[新聞] 缺櫃有多慘？老謝：有這種航運股別亂賣

[Jimmy030489 (原來暱稱在這邊改= =)]

原文標題：
  缺櫃有多慘？老謝：有這種航運股別亂賣
                                     
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 https://reurl.cc/Dg36Vm

發布時間：
 2021.06.11

原文內容：


台灣的疫情失控大約從五月十日左右，華航機師帶入病毒，傳染諾富特飯店、萬華老人茶
、蘆洲獅子會、羅東遊樂場，從此四處擴散，到五月十八日投資人發現社區感染傳開，驚
慌殺出股票，到五月十五日宣布進入三級警戒，從此台灣進入半封城狀態，整個來看，五
月對台灣經濟層面的衝擊是大的，這個時候有幾個指標值得觀察。

一個是總體經濟的出口數字，剛剛公布的五月出口三七四．一億美元，年增三八．六％，
累積今年前五月，台灣的出口總值一七○三．二億美元，年增三○．二六％，五月進口三
一二．五億美元，也比去年同期成長四○．九％，如果比對一下，近三個月的台灣出口，
三月是三五八．九億美元，四月是三四九．六億美元，五月經濟受到疫情重大衝擊，但台
灣沒有封城，民生消費受到影響，但生產線只有京元電、超豐出現移工確診，並沒有出現
太大影響。

從五月出口值來看，美國景氣復甦帶動周邊國家出口強勁成長，像南韓五月出口成長四五
．六％，創下三十二年來最大增幅，其中晶片出口成長二四．五％，汽車出口成長九三．
七％，中國五月出口二六三九．二億美元，年增二七．九％，今年前五月進出口總值二．
二七兆美元，年增三八．一％，背後載動的成長動能來自美國這一輪擴大基建帶動的復甦
，從總體經濟的角度來看，疫情肆虐台灣，國人信心跌到谷底，但出口仍強勁。

貨櫃航運營收繼續亮眼

二是從個體來看，整體上市櫃公司陸續公布營收數字，到目前為止，貨櫃航運仍是最亮眼
的焦點。這兩天長榮海運公布五月營收三四四．二億元，再度寫下歷史新高，五月淨利高
達一七一．六六億，單月ＥＰＳ二．九一元，這個數字比陽明四月淨利ＥＰＳ二．六六元
還強，也比萬海公布四月淨利六一．五二億，ＥＰＳ二．七五元還高，三家貨櫃航運到今
年前五月，都賺足一個股本以上。

根據外電報導，貨櫃業持續「一櫃難求」，貨櫃供應缺口仍達十二％以上，相當於五百萬
個二○英尺標準櫃。國際物流諮詢公司Drewry發布的國際貨櫃指數，從上海到鹿特丹的四
○呎櫃已上漲到一○一七四美元，比前一周又漲三．一％，年成長四八五％，全球貨櫃運
價已上漲到六二五七美元，年升二九三％，都創下二○一一年以來新高，五月下旬深圳鹽
田港因疫情癱瘓，又衝擊供應鏈，使得運價、船租都飆上史上新高，從長榮五月營收再創
歷史新高來看，這個力道從全球出口暢旺，帶動的貨櫃航運熱度，看起來仍持續。

這次台灣五○把三家貨櫃航運公司全都列入，長榮市值已衝到第十二，快追上第十一名的
聯電，萬海追到第二一，已快要挑戰大立光了，而陽明追到第二八，超車矽力ＫＹ，快追
上聯詠及元大金，這是台灣前五○大企業今年最大的改變，貨櫃航運股發揮十倍速的漲幅
，已到令人稱奇的地步。

先前我提醒大家，手上有低成本航運的人，不要短線進出，仔細觀察這一波景氣的轉折點
，如果看不懂景氣變化，不妨看著全球前幾大航商的股價變化，例如這一周馬士基的股價
寫下一八三五○丹麥幣新高，德國的赫伯羅特（HLAG）也漲到一七○．九歐元，南韓現代
商航也創下五○五○○韓元最高。台灣的貨櫃航運及散裝航運因當沖波動很大，但基本面
仍是操作股價的方向盤。

電子貨架標籤股是伏兵
五月營收因疫情可能會衝擊內需產業，從已公布的數字來看，半導體晶片製造的聯電的一
七一．八九億是歷史新高，華邦的八二．○七億比四月略少。驅動ＩＣ的聯詠一一四．四
七億是歷史新高，愛普五．一五億，只比四月的五．一八億略少。表面黏著的台表科五月
的五二．九七億元是歷史新高。被動元件的國巨五月超過九二億，比去年同期成長一○五
％，也是好成績。鋼鐵股指標之一的大成鋼，五月營收八一．二七億，是連續三個月站在
八○億以上。

但是受到疫情影響的，雄獅五月營收只有一．三一億，今年前五月衰退逾八成，飯店、餐
飲、旅遊呈現比去年更慘的慘況，尤其是五星級飯店的高檔餐廳，這次受到的衝擊可能最
大，因為一般小吃仍然可以透過外送，但高檔餐廳完全沒有著力點，這次疫情對於像錢櫃
、好樂迪的衝擊可能比去年大很多，這是今年壓力最大的「慘業」。

在疫情肆虐下，我最近讀到第一金投顧董事長陳奕光提到的ＥＳＬ概念，也就是電子貨架
標籤，這是用來取代傳統式標籤，搭配電子紙及液晶顯示技術，消費者可透過無線傳輸連
結，業者可以透過系統控制進行門市商品存貨調整，ＥＳＬ透過無線傳輸技術，在疫情下
，消費重視零接觸環境，全球ＥＳＬ最大品牌SES-imagotag首季營收成長六六％，後續美
國有三五○○多家超市會導入，台灣最大ＥＳＬ供應鏈是元太，供應全球九成電子紙市場
，從這個角度來看，元太成長動能值得期待。

（文章來源：先探投資週刊/文 謝金河）


心得/評論：

航運每天都利多

每個水手BDI.SCFI 朗朗上口

都知道看馬士基現代商船赫伯羅特




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.232.30 (臺灣)
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推 ibetitisnot : 可以少講點話
推 Player01    : 這篇反串 失敗
噓 t73697      : 可以少貼點老謝
推 hirosimamika: 糟了，該賣了
推 jay60117    : 別來亂 ..
噓 kasimroll   : 0反應
※ 編輯: Jimmy030489 (36.229.232.30 臺灣), 06/11/2021 17:29:52
推 jamescyt    : 這咖每次都來放反效果
噓 tkastrology : 糕點來了
推 xiecrazy    : 快下來啊 我還沒上船啊
推 unwisdom    : 完了 真的要反應了
推 luc0919     : 他已經不行了，非反指標
推 umaga1      : 8069....被點到啦
推 piyieen     : 下周空起來！
→ umaga1      : 元太 晶宏 小心囉
推 SimleToMe   : 下週二準時開崩
推 Z55T        : 拿長榮五月比陽明四月...是在？？？？
推 heaven12    : 完惹
→ b0364864    : 丸子 被點名 套到死
推 LeeFrank    : 崩崩 禮拜二跌停
推 xxlaws      : 124套1240年
推 HCYPMGO     : 死亡之貼來了!!!!!!!
噓 s155260     : 之前才唱衰現在又？
推 littleheadv : 嘴砲，前一篇他的文不就看壞航運？
→ littleheadv : 是不是當大家笨蛋？
噓 hight0505   : 老謝終於來了
推 beautyptt   : 都買國外航運股
噓 cymtrex     : 這船長每天見風轉舵
噓 prince810330: 幹要跌了....
→ man790810   : 閉嘴啦這咖
噓 vvnews      : 老蟹你可以別一直廢話嗎？
噓 AlarmAlarm  : B嘴
推 Naoki8      : 訊號(?
推 lpmybig     : 丸子 下禮拜一定跑
推 Homeparty   : 閉
噓 gazelle74   : 放你媽的狗屁
噓 z2v2r2mk2   : 丸子
→ gazelle74   : 閉嘴啦
推 Toge        : 嘻嘻，鬼故事來囉
推 icedog122   : ....
→ Toge        : 等等他是不是有上PTT....我剛剛應該沒講什麼啊
噓 Bansar      : B嘴
推 tracyyu     : 反指標
推 drmit       : 他真的是反指標嗎？？？？ｙ
推 ericsonzhen : 沒有阿 老謝幫各位航運沖仔加持欸
→ medusasam   : 老謝說自己有上PTT，他一定是故意帶風向
推 bor1025     : 訊號來了
推 guowei616   : 老謝 我來幫你按讚
→ weekman     : 就短線反指標
推 nodnarb1027 : 老謝不要
噓 hotfeer     : 甘 麥亂
推 ledmstony   : 丸子
→ marshmallowH: 安靜好嗎
推 CokeCake    : 好的 下週二開崩
推 stja        :
推 air123      : 空軍今天航運被嘎開始貼老謝文章展開攻擊了 怕！
推 doranako    : 被點名
噓 luvbxw      : 不得不信被他點到的都會跌，99南紡
推 fegu        : 不是吧！又要空了，一天多一天空，我快受不了了
→ janice80529 : 丸子，要套十年了
推 mugir       : 爽 要下去了
噓 SKY3064     : 鬼故事
推 amiahhh     : 完了 沉船了
噓 app325      : 馬的 要套了
推 kobelakers  : ...
→ LC945       : 不得不說，被老謝真的準...。
噓 SkyShih     : 幹
噓 cckkll      : 老洩金口一開，大家都知道爭的丸子
噓 wuyihsien   : 要沉船了…
→ kmshy       : 拜託閉嘴
→ arkin       : 他怎麼每天都有新聞
→ springman   : 可是我只有四維航，只能低買高賣，能解套小賺就不錯
噓 kenneth5210 : 閉嘴
噓 piercingX   : 今天一貼文就回檔三塊 根本主力
→ jaofei      : 韓總嫂的青梅竹馬，果然也是草包一個
噓 t12927      : 有沒有人可以叫他閉嘴的
推 apple123773 : 完了完了 老謝開口了 下禮拜跌停
噓 XXXXXXXXXXXD: 波段低點來了，大夥兒有機會上船了
→ JYUN888     : 好了啦
推 yung0811    : 你可以別開口嗎拜託
推 kevin31a2   : 完蛋 訊號來了
推 jason751231 : 散戶真夠悲哀 別人放點屁就在那怕
推 jeff830603  : 老謝知道他自己就是鬼故事嗎
噓 MrYang      : 噓文救航運
推 handlin     : 又來囉 週末鬼故事
→ eemail      : 地圖兵器 相關類股全倒....
推 apple123773 : 老謝耶 跟谷大師有得比的冥燈
推 Volcano911  : 差不多了
推 julian42    : 出貨文
推 a24928567   : 完了...
→ cleanx      : 先探週刊很爛
推 aegis80728  : 下禮拜跌停 不要不信
推 cktony      : 下跌加碼，上漲減碼，買低賣高不怕老謝
推 nofear2101  : 元太 晶宏 esl炒多久了
推 hcney       : 貨櫃三雄是看bdi 嗎？散裝才是吧？
推 cainfine    : 老謝訊號、該出貨了
→ HsuKathy    : 幹 慘了
噓 gazelle74   : 給我閉上那張喇叭嘴
噓 topplayer777: 淦老穴…
噓 angell543   : 乾乾乾！！！ 我手上還有船票啊......
推 HloveDahyun : 比面板還爛的咖小
噓 boyambrose  : 航運多軍保重！名師開釋！
噓 ahg         : 肺炎
推 Lubuw       : 慘了...
噓 si5111      : 上週一講完 這週一就吃跌停
→ sushi11     : 不是玩完了，現在又說可以
噓 clvin       : 噓文救航運
噓 ppppplsl    : 老謝別再說了 你講完股價就洩了 不許你再說了
噓 LEOZHOU     : 又是老shit 上上禮拜説面板很讚後，面板馬上吃屎，
→ LEOZHOU     : 老shit蒸蚌