Re: [心得] 航運 is over

[zzahoward (Cheshire Cat)]

疫情其實跟目前海運問題沒太大關係

海運其實大部分問題是過去幾年整體環境投資不足、基礎建設不足

然後過去海運價格爛到可憐，東南亞以前一櫃到台灣有點量的大概是160鎂

今年變成1000鎂XDDDDDDDD，這價格以前大概都可以開到太平洋中間去了

可以看的出來以前航運公司投資都要很保守

然後到現在一次爆開來

不過多數人早就預期今年會有極為明顯的通膨(美國為主)

主要是去年下半年美國其實有就業復甦的跡象，甚至有薪資通膨的狀況

但物價並沒有跟上，然而現在連運費都要參一咖加入

就看美國爸爸什麼時候要搞貨幣或是財政縮縮來壓抑通膨惹

不然美國人那種消費方式漲太多會不爽

今年除了薪資通膨，運費也跟著通膨，難怪稍早Powell表示CPI指數飆升有點高

那台灣喔，現在幣值暴漲狀況下可能還沒那麼有感

不過台灣解法還是萬用，外面通膨太大內部就壓抑實質薪資成長就好惹

便宜人力讚讚讚


那疫情的部分，Delta對疫苗充足國家來說不會是太大問題

疫苗打下去其實防重症率也夠嗆了

以下是一些Delta數據

英國實戰VE: BNT/Pfizer兩劑打完96%，AZ兩劑打完92%

蘇格蘭抗感染實戰: BNT/Pfizer兩劑打完79%，AZ兩劑打完60%

英國PHE實戰保護力: BNT/Pfizer兩劑打完94%，AZ兩劑打完74%

英國PHE住院率降低: BNT/Pfizer兩劑打完96%，AZ兩劑打完92%

此外，根據BioNTech的說法，他們下世代的疫苗"預計"年底有機會問世

他們目前是打算把SARS-CoV-2和流感疫苗都撒尿牛丸搞在一起

讓你在冬天前打一針就可以有流感和新冠的保護力

同時降低存放環境需求，加速生效速度，還有減少bonus劑數(2=>1)

這就是mRNA能夠受到青睞的原因...生產速度和修改速度太快惹

我不覺得Delta對西方國家是障礙，對台灣可能有影響就是了

※ 引述《razghot1597 (卡拉姆恰)》之銘言：
: 還沒over
: 疫情還沒結束
: 最近印度變種病毒異軍突起
: 在以色列疫苗施打率6成以上
: 竟然還是感染了
: https://reurl.cc/3a7ojV
: 看看印度
: 疫情控制成這樣
: 根本就完蛋了
: https://reurl.cc/En4rXn
: 疫情不減緩、海運不結束
: 最近二弟三弟都被關應該會盤整一下
: 各位水手懶趴捏緊囉
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推 boy1031     : 早說了，今年EPS35明年起碼還有30，缺船不是1-2年
→ boy1031     : 能改善的
其實造船業真的要牙起來，兩年內就可以搞出一堆東西來
至於中韓兩國會不會看利潤太高搞成兩年後變成血海又是另外一件事情XDDDD
推 Heedictator : 疫情已經是假議題了
→ lolpklol0975: 國外航運本益比5倍，國內有沒有超漲自己清楚
其實國外股價不能拿來比啦XDD 國外夢比較多 國內夢很少所以本益比基礎不太一樣
推 trader79    : 不管~ 就是要崩
推 kichikuou   : 只有台灣在拿航運做本夢比...這兩年過了，之後運價
→ kichikuou   : 恢復常態，股價要回檔10元？
其實航運公司現在資本支出都很小心啦，除非有人故意要殺成血海
不然我不覺得他們會把船量弄到血海，當然某些國家就不知道惹
推 Rune        : 光看去年3 4月需求大減航運公司可以控制運能讓運價
→ Rune        : 維穩 就知道現在航運公司現在集體行動的效率多高了
→ Rune        : 等恢復常態？ 你想的常態跟航運公司想的常態不一樣
不過去年那時候航運公司就太少新設備需要扛折舊，所以可以這樣玩
假如要扛折舊就至少要拉平變動成本，所以變成虧錢還是要出船
推 lin102      : 這文貼出 航運就還會在漲 越漲越兇
→ Rune        : 只有台灣航運做本夢比？赫伯羅特馬士基的FPE：？
台灣人常常講本益比阿XDDD 問題是台灣股市本益比本來很多就偏高
推 Rune        : 去年疫情剛蔓延到世界的時候 航運公司說要控制運能
→ ZunYin      : 從去年有持續關注+進場航運的，報酬最少都是翻倍
→ Rune        : Lylod's list說又來了 每次都講講而已 然後四月運價
→ Rune        : 沒掉 Lloyd's list說 哇靠 他們完成了偉大的任務
我是不覺得運價有機會掉到以前那種狀況啦 你說的沒錯
→ Rune        : 至此航運公司的盛世展開 這樣搞能賺大錢 短期間航運
→ Rune        : 公司才不會犯傻去盲目擴張運力
不過也難說，你也知道中國韓國就是喜歡殺成血海搞資本戰弄垮對手
雖然目前還沒這樣的跡象，但是未來呢?
※ 編輯: zzahoward (111.241.192.136 臺灣), 06/23/2021 07:41:29
→ Rune        : 以未來本益比來說赫伯羅特明明才最高 航酸大概征服
→ Rune        : 德國 讓德國變國內了吧...
→ Rune        : 未來某一天或許會 但之前造船廠倒太多 要讓他們復活
→ linda17a3   : 不用去年 14天前進場現在也翻倍
→ Rune        : 中短期很難 尤其要能製造20000TEU也不是個路人甲造
推 stanleyiane : 台灣股票市場一堆都是靠造夢及欺騙的公司
→ Rune        : 的出來了 除非有人發明黑科技 突然造得出一堆船
→ stanleyiane : 本益比高很正常
→ stanleyiane : 這也就是電子股 股價大多很高的原因
推 g0t24568    : 好吧長榮目標pe16 畢竟今年新船下水 運力要超過赫伯
推 johnny5210  : 笑死說崩的真的不要鬧，六月下旬出la一大櫃都喊9000
→ johnny5210  : 美有的甚至破萬了，是要怎麼崩？
推 Beretta     : 謝謝航酸繼續喊崩
推 jerry8148   : 沒船票的都很關心別人的錢
→ dalensona   : 照宏遠估計的EPS現在長陽還不到5倍呢 規格外的萬海
→ dalensona   : 就不說了
→ dalensona   : 2022年預計EPS還比2021高
→ Brusolo     : 不用跟航酸認真啦，我們在船上的默默賺就好～
噓 bobjohns    : 明年的事誰也估不準，誰知道去年疫情這麼嚴重
推 n1canhelpu  : 我就問Zim你是要趴多久QQ
推 comesome    : 資金就愛炒股阿 當然一堆本夢比  有賺公司也常不漲
推 linsingpark : 其實不用回這篇，讓市場解答就好…
→ tcuplayer   : 你應該沒單吧 漲的時候都不會賺了 你覺得你判斷準嗎
推 Anyotw      : 不重症就小感冒，用斯斯就好
推 t73697      : 有些人本益比資料都不知道哪裡看的 可撥
→ t73697      : 不夠算近12個月跟forward pe都不會是5倍
推 sizeLarge   : 這篇巷仔內的 mRNA改的設計 聽外媒說六個月內可以
→ sizeLarge   : 快速產出
→ moom50302   : 怎麼我看到美國航運股價已經漲了25倍呢~？
推 psappp      : 過去我持有過陽明12元四年,還被減資,有夠衰
→ Syuichi     : 看推文就知道還一堆水手
→ Syuichi     : 這篇蠻客觀的阿