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新聞網址:https://money.udn.com/money/story/5612/5741465?from=ednappsharing 電子業近期出現雜音,包括大尺寸面板、Chromebook與手機等終端應用都傳出部分客戶拉 貨力道出現放緩跡象,先前市況超火熱的驅動IC、觸控與驅動整合IC(TDDI),以及電源 管理IC等三大晶片拉貨動能跟著鬆動,牽動聯詠( 3034 )、敦泰、致新、茂達等台廠後 市。 法人指出,以目前的狀況來看,由於相關業者7、8月業績都持續處於高檔水準,預料本季 財測達陣無虞,但三大晶片市況隨著下游拉貨動能出現變化,成為相關晶片廠第4季營運 能否持續創高,以及產品漲價態勢是否得以延續的變數。 台灣的驅動IC業者包括聯詠、敦泰、矽創、天鈺、奇景、瑞鼎等;TDDI廠則有聯詠、敦泰 等;電源管理IC相關台廠則包括致新、茂達等。其中,聯詠是台灣第二大IC設計商,產品 涵蓋驅動IC與TDDI,其對營運後市最受矚目。 針對相關消息,聯詠強調,該公司目前仍維持第3季的展望預測。敦泰則指出,現階段整 體情況仍是供需吃緊,對於市場雜音,會持續緊盯最新變化。 不具名的IC設計業者透露,除了先前傳出的Chromebook供應鏈目標修正,現在確實有些手 機應用TDDI及大尺寸面板應用驅動IC、電源管理IC等拉貨動能較緩,部分客戶在拉貨心態 上確實比較轉弱,會擔心造成後續庫存太多的問題。 通路業者表示,之前驅動IC比較缺,現在比較處於正常水準,TDDI的拉貨情形也稍微放緩 ,至於電源管理IC還是缺貨狀態,只是已經沒有像之前缺得那麼兇。 國內多家IC設計廠第3季旺季表現強勁,預期仍將創新高。業界人士評估,下游拉貨動能 部分放緩對IC設計端造成的影響,可能要看11、12月客戶拉貨的情況而定。 也有通路業者透露,即使部分下游客戶拉貨動能開始有些緩和甚至鬆動,但仍不敢貿然大 幅砍單,因為如果一不小心出現斷料的狀況,採購人員也擔當不起。 另一方面,雖然IC部分應用的市場供需開始有些鬆動,但晶圓代工端的漲勢還未停止,台 積電日前才傳出漲價二成的消息。在前幾波漲價潮之後,對於這次產品是否繼續跟進漲價 以反映成本,IC設計業者還不敢斷言,只說還在洽談中,預計9月底可見分曉。 業界人士也說,在漲價潮中,多家IC設計業者毛利率已經來到五成之上,後續下游客戶是 否還能接受這種情況,有待觀察。 https://i.imgur.com/VLUNwx0.jpg
心得:驅動ic迎來利空 面板三貓、敦泰、天鈺股價在今年高點到現在都快腰斬了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.240.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631540394.A.64A.html ※ 編輯: TT991 (223.141.240.125 臺灣), 09/13/2021 21:41:52
YLTYY : 救命 09/13 21:40
hong92 : 被點到的舉手,套房住多久 09/13 21:41
bubu26 : 99敦泰 09/13 21:41
mirce : 全是成熟製成 聯電崩不是沒道理 09/13 21:41
CuLiZn56 : 龍哥:下半年電子業不會好 09/13 21:41
fat980 : 聯詠衰爆,每次都有他 09/13 21:41
fat980 : 聯詠是被恐怖情人纏上是不是,壞的都有他 09/13 21:42
ej03xu3 : 龍哥 嘎偉 都有用到這新聞 09/13 21:42
somefatguy : 吃貨文 09/13 21:42
crystal0504 : 結論:其他組件缺料才砍單 09/13 21:43
gowet : 德儀表示 : 我是看到鬼逆? 09/13 21:44
Tartarsauce : 滷肉414 09/13 21:45
lpmybig : overbooking 09/13 21:45
nangaluchen : 其實應該只有德儀缺沒錯 09/13 21:47
nangaluchen : 看財報 庫存就是只有德儀沒有衝高 09/13 21:47
pray : 利空了 噴 09/13 21:47
appledick : 顆顆 車用二極體 還不崩到腰斬 09/13 21:47
nangaluchen : 其他不管是通路商 ic設計廠 晶圓代工廠 09/13 21:48
nangaluchen : 庫存都增加得太快了 09/13 21:48
nangaluchen : 這已經不能用疫情影響來解釋了 09/13 21:48
mana8101 : 別在我睡覺的時候點到我喔~ 09/13 21:49
kmshy : 老酥預告在前 09/13 21:51
x8051rva : 水噢 09/13 21:52
jkokpcu : 利空 建倉啦 09/13 21:53
fywei : 好了啦 很可憐 還在那邊雜音 09/13 21:53
thebackshade: 滷肉要不要收一收下市 09/13 21:53
fywei : 要就空 別說那麼多 天天在那邊崩崩雜音 09/13 21:54
ilovei3 : 爽,終於有利空了!滷肉噴 09/13 21:54
Brioni : 利空啦 09/13 21:54
marforme : 99滷肉 414快到了 09/13 21:56
zamperla : 利空來了 可以建倉 09/13 21:58
etop : 崩崩 09/13 21:58
brain9453 : 滷肉 鬼故事好多 09/13 22:01
e73103999 : 一個禮拜前跟你講超缺 現在跟你講放緩 你怎麼玩^_^ 09/13 22:03
a3648211 : 完蛋了 要崩了 09/13 22:04
clamperni : 凌陽創新 09/13 22:05
ilovealv : 這篇馬上被TI德儀漲價給打臉 09/13 22:05
dnm08 : 安心上路。 09/13 22:05
la8day : 有雜音去給機車行看 09/13 22:07
kcman : 矽力:漲都有我,跌都不是我 09/13 22:09
libraghost : 早上的新聞 還在用撥接嗎 09/13 22:09
Player01 : 利空出盡 09/13 22:09
z7956234 : 電子無腦空!天天都輕鬆 09/13 22:11
oygoyg : 什麼漲價又沒用了嗎 ?! 09/13 22:12
jjjjjjs : 吃飯算嗎? 09/13 22:13
CFFFFFFFFFFF: 一個星期跟你說漲價題材,看新聞做股票會被玩死 09/13 22:14
lipoa85412 : 新聞4看股票漲跌做的 笑死 09/13 22:16
yofa : 喔喔現在又可以看新文做股票了喔ㄡ 09/13 22:17
f204137 : 參考國巨圖 09/13 22:18
DAEVA : 整篇都傳出 法人指出 不願具名專家 透你腦木 09/13 22:20
Lowpapa : 來囉 鬼故事 09/13 22:21
chachabo : 利空出來了,要噴爆嗎 09/13 22:23
danielgogogo: 終於可以買了 09/13 22:25
cuteSquirrel: 驅動喵喵 09/13 22:25
lyoh : 滷肉掰掰 09/13 22:28
icespring : 99敦泰 09/13 22:29
mythwind : 滷肉414 09/13 22:30
jimmyid4 : 穩了 09/13 22:31
charliebitme: 99 海馬 崩呀崩呀 09/13 22:33
snk80449 : 靠滷肉我今天才抄底 09/13 22:34
appledick : 車用二極體就算漲停我都不怕了 放心空 安心賺 09/13 22:38
kinkiway : 看重播的概念,都幾點的新聞 09/13 22:42
alleny1110 : 鬼故事講好幾個月總會中一次... 09/13 22:46
RS44 : 一堆人排隊搶產能 免驚 09/13 22:47
pqpqpqpq : 乳露7414 09/13 23:03
EKman : ok 414 all in 09/13 23:06
sika3 : 這不是好幾天前的文章嗎 09/13 23:11
azure : IC設計強弱廠走向要開始分歧了 產能段半年內仍照爽 09/13 23:13
z5582143 : 每次都不具名 呵呵 09/13 23:15
Godplay : 投顧窩只信龍哥,一步一腳印,當草原上的狼 09/13 23:20
steven961302: 幹你老師又假新聞? 09/13 23:36
Marginal : 丸子 09/13 23:38
ctct0513 : 抄底時間到啦 09/13 23:39
sjps30607 : 越爛越噴 09/13 23:48
kevin123660 : 敦泰大戶有多耶 好吃好吃 09/13 23:48
rwallace : 吃貨文 聯詠可以買了 09/14 00:08
CokeCake : 賺空來了 09/14 00:13
JokePtt : 白痴 電子出貨走下坡 台GG下游倒閉潮 台股電子股價 09/14 00:18
JokePtt : 價值為0 半導體成長成黃梁一夢 台股沒有未來 那怎麼 09/14 00:19
JokePtt : 不空到下市? 台GG 10塊收 09/14 00:20
nwoyao : 敦泰套290年 09/14 00:32
solomon999 : 吃貨文 傻韭看新聞做股票 09/14 01:32
xiaokaizer : 滷肉42X不抄底 現在才抄? 09/14 01:38
botopc : 不具名??以後這種新聞要不要直接下架?? 09/14 01:58
kevin31a2 : 要漲停了 09/14 02:03
kevin31a2 : 翻譯:我說鬆動就鬆動,散戶快賣了吧 09/14 02:09
mikebbb : 吃貨文 09/14 02:17
mikebbb : 電子旺季到了 想騙我下車 09/14 02:17
kevinkuku : 利空 噴 09/14 04:36
achiyeng : 原相 義隆 :看吧 我先跌給你們看了 (疑? 09/14 05:33
aaxxcv654 : 趕快崩 等好久 09/14 07:51
stocktonty : 全部避開就好了 09/14 07:57
iamaq18c : 不具名吃貨文~XD 09/14 08:20
flycarb : 這篇寫的比昨天那天好多了。至少看起來謠言味比較少 09/14 08:34
flycarb : 雖然還是很像吃貨文XD 09/14 08:35
tpcw : 咕魯咕魯 09/14 09:49
sidneys : Doom time bye bye 09/14 10:18
lee1126 : 就標準吃貨文啊 09/14 12:33