[心得] 賺夠了就跑 - 成為操盤手前的準備

[EHacker (瓦特曼)]

沒想到反應不錯，就利用了一點時間再打第二篇!
書中的內容真的很不錯，文筆也幽默，值得一看。
另外求書單，因為我偏動能交易，目前看過的有
《賺夠了就跑》、《超級績效1、2》、《主力的思維》、《社畜的財富自由計畫》
《股市作手回憶錄》
其他基本像是科斯托蘭尼三部曲和《投資最重要的事》也都閱讀過了
還請各位多多推薦，感謝!



成為操盤手的準備

1978年，舒華茲與奧黛莉在朋友的海邊小屋渡假後，下定決心讓自己的人生轉個彎，朝向
不同的方向前進。奧黛莉鼓勵他說：「你擁有很棒的學歷，最糟糕的情況是什麼？也不過
就是破產，然後重操舊業當證券分析師而已，所以去吧！」

兩人坐在餐桌擬定了計畫

1. 發展一套適合自己個性的操作方法：前面有提到交易方法要能符合自己的個性。
除此之外，這套操作方法要確定能賺錢，要不然你怎麼敢當全職操盤手？
舒華茲在1976、1977年維持損益兩平後，接下來開始穩定獲利。從以前靠著小道消息和
直覺進場，導致出現出乎意料的情況發生時，會手足無措、不知該如何是好；到現在有一
套自己的方法，當面對瞬息萬變的市場時，都能從容不迫的應對。擁有一套操作方法可以
幫你看清自己的每一步，在關鍵時刻做出致勝的一步。

亞當·斯密(Adam Smith)在《金錢遊戲(The Money Game)》中寫到：市場就像一位美女
 — 魅力無窮、無盡複雜、總是變化無常，總是神秘莫測。(The market is like a
beautiful woman-endlessly fascinating, endlessly complex, always changing,
always mystifying.)。

2. 累積十萬美金的本金：1979年第一季累積資金來到五萬美金，第二季成功翻倍達到
十萬美金。

3. 找一位頂尖操盤手當指導人：找到一位年長、更有智慧的且願意教導後輩的人當作導師。
當你在茫然無助時，有個尋求幫助的對象。

4. 取得交易所會員的位子：交易所的會員能擁有低佣金、低保證金和較高的財務槓桿，
來降低交易成本。

5. 在一年中，利用公司的時間做自己的事（？？？）：在達成十萬美金後，舒華茲原本
想直接走進老闆辦公室地上辭呈走人，但奧黛莉勸他採取不同的做法。向老闆據實以告
想當操盤手，並認真工作直到最後一天。令人驚訝的是，在離職後的六個月，原公司仍保
有舒華茲的辦公室。

1979年8月13日，一位操盤手的傳奇開始了。



給想當操盤手的你

1. 準備足夠的資金 : 資金的大小視個人目標而定，但至少要滿足兩個條件 - 能維持日常
開銷，同時也能擁有相當的規模從事交易。所謂相當的規模指的是資金大到讓你有足夠的
時間，持續獲利、走向成功；大到讓你不會因為一次的交易失敗就被迫退出市場。

2. 控制自己的操作規模：設立一個專門操作用的戶頭，把自己能承受賠掉的金額存進去，
並請做好輸光的準備。

3. 控制自尊心：請完全控制好自己無謂的自尊心，因為進市場的目的就是賺錢。當你的看
法與市場不一樣怎麼辦？市場永遠是對的，賺錢比你的自尊心重要多了。




舒華茲在各個市場多有涉獵，股票、期貨、選擇權和貨幣等等，但我對股票比較熟悉所以
就只寫股票了。有興趣的可以去買書來看!




如何選股、操作?
1. 從S&P500中挑選強勢股，並親手畫出趨勢線和支撐價位，再寫下對目前市況的評語，
像是石油類股很強、消費類股轉弱等等。

2. 三個月換一次感興趣的個股。舒華茲是屬於短期操作，因此他偏好的個股需要具備 :
 「產業代表性、大資本額以及流動性佳」而他通常會從S&P500的成分股進行挑選。

3. 因為是短線操作的關係，他通常只要股票兩天沒什麼動靜就砍，不以長期持有為目標，
而是以賺幾檔的價差為主(購買股數以萬為單位)。

4. 在強勢股出現暫時性弱勢時進場(也就是回檔、修正)。



小撇步
一樣只挑幾樣來寫。

1. 注意跳空缺口 : 如果缺口在兩三天內沒有被填補，這代表強烈的訊號，可以嘗試建立
與缺口同方向的部位。

UPST財報開出後，出現突破缺口。
https://i.imgur.com/f0oF5fl.jpg

2. 市場對消息的反應 : 其實就是現在很常聽到的
「利空不跌，偏多」、「利多不漲，偏空」。

延伸閱讀 : 科斯托蘭尼《一個投機者的告白》
https://i.imgur.com/VWEauHG.jpg

3. 創新高、創新低 : 根據牛頓第一定律，物體若不受外力作用或所受外力的合力為零時
，則物體的運動狀態保持不變，就是所謂的靜者恆靜，動者恆動。
當新高或新低產生時，因為前方並沒有阻力，而會保持慣性地朝同方向前進。

延伸閱讀 : Mark Minervini《超級績效》

AMD突破前高和整數關卡後，向上噴出。
https://i.imgur.com/HroYoTA.jpg

4. 三日定律 : 當向微軟、蘋果這種大型股如果連續三天走勢相同，第三天就不該採取同
方向的做法，因為這只是短暫性的趨勢。第一天是由先知先覺的操盤手帶動，第二天由後
知後覺的操盤手身上，第三天不知不覺的玩家也來了，也就是所謂的「連漲三天，散戶不
請自來」。



下一篇再來看要寫甚麼書，感謝收看!

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※ 編輯: EHacker (123.241.41.231 臺灣), 08/15/2021 15:26:34
※ 編輯: EHacker (123.241.41.231 臺灣), 08/15/2021 15:27:38
推 aspirev3    : 推
推 st9061204   : 推 這個不錯
推 lostt       : 推
→ kmshy       : 祝你發大財
推 comt0928    : 推心得
推 joygo       : 發展一套適合自己的真的蠻重要的，我目前都還在盲目
→ joygo       : 追尋
推 castlewind  : 推 感謝有心人的整理
推 sdamel      : 這次航運應該8成以上慘戶是前一天獲利了結隔天又進
→ sdamel      : 場變慘賠的
→ a125g       : 推你快思慢想
推 gatasofia   : 推分享！感謝！
→ EHacker     : 快思慢想的譯者還是……該不會要買原本吧，慘
推 summerleaves: 推 感謝分享
噓 KadourZiani : 當時的時空背景有高頻交易、AI deep learning 嗎？
→ KadourZiani : 。內行的就知道我在講什麼。點到為止
推 SKY3064     : 推
推 Eide        : 聯電：創新高，first time?
推 secrectlife : 連漲三天散戶自來跟三天跳空缺口強烈訊號有差嗎
→ Eide        : 創新高只適用於基本面未來仍大好的標的
→ EHacker     : 連漲三天跟跳空缺口，我覺得是要去分析背後的原因，
→ EHacker     : 像財報大好法人追買或者拉起來出貨之類的
推 secrectlife : 可是很常都是已知的訊息之下開始連漲 這時候真的很
→ secrectlife : 難判斷到底是拉高準備出貨還是真突破
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→ secrectlife : 都是行內人才可能知道的訊息
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→ ppnow       : 真假突破事後才能驗證，股市永遠是幾率問題，沒有
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推 yafire      : 這本書真的不錯，有計劃的操作可以規劃成這麼全面
推 encoreg57985: 所以破新高又連漲三天要砍了
推 senma       : 「利多不漲，偏空」=>合理懷疑你是航酸
→ EHacker     : 欸不是，我也當過水手，下船後沒再注意而已
推 elfish123   : 所以所謂的紅三兵散戶自來
推 castlewind  : 這篇跟航運無關啊 說的是通則
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