Re: [標的] 2409 友達 (進場110張,繼續持有)

[ester770815 (南茂哥)]

※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言：
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言：
: : 1. 標的：2409 友達
: : 2. 分類：多
: : 3. 分析/正文：
: : https://imgur.com/a/AlSm4Tx
: : 成本大概22.1 進場110張
: : 友達第一季營收:829億 EPS:1.25元
: : 群創第一季營收:838億 EPS:1.15元
: : 友達3月份.4月份營收:307億 296億
: : 群創3月份.4月份營收:309億 303億
: : 面板報價會持續漲到第3季相信沒人有異議吧 第4季姑且不論
: : 基本上面板廠已站穩 2021 第2.3季營收都會破900億 上看1000億
: : 季營收有900億 可以自己算一下 第2.3季 EPS 應該會到2元以上
: : 我推測今年EPS會如下:1.25+2.2+2.5+2.0=7.95
: : 有些投顧機構與外資也估面板2021、2022年獲利預估值，
: : 友達是7.36、4.91元
: : 群創是7.65與4.93元
: : 我想達標機率很高,EPS這麼高 明年股利大概會在3.5元上下
: : 那代表股價到35元殖利率也有10%
: : 面板雙虎股價今年絕對會再回到30以上 會不會到40不敢說
: : EPS:7元 股價22元還不敢買 那大概也沒啥好買的了
: : 4. 進退場機制：
: : 長期持有不停損
: : 持續加碼 35以上分批退場
: 我的110張友達目前還留著 今天收盤價來算約還有賺30萬
: 有人之前有疑惑需要第2季營收再漲一倍 或是報價要再漲一倍
: 面板的第2季營收才有可能EPS單季破2
: 其實根本不是這樣算的
: 舉個例子
: 今天我賣10蘋果 1個賣10元 1個可以獲利1元
: 10個蘋果我可以賣100元 這樣獲利10元 這樣假設EPS=1
: 那今天蘋果報價漲10% 在出貨量沒變少情況下
: 我賣10個蘋果 報價漲10%=1個賣11元 100個賣110元
: 成本一樣是90元 這樣獲利是20元
: 所以報價漲10% 我的EPS會從1元變成2元
: 同理放在面板報價
: 第2季面板報價預估漲13%
: 應該沒有人覺得第2季出貨量比第一季少吧
: 所以第2季我預估EPS會賺2.2元很合理吧
: 這就是為什麼報價超過成本後 面板獲利會這麼誇張原因
: 再來比較重要的事情
: 就是6月初要發布6月面板報價了
: 還有就是友達到底會不會入選台灣50
: 以及7月底東京奧運如何舉辦
: 總之 我預估今年EPS會到7.5元 我很客觀相信我自己算的結果
: 基本上7月底 友達公布第2季財報後就可揭曉了
: 我買進友達的理由就是以EPS 7.5 X 本益比5倍 =35以上
: 不管後續大盤會不會崩盤 還是外資投信怎麼出
: 除非友達今年EPS不到7元 這個理由消失了我才會賣掉

最近有不少人問我賣了沒 直接附對帳單 我還沒賣

https://imgur.com/a/jsoBYaw

面板多空文近期討論熱烈

回歸本質就是討論到底會不會像2017年一樣報價又崩回去

首先必須要知道時空背景2021 跟 2017 完全不同

2017 中國面板市佔率35%左右 為了搶市占率 以及有國家補助

所以中國可以把面板價殺到成本以下 全球面板廠一起賠錢

2021 中國面板市佔率70%以上 已經不需要再搶市占率 而且也沒有國家補助了

這時候當然不可能再殺價了 而是收穫暴賺金錢果實的甜美時刻

再從全球面板銷售地區來講

中國區約占 22%

北美區約佔 19%

整體中國海外地區約佔8成

中國市場有限 中國生產的大量面板 主要是要銷往海外賺取外匯

面板如果降價 爽到的是海外地區的消費者 中國得負責吸收這上百億美金的損失

再從友達的EPS來看

目前5月營收公布 基本我有8成以上把握第2季單季賺2.2元以上

雖然目前面板報價是2周更新一次

但業內都知道實際上報價簽約是2~3個月一次

所以第一季EPS 1.25元 很有可能是以2021.01 當時的報價計算

再來2.3.4.5月漲了多少不用我多說了 至少超過10%

有看過我先前用蘋果做舉例的 應該知道報價漲10% 利潤多一倍

這樣你還認為第2季賺不到2元以上嗎

7月底快到了 到時候就可以驗證我分析的對不對

所以今年友達EPS 全年賺8元以上 可能性是很大的

最後總結就2點

1.中國面板市占率70% 決定造福全球 繼續砍面板價 讓大家享受便宜電視

2.中國面板市占率70% 報價中國說了算 先前付出的中國要全部賺回來

  面板報價會維持在高檔 小幅度的震幅 從此脫離景氣循環

如果你認為是1 當然可以賣掉面板反做空

我個人認為是2 那這樣未來幾年友達EPS都能達到5元以上 股價會常態在40以上


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推 TCB006      : 全賣了吧，明天上船 還能賺一倍
推 Firsss      : 南茂哥給尊重！
推 WD640G      : 手上沒面板 但是祝福你成功
推 ibetitisnot : 面板報價上不去 股價大概也就這樣了
推 m4vu0       : 好 先跟20張
推 cblade      : 面板王
推 kkkuccu     : 40唷....先突破前高吧 但還是給推
推 Idiopathic  : 面板揚眉吐氣！
推 smile76     : 怎麼有臺慶科的感覺？
推 asuscp123   : 但外資不買單呢？
推 AMG72       : 弓長火火冖木
推 spy9527     : 長榮一月外資也不買單啊，所以？
推 ESandman    : 想請益 友達 群創 彩晶的產品定位有什麼區分嗎？
推 Jimny5566   : 高盛週五買了友達3000張 看不懂他的操作
→ dearhau     : 有更好的股票，為什麼要堅持3大一直賣的
噓 VVVV5555    : 8 元又怎樣 傳產本益比給2也才16元
推 tigerzz3    : 說真的信仰有猛 航海王之前也說可能還有高點。respe
→ tigerzz3    : ct
→ VVVV5555    : 別再害人了啦你家有錢給你敗其他人沒有
→ Atwo        : 我信了
推 Lagi        : 推南茂哥
推 vendee      : 南茂哥給推
推 Eide        : https://i.imgur.com/p3PzJcV.jpg
→ Eide        : 我停損買長榮，一天補回，給你參考@@
推 acblily     : 友達以上推
推 bobgod      : 推戀人哥
→ bobgod      : 我們的人不到40不賣 大不了年年配五塊
噓 alfi2016    : 花錢買垃圾 阿達逆
推 ffeikki     : 推
推 voluteer    : 推 折折也有進場喔
推 k75131      : 不管對錯   比起一堆空單嘴砲仔有尬斯
推 northwater  : 法人都告訴你市況反轉了保重
推 Elsa13      : 低調 瑞銀這家先降評的 近期也開始偷吃貨
推 MinJun5566  : 看起來很有道理
推 hsueh00     : 為什麼是中國說了算 不是市場供需說的算？
推 STAEGG      : 好 你們繼續等面板，我們飛船先去火星了
推 Idiopathic  : 100%噴 面板基本面好
推 Marginal    : 這樣是不是報價要看中國廠的臉色？
推 blessman520 : 罵前大買的都是賭中國不可能繼續砍價 阿共不補貼了
推 a28200266   : 認同 不過面板也震了兩個月 會怕不意外
推 xiecrazy    : 南茂哥 信你了
推 qwe22992168 : 噓 alfi2016    : 花錢買垃圾 阿達逆  XDDDDDDDDDDD
推 ym010273    : 有30我就滿足了
推 bryant780417: 推 分析有理
推 b77889999   : 合理 但我不敢買
推 qwe87419    : 可以先換標的 等法人回來買再買也行 沒必要一直被套
→ qwe87419    : 牢把資金卡在面板
推 chinaeatshit: 南茂哥本多終勝
噓 aaaaa66666  : 電視銷量減少需求下降避而不談，呵呵
→ EQUP        : 認同面板會回來，但不急著現在買
→ CHENXOX     : 跟偶想法差不多偶上週也有買但只有小小買，畢竟航運
→ CHENXOX     : 比較穩汁金放在船上的比例比較高  但看起來4有機會
推 i5lo        : 有貼圖 我給推
推 ct20100806  : 如果這些資金拿來買船票 你現在不曉得賺多少....
推 sushi11     : 切一半給海運很划算
推 kuominj     : 之前買35的友達，兩天後停損，還是上船好
推 oil7        : 他基本面年初開始就好到爆 要說盤已經盤超久
→ q09701023   : 面板就是給對公司了解有信心抱的
→ oil7        : 拿去其他的真的不見得差 真的看到起飛再進也行吧
推 DerekMing   : 明天跟一張當樂透
推 warm0808    : 加油景氣股很難翻身
推 tfoxboy     : 阿達XDD
推 Exc4liboor  : 130張群創陪你
推 panjanhon   : 還沒到他成本區 所以還能繼續賭吧
推 flycarb     : 南茂哥給推 最近入手的90張板友路過~
推 ss70239ss   : 錢準備好了，每天都盯著籌碼看，這次絕對底部就上
→ ss70239ss   : 車
推 jack91303   : 感謝大哥賦予我信心
推 yoyohu      : 時空背景不同之術  衝啊啊啊啊啊
推 vvnews      : 個人這波反彈是小賺 以為6月這波會上 結果法人不給
→ vvnews      : 面子 我就跑了 不過我同樣看好面板 海運如此 面板
→ vvnews      : 沒道理高點過了 給尊重 等法人回來再進場喝湯就好
推 Jerrylin1212: 看著鋼鐵都快50，面板好委屈QQ
→ lisbon      : 投信會不知道業內狀況？ 但它就是狂倒貨啊
推 PCMED       : 祝福原po 跟股版反做就對了
推 Exc4liboor  : 原po沒有跟股版反作吧？股版蠻多人相信面板會複製海
→ Exc4liboor  : 運模式，通常這樣就越不可能實現
→ kazdux      : 這串文上面那麼多人入手，反著做應該是要賣出？
推 imgoodboys  : 面板一堆韭菜 籌碼真的糟
噓 m4vu0       : 投信懂業內？一堆買爛股叫懂業內
推 lazyrr      : 虧損也沒差，我要續抱！
推 a92011      : 你覺得外資這樣的倒法比較真實，還是你的分析比較
→ a92011      : 真實
推 zxcv91039   : 有海運送分題不買 跟人追面板 "勢"沒出來就是個低買
→ zxcv91039   : 高賣的肉便器
推 Cbibby      : 8塊真太樂觀了  q4 會跌價  q3 不好漲了
噓 aaaaa66666  : 需求看不到盡頭的海運跟說Q4供過於求的面板比==
→ yuyumoon    : 如果 BOE 跟 TCL 想要做慈善事業的話 其實可以喊便
→ yuyumoon    : 宜一點
推 lulu20917   : 你講這些沒用的 股版87看到股價跌就是看空 等漲至
→ lulu20917   : 少30％以上再來追 大概是這樣
推 qwe22992168 : 那你要不要自降薪水 替老闆上班?? 真的好慈善事業喔
→ kazdux      : 按照總結來看，面板就賭在中國要怎麼玩XD 而股民只
→ kazdux      : 能祈禱中國不會做傻事
→ yuyumoon    : 兩邊面板散戶都一樣情 呵
推 qwe22992168 : 連鋼鐵那種沒技術的傳產都能比面板高 真的是笑死人
推 f204137     : 股價下跌最不缺酸言酸語
推 herculus6502: 低調
推 Messi100    : 明天跟了!
推 jessicaabc99: 跟
推 pipi2       : 欸不是，南茂哥一起99包子啊
推 mypower     : 面板再漲有限啦，換別的標的吧
噓 HOOK0411    : 又吊出一堆酸民了～
推 fredtru     : 大佬你背景夠硬嗎...一時po文一時損 一直po文...
推 pipi2       : 現在就怕京東方硬擴產虧錢讓政府救，反正已經市佔大
→ pipi2       : 到不能倒
推 Corgifans   : 很有機會過前高，但真的需要時間，等第四季吧
→ lee255215   : 樓上是嗑了什麼讓你覺得老共很好說話，要不要蓋是
→ lee255215   : 黨決定的，黨都不要賺錢的嘛？那早就世界和平了
推 outspoken123: 不管如何，我是信了，已經不是景氣循環股了
噓 greattower  : 歐印
噓 psy792      : 我有200多張 還是持續持有 法克
推 ChungLi5566 : 上禮拜五也上車了
推 kentsky16   : 救救群創南哥…
噓 s58565254   : 8元 我真的不信
→ s58565254   : 今年4.5-5差不多 8元珍的誇張
推 Mbappe10    : 了不起 負責！
推 iandol      : 8塊真的樂觀，全年5塊差不多啦，以5塊算的話其實現
→ iandol      : 在價格算合理或稍微便宜
→ iandol      : 我猜近幾年是不會破30
推 abcte       : 推
推 yoshonabee  : 面板王
→ lee255215   :  Q2的eps可用5月月增率簡單加一下再拿Q1換算，超過
→ lee255215   : 2的機率挺高，而且接下來才是旺季~
推 dnm08       : 站上季均線我就信你
推 momoidcool  : 推文一片不看好 大家知道該怎麼做了吧
→ kazdux      : 推文一片看好吧XD 超多人在車上還不看好嗎
推 likemisyou  : 就封你為ptt面板王
噓 guowei616   : 都解封了還在面板 當歐美都阿宅膩
推 momoidcool  : 明天跟面板王 10張
推 nvlsvee     : 還沒有人提AOC 針對789月報價的調整
推 MinJun5566  : 假設今年賺5塊 明年配3塊 目前股價23.05來算的殖利
→ MinJun5566  : 率蠻高的 所以應該還有上漲空間吧
推 justinqoot  : 爛股18收
推 Dioooo      : 看看航運 想想面板
推 Rockis      : 推，分析完全正確，中國市佔率70%以上還會走以前削
→ Rockis      : 價競爭的老套路？要做的當然是控制產能維持報價。只
→ Rockis      : 不過太多人還陷在2017年景氣循環崩崩的記憶裡，而且
→ Rockis      : 這裡的酸民只會跟你說垃圾、空到下市。
推 as80110680  : 有單就推，一堆嘴砲空仔麻煩拿空單出來說話
推 mythwind    : 99包子
噓 guowei616   : 擁抱面板 人生悽慘
推 Rockis      : 講解封誰還在看電視的這種言論更是莫名好笑
→ lee255215   : 阿就解封後決定徒步環遊世界，至少5年不回家惹
→ blustery888 : QE
推 lolpklol0975: 推
推 jerkass     : 推，下禮拜找機會進場
推 nogood86    : 太屌啦 面板王出現
推 Homedoni    : 經濟好的話 電腦跟手機螢幕也是需求不差吧
→ Homedoni    : 如果真照2號邏輯那樣想的話 供給端不再亂搞
推 DavisVilter : 好文給推，但面板股大概就這樣了，過前高很難
→ Homedoni    : 需求端穩定 那中國怎會放過這顆果實
→ Homedoni    : 雖然我在台灣疫情爆發前追高彩晶 被傷過
推 Obama       : 看酸民一面倒看衰，我覺得你會賺錢
推 horse2819   : 995 包子山頂 好冷
噓 HERJORDAN   : 說傳產本益比給2的，那長榮不就要跌回60元？
推 q13461346   : 推
推 rixianghao  : 面板相關資訊真的只要關注中國就好
→ rixianghao  : 目前群創股價便宜 有閒錢的可以價值投資
→ rixianghao  : 未來是看好電動車市場這塊
推 johnny7757  : 992409
推 popm        : 阿有這麼多錢怎麼不買航運呢
推 powen1227   : 賺8塊不太可能
推 fishouse    : 不放手  直到夢想到手
推 pezon123    : 有種當初航海王發文的感覺
推 sirins      : 自主思考看好基本面堅持長期投資，覺得很好給推
推 joshua1226  : 有更好的股票何必浪費時間在這裡
推 aulau       : 最近也陸續買了37張，希望面板王說中！大家一起發
→ aulau       : 車
推 GPNN        : 藝高人膽大
推 lp2650056   : 本益兩倍，16塊
→ cayalst     : 推個 不過我買彩晶 個人看好
推 visviva     : 友達王？
推 iwcuforever : 100張 respect
推 q121074498  : 大家明天衝
推 otk1207     : 純推對帳單 但這個族群真的爛到有剩
推 Qeteshmini  : 真的很希望你成功
推 min86615    : 幫推也覺得面板可以，但法人一直倒，現在都做小波段
推 ipath19     : 跟南茂哥吃香喝辣
推 Chikarable  : respects
噓 xiaoyao     : → iandol: 我猜近幾年是不會破30。
推 fantas6458  : 推
→ xiaoyao     : 是在哈囉嗎？今年友達最高有35耶
推 zzzxxx35    : 舅舅面板
推 roy1100012  : 推
推 sss916713   : 終於有專業的分析
推 starlityang : 祝福你成為面板王
→ ss70239ss   : 融資、成交量、籌碼集中度，會不會是關鍵？
→ ss70239ss   : 瑞銀連買三天愈買愈多，是不是看到了什麼？
推 magic543    : 推 現在面板用的很兇..電動車 VR
→ ZenEmpty    : 我很想知道本文大大對『邊際』獲利遞減的看法？畢
→ ZenEmpty    : 竟內外資法人都同步倒貨的原因在此...
推 fantas6458  : 直接給尊重啦
推 x4939656    : 有單給推
推 KID0924     : 現在買真的低點，短彈或長多都不錯
推 iloveannasui: 沒買，但也希望你是對的！
推 gfsog       : 感覺和1月的航運有點像@@ 如果有漲上去的話...
→ dalmatian   : 如果是1000張才比較有說服力，110張也才不到［三百
→ dalmatian   : 萬］。
推 cspk516     : 小跟一張
推 Mbappe10    : 瑞銀降評又發面板Q2獲利收斂 原來真的在吃貨
推 abc21086999 : 才不到300萬？這數目也不小了吧？
推 johnny5210  : 讚讚推一個
→ kazdux      : 先前推文還有三四百張的大大，也有150張群創的人，1
→ kazdux      : 10張給尊重，但要封面板王可能…
推 encoreg57985: 有單給推
→ sss916713   : 又一堆酸仔
→ toypoodle007: 面板小貓可愛！
→ p155239     : 有單推
推 askl817     : 買友達就對了，人生發達 買群創 人生受創
→ askl817     : 多買一點，每一個人都買100張就對了
推 AXN0223     : 同意你的觀點，我手上也抱了大部位面板，等接近前高
→ AXN0223     : ，散戶就來了
→ x049        : 就算讓你報價繼續維持再高檔好了，主要還是沒太多
→ x049        : 需求，不像鋼鐵，漲價需求又高，前陣子還被壓價現在
→ x049        : 不買鋼鐵跟海運買啥面板
推 takuya1     : 賣海求友
推 ss70239ss   : 外資投信這波根本此地無銀，殺得愈凶後續漲勢愈猛
推 senma       : 上一個面板王屍骨未寒
推 jason88633  : 面板的問題不是基本面，是籌碼面，看看融資餘額，
→ jason88633  : 散戶持股比例！根本殺不退.....大戶就繼續丟...喜
→ jason88633  : 歡通通給你～
推 mazu        : 有單有推
噓 mornstar524 : 別人用的是血汗錢在股市拼搏 而你用的是閒錢
→ ilanalan    : 要補也是等反彈
推 mastoid     : 八塊 股價上看200
推 neo19       : 有分析給推 其實也不用這樣酸吧 我手上也有船票
→ neo19       : 只要能賺錢的都是好股票啦
推 psow123     : 感謝南茂哥信心加持
→ Enzofulgura : 市場是對的 我相信市場眼光 祝你抱股成功
推 glorywolf   : 不過目前外資投信都不愛也是事實
推 ohya111326  : 籌碼面就是短期漲跌  最終還是要看基本面
推 ibook0102   : 笑死人的推文一堆
推 awei0128    : 但是等很久欸
推 klodcherry  : 8塊太高了！我估大概7.6塊
推 sm3489      : 要跌回10元了
推 ian9510     : 100張彩晶 陪你
噓 ixthdfl     : 面板明天手跌停機率高，未來股價下看10元，大戶法人
→ ixthdfl     : 準備大量倒貨，真心不騙
推 hog         : 上船賺更多
推 cc0717      : 面板王
推 flash031523 : 明天跟你20股
推 ck030561    : 在那邊選船跟面板的 兩個都買不就好了嗎
推 limp        : 山上好冷
推 loloapple   : 499股跟
→ ACDC69      : 台慶又要重演了嗎？
推 Aasta6431   : 外資偷吃貨
推 qmomo1124   : 優質的，225張等著噴回3字頭
推 PBfire      : 我也很同意40以上，買兩張
噓 water1382   : 買信仰的話同意啦~ 可是買股票就是要賺錢 那幹嘛不
→ water1382   : 買航運？同樣分析方式放在航運 得分更高吧？
推 wefayg      : 我是雙壓 但是是從去年8.9塊 買賣上來的 18塊左右
→ wefayg      : 全出過 因為覺得4月報價就不漲了 沒吃到魚尾
推 childeviler2: 已經毆印了，破線進場，被套兩天，出乎我意料，不過
→ childeviler2: 沖空少賠一些，今年esp我十分看好
推 wefayg      : 目前虧10趴左右 籌碼真的亂 繼續持有的理由跟版主差
→ wefayg      : 不多
→ jjba310     : 信你了
推 childeviler2: 今年還有一個利多啦，拜疫情所賜，等看看吧
推 linx210145  : 把面板的信仰投在海運，早就數錢了
推 sonny044    : 有人幫友達說話惹 99面板
推 jackgn      : 6月底應該會表態，99面板
噓 bmw606042001: 你就繼續凹 最喜歡看面板仔凹單了 同學會跟這裡都
→ bmw606042001: 一個樣 嘻嘻
推 jackgn      : 說外資倒貨的盲點在外資倒那麼久，手上還有294萬張
推 hsueh00     : 但是換看投信 投信倒了1/3掉了
→ hsueh00     : 一個月內倒1/3友達 群創也倒了足足1/2了
推 CCAP        : 低調...
噓 Woohee      : 再砍面板多少錢你買電視還是一樣貴，因為這裡是台灣
推 ru8bj6      : 菜雞想知道本益比給2是是有多菜雞才喊的出來= =
噓 nightops    : 到底是哪種北七不是用閒錢再投資？
推 ct20100806  : 股票絕對不能太相信自己....不忍直視....
推 probe00     : 南茂哥 給推
→ billionaire : 猛
推 glenn608    : 信你 買10張！
推 jerry8148   : 友達王
噓 fvx335      : gg
推 warm0808    : 是說業內面板真的沒什麼技術吵吵議題而已
→ asdfqwer63  : 賣掉上船吧，別死稱
推 Idiopathic  : 面板沒技術說的好像航運很有技術？
推 flycarb     : 面板是沒啥技術，但你也很難找到折完的設備來做
推 linx210145  : 沒救了，還再跌，先賣光了，等資金流動
推 sinchou     : 籌碼就是散戶套在23以上，傻多繼續買 繼續套，塊陶
→ sinchou     : 啊
推 DavisVilter : 跟單的各位保重喔
噓 aaaaa66666  : 準備殺到成本價==
噓 harrychen413: 根本就是套住賣不掉才在那信心喊話吧 笑死XD
噓 blustery888 : 喊來接？
→ sss916713   : 要空就快空到跌停 懂？
推 intelb06385 : 茂哥00632r停損了嗎 時間成本一直被吃掉
噓 awss1971    : 是說到底有多想不開才會去抱面板股票
推 wayne5iu    : 99我們
推 chewthelife8: 繼續酸沒關係 越酸越買讚讚
推 s2766       : 跌深今天有加碼喔～期待噴
推 kevenhong   : 加油打氣，但真的....
→ fishouse    : 酸民繼續酸沒關係   年底就知道誰沒穿褲子了
噓 acdcer      : 年底長榮已經250了..
推 PitzMan     : 朝聖…
→ sss916713   : 哇 真的快跌停 要加碼了嗎
推 PitzMan     : 成本22.1 110張由賺變賠10萬…
推 harrychen413: 不知還在不在XD
推 topaaron12  : 哭哭嗚嗚嗚嗚
→ fredtru     : 別太鐵齒 順勢操作 股市裡不是爭對錯 是爭輸贏的
→ kazdux      : 朝聖+30到-10…
推 u189492     : 跌1點就是11萬了...有得瞧了
推 fishouse    : 酸民今天都安靜了呢  原來是快漲停了
→ n19881112   : 莫名其妙就漲停了
推 fvx335      : 該跌了
推 HarukaLM    : 他看長線的 短期這種波動哪會管 還有人酸 可憐
推 hs3559152   : 賣了嗎
推 yachien04   : 南茂哥幫你QQ
推 kenneth5210 : 朝聖 賺的凹到變賠
推 pchome321   : 尊重
推 guowei616   : 朝聖 早說了 一堆不信的