Re: [心得]《超級績效》專家解答 - 進場條件

[copycatya (水喔)]

身為一個Mark的粉絲
我有買他過去出的三本書
有把他的twitter蒐集起來的習慣
聽過他不少受訪的podcast還有所有找的到的youtube
但還沒有參加過他一年一度的論壇課程
也沒有參加他的投資顧問

首先看看這兩個網站
https://financial-competitions.com/
這是一個要把真錢存入券商並由券商固定公開績效的投資比賽
Mark三十年前就參加過了並拿過冠軍
去年底他也為了證明自己
並要對他有疑問的一起註冊2021的比賽
如網站上公布的
他參加百萬美金股票組
截至七月績效是226%
如果我沒記錯前五個月他就已經180%左右
他主要接下來這段時間都在休息觀望比較多
因為他說他的策略並不適合接下來的市況
所以就縮小積極度

他住的房子 他的車
他的生活條件
有興趣的去看他推特就知道了
為什麼賺這麼多還有出書開課
他有講過
他自己是8年級輟學
家境貧困
他是靠自己學習股票改變了他的人生
他主要研究威廉歐尼爾還有傑西里佛摩
也看了很多改變行為思想的書
有興趣的可以去看他貼的書單
以前他不覺得  但後來他覺得他不應該讓他累積的東西就這樣有一天消失
沒記錯好像是他母親離世時的想法

所以這個人爽賺了20幾年後才開始寫書
辦課程也只是一年一度
據他所說  他每年所有非交易的收入占不到他年總收入的1%

至於怕交易方法外流就失效
這就是他今年參加比賽的原因
因為他覺得不會失效
他不用任何指標 除了RS跟均線以外
他也不覺得以後會失效
因為人的行為不會改變
他受了歐尼爾跟李佛摩的啟發
他覺得他想讓這些延續下去
實際上他有不少的學生也都很有名

如果是為了賣書而賣書
那你也可以看看全世界這麼多書評
他在亞馬遜書店上的評價
如果沒辦法啟發人
那世界上的交易者都是傻蛋?
滿分五分他有4.7
有史以來最暢銷的股票投資作者之一
說他是專業出書作家
拜託 他也不過出三本
而且可能不會再出了

我覺得與其要用這種充滿懷疑的眼光去質疑一個已經快60歲
還是站出來跟大家在同一個公開績效的比賽競爭的傳奇前輩
倒不如花一點時間稍微研究這個人

附註1  今年美國投資大賽他是第一名目前226%
第二名只有36%
我記得他有說過
前15名有10個是他學生或是客戶

附註2  台灣出的超級績效1 2 3
3是有問題的
Mark幾乎很少提起那本
他自己口中的第三本是一本講贏家心理
Mindset secrets for winning
那本書台灣沒有中譯本
只有原文書





※ 引述《vaca01 (ss)》之銘言：
: 其實我一直有一個疑問
: Mark這麼強 為什麼還要一直在Twitter上賣書
: 今年投資大賽獲勝後 馬上就開始推銷他的書
: https://i.imgur.com/4V4jVmf.jpg
: https://i.imgur.com/V0rYntI.jpg
: 然後還一直開班收會員(MPA) 四處廣告
: https://www.minervini.com  大家可以看看他的投顧會員網站
: 最近開始 又在賣一個投資課程
: https://i.imgur.com/YyyqKVo.jpg
: 還有 他既然這麼厲害 又是名人 結果 維基百科 裡面 根本找不到他的名字
: 號稱年投報率100%以上 專心做好投資就賺不完了 為什麼要搞這麼多副業？ 維基百科 為
: 什麼沒他名字？
: 我曾經在Twitter丟他訊息問他 他都沒回覆就是了 希望知道的鄉民可以為小弟解惑一下
: 謝謝
: ※ 引述《EHacker (瓦特曼)》之銘言：
: : 每個人對於股票甚麼具備條件、價格和時間買進，都有不同的看法
: : 有的人看到突破後直接市價買進、避免錯過機會
: : 有的人喜歡等拉回買進
: : 而我自己則是屬於突破關鍵價格後直接市價買進的
: : 因為這是我觀察、研究後擬定的交易計畫，永遠記得遵守紀律!
: : 股票交易時，紀律是你的好夥伴
: : https://i.imgur.com/S0PTbNi.png
: : ---------------------------------------------------------------------
: : Q:一支股票具備怎樣的條件會讓你們把它視為潛力股?
: : Mark : 分成基本面和技術面。
: : 基本面來看，公司的每季盈餘成長率逐漸提高、突破長久以來的區間；
: : 技術面的話，穿越關鍵樞紐點並同時突破底部整理區域。
: : CRWD : 整理三個月後，優秀的財報加上巨量，跳空突破
: : https://i.imgur.com/iGdUxIV.png
: : Ryan : 可以分成三點。
: : 第一點的話，它需要曾經有過強勁漲勢，因為我通常不會在第一波中就買進，
: : 而是在第二或第三波。
: : 第二點，經過很長一段的整理區間、波動偏小和逐漸萎縮的成交量。
: : 第三點是優秀的基本面，三者兼具就進入觀察清單。
: : NET(Cloudflare)突破區間時，很明顯可以看到有巨量買盤
: : https://i.imgur.com/jq0rojY.png
: : Zanger : 在大盤中強勢的類股中走勢理想並具備良好的基本面，就會進入觀察清單。
: : 一旦突破底部，就是買買買。
: : 沒有，不要all in，拜託
: : https://i.imgur.com/CTm1fzN.jpg
: : Ritchie II : 從走勢來看處於整理區間，而基本面已經十分優秀。
: : 技術面來看，帶著巨量維持長期上升-->整理-->上升的規律走勢。
: : --------------------------------------------------------------
: : Q:買進後，是一次買完整個部位還是分批加碼? 當走勢不如預期時，分批清倉還是一次
: 出
: : 清?
: : Mark : 有些時候我會用小量的金額進場試單，去真實的感受市場的脈動。
: : 在過程中，順利的話會直接買到完整部位、出場也是一次出清；
: : 大部分的時候還是觀察收盤情況是否強勢，再決定要不要逢高加碼。
: : Ryan : 進出場我都是選擇分批進行。
: : 剛買進那天可能先買個5%，到了快收盤前觀察走勢，視是否強勁加碼到10%；
: : 如果沒有，就等到隔天再觀察一下。
: : 會一次賣掉的情況就是一路向下跌破所有支撐才會。
: : Zanger : 對於資金規模較大的交易者來說，為了股票的流動性，分批加碼是很常見的
: 。
: : 當股票帶著巨量突破後，我會先買預定部位的40%，如果當天走勢和成交量表現都不錯
: 則
: : 會再加20%。
: : 觀察幾天後，再把其他買完，但如果不如預期就先暫停，等後續走勢突破。
: : 會一次賣掉則跟Ryan一樣，大盤瞬間崩盤或上下劇烈震盪就會一次清光。
: : Ritchie II : 通常也是分批買進來試試水溫，但大部分會以當下的技術面和我自己的
: 交
: : 易狀況來判斷。只有當交易非常順利的時候，我才會一次買完整個部位。
: : 而賣出的話，部位大的就會分批賣出；
: : 不過要是離當初設定的停損點很近且我知道必須出場時，就會一次清光。
: : -----------------------------------------------------------------
: : Q:你們認為交易者該在拉回至均線時買進嗎?
: : Mark : 有時候會在拉回到20或50天均線時買進。大致上我會選擇突破底部整理區間後
: 的
: : 「第一次或第二次」拉回時買進，而且是「上升時」才會買進，要確保走勢仍是對我有
: 利
: : 的情況。如果只要拉回均線時買進就可以，那就沒人會賠錢了。
: : BILL:拉回後，「上升時」買進
: : https://i.imgur.com/1cEBVcj.png
: : Ryan : 拉回時可以買進，但我不會只以均線為標準，像是利用MACD或隨機指標還有價
: 格
: : 、成交量等等，判斷出股票準備從拉回轉為上升走勢的時機。
: : Zanger : 走勢強勁的股票通常會以10天或21天為支撐進行反彈，有時候50天或150天也
: 不
: : 錯，但我個人覺得「10天或21天」是最好的。
: : Ritchie II : 可以，只要有明確的計畫。像我會觀察股價拉回到均線時的反應，是直
: 接
: : 帶量貫穿還是反彈之類的。
: : 而且我只會在「回升時」買進，讓勝率提高。
: : 如果是在下跌時買進，就跟去接刀沒兩樣。
: : Peter Lynch:想要抄底買入股票，就像想抓住下墜的刀子
: : https://i.imgur.com/H3n8zTh.jpg
: : ----------------------------------------------------------------
: : Q:假設要在獲利的部位加碼，有甚麼建議嗎?
: : Mark : 不太建議。
: : 我通常會在突破樞紐點時進場(最佳時機)並以合適的資金直接建立完整的部位。
: : 除非一開始建立的部位小於我平常的規模，當另外一個低風險的進場點出現時，才會進
: 行
: : 加碼。
: : 我大概都在早盤時買進，當快收盤前股價走勢仍強勁時，就直接建立完整部位。
: : Ryan : 我會觀察第一次買進後的價格走勢。
: : 如果伴隨著不錯的成交量的話，我會加碼；
: : 但如果走勢停滯不前和成交量下降，那就沒有加碼的理由。
: : 從長期走勢來講，如果持續上漲，我會在每一次形成新的整理區間時加碼，
: : 慢慢增加規模。
: : Zanger : 加碼在賺錢的部位等同於提高了平均成本。
: : 萬一碰到目標價被調降或增發，我就慘了。
: : 除非碰到擁有「強勁的上升趨勢」和「巨大成交量(代表市場需求大)」的股票，
: : 我會在突破時大量買進，然後過幾天觀察看看是否加碼。
: : Ritchie II : 因為定錨效應的關係，人一旦要在比自己買入點還要高的價格買進時，
: 都
: : 會嫌貴。
: : 你可以在不會明顯增加風險的情況下，用金字塔式的加碼，用獲利來擴大部位規
: : 模，同時把整體的風報比往正面拉進。
: : 更新：https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630581399.A.8BA.html
: : 關於RS指標有版友私訊詢問
: : 如果有用Trading View的，可以在技術指標搜尋「relative strength」
: : 應該第一個就是了
: : 下方數值大於零的話表示優於大盤的程度
: : 他比對的是SP500
: : 詳細的再點作者說明
: : 以上!
: : https://i.imgur.com/Qsyqhkg.png

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.0.43 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630629683.A.60D.html
推 podon       : 感謝分享～
推 stuppi      : 沒想到這系列那麼有迴響 您說的附註2完全沒注意過
※ 編輯: copycatya (111.250.0.43 臺灣), 09/03/2021 08:45:44
推 capssan     : 我覺得啦 有一派的人永遠不懂賺錢以外的事情 所以
→ capssan     : 什麼事情都會拿去跟賺錢連結 絕對有人出書是為了賺
→ capssan     : 錢 但也有人是為了賺錢以外的目的出書的
噓 dergnj      : 突破交易從李佛摩 歐尼爾那個時代就有了
推 aspirev3    : 感謝分享
推 howow       : 噓啥
推 ryo923      : 推
推 johncooi2003: 系列3本書有看過的再來嘴 我讀超級績效1的時候建
→ johncooi2003: 立了部分的觀念 此本書講述順勢動能交易 真的寫的
→ johncooi2003: 蠻好的 相較坊間只說怎麼做而不說原因 這本書大部
→ johncooi2003: 分都有講為什麼要這樣做 光這點就屌打90%以上的糞
→ johncooi2003: 書了
→ johncooi2003: 另外推
→ johncooi2003: 亞當理論、主力的思維
推 Maxslack    : 其實上一篇代表他根本沒買過超級績效 作者就寫過他
→ Maxslack    : 為什麼要寫書了
→ ljsnonocat2 : 有些操作方法公開應該不會失效  反而系統會強正回饋
噓 darkMood    : 不要礙了酸酸的自由和小確幸好吧
推 tarcowang   : 比賽前15名有10個是他的學生，結果第二名績效差他
→ tarcowang   : 那麼多，這不是擺明他學生說不會他的方法嗎？
推 cicatrix    : 看了這篇文章，買超級績效123來讀讀看
推 EHacker     : 感謝分享!
推 LiamTiger   : 他學生很多很強啊….
推 inuyaksa    : 酸酸只會整天酸 另外一派是鸚鵡 只會推一樣的話
推 eipduolc    : 總是有人眼中只有錢，不知道什麼是自我實現
→ eipduolc    : 也不知道有人是真心想幫助別人而已
推 skizard     : 看他書寫的就知道除了眼光磨練到很利，他背後下的
→ skizard     : 功夫也是很深
→ skizard     : 知道是一回事 實踐又是另一回事阿
推 ast2        : 我績效YTD 53％ 竟然可以第2名 這啥爛比賽
→ skizard     : 股版幾乎每個人都知道教主投資AMD的故事，叫網友研
→ skizard     : 究一個產業透徹，然後捏緊蛋蛋幾年，多少人辦得到
→ skizard     : ？
→ kissa0924307: 32樓 人家比賽條件沒有無限QE喔
→ blue4628    : 研究lol faker 的操作 也不會成為faker
推 zsquarez    : 超績很強啊 而且例子夠多 不會讓你抓不到點 唯一差
→ zsquarez    : 別是台股是淺碟市場，大戶對個股影響太大了..感謝介
→ zsquarez    : 紹這本書給我的傳產王>~<
推 a125g       : 韭菜是不信看書會增強績效的 名牌才會
→ flydeer     : 有看過他的書，覺得蠻難學的。看起來他的學生跟客
→ flydeer     : 戶績效都不怎麼好…，而且投資比賽第二名才YTD 32%
→ flydeer     : 是發生什麼事
推 e04su3no    : 聽起來真猛，可惜我連紀律的投資者都看不完，後面太
→ e04su3no    : 多心理學看不下去
推 bbsbug      : 馬克第一次參加比半年就第一 結果比賽因故終止不算
→ bbsbug      :  重辦後還是第一 ，另外第三本 最後一個受訪者就是
→ bbsbug      : 他的學生 也拿過冠軍
→ a125g       : 32%不高嗎
推 kevinklaus  : https://i.imgur.com/2Qo06Nj.jpg
推 lostt       : 謝謝分享
推 senma       : 樓上都打好字了為啥不送出卻用截圖？
推 flydeer     : 32%以投資比賽第二名來說不高呀，大盤都22%了。不過
→ flydeer     : 還是想請教原po，書裡的那些研究跟操作，我覺得上班
→ flydeer     : 族很難完全實踐，請問你作為他的粉絲，是怎麼調整作
→ flydeer     : 法呢？還是目前你也是全職交易？
推 kevinklaus  : senma不想洗版啊XD
→ kevinklaus  : 台美股邏輯不同，這套拿來打台股會恨慘，主要漲跌
→ kevinklaus  : 停板跟一堆融資融券規則讓整個線型失真
→ kevinklaus  : 還有交易量
→ kevinklaus  : 然後上班族才好實踐，白天上班晚上美股，STOP設好睏
→ kevinklaus  : 飽數錢
推 senma       : 你言之有物又不算洗板XD
推 flydeer     : 我記得書裡有提到每天花多少時間研究，加上開盤時
→ flydeer     : 間，上班族跟不上吧
推 kevinklaus  : 謝謝啦！笑傲股市1/2、超級績效1/2/3、關鍵買賣點，
→ kevinklaus  : 還有好多寰宇出的趨勢交易系列都很不錯。Twitter一
→ kevinklaus  : 堆資源追起來，還有stocktwits等等，你會看見不一
→ kevinklaus  : 樣的世界
推 Homeparty   : 高手很多事情寫出來也不怕人學，學的人還要克服很
→ Homeparty   : 多理解以外的事情，股票很多事情不是看看就會。
推 EHacker     : 台股整個操作期間都要縮短，被主力八假的QQ
推 kevinklaus  : 有系統可以用，tradingview，IBD也有產品可以訂，
→ kevinklaus  : 那都是省時直接技術線對決的方式
推 eipduolc    : 台股就刪APP啊
推 torce       : 你把折折放到哪了？
推 junhang     :  想請問台股是淺碟市場  若依照他的邏輯   比較適
→ junhang     : 合做波段而不是長期持有？
推 summerleaves: 感謝推
推 Barcoz      : 先推，之後買
推 eason810117 : 真的有效阿 一套方法寫三本書 還有出版社要出？
推 yt938       : 可悲仔的腦中出書開課除了賺錢，想不到其他原因
→ eason810117 : 如果沒效的話哪有出版社要幫他出= =
推 Fizban      : 請問台版超級績效3有什麼問題？
→ Fizban      : 不值得買嗎？想瞭解一下
推 surahinagiku: 因為他參加的是100萬美金以上組別 又要真實帳戶 比
→ surahinagiku: 賽也要交報名費 贏也沒獎品
推 Neferupito  : 3比較零散沒系統 就問問題然後好幾個人回答 也是可
→ Neferupito  : 以看啦
→ Neferupito  : 這系列真的不錯但是他的方法照搬到台股應該不行XD
→ Neferupito  : 不過基本上概念還是有通用的地方
→ Neferupito  : 像現在追第一根紅棒小心隔天就倒下來
推 charliedung : 不知道有沒有那邊能交流 常會遇到突破後很快又回樞
→ charliedung : 紐上下 雖然都沒碰到停損點位 其他後選股卻一直噴的
→ charliedung : 不要不要 這要怎麼應對=.=
推 SONGya168   : 超積真的很不錯，建立我很多觀念，還真的有賺到錢
推 n1234567810 : 推超級績效 作者真的很讚
→ EHacker     : 美股ACI 現在的走勢還不錯，可以看書比對一下
推 shimax      : 笑死 手上只有百萬台幣的鄉民 笑人家百萬美金賺32%
推 zirkey      : 推
推 RS512       : 撈20年還出來比 超扯
→ sniper777   : 哈哈哈某些鄉民真的很好笑，用幾萬元十位數的報酬
→ sniper777   : 率拿來說嘴 人家是3000萬以上欸，不知道規模越大報
→ sniper777   : 酬率不可能跟資金小一樣嗎
推 howow       : 美股沒人在追紅棒
→ flydeer     : 這裡不是股版嗎？什麼時候100萬美金算很大了？
推 Neferupito  : 會說沒人追紅棒的應該沒看過超級績效ㄅ
推 flowheart   : 謝分享
推 howow       : 美股追綠棒謝謝
推 wei12f8158  : 美股追綠棒的，顏色跟台股相反