[新聞] 聯電4億美元海外可交換債定價 創兩紀錄

[village0817 (別人的女友不會讓人失望)]

原文標題：聯電4億美元海外可交換債定價 創兩紀錄

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發布時間：6/29 23:44

原文內容：

聯電（ 2303 ）宣布於29日完成以聯詠持股作為交換標的的4億美元（約新台幣110億元）
海外可交換債定價，創下50%交換溢價及負0.625%殖利率紀錄，為台灣可交換債及可轉換
債發行市場有史以來最高溢價。

聯電此次海外可交換債由花旗環球證券為海外主辦承銷商，此次溢價幅度創新高，加上發
行負殖利率，顯示投資人對半導體業以及聯電未來營運充滿信心。

聯電表示，此次發行獲得國際機構投資人認購踴躍，聯詠持股標的交換價格達到新台幣73
1.25元，較29日聯詠收盤價新台幣487.5元溢價50%，甚至高過今年稍早穩懋及環球晶發行
轉換債的40%溢價紀錄。

根據聯電公告，此次發行海外可交換債總金額為4億美元，債券每張面額為20萬美元，或
如超過20萬美元，為10萬美元之整數倍數元，發行及交易地點為新加坡證券交易所。

聯電表示，此次募集資金將用於購買機器設備，預計應可降低整體資金成本、強化公司財
務結構及彈性，以利未來營運成長資金調度

心得/評論：                             ※必需填寫滿20字

此次籌資顯示投資人對半導體業以及聯電未來營運充滿信心

附上公開資訊觀測站上的說明

https://i.imgur.com/k7cJfeL.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.31.129 (臺灣)
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※ 編輯: village0817 (42.77.31.129 臺灣), 06/30/2021 00:42:13
→ tangerineX  : 下面開放 99壞掉的滷肉 大隊進場
→ Rin5566     : umc+0.53%,猛噴
推 wicer5566   : 二哥下去
推 llloo951    : 噴
→ q09701023   : 說好不提角落生物
推 jimmy12332  : 丸
推 a902000000  : 所以聯詠至少要拉到700多才能套利對吧
→ a902000000  : 原來是在等這個，難怪最近有人不想讓聯詠漲
→ transfight  : QQ要噴上天惹嗎！！！
推 mom213      : 明天開盤買一張試試 就不信還能跌多少
噓 qazsedc123  : 低調k
→ e04su3ao4   : 滷肉幫抬轎 謝謝
→ torrestam   : 幹等到漲我早已凍死
推 a89182a89182: 我盤後看了還pass....
推 writeme     : 難怪新加坡瑞商法說結束後一直買
噓 chenalms    : 明天繼續跌
推 guanting886 : 明天繼續跌就大力空他啊
→ guanting886 :  https://i.imgur.com/mN5CgE0.jpg
→ guanting886 : 發財機會線型告訴你了 大力空
推 PPPGGG      : 可以幫忙抬滷肉嗎...我的滷肉放到臭酸了
推 danya3092   : @Rin5566
推 SSS120329   : 當初資金7成買滷肉 3成買長榮 現在超後悔
推 PPPGGG      : 樓上Q_Q(握手
推 naloer      : 這債真的有人買嗎…懷疑…有的話應該是噴聯詠吧
推 mom213      : 記得上次環球晶CB溢價40%後隔天大漲
推 xkso        : 滷肉真的有救了嗎？ 但是每次利多隔天都開高走低
→ aegis43210  : 聯電特殊製程能賺很多年，但獲利成長也和GG差不多每
→ aegis43210  : 年15%
→ aegis43210  : 聯詠明年獲利會下滑吧
推 adame       : 都是垃圾不可回收
推 badguy227   : 電子不會噴啦，每天航運就對了
推 pupuliao    : 負利率?
推 AAAntou     : 聯詠487 可以買ㄌㄇ?
推 forever87062: 好奇問 真的會有人買這個可轉債嗎 這個訂價直接買聯
→ forever87062: 詠現股不是更好？
推 neil1103    : 老爸賣兒子 嗚嗚嗚嗚
噓 ppp123412   : 大力空！反者做就對了
推 kameaki5566 : 可轉債有地板啊
推 s3z15a3z15a : 低調好嗎..主力慢慢吃貨中
噓 ixthdfl     : 不會漲，目標價40
推 dream1009   : 都快忘記庫存有角落生物了
推 thebackshade: 滷肉又要表演利多 隔天開高走低
→ luche       : 國外法人被騙了
推 LENMAN      : 難怪當老四
噓 lamie10     : 都不會漲馬的
推 qq999       : 非常詭異的訂價....買的人是阿布達比之流??
推 littenVenus : 難怪滷肉今年豪慘 明明財報好得不得了
推 qq999       : 鴻海之前發同樣的債,轉換價訂145之後股價腰斬還減
→ qq999       : 資....慘
推 DowntoC     : 993034
推 linlousu    : 3034果然又是拉高下殺
→ leonado82774: 設這麼高不打算給人轉換嗎？
推 ASANKIN     : 不轉換的話年利率是負的欸！
噓 kennnny     : 99
噓 mio8390     : 有貓膩 低調
推 linlousu    : 外資借券這麼多，會回補？
→ akirapai    : 有新聞就是噴，聯電又要噴噴了，真好
推 KOBEII      : 賭新台幣貶值+聯詠股價低估(?)