Re: [標的] INTC 無腦多

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《gemini2010 (本人在PTT所有發言為反串)》之銘言：
:
: 雖然教主說老黃中長期漲不贏短期不確定
: 但今年老黃從低點5xx站上800
: 漲幅將近55%
: 484漲太多了
: 如果照教主說的之後營收很可能會降
: 應該該出掉了吧?
: 有人有抱老黃的想賣掉轉戰蘇媽了嗎?
: 大家懶趴一起捏住
: ==
尼回這篇也一年惹

先說喔
我只有談過我對老黃的疑慮
可沒說叫尼去空(=賣)
所以尼如果賣老黃  結果他之後又繼續拉
少賺不要牽拖到我身上nora


去年跟今年老黃最大差別
營收組成就挖礦
如果有人去年預期挖礦會噴
那直接買比特幣就好惹
要拿這種事情酸我
那跟嗆我不懂海運應該差不多惹
阿就真的不懂= =




回來講我對老黃的疑慮跟超長線預測

老黃去年營收16多B
今年看上半年  沒意外整年就25b+++
這超高速增長是支撐老黃高股價的關鍵

好惹
老黃今年25b
那明年應該要幾b

如果明年+10b
要從哪來?

老黃現在五大市場
挖礦顯卡
遊戲顯卡
老任
AI_DC
mellanox_DC
這幾塊規模都大概一季1b上下

排除挖礦
沒有一種有超高增長性
沒有

遊戲顯卡大概2014市場就沒啥力惹
除非挖礦或製程換代換卡潮(實際上兩邊4重疊der)

老任去年出貨2800萬台  今年預估3000萬台
考量去年初疫情還沒爆發的銷量
今年其實是衰退der
然後現在遊戲機只有ps5缺貨  X盒好像有一點點缺  老任沒缺

AI跟mellanox這塊都不可能一年多10b

還有arm併購案不確定性

這時候如果挖礦崩盤
那大概就跟特斯拉年初鳥掉差不多走勢惹

當然喇這次挖礦後面有沒老黃跟三星在插手
這就很難說惹

總之對我來講
跟老黃保持距離比較好
對比蘇媽vs牙膏
起碼x86市場就在那  清清楚楚簡簡單單





再來講超長線預測

按前面說的
老黃想營收+10b
去哪找

半導體最大市場前三
手機45pc35server25
這數字我以前講過惹

老黃看的就是這三葛惹
所以要買arm

當然這問題很複雜
而且還可以拖很久  一年內不可能


老黃買arm買成會怎樣

首先老黃會把arm開發主力轉移部分到矽谷
arm架構效能進展會加速

這時候Q康就不爽惹
因為他悶才買惹nuvia
這是水果行的人跑粗乃開的
目標就是作出跟水果行同等級的arm架構

如果老黃做起來  給發哥用
Q康就會很幹
當然架構演進這種事也是沒葛三年看不到

再來M軟也會很幹
arm_android可能會在某些市場狠揍windows_x86
windows_arm就  算惹

估狗會很抖
因為安卓以後變成要看老黃臉色
老黃有名的94錢不分尼賺
安卓市場太肥惹  比起來那葛45+35+25根本屁
沒人知道老黃會怎摸坑估狗


當然還會全方面威脅牙膏蘇媽水果行

老黃以外的最大贏家大概發哥
Q康手機裡面cpu gpu都自家的
老黃剛好跟發哥合作強姦Q康




簡單來講
老黃如果併arm成功
過幾年很可能開啟一葛大時代
不過最快我看也2025

當然喇
前提如果是併成功
如果
如果喔
如果喇





























--
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推 bunjie      : 釣到教主認真回一篇
推 barmonise   : 教主安安
推 lee1023     : 教主安安
推 god80309    : 教主安安
推 DecemberLV  : 教主先推
推 huk40199    : 這樣apple M1系列會不會被揍爆QQ
推 Beef        : 好 歐印發哥QQ
推 willnew     : 所以要壓聯發科了嗎
推 littenVenus : 教主安安 感謝開示
推 Rin5566     : 這篇正常多了
推 qazxc312    : 發哥要變成股王了嗎？
推 Danielhoho  : 好 發哥8字頭我買一張支持！
噓 WolFDragoN  : 教主，我的GG勒？
噓 hschian     : 車用晶片放量，才是NVDA後面大幅成長的部分
推 guppys2005  : 感謝教主開示
→ hschian     : 車用的部分NVDA,已經花了很多時間去準備了
→ guppys2005  : 可是記得老黃之前沒因為挖礦需求就多開產線 所以衝
→ guppys2005  : 擊可能有限？
推 speculator  : 推 分析
→ hschian     : level3-level4 的自動駕駛車晶片，NV 後面
→ hschian     : 大概就是賺到流湯，整套的solution
→ hschian     : 都在那邊了，但車用晶片的部分現在一年才那個零頭
→ hschian     : 等車用這塊撐起來，大概又是另一塊很大的局
→ hschian     : 如果你長線抱著NV，你一定會期待這塊的～
噓 pentala     : 你是誰?沒把覽趴捏爆?
推 kanyewest927: Grace 有戲嗎？想聽教主婚西
推 falcon11    : 難怪有新聞寫MTK,Marvell,Broadcom支持arm併購案
推 capssan     : 今年買跟抱Nv的理由不是因為車用嗎
→ whydan      : NV要是都不給人賺就不會放給MTK做了，他自己就有地
→ whydan      : 瓜，NV下一個B在車用而才是Q目前在攻的
噓 strlen      : 想太多 1.安卓就是屎 2.arm老黃吃不下來
推 dolphin24681: U文
推 vvnews      : 翻譯就是老黃併購成功=All in NVDA
→ strlen      : 老黃吃不吃得下來不一定 但安卓真的就是屎 沒人想用
推 doranako    : 現在就是炒併購arm的題材
→ hschian     : ARM 是五年後的事情，車用才是現在！
→ hschian     : 車用營收從M->B這指日可待的事情
→ strlen      : 安卓過五年 過十年 過一百年 一樣是屎
→ hschian     : 等車用從M->B ，這營收貢獻下去
噓 purplvampire: 結論呢
→ hschian     : NV早晚一千起跳
推 herculus6502: 教主認真
推 saygogo     : 今天怎麼沒有說你打輝瑞2
推 NiKuKuO     : NV今年不會上一千拉  因為會先被切割XDDDDDD
推 ctes940008  : 教主開示
推 hschian     : 還有快一個月，才切割～
→ hschian     : 有夢想的會說先上1000，
→ hschian     : 切割後再上一千！
推 ayrtonvitas : 教主開示 佛心來著
推 rainsilver  : 車用有這麼厲害喔 LV3這麼快能上？
噓 darit       : INTC AMD NV TSM全部都買阿 小朋友才糾結
→ luche       : 可不可以幫忙看一下美國鋼鐵產業?
噓 Murasaki0110: 除了量 顯卡定價漲多少
推 four5       : 一定要全買，真的看好的比重高一點就好
→ four5       : 算力/晶片就是未來
→ four5       : 個人牙膏10 NV10 蘇媽30 GG 50這樣配
推 aq2272353712: 教主，我愛你，太棒了
推 mdkn35      : arm前途無可限量
推 jerrylin    : 我以為NV是要切入車用才一直飆
推 Jerry469    : 結論 無腦發哥
推 Severine    : 先推
推 jerrychuang : AMD什麼時候破百阿，等到快昏了
推 sirius426   : 好好講話不是很好嗎
推 CORYCHAN    : AMD也高速增長啊…
→ CORYCHAN    : 但掛了顆溢價5b併購的賽靈老師在那邊晃
→ CORYCHAN    : QQ
推 CORYCHAN    : 車用我等老黃哪天把地瓜再從車用拆出來再說…不知
→ CORYCHAN    : 道在藏三小。
→ CORYCHAN    : 車用的問題個人覺得出在車廠的腦袋
→ CORYCHAN    : 用上個世紀的工業腦來選擇車用解決方案很大機率會
→ CORYCHAN    : 耍寶
推 rockyao     : AMD要等完成收購Xlinx才會噴吧
推 hihi29      : 專業文章
推 CORYCHAN    : 請問教主對EHP 3DX有沒有看法？0.0
推 awss1971    : 教主開釋:跟老黃保持距離比較好
推 z5582143    : 教主是公主騎士嗎nora
推 fg008kimo   : 專業文
推 lpoijk      : AMD我猜2023年初 50
推 DRnebula    : 不懂就說不懂 比一堆蝦吹的好多了
→ Tatsuya72   : 613-463-802 這段不是吹車用拉起來的
推 KrisNYC     : 今天是先知型人設
噓 kevinmeng2  : 你是有多怕amd 跌下來？怕臭掉？慢了
推 oplk        : 捏懶啪  腦懶合一  薯條+da!
推 chouvincent : NVDA上看900
推 zorro1111   : 教主安安，請問我該捏懶啪毆硬發哥嗎？超前佈署
推 vincentx5566: 無腦發哥1000以下都是買點
推 bjk         : 11
推 kosoj6      : 哀 教主只剩專業文能看 八卦廢文都沒梗了
推 aneshsiao   : 這個比八卦廢文好多了
→ aneshsiao   : 八卦廢文真的沒內容
→ CORYCHAN    : 教主在八卦早就被桶了
推 playerkilled: 謝謝教主開示，這篇我要存起來每天看
推 piket       : 教主早
推 s4101845    : 不錯 美國阿爸
推 oneheat     : 1.收購要成功
→ oneheat     : 2.NV要做的贏別人
推 senma       : 別太早歐印NV，彥州是說如果成功才有戲
→ senma       : 不成功便成仁
推 create8     : 感謝教主開示
→ jior        : 腦懶合一！！！不過併購感覺還真的有點難
→ Holysml     : 不自己做靠買ARM來加工的當然好;買ISA來改會被傷
→ MiniArse    : 早跟你縮了 重點不是在遊戲G辣 是 datacenter + 車
→ MiniArse    : 用..接下來才是 gaming 辣
→ MiniArse    : 還在看PC 市場 是能噴多遠辣 =_=
推 n1234567810 : 推教主
推 saygogo     : 教主我捏一年了  最近考試都考100分
推 achen1016   : 所以Amd要捏到幾塊錢？
推 DoraGian    : 推
推 birdane32   : 漲價賺 政府印錢錢多到滿出來 老黃說通通讓我吸回
→ birdane32   : 來
推 lpoijk      : AMD 趕快賣 ....
→ Alwen       : 說真的 這檔有資料中心+車用AI+教主對收購ARM的想法
→ Alwen       : 不捏覽趴在這檔上好像也蠻對不起自己的