05/29 12:25
p00o99o : 是啊 不會砍單 價格就不知道了 05/29 12:42
coffee112 : 敦泰最好的進場價位可能是150~170 05/29 12:47
llww : 3042晶技籌碼更爛,敦泰相較之下好太多了,99他們 05/29 12:48
northwater : 一堆沖仔在玩敦泰 05/29 12:57
james5271 : 又要出貨了QQ 05/29 12:58
s7598261 : 筆電都買一年多還在買?就需求下滑還想騙啊 05/29 14:41
WADE0616 : 天鈺最強吧 05/29 18:09
SeaForest : 郭秦下去 05/29 22:35
bala045 : 出貨文... 05/30 00:52
guanole : 先蹲後跳 05/30 12:24
Herojojo : 99郭秦 05/30 18:51
davidhsu : 99滷肉 05/31 08:58