Re: [請益] 水手們一直裝睡叫不醒 怎麼辦?

[waitrop (嘴砲無雙)]

以下是我個人對投資的看法以及我的回答

※ 引述《cerberus4523 (Bruce)》之銘言：
: 新手韭菜有些小問題哦
: 大家一直說航運是景氣循環股
: 景氣循環股就是這樣這樣，高EPS本益比也是很低
: 那我就很好奇
: 什麼是『景氣循環股』啊
景氣循環股大致發生在市場已飽和，供需平衡，
技術成熟或是門檻低的產業，
基本上就是傳產與傳統電子產業為主，
當景氣一變化，或是有人因為門檻低而加入產業，
供需不平衡而導致的價格變動

: 上網查了一下，簡單來說就是：
: 因為供需不平衡會發生價格變動
: 因此市場會加入更多競爭者
: 使市場價格平衡，或是導致市場供過於求
: 所以航運是景氣循環股的話可能會有以下狀況：
:         1.運輸需求下降，運價下降
:         2.新的運輸公司進入市場競爭
:         3.既有公司購買過多新船，導致運量過多
: 這是從未來角度可能擁有的利空
: 原因來自所謂的『景氣循環股』
: 我越看越奇怪，哪個產業沒這些問題？
很多產業沒有這些問題，
這種產業才是投資人最該投資的標的物，
大致上是高科技產業，
而且是未來人類進步與趨勢的產業，
我就以手機為例，目前你看手機產業會認為是景氣循環股，
但是時間拉回二十年前，
全家只有一隻有線電話的年代，
手機就是人類未來的趨勢，
不論是網路泡沫或是次貸危機，
手機與智慧手機這二十年來一直以每年翻倍的速度增加，
同樣的，電腦在三十年前, windows系統，
也是這樣的翻倍成長

如果以目前人類的科技與未來需求而言，
電動車, 晶片需求，AI,
雲端包含廣義的雲服務像是youtube/netflix/MLB.tv,
還有一些我沒想到或是沒看到的領域，
這些都是人類未來的趨勢，
保證未來五到十年內一定每年翻倍的需求成長，
不論景氣好與壞，
你沒錢可以不吃餐廳只吃泡麵，
但是你還是需要上網看PTT, FB, Youtube, Pornhub,
你可以不買新手機不買新電腦，
但是你還是會用到google search抄作業，還是會用舊手機的軟體，
你可以不買新車，
但是全世界政府已經公告幾年後要全面換成電動車，
以後汽油車很難開出門，甚至不准開汽油車


: 你說半導體，今天台積電能超越Intel達到製成領先
: 難道未來完全不可能被追上？
那是技術不如人，跟景氣循環無關


: 難道未來高階晶片需求不會減少？
保證未來五到十年內高階與一般晶片需求不會減少，
而且會每年增加，
因為這是人類未來的趨勢，
從前一台車子沒幾顆晶片，
現在換成電動車，一台車子的晶片數量增加十倍到百倍，
從前交通照相只有幾大路口有，
現在天網系統加上nest/ring，到處裝滿監視器，
還能即時做人臉跟身份辨識，上傳到雲端，
這些都是幾百倍以上的晶片需求，
更不要提你在google/youtube/amazon/pornhub/掏寶等網站上面的搜尋，
都是經過後台雲端的AI晶片計算搜尋以及推薦影片


: 台積電現在製程全滿營業額算不算達到天花板？是不是利空
製程全滿營業額算不算達到天花板的確是利空，
所以必須要繼續擴建，到處設立新廠，
就是 scale up,
其實到美國日本設廠是好事，
台灣已經快飽和了，遲早必須跨出去到外國設廠，
日本跟美國在人員素質跟環境資源上都比歐洲好

: 景氣差的時候
: 大家購買新手機和電腦意願會下降
: 大家購買精品意願會下降
: 大家去高級餐廳吃飯意願會下降
: 這樣台股除了中華電這種壟斷事業哪個不是景氣循環股
: 這個名詞根本說來找理由的啊
: 不是說航運下跌不合理
: 但是景氣循環股這個名詞完全就是先射箭後畫靶
: 説航運下跌是因為景氣循環股你怎麼不空台積電
: 要不要問大立光套6075的説電子股市不是景氣循環股
: 五個字就想解釋航運下跌原因
: 太偷懶了吧？
: 這個邏輯哪個股票套不上去啊

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.131.164 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1628841888.A.375.html
推 joy159357   : 台積電之所以是台積電是因為華人原因當狗輪班 不代
→ joy159357   : 表去國外找得到狗
日本的社畜變態起來不會輸給台灣社畜，
美國就是看錢辦事，
你錢給得夠多，還是很多美國人願意跟你玩996,
當然矽谷紐約玩996絕對是比不上尖牙股給的錢，
所以Intel工廠也都設在物價跟薪資較低的地方，
當然較低是跟矽谷紐約比，其實當地的生活品質是很棒的
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 08/13/2021 16:12:39
推 jimmyid4    : 推
推 h806266509  : 回答完下篇水手還是會跳針
噓 mind324     : 台G不只996 是6 11 6
→ mind324     : 沒進過以為很爽
噓 nwoyao      : 錯了，經濟不景氣是減少非必要性消費，僅維持基本
→ nwoyao      : 所需；電子產品能撐著用就撐著，選性價比不錯的產
→ nwoyao      : 品也行，什麼不吃餐廳只吃泡麵，亂不要瞎掰
未來的晶片需求跟消費性電子產品無關，
晶片需求這是未來政府與整個大環境的需求，
就算所有人都不買電子產品，
政府的基建，車子，軟體後台與雲端等，
這些才是未來真正晶片需求所在

→ mind324     : 新製程就這樣玩 不搞先進製程昇不了
→ joy159357   : 日本還有機會歐美建議不要想 成本跟亞洲比簡直高到
→ joy159357   : 不可思議
→ castlewind  : 未來總有一天會到 但是萬一遲到呢？譬如5G......
或許有一兩個趨勢會遲到會是看錯，像是WiMax,
但是至少有八成的趨勢是可以預估跟掌握的

→ mind324     : 5nm 3nm連睡覺都是奢求
→ mind324     : 美國這樣玩 200w夠嗎
200w台幣年薪不夠在美國這樣玩，
200w台幣年薪大概就在台灣的GG輪班工程師的薪資，
美國大概要加倍，總薪資400w-500w台幣年薪，
這樣的薪資可以在Arizona玩輪班996,
一定可以找到聽話願意配合的美國人

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 08/13/2021 16:22:07
※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 08/13/2021 16:25:26
→ johnny7757  : 你說的感覺套在友達身上也適用
推 lipoa85412  : 水手只會抱怨別人創新高
推 encoreg57985: 這麼多監視器電動車看來需要很多面板 可是友達群創.
→ kevin126    : 現在真的要布局電動車
→ m9172250    : 綠能假議題 做短不做長
→ blackjose   : 科技業差不多就這樣啦，門檻門檻的，客戶買單的技
→ blackjose   : 術才有價值
噓 aoc7175     : 建議經濟重修吧