[新聞] 郭哲榮：車用晶片缺 台廠真受惠只有五家

[DamnDre (1+1>2)]

原文標題：晶片還在缺，有錢也買不到完整的車子？
          郭哲榮：台廠真正受惠的只有「這五家」

原文連結：https://reurl.cc/W3QYoy

發布時間：2021-08-05


原文內容：

台積電（2330）總裁魏哲家日前在第二季的法說會上表示，車用晶片將在本季大幅舒緩
，車用晶片短缺的情況可望大幅改善，一度讓市場鬆口氣。

但是，根據筆者的最新消息，從筆者認識的一位知名德系進口車商的高層，他表示車用
晶片依然還是大缺貨，而且連他們這種數一數二的知名德系車商，都無法解決車用晶片
缺貨的困境，全球車廠短期上仍是面臨一個無解的問題。

他表示，在今年初很多客戶訂車時，在簽約之前會告知什麼配備將沒辦法給，因為缺晶
片的問題，但是，現在的情況是，雙方都已經按照講好的配備簽約下訂新車後，等到快
到交車期，才告知客戶這新車配備會東缺一塊、西缺一塊，完全不如當初客戶選配的配
備，因為晶片缺貨比想像中嚴重。

他說現在那些需要晶片的電子相關配備，例如最熱門的先進駕駛輔助系統（ADAS）、循
跡防滑、車道置中、360度環景攝影、腳踢感應式尾門啟閉等等，任何需要晶片應用的配
備，都不能保證能給客戶。這種現象從來沒發生過，客戶恐怕只能拿到一台「不完整」
的新車，有錢也買不到完整的新車。

筆者相信，對於買新車的消費者，這種事是多數人無法接受的，多等幾個月還有可能，
但是並沒有這個選項，車用晶片的缺貨事實就是如此，相信以前沒有車商會冒這個險就
問客戶，願不願意接受一台不是當初規格的新車，而背後的原因就是，連車商也解決不
了，多等兩個月或半年都可能沒辦法解決，所以車商不得不問客戶能否接受不完整的車
，能賣就賣，不能賣就照合約解決。

而且，不只是德系車商，連日前公告財報的日本豐田汽車（Toyota），公布的全年營業
利益不如市場預期，就因為車用晶片供給太吃緊。

因此，筆者認為半導體、IC設計、封測等電子族群，接管這波台股的主流，相關成熟製
程晶圓代工廠，聯電（2303）、世界（5347），還有相關封測廠華泰（2329）、菱生（
2369）、超豐（2441）等個股，表現都非常飆，就是因為車用缺貨還會持續一陣子。

這些車商為了銷售，就會主動砸錢加價搶單，畢竟新車單價高，車用晶片是必要成本，
犧牲一些沒關係，但反過來對於像聯電這種的成熟製程晶圓代工廠，毛利率的成長性會
很可觀，目前的股價都相對低估，所以高盛外資也因此上調聯電目標價到三位數，也是
看到同樣的趨勢。加上，筆者分享的最新產業消息，更確定這個事實，所以以上這些股
票和族群，可以偏多布局操作，後勢可期。


心得/評論：                             ※必需填寫滿20字


一切的一切已預告在前
搶錢大隊要往晶圓代工跟封測前進了嗎？
抓穩了各位

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.91.133 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628162035.A.559.html
推 t73697      : 晶圓搶錢大隊
推 ga023630    : 空頭大屠殺
→ z19880215   : 完了
→ secretshadow: 被點名兩個了 怕
推 littlejackbr: 受惠不清楚受害只有2330
推 slayptter   : 訊號？
噓 s155260     : 怕
→ nodnarb1027 : 晶圓搶錢大隊暖身中
推 Kirihara    : 透支長 99 菱生
推 brella      : 必勝法哲
推 lovelock110 : 丸子
推 atn20213    : 風向大師折折
→ b23058179   : 聯電
推 littleheadv : 你的股票被點了嗎？哈哈
→ z19880215   : 看漲喊漲
推 qwer87954613: 被點名到該先跑了嗎
不只航運趙子龍 友達敦泰都獲利在前  別怕啊啊啊

推 hide0322    : 聯電明天外資都倒給你們
噓 jefflin0824 : 乾 折折不要點晶圓雙雄 拜託
→ minuk       : 漲什麼就蹭什麼
→ lolic       : 聯電gg
推 twic        : 幹 笑死 漲幾根就開始喊了 為什麼第一根不喊啊
→ lolic       : 世界gg
推 hakkinen1984: 二哥保重
推 RanceTsai   : 看漲喊漲 只會蹭
→ jeff021044  : 聯電搶錢大隊啥時要開
推 SKY3064     : 不要點名我GGr
→ sushi6168   : 幹 被點
噓 Mankind69   : 這邊點到的 自己小心
噓 jefflin0824 :  https://i.imgur.com/kRXkFub.jpg
噓 a125g       : 趙子龍
推 zj7572123   : 投資長 今天新聞有點多啊
→ horking     : 直接開大召 全部都點名
推 littleheadv : 長榮敦泰最有趣，每天節目喊，主力就是不拉了
推 marforme    : 主力：明天就跟哲哲對作
推 veter       : https://i.imgur.com/dxRUinU.gif
推 v2266514    : 好了啦 咕嚕哲
※ 編輯: DamnDre (114.24.91.133 臺灣), 08/05/2021 19:20:58
→ b0364864    : 二哥明天大崩跌
推 alcpeon911  : 明天要被狙擊了 塊陶啊
推 master2252  : 哲哲不買山頂的股票怎麼對折?
推 execute     : 建議哲哲從台灣50一隻一隻講 講到變成台灣反50
→ a125g       : 放空找折折 做多找+~
→ kajika      : 糟了
推 kokojin85   : 被點名的保重
推 rogue0333089: …
推 zamperla    : 欣銓頎邦沒事 謝謝投資長
推 nodnarb1027 : 恭喜日月神教逃離對折命運
噓 pariswoman  : 笑死 你的海運殞落了嗎
→ baka1412    : 他誰
推 billionaire : https://i.imgur.com/RY3mF7F.jpg
推 sbob        : 咕嚕長
推 tom501062003: 被點到的都別跑
推 devidevi    : 聽說這個人昨天說面板今天會漲???
→ billionaire : https://i.imgur.com/x9CsV3q.jpg
噓 medusasam   : 折折每天點點兵，喊了幾十隻，看哪隻漲節目就講哪
→ medusasam   : 隻，真的有夠挫
推 LWEN        : 又點名==
推 xkso        : 丸了 被點名
推 hcchiena    : 世界才剛要噴就被點名...幫QQ
→ b0364864    : 強勢股喊一遍就對了
推 handsomeeric: 看漲看漲 準確率100%
推 ChungLi5566 : 二哥都站穩6x了 大哥什麼時候要上600
推 okbon       : 50塊不喊 漲上來救出來喊 這誰不會
推 wu10200512  : 明天停利了
推 LineageM    : 敦泰 海運還抱著嗎
推 Eyrie       : 99超豐 還沒噴就要下去了...
→ baka1412    : 乾 我的二哥
推 sxq25854    : 既然被哲哲點名，慘
噓 Leo4891     : 看哪檔熱門  就喊買哪檔  分析師真的有夠好當
推 narutotim   : 完了 2哥
推 k75131      : 該賣掉二哥了...
噓 AnnWow      : 下手不知輕重
→ Leo4891     : 航運 敦泰 面板 全都被喊到崩  現在又來喊晶圓封測
→ transfight  : QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！
推 gihunter    : 創新高才在喊，這種分析師真好做
噓 kmshy       : 子龍別說了
推 tanted      : 折折99光罩
推 st9061204   : 喊盤仔，看漲說漲
推 scarpa      : 怕豹 華泰被點到了
推 pushstut    : 半個月前講就信，漲了再說-_-
推 oxq987456   : 我的洗窗有救了嗎  我的洗窗有救了嗎
推 dkboss      : 看看郭秦跟洗窗的下場就知道了
推 okstephen1  : 這次要當車用晶片的始祖了嗎
推 Messi100    : 上禮拜你寫這篇 我佩服  現在都漲停板了才在說zzZZ
噓 Yelich      : 這種分析師 呵呵
推 jjl1019     : 188%績效的男人 值得相信
→ nyami       : 短線冥燈
→ dickey2     : 笑~
推 lala8520    : 聯電gggggggg
推 hisashi059  : 笑死,漲什麼點名什麼..各位小心...
推 lipoa85412  : 投資長 怎麼誰漲說誰沒漲講疫情啦
推 x58420      : 完了
噓 qq251988    : 對做錢還越來越多 謝謝投資長
推 a2710979    : 風往哪吹就往哪倒，厲害厲害
推 q13461346   : 死亡名單
推 pqpqpqpq    : 世界都兩根了...
→ KFC007      : 看看敦秦看看未來，相信哲哲，財富＿＿
推 YoCheng     : 世界盤超久的不講 現在才出來喊 笑死人
推 LWenjay     : 消息出來就是...
噓 yb3570srz   : 明天菱生一定出 被點到真髒
→ Aasta6431   : 這五家完了
推 ms0084230   : 還好沒被點名到..
→ Leo4891     : 真的 全市場都看到聯電 世界  然後你今天才再喊?
推 gn02218236  : 哲哲點點名 今天你想對折哪一隻
推 amrnmm      : 真的明天快跑
推 Huangyugao  : 透支長麥來亂啦
噓 e04su3ao4   : 半折直恕
推 Wilsly      : 被點中2支，怕爆
→ airswalker  : 對折再對折
推 slimboy0213 : 拆拆可以不要一直點名嗎？很抖欸
推 season2011  : 幹
推 m791017     : 被點名的 明天ㄧ根
推 li11223344  : 555我今天才上車的，不要這樣r
推 josh456     : 真舒服 明天歐印
→ fallinlove15: 哲哲會贏 這次不相信不行了
推 holywent801 : 幹勒我的華泰
推 neoa01      : 拆拆真的很有料
→ coffee112   : 對折筆記本
推 tracyyu     : 丸子
推 coaka       : 幹
推 Mbappe10    : 地圖跑
噓 jack0705    : 馬的幹 被點名
推 KYRIEBOY    : 笑死 對做穩贏
→ zombiepigman: 謝謝投資長
推 Toge        : 漲了才點名XDDDDD
推 zxcv820421  : 幹  二哥
推 liwei504    : 欸不是 沒惹你啊投資長
推 fatdoghusky : 幹你哲哲 走開啦
推 justsay     : 被點到兩支恥骨 哲哲可以少講點嗎QQ
推 ezoboy      : 99二哥
→ fatdoghusky : 沒惹你啊投資長
推 cmuse       : 被點到兩隻 明天掛跌停賣
推 livi362     : 明天大跌，嘻嘻
推 mind324     : 55以下不喊 跟風倒很快
推 guanting886 : ….幹 怕
→ fdkevin     : 華泰、菱生...請保重
推 cashman1004 : 這幾支這幾天表現誰不會講啦
推 cetus       : 矽格逃過一劫
推 fatdoghusky : 哲哲要來七進七出車用晶片了嗎
推 podon       : 明天二哥見紅空，準備大獲全勝！
→ badguy227   : 哲哲你他媽跌停了啦
推 susu180     : 我還留50口聯電沒沖完 哲哲別狙擊我
推 f1317913    : 保重喔～
推 az0102      : 敢不敢前幾天就喊這幾檔...
噓 PPTmilktea  : 又要對折了
推 bon01215    : 被點名了QQ
推 io283435    : 超豐最近很弱欸 認真?
→ wcc         : 乾，給一條生路很難嗎...
推 siopp       : GG：別看我啊
→ othen       : 反做勝率100
推 CokeCake    : 車用飆多久了才在推 欸害
噓 Tab         : 對折來點名
推 ImCPM       : 哲哲你他媽跌停了啦
→ guilty13    : 車用封測3264他連提都不提，我猜是不知道啦…
推 Kmer        : 車用電子搶錢大隊、準備進場！
→ z19880215   : 勿忘敦泰 點完直接打趴在地
推 kismetss    : 相信折折，股價對折，XD........
推 IUOIUOIUO   : 每隻都講 然後每隻3個月後都會說早就跟你講?
推 godknows29  : 只有股版在看
噓 wicer5566   : 滿手二哥 幹
推 etetet      : 甘～完了～只要他一進我就要走！為何每次都要買我
→ etetet      : 有的！海運害我少賺還不夠嗎！
噓 little7276  : 才剛開始就被點名了。有點難受！
推 LiaoCJ      : 還好沒被點名 耐斯
推 xiecrazy    : 快喊 我要低接 拜託
→ gary82gary  : 車用的去用14奈米就好了，缺啥？
推 mayloveonly : GG
推 leon1757tw  : 今晚 我想來點
噓 Sinkage     : 拆拆每個都喊 台股要崩了
推 whynot0629  : 折折的意思是台積電唬爛囉？
推 fu82625     : 真的有夠爛 只會追漲 爛
推 vioslover   : 阿賀 丸子
噓 gtor7923    : 幹他媽的被點名4檔  995
推 qwerty110   : 別
推 ledmstony   : 被點名的自己小心
推 shannienie  : 矽創、敦泰看來要回神了
推 Nitony      : 被點囉，快跑
噓 edward198791: 還好華泰鈴聲典範都出光了
推 kuang01     : 幹嘛點名啦
噓 victorytim  : 大戶準備開倒囉，好險沒點到我的 呵呵
噓 pray        : 哲哲賣鬧
推 jvor0719    : 哲哲點名 明天對哲
推 x8051rva    : 明天棒康
推 gfsog       : 聯電: 哭啊我剛起漲
推 clamperni   : XD
噓 dichotomyptt: 一般來說 車用晶片都一條龍的...不太給人代工的
推 Aliensoul   : 漲完了才點名
推 swmm        : 99二哥
推 a712q       : 佳凌要漲沒
推 papash      : 被點名了怎麼辦
推 January01x  : 透支……
推 b7237987    : 點到名的通通出列
推 DavisVilter : 慘了明天二哥必崩
→ purin3333   : 每隻創高股都喊就對了
推 roger2      : 菱生？ XD
噓 dodoro1     : ..
噓 djmusic     : 追高仔，不要點我持股R
推 blackman5566: 下週誰來整理一下這幾支會發生什麼事
推 Messi100    : 以後都選突破第一根 一定有一隻是飆股啦
推 chiahuiele  : 丸子真的丸子
推 zxcv91039   : 要對折囉
→ zxcv91039   : 半導體 IC設計 封測準備下去啦
推 sk6         : https://i.imgur.com/dxRUinU.gif
推 piercingX   : 可以饒過敦泰了嗎
推 Keatonzeus  : 跌停賣
推 xiaoyao     : 沒點敦泰了 明天敦泰漲停
推 jack0216    : 聯電剛過前高就被點名....
推 johnny1125bo: 還好跑了
噓 skycfa0912  :  https://i.imgur.com/QBK52pi.jpg
→ z7956234    : ？
噓 dodoro1     : 華爾街總才
推 lucifer666  : 誒！不是、唉
→ god890529   : 丸子
推 assa9647    : 菱生............
噓 jefflin0824 :  https://i.imgur.com/Pi6uvoo.jpg
推 david3033   : 欸不是，這根本是漲什麼就講什麼吧
噓 matt0325    : 你就是老投顧啦 幾十檔都你的股票
推 kducky      : 99二哥
→ fatb        : 明天要反轉收黑了
推 bear753951  : 看什麼漲就喊什麼，然後喊了就不漲反而跌，慘
噓 c928        : 被點名囉，明天開始崩
推 pikachu0502 : 看漲說漲 編故事達人
推 OJJCK       : 隨便唬爛就能賺錢，我真羨慕
噓 P96370459   : 幹 兩檔被點名
推 roadmanA    : 被點名的航運跟面板陸續死去...
推 mix5172000  : 丸子
推 a82412      : 死去
推 aegis80728  : 聯電準備一根 丸子
推 homerunball : 財富對折
推 icespring   : 華泰我今天跑了 明天來看看哲哲有沒有料
→ CuLiZn56    : 明天漲停
推 k1222       : 主力準備狙擊哲哲
→ ARRSNASA    : 華泰今天被洗出了，看看明天折折會不會讓股價對折
推 pennappendix: 菱生多響亮
噓 chpses      : 乾你拆拆點我二哥幹嘛=    =
推 etetet      : 折折好像只有進鈴聲的樣子
推 jerrylin    : 他放棄大航海時代了嗎
推 a122435105  : 沒有欣銓喔？
推 johnpotato  : 還好沒被點名 續抱
推 sxq25854    : 相信哲哲，財富夭折
推 Zoey1205    : 乾 放過二哥
→ KnightLee   : 你各位知道要做空哪幾隻了吧
推 jj782995    : 快點名啊
推 WUW         : 靈生賣亂拉
推 joker00507  : 幹快笑死
→ faniour     : 當初是誰喊overbooking?
推 n37213721   : 敦泰已經被他搞爛了，靠
推 YiCloud     : https://imgur.com/9jpYbfn
推 zzaglo      : 明天見識哲哲的魔力
→ SasaV       : 持股被點名惹
推 roserule    : 車商活該呀！當初晶片砍單……現在勒……
推 aoc7175     : 塊陶阿 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
→ fatdoghusky : 幹你哲哲 聯電今天翻綠
推 execute     : 朝聖 哲哲果然是資產對折的領頭羊
推 we5819686   : 我真的服了你呀哲哲
→ aegis80728  : 笑死 被點名的都跌 不愧是折折
→ LineageM    : 點名今天的都暴跌
推 etetet      : 笑死～以後記得他的標的要閃啊
推 zamperla    : 投資長 太厲害了 點名什麼跌什麼
→ l20726      : 咕嚕咕嚕
推 guanting886 : 幹
噓 dodoro1     : zz
噓 LondonHearts: 折折變文良20
推 tieh        : 折折真的反向命中率超高