[新聞] 《電腦設備》廣達遭降評至83元 外資仍看

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原文標題：

《電腦設備》廣達遭降評至83元 外資仍看好伺服器

原文連結：

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20210803001410-260410?chdtv


發布時間：

09:452021/08/03 時報資訊 任珮云

原文內容：

美系外資將廣達(2382)降評至「中立」，目標價為83元，降至「中立」，目標價為83元，
降評的主因是供應鏈對下半年Chromebook出貨成長轉趨保守。此外，廣達是Chromebook的
最大ODM廠，但Chromebook毛利率較低，可能拖累廣達整體毛利率的平均值。

雖然近幾年來伺服器占廣達的營收比逐漸擴增，但今年在零組件短缺的衝擊下，3Q出貨恐
趨緩。雖然有上述等不利因素，但該外資並沒有將廣達列入「表現劣於大盤」，主要是中
長期廣達伺服器業務依然看好，而該公司長期的殖利率表現穩定，並屬於高獲利高配息的
公司。

廣達今年以來筆電出貨均站穩高檔，連6個月出貨維持600萬台水準，上半年淡季效應不顯
著，展望下半年，廣達認為，在旺季帶動下，筆電需求仍維持高檔，但估7月出貨將因6月
基期較高微幅下滑，考量缺料影響，預期第三季筆電出貨將至少維持第二季水準。

今年股東會上，廣達董事長林百里表示廣達去年延續2019年毛利率、營業利益率、淨利率
的「三率三升」，2020年筆電出貨量、營業毛利、營業淨利、稅前淨利和稅後盈餘等各項
營運成績，分別刷新歷史紀錄。

展望今年，林百里認為，今年將延續防疫推升的宅經濟需求，居家辦公、遠距教學、線上
消費和娛樂會呈現全新經濟模式，隨著雲端和雲端基礎建設日趨成熟，將加速智慧醫療、
自駕車等創新領域，預期能支撐雲端伺服器業務穩健成長。廣達下一個10年的成長動能就
是AI，從「中心化雲端發展」走向「去中心化邊緣雲端運算」，瞄準高速運算與超級連結
，搶下超高速網路連結世界的先機。



心得/評論：                             ※必需填寫滿20字

7/29就已經有新聞寫大摩把廣達降評至85元，現在又發一次

廣達在內的筆電族群有不少都被倒貨倒爛，

但長線來看還是看好，越跌越買，本多終勝




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推 realtw: 你的品牌價值寫來寫去就是汽車和照相機了
→ realtw: 我說的是家電這塊 日本被中國吊打是事實
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.24.8 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627960527.A.DDE.html
推 leftwalk    : 跟群光很像 除權息後就烙賽
群光也是，我原本想說跌下來準備撿當存股，結果一直跌我到現在還沒撿

推 fenix220    : 賣肉鬆的價錢這麼高
※ 編輯: c8c8c8c8c8c8 (223.140.24.8 臺灣), 08/03/2021 11:18:05
推 sunbox      : 肉鬆不是傳產嗎? 怎轉行做伺服器
推 xkso        : 賣到70 壓身家
→ xkso        : 借券下來 就可以接了  跟仁寶 群光走勢很像
推 aspirev3    : 99 微星
→ purin3333   : 緯創也是除完就被當垃圾
推 CaTkinGG    : 再等一下
推 f204137     : 83還太貴了 6x才會想出手
→ b0364864    : 70以下再來看
→ apple830927 : 慘 還好我先跑了
推 AAAntou     : 食品業這麼利潤就是差  降評到30吧
推 chinaeatshit: 緯創本來破27想撿  現在可以等25了
推 u97127011   : 群光  廣達  華碩   除息一家親
→ as80110680  : 代工五哥貼息一家親
推 tikowm      : 6x進場
推 xninjax     : 5x才會買喔
推 gowet       : 99寶寶
推 bob8166     : 60叫我
→ AirLee      : 除息後就慢慢買
推 leobook15941: 想當年一百多塊
推 blargelp    : 肉鬆伺服器成績不錯，但再怎麼好也是公司內的一小部
→ blargelp    : 分而已。毛三到四的筆電還是公司主力。
推 maxboy06    : 豬肉大漲侵蝕到利潤不意外
推 pudge       : 最好降在40 讓我貸款歐印
→ pippen2002  : 40你敢買? 搞不好...下市?
→ c8c8c8c8c8c8: 連去年三月都沒摸到4開頭欸 會摸到一定是出事了吧
推 ntuooo      : 想當年小喬出嫁時....
推 LimboWings  : 每天跌是怎樣！
推 Kenlife     : 再次除息？
推 iloveleehome: 抱了一座山啊！腳麻不跑了