Re: [標的] 美股 SENS 短多長多

[qize1428 (倫)]

※ 引述《fieed (海尼根)》之銘言：
: 1. 標的：美股SENS
: 2. 分類：多到天邊
: 3. 分析/正文：
: SENS昨晚盤後發布利多新聞，三期臨床試驗PROMISE的結果顯示，
: 180天的EversenseXL對血糖偵測的準確度比他的競爭者Dexcom還要好。
: 雖然之前已經有論文研究過Eversens相較於其他競爭者的準確度的確顯著較好，
: 但是有大規模臨床試驗來佐證其證據力就很不一樣。
: 於是盤後跳漲40%。
: SENS的產品本身是無庸置疑，拿到FDA approval應該是板上叮叮了。
: 但是就整體營收來說，最大的關鍵還是Asensia能不能有效打開市場。
: 畢竟Eversens需要專業的手術植入，在使用上便利性稍嫌不足。
: 雖然Asensia在糖尿病領域已是龍頭，但是產品天生的門檻還是需要克服。
: 4. 進退場機制：
: 如果想要吃FDA approval的可以重倉，但是不建議一次全下。
: 建議還是分批進場，降低風險。
: 主要的風險是Asensia能不能在Q2Q3有效打開歐洲市場。
: 或許現在先進三分之一，Q3Q4再逢低買進會是比較穩妥的做法。
: 退場的話....FDA clearance failed或是Asensia打不開歐洲市場。


補充一下

我查了許多youtube及reddit的DD

似乎沒有人討論到eversense毛利的問題

目前的財務狀況奇慘無比

https://imgur.com/pveWOgP.jpg
https://imgur.com/UFsnZNi.jpg
https://imgur.com/GDJpX1L.jpg

要注意sens的毛利是負的

而且是非常非常非常差的毛利

美國長期虧錢的公司還不少

最著名的就是特斯拉

但特斯拉從2009年還是毛票時毛利就是正的

虧損的部分都是其他的經營開支

sens要挑戰的對手dexcom(目前連續血糖監測的王者)也是

dxcm從2019年才正式轉虧為盈

但從2009年來毛利都是正的

換言之sens現在的售價是賣越多賠越多

究竟是產品本身的成本高?

還是為了打入市場把定價砍到見骨?

縱使180天通過了市場也接受了

但把定價調回後消費者願不願意買單

這個變數比365天能不能開發成功還大

只能說這檔是蠻危險的毛票

小心

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.130.109 (臺灣)
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※ 編輯: qize1428 (1.173.130.109 臺灣), 06/04/2021 20:40:11
推 dxfox       : 記得sens有很大的成本在行銷和營運成本，因為要培訓
→ dxfox       : 和養那些動手術的員工
行銷跟營運與毛利無關，然後動手術的是醫生
推 iamten      : 不重要 先上來救我 山頂好冷~~
推 panjanhon   : 昨天盤後漲那麼多 盤前沒漲 不太妙
推 mdkn35      : 不重要 先上來救我 山頂好冷~~
噓 KANGTA23    : 觸霉頭，給噓
※ 編輯: qize1428 (1.173.130.109 臺灣), 06/04/2021 21:07:24
推 Toge        : 我只覺得現在就炒太高了不太好買...
推 kenyun      : 這隻在幹嘛？  突然+25%
推 panjanhon   : 昨天盤後有發表報告
推 four5       : 2021 第一季毛利翻正而且正不少