[新聞] 外資：下半年瞄準科技股

[trader79 (廢物)]

原文標題：外資：下半年瞄準科技股

原文連結：https://pse.is/3jy58a

發布時間：2021-06-28 02:01 經濟日報

原文內容：

國際半導體產業協會SEMI預測，2023年前全球將新增29座晶圓廠。對此大和資本指出，晶
圓廠增建熱潮雖凸顯晶片製造的需求強勁，但短期應提防疫情等因素衝擊，並以具備長線
護短線的利基成長股為首選。建議下半年可挑選攻守兼備的科技股，相關首選台積電（
2330）、鴻海等11檔績優股。

台股迎接第3季旺季，各家外資下半年的投資策略陸續更新，其中，繼摩根士丹利先前喊
買旺季概念股，摩根大通推薦蘋概股，大和資本建議布局的11檔科技股包括台積電、鴻海
、聯發科、日月光投控、南亞科、穩懋、全新、聯亞、緯穎、智邦和瑞昱。

大和表示，SEMI預測未來兩年將新增29座晶圓廠，是半導體產業發展的重要動能之一，這
顯示未來有大量的晶片製造需求，來自全球發展5G、AI和電動車等關鍵應用。

大和分析，上述直接受惠且受惠最多是半導體設備商，晶片廠長期的需求增加也有所受惠
，但短期來看，因為亞洲等新興市場疫情加劇，下半年需求可能調整，加上先前拉貨過度
積極，有重複下單的挑戰，今年底到明年初將出現庫存調整風險。

此外，大和也說，29座晶圓廠若全數投產，單月12吋產能上看1,100萬片，這也讓部分投
資人顧慮，2023-2024年晶圓產能供過於求，實際則要追蹤需求的變化才能精確掌握。因
此投資上，以具備長線護短線的利基成長股為首選。

大和對鴻海、聯發科、日月光、南亞科、全新及聯亞後市最為樂觀，全數評等「買進」，
其他除了台積電也都評等「優於大盤」。大和認為，台積電資本支出成本增加，並直接對
接晶片廠需求，第4季至明年首季的營運無可避免受到庫存調整影響，但長線受惠運算需
求提高，2020-2025年營收複合成長10-15%的目標無虞。

瑞士信貸也表示，半導體需求成長將推動台積電獲利規模放大，毛利率朝向50%發展，以
長線獲利複合增速12.5%的預測值及每年2%的股息殖利率推算，20倍本益比享有的合理股
價為725元，25倍為900元。

心得/評論：

看今天盤勢 資金應該還在航運

記得上週航運三雄跌停當天

小弟一位朋友 : 早說不行了 差不多了拉

小弟原本要停利下船  一聽明燈開示 : 隔日週四立馬加碼~

感恩啊!!!!!!!!!




--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.136.46 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1624863016.A.F91.html
推 manson1011  : 蒸丸
噓 imrbo       : 還在電子股@@
噓 jerry8148   : 丸子
噓 s58565254   : 小摩點名 快陶
→ ccmacker    : 丸子，電子等明年了QAQ
噓 twic        : 我ok你先買
推 tony15899   : 萬海電 長榮電 陽明電
推 if2         : 先抱萬海到600  再換到台積電
噓 Wallen      : 出貨文
→ s58565254   : 看錯 大摩點名
推 redsaizu    : 今年安卓手機出貨虎頭蛇尾，下半年iPhone13再賣不好
→ redsaizu    : 科技股就要掰了
→ win1900     : 反著看就是船繼續飛?
→ post91      : 出貨啦，哪次不出貨
推 bbbb4520    : 完了
噓 dxdy        : 資金真的要回流電子了 這次不一樣
推 benson502   : 丸子
推 angerm1117  : 完了...原本還在期待電子第四季的
→ HYJ627      : iPhone 應該會賣的不錯吧 一堆做航運的少年股神要換
→ HYJ627      : 新機
噓 xz0310022   : 出貨囉
噓 alexmusic   : 幹
→ kada9999    : 想抬電子就表現給大家看啊，喊半天我的台GG還卡在山
→ kada9999    : 頭上.....啃
噓 s155260     : 錢回電子
推 adame       : 電子垃圾
噓 julian9925  : 都成年了，每天看買超就知道外資在幹嘛，不用喊
推 jvor0719    : 沒有二哥QQ
推 calpis51    : 航運現在是科技航運
推 jimling2001 : 等到航運都賺爛了
推 acdawa      : 出貨文
噓 jefflin0824 : 隨便一檔傳產都賺爛了 別騙
推 Unsullied   : 喔...
推 bolovema    : 小兒電子出貨出不了囉
→ Unsullied   : 電子就都高估中
→ Unsullied   : 你外資慢慢買
→ camadoo     : 是不是想倒貨
→ Unsullied   : 把台積電買到1000  殖利率變成0.3%
→ camadoo     : 台積沒上看630都在騙人
推 b551122     : ====股民被訓練變聰明惹 續出電子進航海王鋼鐵人
推 guagua1101  : 科技股又不只有手機0.0
推 matchagod   : 都喊一些不會漲的股票==
推 jimmy80727  : 瞄準陽明電
推 wheat1130   : 電子出不了貨，很急？
→ chitaco     : 先殺一波再撿囉
→ kyova       : 電子應該是有可投資的。但推薦這些高檔的幹嘛...
推 fegu        : 可喊一些小股本的嗎？
推 secret970457: 手持萬海電長榮電  再大買陽明電
推 katanakiller: 外資也被套牢嗎XD
推 tenghui     : 是2022年下半年嗎
噓 xxxkey      : 趕快幫我抬轎
※ 編輯: trader79 (36.229.136.46 臺灣), 06/28/2021 15:25:57
推 bor1025     : 原來海運已經歸在電子股了
→ zxcvb1234522: 通常是拉抬股價後在放利多新聞，怎麼變放利多出貨
→ zxcvb1234522: ，解封後電子是會多慘？
推 chiyuan     : 沒漲是要出個毛貨
→ zxcvb1234522: 電子最好時光就是疫情時，解封後就要打回原形
推 Brioni      : 還在電子，你外資先拉台積吧
推 tennyleaz   : 萬海科 長榮晶 陽明電
→ jj782995    : 喔 看到了看到了
→ faultless   : 又在騙！
推 wulaw5566   : 想出貨？
噓 guowei616   : 還在電子 鼠老頭才買電子
噓 totomo168   : 完子
推 amotea      : 反著看
推 goldhan     : 不要再騙我了
推 bboywhite   : 先瞄準再狙殺
→ ltj3183     : 還在騙
推 kevin31a2   : 不可能，航運會續航
推 tyc2356     : 小兒洗碗洗到手破皮了？
→ ethel617    : 又要騙人
噓 kennnny     : 先罰300萬
推 ef863756    : X貨
→ ef863756    : 每一檔去年都炒過了 要炒幾次
噓 airsky12    : 靠北 看來科技股還早…..
→ huk40199    : 真的別買電子年底會感謝
→ xkso        : 202x下半年
→ SKY3064     : GG回前高我就信
噓 bowbowthru  : 我看是狙擊科技股吧
推 Flcyndi     : 真幽默XD
推 kpkp3000    : 想騙誰洗碗
→ tsuneo      : 買啊..用力買啊
推 WGfriend    : 好了被點名就確定下半年還是航運鋼鐵塑化了
推 CCBs        : 好喔，傳產買起來