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作者if2 (祈福兔)
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標題[其他] 【野村投信】資金正從航運回歸電子
時間Thu Jul 15 10:08:11 2021
【野村投信】資金正從航運回歸電子 https://news.cnyes.com/news/id/4679879 野村投信※來源：野村投信2021/07/15 09:44 焦點訊息： 被全球視為半導體產業景氣風向球的晶圓代工龍頭台積電法人說明會將於明（15）日登場 ，也是本週台股重頭戲，其第三季展望、供應鏈庫存及毛利率等多項議題廣受各方關切。 國際半導體產業協會（SEMI）公布 OEM 半導體設備預測報告，預估今年晶圓廠設備銷售 金額，包含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備支出，將較去年大幅成長 34%，達 817 億 美元歷史高峰；展望 2022 年則可望持續成長，屆時將較今年增加 8%。 經理人觀點： 通膨高點浮現： 6 月美國消費者物價指數（CPI）年增率跳升至 5.4%，一方面反映去年 6 月的全年最低 基期，一方面飆漲的二手車價與受惠解封的服務業價格攀升也是主因。這次推升 CPI 的 主要動力來自供給端而非需求端，加上目前除能源之外的多數商品原物料價格已見鬆動， 第三季車用晶片及零組件的供給缺口也可望緩解，隨著新車供給逐漸恢復正常，二手車價 將快速修正。尤有甚者，近期引起美國總統關切的海運運價是推升生產成本的一大因素， 只是第三季就算能勉強維持高檔，但也已經無法跟第二季相提並論了。換言之，通膨引發 的市場雜音在下半年可望逐步淡化，建議讀者放寬心。 我們再上修台股企業獲利預估值： FactSet 預估第二季標普 500 企業每股盈餘（EPS）年增率高達 64%，部分投資人憂慮它 是峰值，不過我們倒是沒那麼煩惱，因為盈餘上修動能還是存在；目前標普 500 指數第 三季 EPS 預估值為 24%，雖然低於第二季，但研判上修機率很高。台股也是如此，5 月 底野村投信追蹤的 400 多檔上市櫃公司 2021 年平均 EPS 年增率預估值為 45%，但目前 我們已將其上修至 50.6%，這是台股牛市行情的最佳後盾。 資金正從航運回歸電子： 由於台股多頭續航力旺盛，揮別討海人生的資金勢將尋找新標的介入，進入旺季且價位相 對合理的電子股當仁不讓。第三季電子股的利多並不少，普遍被市場低估的 iPhone 新機 題材就是其一。另一方面，明天的護國神山法說會舉足輕重，能替投資人釐清近兩個月市 場瀰漫的各式半導體產業雜音，進而強化各方勢力下半年持有電子股的信心。我們重申第 三季電子股會取回盤勢主導權，呼籲讀者們提早做好準備。 心得： 近期引起美國總統關切的海運運價是推升生產成本的一大因素，只是第三季就算能勉強維 持高檔，但也已經無法跟第二季相提並論了，由於台股多頭續航力旺盛，揮別討海人生的 資金勢將尋找新標的介入，進入旺季且價位相對合理的電子股當仁不讓。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.197.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626314893.A.6B8.html
推 app325 : 穩了 加碼航運 07/15 10:08
噓 Ccsleep : 人生海海 07/15 10:08
推 getx105 : 野村說話了難怪 07/15 10:09
推 Danielhoho : 野村根本沒賺到航運還敢發新聞 07/15 10:09
推 Kirihara : 信心加持 07/15 10:09
→ ru8bj6 : 野村不就大膽預言3年內台灣會爆發金融危機的貨色 07/15 10:09
推 fevernova852: 嘉偉老師：野村？ 特棟ㄚ~！ 07/15 10:10
推 GilGalad : 野村 笑死 07/15 10:10
推 raygod : 野村老是被割 算惹吧 07/15 10:10
推 lavendersea : 這家肯定要反著看 屢試不爽 07/15 10:10
噓 xiaoyao : 隔日沖 呵呵 07/15 10:10
推 albertekins : 來加碼航運了 07/15 10:10
推 lolic : 丸子 07/15 10:11
推 g0t24568 : 爽 07/15 10:11
推 zx33571163 : 出貨文 07/15 10:11
噓 y1896547 : ..... 07/15 10:11
推 piercingX : 來了 野村根本就是台股反1 07/15 10:11
推 Dentist5566 : 感恩野村 07/15 10:11
推 jack91303 : 超穩 07/15 10:11
推 FlynnZhang : 感謝 三雄等一下漲停 07/15 10:12
推 zamperla : 航運訊號來了 07/15 10:12
推 saxalto : 航運穩了 07/15 10:12
推 ocs1020 : 已賣電子 07/15 10:12
推 akira0956 : 是不是想騙船票 07/15 10:12
噓 mick042798 : ............ 07/15 10:12
噓 ogkdm256300 : 不要再騙了 07/15 10:12
推 nooooon : 電子相對價格合理？？ 野村自打嘴巴嗎 航運本益比多 07/15 10:13
推 N48212 : 沒錯就是這樣 07/15 10:13
→ nooooon : 少 電子本益比多少 07/15 10:13
推 realbout : Q3電子傳統旺季 之前新聞也說航運旺季 旺季你在哪~~ 07/15 10:13
推 alan1816 : 航運要起飛了 07/15 10:13
推 kingdomsss : 反指標吧 07/15 10:13
噓 kennnny : 乾 閉嘴 07/15 10:13
推 Eruzaapple : 野村說話了！！可以加碼航運 07/15 10:14
→ iamaq18c : XDDDDDDDDDDD 反指標 07/15 10:14
推 shumann1810 : 好的 賣電子 07/15 10:14
→ onepiece7 : 冥燈出現，大家知道該怎麼做了 07/15 10:14
推 timtame23 : 野野村醫院！？ 07/15 10:14
推 EXDes : 台GG：都是你害的 07/15 10:14
推 jj782995 : 野村：我的股市遠景分享相信我！ 最多只看到明天 07/15 10:15
推 tzuyu1314 : 穩了 水手們高歌回席 07/15 10:15
推 henryeech : 訊號來了 07/15 10:16
→ wewens : 慘了慘了 07/15 10:16
推 dannpptt : 穩了 可以加碼航運 07/15 10:16
→ gy0602ggg : 拜託宏遠也出來喊回電子拜託 07/15 10:16
→ greengrapes : 可惡，浪這麼大還叫人回船當水手 07/15 10:16
推 t2773555 : 笑死，真正的訊號來惹 07/15 10:17
推 olampaboy : 幹 就是你 07/15 10:17
推 tony15899 : 丸子 超級反指標 07/15 10:17
推 WeGoYuSheng : 噴笑 07/15 10:17
推 dtarc : 今天靠面板喵喵破萬8？ 07/15 10:17
推 suliwen76 : 爽啦 中鋼終於有救了 07/15 10:18
推 renfro928 : GG QQ 07/15 10:18
推 topfree : 航運回來了！！ 07/15 10:18
推 BryantWu : 太好了 07/15 10:19
推 lewis06 : 收到 現在放空航運 尾盤發大柴 07/15 10:19
推 FANONE : 滿手電子要人抬…名正言順發新聞稿 07/15 10:19
推 silentforest: 航運穩了 07/15 10:20
推 peterliam : 完蛋了 最近才買0052 07/15 10:20
推 AHsuanHsuan : 太慢了88 07/15 10:20
推 jaceda : 垃圾投信表態,這下電子涼了... 07/15 10:21
推 bryant780417: 完蛋了 航運已死 有事燒紙 07/15 10:22
推 ps2pvcps2pvc: 一日航運 07/15 10:23
推 steel : 野村式崩盤 07/15 10:25
推 twic : 航運噴爆 爽爽 07/15 10:25
噓 HloveDahyun : 這家真的廢到笑 07/15 10:25
推 skying85 : ok 航運all in 07/15 10:25
噓 chencjj : sell side的報告要反著看 07/15 10:25
噓 ixthdfl : GG都不漲了，騙大家資金回流電子 07/15 10:26
噓 jason2641668: 野村開金口 07/15 10:27
→ jason2641668: 這家真的標準說一套做一套 07/15 10:27
推 snavy : 謝謝你，野村！ 07/15 10:29
推 orzzroGC : 這家不是常常左手寫漲，右手倒貨嗎www 07/15 10:29
→ clusis : 屁. 07/15 10:30
→ imrbo : 航運萬歲 07/15 10:30
→ nodnarb1027 : 感謝野村加持 07/15 10:30
噓 yuen1029 : 真準 07/15 10:31
推 ahg : 一日電子 07/15 10:33
推 hhjjhhgg : 可憐 反指標就你最出名 07/15 10:33
→ TWBilly : 好好笑 等長榮出關再來驗證這篇 07/15 10:34
推 DemioLee : GG沒動還敢說回流... 07/15 10:35
→ yeh0416 : 韭菜可以安心追了 07/15 10:37
推 lavendersea : GG 10月再進場都來得及 07/15 10:37
→ sophieo : 難怪你賠錢 07/15 10:39
推 boss0611 : 野村還是等靠電子拉大盤破萬八再來講吧 07/15 10:39
噓 octavinus : 野村你 07/15 10:40
推 knight234 : 電子GG 07/15 10:42
推 hyscout : 看來我可以繼續停扣GG的定期定額 07/15 10:42
推 bluesky262 : 完蛋 07/15 10:46
推 ljsnonocat2 : 我覺得是一直在震盪 不過到底震到最後會如何? 07/15 10:47
推 WorkForFree : 這麼看不起野村 它基金績效一直很好唉 07/15 10:50
推 MgEuCuLiZn : 電子要被野村出貨囉 07/15 10:50
→ nigatsuki : 野村績效一回事，每次發新聞都反指標 07/15 10:54
→ WorkForFree : 那就要去看它持股呀 07/15 10:55
→ Chilloutt : 薯條終於加大了！ 07/15 10:55
推 coolgtr : 就是因為發反新聞 所以績效好啊 韭菜 哈哈哈 07/15 10:56
→ karta018 : 穩了，野村=超大型小妹 07/15 10:58
推 pomelo168168: 笑死 07/15 11:01
推 pessimism : 真的有準，長榮已漲停 07/15 11:04
推 NEWinx : 果然是訊號，推推 07/15 11:04
推 otaku5566 : 哭啊我昨天買的電子都綠的 07/15 11:07
推 kipi91718 : 反指標 07/15 11:13
→ a0921387223 : 他開口 我就覺得航運要再起了 07/15 11:13
推 aching882000: 謝謝丸子 幫我解套 07/15 11:14
推 jkcyhu9 : 野村就是訊號！你各位抓穩了～ 滿舵向上 07/15 11:15
推 pcmoon77 : 野村的報告要反過來看 07/15 11:15
推 wayne6250 : 資金回電子，繼續加碼航運 07/15 11:15
推 didihouse : 你看看你 07/15 11:23
→ imsasage : 你一開口 資金就回航運 明天航運資金要超過5成了 07/15 11:28
→ camadoo : 一律跟反著看 07/15 11:32
→ ArchVSX : 說個笑話：錢回電子 07/15 11:34
推 permanent27 : 謝謝你9527 07/15 11:45
推 EdenEden : 穩了 07/15 11:57
推 rfdgrfdg : 電子丸子 07/15 11:57
推 LeMirage2000: 閉嘴好咪 07/15 11:58
推 tomroy : 垃圾公司 07/15 12:01
→ herculus6502: 了解，準備出電子 07/15 12:11
→ cymtrex : 好 07/15 12:13
推 sdbdm115 : 收到 今日已轉 07/15 12:15
噓 pttbeer : 謝謝 07/15 12:18
推 wzmin : 電子是在火星嗎？資金回電子都喊多久了還沒回到家 07/15 12:23
→ wulaw5566 : 航運穩了 07/15 13:04
推 ccuteeflora : 台股反一 感謝 07/15 13:04
推 santein : 天呀 ptt鄉民說得沒錯 都要反著看 07/15 13:42
推 dbdudsorj : 反著做外資 哈哈 07/15 13:52
推 honeypeanut : 富鼎當沖爽了沒，盤後各個分點就你整天沖 07/15 14:05
推 copybrown : 資今轉電子 今天航運漲停 笑死 07/15 14:51
噓 Brusolo : 跟野村反著做就對了，Bill Huang爆倉只有野村輸到 07/15 16:00
→ Brusolo : 脫褲 07/15 16:00
推 miyazakisun2: 水手振奮 07/15 16:03
噓 ilqgray : 以後請大家多貼野村的報告到股版上當x指標 謝謝 07/15 16:45
推 getx105 : 讚讚讚感謝野村 07/15 16:50
推 JSSoryu : 反指標野村 懂了喔 07/15 17:13
推 hutten : 韮村被韓國仔搞爽沒 07/15 21:25