Re: [新聞] 睽違近8年 義隆電擬買回1萬張庫藏股

[Risian (aj4)]

接到滿手血
來發個文喊喊盤 看批踢踢法人青睞不青睞
能不能集體反咬外資XD
(不過根據股版歷史 被批踢踢法人盯上結果越買越低也蠻有可能的XDDD)

抱義隆抱三年多了
他以往就是個本益比12-15倍 然後年成長15-20%的好公司
年年配息不說
在他所擅長的領域也一直有在擴展市佔率
目前觸控板/指向裝置都是市佔第一 非蘋的觸控IC有65%左右是他們家的
指紋辨識則是市佔第二
不過義隆向來就是牛皮股
即便在今年IC設計的狂潮 也是沒有炒到真的很高
(即便最高本益比都不曾過20就開跌了XD)

擴展新領域的部分也是不遺餘力
像chromebook這個新產品 他們的IC就直接佔了90%
可見龍頭股在新產品出來搶市占的能力還是比較強
當然成也蕭何 敗也蕭何(其實也沒敗啦,只是短線不討喜)
預期chromebook成長趨緩 也被市場殺得很快

但其實今天我電訪發言人
劉發言人人蠻好的
詳細解說了公司的狀況 也感嘆市場計較那營收成長趨緩
Q3沒有衰退啊，只是持平而已
但是毛利率看起來還會改善
大家卻沒有想到這些營收只要毛利率提高1%，對EPS會影響多少

至於毛利率為什麼會改善
這就是有技術優勢的好處(他們觸控IC之前曾先後告贏蘋果跟新思)
晶圓廠跟他漲價10%
他們就跟著售價提高10%
但是晶圓的成本可能六七成，那多的三四成反而造就毛利的改善
因為他們市佔高跟技術優勢
終端品牌廠還是會買單



就今天電話中的感覺公司對於前景還是非常看好
也難怪會老董一直掏口袋買股 公司也大買庫藏股
畢竟產能不足就只是把訂單遞延而已
對長線投資人沒有差 錢終究會到手
沒有掉單 沒有掉市佔
反而我詢問像之前指紋辨識信用卡等部分
因為使用產能效率不足 毛利不夠 等等 他們都是推掉的


另外一個過渡依賴筆電的風險
他們也有跟聚積合作miniLED下半年會慢慢出貨
預期明年非筆電會來到10%以上
想想看筆電沒掉單，就算保持現狀，那這些都是多的附加的
另外筆電部分也持續優化產品線
像佈局很久的LTDI(Large Touch Display Intergrated)
其實就是手機上的TDDI
這種整合觸控及控制IC就比單一觸控IC 售價可以高個5-6倍
（一顆單純觸控IC可能3.5-4鎂，LTDI可能要20)



==

就籌碼面上真的很難看
外資就是一直賣一直賣 不知道在賣三小
技術面上日線幾乎就在年線 還原日線還在年線上一點
就一個長期成長的龍頭公司
（不是什麼景氣循環股...)
今年預計至少17塊，本益比小於10

長線應該是不錯買點
前一次我大幅加碼也是從150-160回測年線到120幾的那次
結果還不錯
但這次有機會要耐心等更久一點
畢竟短線趨勢上很弱勢


https://imgur.com/OdODjXu
附上人權單 雖然只是小散戶
但電話中發言人仔細地解說 一個一個問題慢慢回答
也可以見到這個公司的風格 的確是在乎小股東的啦



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.20.159 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628252394.A.EC5.html
推 roseritter  : push
推 nodnarb1027 : 推
推 f1317913    : 有單推
推 JuSo        : 推好文
推 alttwin     : 大推
推 Parsons25   : 每天撿一百股，一點壓力都沒有
推 iamhappyQ   : 看看航運，基本面再好沒人炒就是下去，這就是台股
推 night0805   : 推
推 f73718      : 好文
推 bogocbo     : 這支買好幾年了，漲的很慢但是值得長期投資
推 guagua1101  : 感謝分享收藏一下
推 ssmmll      : 發言人…..
推 dogass83    : 推
推 qooh2       : 推
推 ji3cl3gj94  : 推!禮拜一支持一張
推 January01x  : 等投信倒的差不多在進場囉
推 fisher6879  : 推
推 genius86    : 推
推 b14921447   : 推
推 kenfu0402   : 推 好公司值得長期持有
→ simo520     : 產能不足，人家找別人了還等？
→ simo520     : 通常要倒到你懷疑人生時才會停，太急著按接刀了
→ stocktonty  : 好到150支持一下
推 aagain      : 推
推 jyl796      : 推 幫大家補血
推 acd311      : 打電話跟公司確認過了...
推 chinaeatshit: 跌破168後撿了3張  希望能回200讓我解套
推 pikachu0502 : 義隆推 去年90進場吃過股息 真的是好公司
推 ccloudd     : 有個常在閒聊喊什麼神秘價沒輸過的不知道都買在哪
→ ccloudd     : 嘻嘻
推 alleny1110  : Nb族群最近就一直被外資狙擊，加油
推 wtgcarot    : TDDI的公司一堆，根本打不過聯詠奇景敦泰阿，這塊
→ wtgcarot    : 完全不看好
→ Risian      : TDDI本來就是成熟市場 而且他毛利還比觸控低 義隆主
→ Risian      : 要提供帶筆的解決方案 這個人家沒有
→ Risian      : 手機市場還是跟筆電市場不太一樣
→ yayaha      : LTDI目前只有韓廠有 跟TDDI是不同東西
推 hirorei     : 信心加持
推 mjworld     : 近來股版難得的優文，推一個。
推 gh316       : 謝謝你的電訪
→ dalmatian   : 這家月營收成長蠻多 反而是它隔壁的原相還好卻股價
→ dalmatian   : 很高
推 hondaand    : 感謝分享
→ stosto      : 市場就看到他無法再成長阿....怎麼會不計較
推 PttNoMoney  : 打電話問功夫這個橋段似曾相似
推 YiCloud     : 有單給推!! 外資就超級散戶, 去年開始賣聯電100w張
→ YiCloud     : 然後從16塊, 賣到58塊. 現在才又買回來
推 YOYOISGOOD  : 破175停損一半 最近在想要不要攤 但覺得很危險
推 mider       : 優文給推 股版都不股版了
推 AirLee      : 等落底再買吧，星期四打到年線彈了一下，又下去了
推 kenken0902  : 優
推 chinaeatshit: 這價位就庫藏股救股價 考慮的一定是大股東 未來會跌
→ chinaeatshit: 的更誇張  看來連公司派都不看好自己的未來了
推 STARKUO     : 推
推 sungtau     : 跌破145接一張來放中長線
推 ccloudd     : 嘻嘻