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作者henryeech (Henry)
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標題Re: [心得] 預期拜登不會干預運價推論
時間Sat Jul 10 00:13:38 2021
一張233就可以當大哥 那兩張233也可以給點尊重嗎 https://i.imgur.com/edv2uJx.jpg
沒有什麼股點分享 當了20多年太陽迷今年總算揚眉吐氣 想當年從巴克利 凱文強森 看到奈許 史達德邁爾 經過了失落的十年今年終於又看見書人 老將艾頓 話不囉嗦 假如今年太陽順利拿下隊史第一座總冠軍 然後我又順利出獄的話就發100份雞排 引述《ab0v (腫模半)》之銘言： : ※ 引述《MrG (K)》之銘言： : : 代po : : 很慶幸在去年因緣際會讀到"窮查理的普通知識" : : 蒙格在書中告訴大家 : : 一個投資標的要做的功課遠不止公司產品營收獲利 : : 還有他的產業上下游現況、競爭環境、各國政策 : : 甚至全球趨勢、總體經濟、人文組成、氣候變遷等等 : : 瞭解這些事情讓我安心抱著海運 : : 從去年11月開始，分批獲利又再加碼直到現在 : : 今天早上爆炸性的消息 : : 各經濟產業大報刊登"拜登要打壓海運運價"等聳動標題 : : 第一時間直覺就是找原文來求證 : : 一看就發現果然是標題殺人 : : 拜登的核心商業政策之一就是反壟斷 : : 上台之後陸續對國內各大商業壟斷模式開刀 : : 甚至對最支持民主黨的FAANG量身訂做反壟斷法 : : 而且民主黨內似乎也很支持 : : 為了貫徹政治信念而傷害到金主值得repect : : 但要特別注意的是始終沒有干預過這些巨頭的市場價格(除了壟斷行為) : : 明白這層關係後 : : 對拜登調查海陸運輸的反壟斷就一點也不奇怪了 : : 只要運價的上漲不是因為壟斷 : : 而是符合市場的供需法則 : : 拜登政府就不可能對運價出手(但連我自己都覺得不合理的DOD除外) : : 況且打擊運價 完 全 不 符 合 美 國 經 濟 利 益 : : 運價下降勢必減少遠東-美西美東的運力 : : 美國現況正面臨有統計數據以來的最低零售業企業銷售存貨比 : : 簡單來說就是"歷史新低的零售業存貨水準" : : 美國GDP有7成是消費，消費中有4成是零售業 : : 其中聖誕節旺季就佔零售業全年度2成以上的業績 : : 即光是聖誕節旺季的消費就佔美國5-6%的GDP : : 為了干預佔進口價格不到2%的運費讓聖誕節沒貨可買 : : 最後讓美國消費萎縮?門兒都沒有 : : 更別說還有黑色星期五、感恩節、返校購物季 : : 以復甦經濟掛帥的拜登 : : 不會、不可能、也沒那個本錢去干預長榮陽明最甜的美國線運價 : : 而且航商也不是做慈善事業 : : 君不見越南除了疫情之外 : : 因為支付運費比中國低 : : 導致航商將運力移往中國而讓越南出口運力極為短缺 : : 致使上萬貨櫃積壓港口嚴重影響出口的後果 : : 老美敢動我運費?那我就用市場機制回報你 : : 削減美國的運力 : : 最後吃苦的絕對是拜登政府 : : 想通之後仔細看原文網站 : : 這封還沒上路的行政命令果然是針對美國出口來擬訂的 : : 相信行政命令無礙海運旺季運價調漲的趨勢 : : 不過如果因為要救美國出口 : : 拜登政府強迫運力停泊在美國港口等待出口裝櫃 : : 必將導致運力更加短缺 : : 最後運價將會突破天際...這我不敢想 : : 但反過來說美國鐵路就糟糕了 : : 經過多年的整併 : : 北美鐵路握在不到五家的巨型鐵路商手中 : : 基本上已經符合經濟學上的寡占 : : 純以訂價權來說更趨近於壟斷(難怪老巴這麼愛鐵路股) : : 合理推斷拜登此舉應是針對陸上鐵路運輸而來 : : 相比之下海運是純粹共享運量的鬆散聯盟 : : 各大航商單獨訂價的行為相信可以安然度過FMC調查 : : 當調查無壟斷行為後就是噴爆行情啦 : : 從以上的拜登政治理念、政治利益 : : 以及航商可能的應對方式、北美鐵路產業型態 : : 可以得出"拜登要打壓海運運價"是假議題的結論 : : 所以今天補貨幾張了陽明(買長榮要圈存太麻煩) : : 回到台灣海運三雄 : : 為何三雄享有超高漲幅? : : 大家知道海運業各把交椅的EBIT百分比分別是多少嗎? : : (註:EBIT=稅前淨利率+利息費用) : : 馬老大28%、老二MSC沒上市不知道 : : 老三中遠海控26%、老四CMA28%、老五31%、最早死的老六41% : : 而台灣三雄全部超過45% : : 其中長榮達49%，經營績效世界最高 : : 相信在任何一個產業中，兩家公司EBIT若有超過20%以上的差距 : : 其享有的本益比絕對是天與地的差別 : : 何況三雄長期被台股低估基期相對低 : : 更何況三雄佔有漲幅最高及未來最具漲幅潛力的所有航線 : : 身為台灣人不應該妄自菲薄貶低台股的驕傲 : : 上個月看到在海運朋友PO的限動 : : 客戶捧著錢打電話給他說 : : "Give me the god dam (shipping) space" : : 再看到萬海的6月營收179億 : : 這數字保底單月eps4、Q2eps9以上 : : 成績不可謂不優秀 : : 而長榮Q2應該落在8.3左右 : : 對照越來越多跡象表明美國商品需求拉貨將拉到Q4底 : : 在運力逐月增、運價逐月漲的趨勢下 : : 合理維持前一篇長榮今年eps40-45的預測 : : 可惜鹽田港塞港導致營收遞延是潛在利空 : : 非常建議大家多聽聽反面意見 : : 隨時提醒自己要警惕任何負面變數 : : 不過對許多嗜血、唯恐天下不亂的報導 : : 務必要在三求證(找原文、找數據) : : 在這種劇烈波動的行情中 : : 賣掉了船票買不回來可是會讓心態爆掉 : : 容易進退失據魔神仔上身亂買亂賣 : : 這是最糟糕的情況了 : : 引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更 : 妥 : : 善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是 : 寶 : : 貴的意見。」 : : 以上分享。 : 有情有義真兄弟 : 好漢水手我來當 : 將來我出獄後如果發達了 : 絕對不會忘記你的 : https://i.imgur.com/lt08ol2.jpg
: 目前海象兇猛異常 : 怒海滔天 : 狂雷轟頂 : 每個人要堅定你的信心 : 站穩你的腳步 : 穩！穩！穩！ ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.55.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625847220.A.5B7.html
推 HloveDahyun : 先卡，我書童迷 07/10 00:14
推 Plumpy : 大哥大 雞排 07/10 00:14
→ man790810 : 卡 07/10 00:14
推 ga023630 : 15年老太陽迷報到 07/10 00:14
推 zj7572123 : 推 07/10 00:14
推 treck : 卡 謝謝大哥 07/10 00:14
推 jack91315 : 我229t QQ取暖 07/10 00:14
推 layre0905tw : 卡 07/10 00:14
推 fredchen90 : 卡 07/10 00:14
推 yya55966 : 推 07/10 00:15
推 iamjojo : 卡 07/10 00:15
推 dameontree : 卡 我60天老太陽迷 07/10 00:15
→ jack91315 : 不過船長今年是真的很有機會 髒母哥下去 07/10 00:15
推 payable : 卡雞排 07/10 00:15
推 eason7878 : 卡 07/10 00:15
推 initialdro : 卡 07/10 00:15
推 TT991 : https://i.imgur.com/PZACHUB.jpg 07/10 00:15
推 brantedward : 卡 07/10 00:16
推 xm : 卡 Cp3總冠軍 07/10 00:16
推 ALJAZEERA : 吃雞排！！！ 07/10 00:16
推 bichcat : 卡 07/10 00:16
推 mirce : 卡雞排 太陽冠軍十拿九穩 07/10 00:16
推 e33195 : 卡雞排 07/10 00:16
推 manbest : 卡 07/10 00:16
推 sim34 : 卡 07/10 00:17
推 chunboy0812 : 卡 07/10 00:17
推 coffee112 : 卡 想看老將拿冠軍 07/10 00:17
推 SoniceFish : 卡 07/10 00:17
推 permanent27 : 卡 07/10 00:17
推 linda17a3 : 謝謝不要切 中辣梅子粉海苔粉 07/10 00:17
推 c5529c02 : 卡雞排 07/10 00:17
推 francois106 : 卡 以為走錯版 07/10 00:17
推 RunRunder : 卡 07/10 00:17
推 tigerzz3 : 紫禁之巔 尊重 07/10 00:17
→ RP9ST : 卡 07/10 00:17
推 happyyoung : 卡 07/10 00:17
推 huanyu2sp : 卡 07/10 00:17
推 zhixuan1106 : 卡雞排 07/10 00:17
推 oecgoat : 卡雞排 07/10 00:17
推 reknowledge : 卡一波 07/10 00:17
推 TimouVeryQ : 雞排++ 07/10 00:17
推 asd99283 : 雞排 07/10 00:17
推 pigfisher : 卡 07/10 00:17
推 Hbodo : 卡 07/10 00:18
推 King530678 : 卡 07/10 00:18
→ chunboy0812 : 墊腳鹿會贏就天理不公了 07/10 00:18
推 motor5808 : 卡 07/10 00:18
推 angel21219 : 卡 07/10 00:18
推 free631698 : 卡雞排 07/10 00:18
推 nodnarb1027 : 卡雞排 07/10 00:18
推 csgowen : CA 07/10 00:18
推 nonpeople : 坐等領雞排!! 07/10 00:18
推 loveseedlee : 卡 07/10 00:18
推 okderla : 淚推老巴 07/10 00:18
推 cclemon995 : 卡雞排 07/10 00:18
推 fabienryan : 謝謝雞排 07/10 00:18
推 Shachiku : 卡 07/10 00:18
噓 MayorKoWenJe: 223要出獄？哈哈哈 07/10 00:18
推 s860134 : 猛 07/10 00:18
推 chia23fan : 卡+1 07/10 00:19
推 kkkuccu : 推 07/10 00:19
→ s860134 : 是233 不是 223 07/10 00:19
推 KMTlikesshit: 卡 我陽總冠軍！ 07/10 00:19
推 wlkb : 雖然我不是太陽迷 但cp3值得一座總冠軍 07/10 00:19
推 Neil0205 : 卡雞排 07/10 00:19
→ kkkuccu : 卡 07/10 00:19
推 utada29 : 推 07/10 00:19
推 ziew0805 : 卡 07/10 00:19
推 lingbirs : 卡 上去接你 07/10 00:19
推 edisonon109 : 卡雞排 07/10 00:19
推 s1013342 : 卡 07/10 00:19
推 charlesy : 雞排推 07/10 00:19
推 johnsongood : 我要雞排！ 07/10 00:19
推 lifeframe : 推 07/10 00:19
推 oheday : 卡雞排 225T取暖 07/10 00:19
推 nelsonyhm : 卡 227T簽到 07/10 00:19
推 johnwalk7 : 雞排 07/10 00:20
推 proud0721 : 卡 07/10 00:20
推 curious171 : 卡 07/10 00:20
推 hbket : Suns in 4 07/10 00:20
推 Riot : 卡 07/10 00:20
推 colth694 : 卡 太陽！ 07/10 00:20
推 as80110680 : 好 07/10 00:20
推 bookfishy : 卡個 07/10 00:20
推 vbandgt : 卡雞排! 07/10 00:20
推 wensety2007 : 該給鳳凰城一線光明了 07/10 00:20
推 aresting : 卡雞排 07/10 00:20
推 shn : 學弟 07/10 00:20
推 BBryson : Nash 推一下 07/10 00:20
→ MayorKoWenJe: 原來是233，失禁失禁 07/10 00:20
推 HIDEE : 卡 07/10 00:20
推 baz06 : 卡 07/10 00:20
推 ur260 : 雞排 07/10 00:21
推 pastway : 卡 07/10 00:21
推 yagou45 : 卡 07/10 00:21
推 MOMO0478 : 卡 07/10 00:21
推 clshokok : 卡 07/10 00:21
推 zzaglo : 卡 07/10 00:21
推 LEGO : 卡 07/10 00:21
推 hank61910 : 2:0穩 07/10 00:21
推 rayisgreat : 卡 07/10 00:21
推 zilong : 卡 07/10 00:21
推 xerioc5566 : 卡 233T簽到 07/10 00:21
推 xx60824xx : 卡 07/10 00:21
推 iinstan : 卡 07/10 00:21
推 ekjuri : 卡 07/10 00:21
推 hifroge : 卡 07/10 00:21
推 henhow : 卡 07/10 00:22
推 chan531218 : 卡 07/10 00:22
推 kpkp3000 : 卡雞排 07/10 00:22
推 ohiyohaha : 卡，CP3今年真的值得拿一座總冠軍 07/10 00:22
推 coffee0401 : 卡 07/10 00:22
推 lostt : 卡 07/10 00:23
推 p125249 : 我要雞排 07/10 00:23
推 sa90517 : 雞排 07/10 00:23
推 kwantou : 卡 07/10 00:23
推 dogass83 : 餓卡 07/10 00:23
推 icily : 卡 07/10 00:23
推 ting31823 : 卡！ 07/10 00:23
→ kwantou : 我也是巴迷 07/10 00:23
推 twic : 多軍總司令 加油 07/10 00:23
推 banebuu : 卡！雞排雞排！ 07/10 00:23
推 hydecool : 卡 07/10 00:23
推 minnaQQ : G排來來來 07/10 00:23
推 CPCmeatball : 卡 07/10 00:23
推 jay0055846 : 好 07/10 00:24
推 newsboy3423 : 卡 07/10 00:24
推 caii7871 : 卡 07/10 00:24
推 ssshihying : 卡 07/10 00:24
推 jin49518124 : 純推不拿，太陽應該穩了 07/10 00:24
推 jakc : 卡 07/10 00:25
推 sapphirekang: 雞排 07/10 00:25
推 Rex3661 : 卡 07/10 00:25
推 odddriver : 卡 07/10 00:25
推 warmblue : 卡雞排 07/10 00:25
推 shunglo : 卡 07/10 00:25
推 bigair888 : 聽說小商人壓太陽，應該可以考慮壓公鹿 07/10 00:25
→ warmblue : 求CP3一個總冠軍 07/10 00:25
推 shihchingpo : 卡 07/10 00:25
推 hbkya : 卡 07/10 00:25
推 KMnoddles : 卡 07/10 00:26
→ ms0545173 : 卡 太陽總冠軍 07/10 00:26
推 xiaohan : 卡雞排 07/10 00:26
推 neverwei : 卡 07/10 00:26
推 edward198791: 推 卡 07/10 00:26
推 ajkofqq : 卡 07/10 00:26
推 bogi : 卡 07/10 00:27
推 asing1001 : 雞排++ 07/10 00:27
推 jay0222 : 卡雞排 07/10 00:27
推 jimjim951357: 卡 07/10 00:27
推 hihi29 : 卡 07/10 00:27
推 bitterwu : 謝謝大哥 07/10 00:27
推 Yifong : 吃爆 07/10 00:27
推 awcd30010 : 卡 真大哥 一張不賣奇蹟自來 07/10 00:27
推 leo61807 : 卡 07/10 00:28
推 qqb54321 : 雞排 07/10 00:28
→ neoa01 : XDDDD 07/10 00:28
→ louic : 我也有看到巴克利 也看到第六場凱文強森被火鍋 07/10 00:28
→ neoa01 : 卡 請給我雞排 07/10 00:28
推 DerLuna : 卡 07/10 00:29
→ louic : 年度68勝..只能敗在 喬丹... 07/10 00:29
推 Scorpio777 : 推 希望解套 07/10 00:29
推 sin5447 : 卡 07/10 00:29
推 summerleaves: 卡 07/10 00:29
推 cpm25 : 雞排要跟 07/10 00:29
推 roseritter : 單純不爽字母哥07/10 00:29
推 LoYuMing : 上課卡07/10 00:30
推 tony32135 : 在哪邊發07/10 00:30
推 smalltalker : 閃墊俠下去07/10 00:30
推 tyloyal : 卡07/10 00:30
推 Yenscofield : Let's go Suns! CP3 gogo07/10 00:30
推 sheepmeamea : 卡07/10 00:30
推 TFK822 : 卡07/10 00:30
推 s156423789s : 雞排加辣07/10 00:30
推 MinJun5566 : 衷心希望你能賺錢 雙贏！07/10 00:31
推 yannjiunlin : 給我吃07/10 00:31
→ imsasage : 哪邊發雞排07/10 00:31
台北車站南陽街附近有推薦的雞排攤嗎 但那個重點我得先出獄呀
推 asiron : 卡推推07/10 00:31
推 axyl : 卡07/10 00:32
推 zyc67530 : 卡07/10 00:32
推 shioyu : 推太陽！07/10 00:32
推 mysmalleyes : 卡07/10 00:32
推 amrnmm : 卡07/10 00:32
推 ihatebee5566: 雞排我不拿 蹭你運氣等出關07/10 00:32
推 Bnchu : 卡07/10 00:32
推 paradigm : 197T五張取暖07/10 00:33
推 jacktypetlan: 祝你出獄07/10 00:33
※ 編輯: henryeech (101.12.55.181 臺灣), 07/10/2021 00:35:44
推 ckcp3 : 卡 07/10 00:34
推 HockeyOTL : 吃雞排！ 07/10 00:34
推 sakusaketaro: 推 07/10 00:34
推 dael0621 : 卡! 07/10 00:35
推 roytenpura : 沒卡到沒關係，太陽總冠軍！！ 給CP3圓冠軍夢 07/10 00:35
推 inception : 雞排! 07/10 00:35
推 TKW5566 : 開 07/10 00:36
推 Royalwarrior: 雞排 07/10 00:36
→ roytenpura : sun in 4！ 07/10 00:36
推 CokeCake : 純推不拿 07/10 00:36
推 KMTlikesshit: Suns in 4!!!!!! 07/10 00:37
推 vgil : 老陽迷推一個 07/10 00:37
推 aegis80728 : 純推 太陽值得這一冠 希臘閃墊下去 07/10 00:38
噓 BlueBird5566: 祝你早日解套 07/10 00:38
推 charliebitme: 卡 07/10 00:38
推 TaeYang777 : 學長 我224T啦 我覺得你雞排發定了 我在附近上班 07/10 00:38
推 Elaine1211 : 推亞利桑那州 哈哈哈哈哈 07/10 00:38
→ TaeYang777 : 你有缺人手我可以幫你 07/10 00:38
推 cqntvo : 推 07/10 00:39
推 sim34 : ☼Suns ☼ 07/10 00:39
噓 bobjohns : 不好意思 今年是公鹿年 07/10 00:40
推 zaq1qwer : 雞排++ 07/10 00:40
推 ninaman : 我以為我走錯版 07/10 00:40
噓 Frytw : 原來是八卦版 07/10 00:40
推 brella : 純推不卡 07/10 00:40
→ Ovechkin : 太陽+1 07/10 00:40
推 myloveis1314: 卡 07/10 00:40
推 jerry8148 : 卡 我也蠻看好太陽 07/10 00:41
→ hipab : 卡 但南陽街有點遠 雞排給樓下 07/10 00:41
推 julian42 : all in大腸買什么船票 07/10 00:41
推 hakeepsmile : 太陽+1 07/10 00:42
推 windordinary: 卡 不切中辣 07/10 00:42
推 polarfox : 卡 07/10 00:42
推 peanut0823 : 大哥是對的 07/10 00:42
推 tauntaun : 卡雞排 07/10 00:42
推 Golem : 卡 07/10 00:43
推 ocs1020 : 卡 我要雞排 07/10 00:43
推 randy225 : 卡 07/10 00:43
推 shunhahahaha: 卡雞排 07/10 00:43
推 boy987123123: 卡雞排，小辣不切 07/10 00:43
推 toykiss : 卡 希望太陽奪冠 07/10 00:43
推 piyieen : 卡 07/10 00:44
推 AllenAline : 卡 07/10 00:44
推 tonsofdamage: 卡 07/10 00:44
推 aphrodite999: 卡 07/10 00:44
推 P7700 : 卡雞排! 07/10 00:45
推 FCSHSKY : 少講一個CP3 07/10 00:45
→ tonsofdamage: 超愛nash 07/10 00:45
推 kkjjkkjj : 卡 07/10 00:45
→ abiggun : 卡 07/10 00:45
推 nisi0773 : 卡 07/10 00:46
推 leo850319 : 大大大大水手給尊重 07/10 00:46
推 love113w : 卡 07/10 00:46
→ P7700 : 住231沒在怕 感謝去年香香的訓練XD 07/10 00:46
推 jkjkr1999 : 卡 07/10 00:46
推 wurick000 : 太βαπg人： 07/10 00:46
→ lanslod : 大哥好 07/10 00:46
噓 Rin5566 : 好 07/10 00:46
推 aaa123456 : 推 07/10 00:47
推 even4810 : 卡雞排 07/10 00:47
推 joy159357 : 卡 07/10 00:47
推 yah02142000 : 卡雞排 07/10 00:47
推 EndlessJazz : 推 卡 07/10 00:48
推 niveahuang : 卡雞排 07/10 00:49
推 wellkimi : 推 07/10 00:50
推 op983825 : 卡 07/10 00:50
推 eciegu0909 : 卡 07/10 00:50
推 vertebrae : 雞排雞排雞排 07/10 00:51
推 Edgekinger : 先卡 我假太陽迷 07/10 00:51
推 RTL5566 : 卡 07/10 00:52
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