Re: [心得] 電子業分析

[shinewonder (格羅索 靈魂附體 )]

覺得你說反了

去年受到疫情影響，幾乎在家居多，電子產品的需求自然就多

造就了去年電子股下半年的好表現 但今年顯然的電子股就漲不太動了

去年的半導體 IC 光電 遠距 生技 航運 因疫情受惠 實在飆的驚人



但現在歐美疫苗打了  解封了自然就往外跑 去看看國外職業比賽的觀眾有多少

現在該注意的是疫情受災股 因解封有需求的傳產股 而不是電子股




還有一項隱憂是業界這一波移工感染 不知道還會燒多少

在業界的都挺擔心的 人人自危中....












※ 引述《Tono6812 (深海鯰魚)》之銘言：
: 先說結論 本人無限看好
: 1. 電子旺季與歐美解封兩大利多
: 2. 因疫情影響停工將可能報價上調
: 3. 淡季不淡5月財報可以期待
: 目前染疫人數破萬
: 也就是每2400人至少有一人染疫
: 加上未檢測黑數
: 員工2400人以上公司都可能像京元電
: 但任何停工最多只會幾天
: 不論政治還是經濟都不會讓長久停工
: 股價的下降只是一時
: 後續推演影響可能因停工而能報價上調
: 在需求大增，供貨減少的情況下
: 一旦有壞消息股價拉回
: 我認為都是買點
: 唯一利空 我禮拜五加碼了電子持股
: -----
: Sent from JPTT on my OPPO CPH1607.

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.48.155 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1622864076.A.0C3.html
※ 編輯: shinewonder (118.167.48.155 臺灣), 06/05/2021 11:34:56
推 pushstut    : 停工兩天？停兩週再來說，笑
→ zxcvb1234522: 解封後，宅經濟、遠距辦公、遠距學習需求快速消失
推 poisonB     : 推 紡織股 製鞋股 運動概念股都噴出
→ poisonB     : 去年該買電腦的都買了 短期內不會再買了
→ zxcvb1234522: 解封後，消費行為正在改變，3C產品需求還會像疫情
→ zxcvb1234522: 時強烈嗎？終端需求趨勢有待觀察
推 zamperla    : 霸佔矽晶圓
→ zxcvb1234522: 電子股是解封受害股
推 mainsa      : 推 電子業其實是解封受害股 應該說是之前疫情時期
→ mainsa      : 吃太補 終究是要吐回去的 大家大量買了新電腦新電視
→ mainsa      : 新螢幕 等於未來幾年需求可能會降不少
→ pns215      : 電子股修正下來，本益比還是比傳產高很多，真的不要
→ pns215      : 死守電子股
噓 lolpklol0975: 講什麼？多少人已經佈局電子股了，擋人財路
噓 m4vu0       : 笑慘。又有一群門外漢在看衰營收了
推 clecer      : 用股票的話就是去年基期太高,今年成長放慢
→ a1234561723 : 找被低估或錯殺的，而不是找高估修正的
推 SimleToMe   : 電子股只有台積跟快樂夥伴可以買
噓 weekman     : 真有你想的這麼簡單,那台積電應該跌回300塊才對
→ Caitsithdx  : 不買船票也買紡織吧..今年買電子時間已經過了
噓 jacky9185   : 笑死 國外職業運動現場觀眾有多少 有以前多?
推 minasann    : 紡織塑化鋼鐵才是真的 最後一段了
→ minasann    : 台積要700 台股指數要幾點啊
→ minasann    : 現在這點位還有人把台積當存股...
推 jacky7294   : 一起漲不好嗎....一定要壁壘分明嗎@@
→ poru        : 現在就是看fed何時回收資金.
噓 ggyy744     : 竹科都派軍人幫忙快篩了，看來這次不妙
→ poru        : 提早回收電子就算目前有人不覺也是沒用了
推 llloo951    : 笑死 前面幾位 加加油
→ zxcvb1234522: 疫情已經在移工傳開，，會不會有公司被迫停工，繼
→ zxcvb1234522: 續看下去
推 zxcv91039   : 就算是電子業也是有分類別的吧 5g基建 因疫情延後
→ zxcv91039   :  電動車相關也是未來題材
→ poru        : 現在最怕的是.要是fed提早釋出回收資金訊號
→ poru        : 電子可能就都輪不到了
→ poru        : 所以不少人寧願選擇目前甚至1個月會漲的傳產就好
→ poru        : 因為誰也不知道1-2個月後fed會不會釋出訊息
推 zxcv91039   : 正常啊 佈局這種事是給大戶做的 大戶資金多沒辦法
→ zxcv91039   : 一次買好買滿 我這個散戶就追題材賺中間就好
→ EKman       : 你是作業員吧
推 lycjjh      : 移工傳開怎麼會覺得傳產就安全，如果傳開傳產會更慘
→ lycjjh      : 吧
→ zxcvb1234522: FED已經沒有每個月買滿1200億債券，何時會縮表？這
→ zxcvb1234522: 次通膨來的又急又猛，應該快要縮表
推 okstephen1  : 原來沒有疫情前 電子股都亂漲的
→ cobrasgo    : 這篇跟我想法很接近
→ poru        : 傳產原物料有大基建+歐美解封...電子有啥
→ poru        : 默默佈局電子結果布局完成.fed要收回資金.
→ poru        : 一整個大好行情浪費了
推 huk40199    : 樓上點出來了默默吃後面變吃到大便
推 camen       : 大家都用二分法去看待電子和傳產，好像非黑即白一樣
推 okbon       : 拉長到3年來看 還是電子上游佳 傳產沒競爭力
→ elmer       : 看你持股週期 景氣循環與成長股基本上是拆開看
→ elmer       : 二分法是滿可惜的
推 faint3015890: 電子權值下去，傳產也會跟著下去
→ faint3015890: 上次回檔不是才演過嗎
推 mind324     : 重點在業界人人自危啦，不想罰300也不能說太多XDD