Re: [情報] SCFI 歐洲線 美西線運價本週更新 7/1

[maple971225 (maple)]

對於開出貨櫃船運價報價認為「已預期」的朋友們，

我覺得你們很厲害

我在5、6月中時，預期以下：

1. 預期7月中貨櫃船運價會上漲，
但其實我也不敢100%把握。
至少今天開出是 上漲
我沒被自己打臉。

2.也預期散裝bdi 7月中上漲，（因為旺季）
但實際bdi跌
我被打臉
（但隨著我研究海運越深，
我現在大概可以知道我被打臉的原因）

3. 我預期石油漲
是有漲

4. 我沒預期熱軋鋼、不鏽鋼報價
    因為我對鋼鐵還不夠熟

5. 我無法預期大部分電子類股的產品報價
因為資訊不透明


題外話：
以各類股產品（服務）報價的資訊公開而言
電子類股是不是比較容易割韭菜的機會
比較容易有內線消息的機會（資訊不對等）的機會

相對地傳產類股產品報價比較公開透明

很多時候，漲價漲到連高層都不可置信，
反之，跌價也是，
所以 陽明老闆（官股） 法說會不敢太樂觀，

備註： 我無法預測貨櫃船運價
但就我所研究的，
「就目前」的各項參數（如貨櫃船的供給等）
我判斷貨櫃船「運價」明年Q2 - Q3前不會有太大回檔，
至於貨櫃船有無產業性結構的重大改變
而使得過去的低運價已不可能再發生。
我到時也很想看看
（畢竟石油去年也曾負值），
所以只要有充分且合理的理由與證據
沒有不可能的事

另外： 至於個股的[估值]，這就是藝術了


引述《NightPrince》之銘言
: https://imgur.com/DjWelpA.png
: 資料來源：
: https://www.sse.net.cn/index/singleIndex?indexType=scsfi
: 歐洲線大漲 5.7%
: 美西線漲幅 1.4%
: 所以種種跡象表明，下半年運力新增最多的
: 即將竄起當大哥！！！
: 以下推文開放多空互酸
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推 g0t24568    : 已反應
推 lin860311   : 運價漲 股價跌 別再壯膽了好嗎
→ Riyar       : 我也覺得各位很厲害
→ lin860311   : 快加入開盤空 13:00回補的行列 賺錢就是那麼簡單
推 ibetitisnot : 已反應 套353年
推 benson502   : 已反應= =
推 tigerzz3    : 散裝的趴踢還沒結束吧
→ a52655      : 散裝趴踢還沒開始
推 nathan0200  : 請問發生什麼樣的改變，才會徹底改變產業結構？
推 goodjop     : 預估到明年Q2-Q3  怕你被航酸噓爆
推 jimmy80727  : 散裝趴題還沒舉辦吧
推 JSSoryu     : 散裝BDI回檔差不多了 連前高都還沒過 Q3旺季剛開始
推 obboy       : 厲害了明天歐印
→ JSSoryu     : 貨櫃散裝Q3都傳統開始要進入旺季 散裝運鐵可多注意
→ maple971225 : 個人認為以散裝船的產業結構，Q3最多平盤，或下跌
推 JSSoryu     : 和貨櫃同理，需增供減，海岬型大船會最缺
推 hearmeroar  : 你跟一群嘴砲仔認真什麼
→ JSSoryu     : EPS還是遠比不上貨櫃，但獲利會上來確定
→ maple971225 : 另外過去傳產工作的人
→ maple971225 : 薪水普遍已經較電子低
→ maple971225 : 然後投資時
→ maple971225 : 還要投資電子較傳產這樣比較資訊公開不透明的產業
→ maple971225 : 這是股市，是不是打不贏
→ maple971225 : 只能接受這種資訊不對等
→ maple971225 : 另，我不是傳產工作的人
推 gn005066    : 已反應
推 secrectlife : 正常 投顧也預期明年eps維持高檔
→ maple971225 : 推j大，獲利會上來是確定，
→ maple971225 : 但目前我判斷
→ maple971225 : 上來的幅度遠不如我5月的預期
→ maple971225 : 現在的股價也超出我的估值
→ maple971225 : 當然 我可能被打臉
→ maple971225 : 推j大的文，我所敘述是我對上漲的看法
→ maple971225 : 敘述我對「散裝」的看法
→ maple971225 : jssoryu，推薦看一下2020的原文海事報告，
→ maple971225 : 你就會了解我為何現在對bci （海岬型）沒像 5月有
→ maple971225 : 信心
推 JSSoryu     : 感謝,maple大,但我是關注到海岬船增幅cover不上
推 poisonshing : 推
→ JSSoryu     : 下半年中美鋼鐵焦煤的需求，貨櫃海岬大船增幅太慢
→ JSSoryu     : BDI旺季前回測，反而是機會，等參議院過基建法案吧
推 HappyKH     : 中道預估給推
→ guilty13    : 獲利維持高檔就是沒東西可以在拉上去了
→ maple971225 : 另外我不是不推電子股
→ maple971225 : 而是就直接買蘋果股、特斯拉股
→ maple971225 : 蘋果iTunes營收好不好，
→ maple971225 : 產品好不好
→ maple971225 : 你會知道。
→ maple971225 : 至於有些不透明的臺灣電子股（絕對不含台積電等）
→ maple971225 : 為什麼韭菜你我要幫那些不透明的電子老闆或研究電
→ maple971225 : 子業的投信或真假外資作價呢？
→ maple971225 : 講研究電子業的投信或真假外資是好聽的說法
→ maple971225 : 實際上我是指 消息傳遞上的不公平（嚴重叫內線）
→ maple971225 : 在部分台灣電子業也許可以觀察到
→ event8114   : 至少五百 可以不要更新了嗎
推 pns215      : 我覺得散裝BDI到這邊已經回擋差不多了，運鐵礦的壓
→ pns215      : 不住啦
→ maple971225 : 另外補充我在5 月中時
→ maple971225 : 以當時我的資訊，
→ maple971225 : 貨櫃船運價，
→ maple971225 : 我判斷到今年10月底不會有太大回檔
→ maple971225 : 但現在7月中，我蒐集到的資訊
→ maple971225 : 已經讓我判斷，到明年Q2 - Q3前不會有太大回檔，
→ maple971225 : 又回歸到論證，
→ maple971225 : 我5月時 無法判斷到明年Q2不會有太大回檔呀。
推 JSSoryu     : 澳洲中國決裂程度拉大 最優質鐵礦改航線 很影響BDI
推 ogkdm256300 : all in
推 wulaw5566   : 這波過後台灣應該多一堆研究海運股的人
→ maple971225 : to wu 大，應該包含航海王 robert吧
→ maple971225 : 而且不只要研究航海，
→ maple971225 : 鋼鐵、紙，電子都要研究，
→ maple971225 : 個人認為，
→ maple971225 : 不想當韭菜
→ maple971225 : 就要研究
→ maple971225 : 只是當研究電子shi
→ maple971225 : 只是當研究部分台灣電子時，
→ maple971225 : 沒有報價，沒有公開合理的資訊
→ maple971225 : 會發現 A 公司突然變成apple 的供應鏈
→ maple971225 : 這好像有之前就知道了
→ maple971225 : 這好像有人之前就知道。
→ maple971225 : 那做部分台灣電子，
→ maple971225 : 消息面比研究可能更重要
→ maple971225 : 能先知道正確消息的人，也是很厲害
→ maple971225 : 只要能在股市賺錢
→ maple971225 : 不會去管錢從哪裡來
→ maple971225 : 怎麼來
→ maple971225 : 為何而來
→ maple971225 : 只要能賺錢即可
推 alex801116  : 馬士基跌破萬7
→ maple971225 : 中遠今收漲3%
→ maple971225 : 中遠的貨櫃航運純度比 馬士基 存
→ maple971225 : 另外不要落入短期（尤其是幾天）世界航運各股的比
→ maple971225 : 較落差
→ maple971225 : 這以前就做過
→ maple971225 : 台積電如何與聯電、漢磊比
→ maple971225 : 只能說大方向是一致
→ maple971225 : 剩下看各公司經營情況
→ maple971225 : 有人問我現在貨櫃最看好誰？
→ maple971225 : 我「個人意見」長榮
→ maple971225 : 長榮第三季、第四季 營運面
→ maple971225 : 我看好的信心指數比其他多
推 CN091118    : 推 你可以再寫一篇文
推 zilong      : 推 也認同原PO可以再寫一篇文
推 FireSunFire : 感謝分享
→ maple971225 : 長榮110年8月認賠殺出