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先說結論,以今年EPS以及明年EPS推估,118至少貴了一倍以上。 如果興櫃第一天就買進的人,要有心理準備或許變成咕嚕咕嚕一群。 以上假設在COVID19明年突然絕跡就不成立~ 1.董事長、董事長妹妹(副總)、董事長妹夫(加工處長)個人或利用其他名義持股 造成家族持股比例太高。這表示剛剛興櫃後交易量不會太高, 假設交易量太高那就表示有人在賣股票~...Hmmmmm 2.董事長妹夫先前成立三家(還是兩家公司?忘了)被路易莎收購, 這樣的關係人交易,個人就覺得保留了。 (這不表示營運有問題,單純我個人不喜歡這樣的交易模式,應該很多人不覺得怎樣認為我大驚小怪啦,這看個人偏好,沒有對錯) 3.佩服公司興櫃的勇氣,在疫情爆發的這一年,EPS腰斬,營業費用增加, 加上過去一年有水餃股與壽司股的故事在前,會讓PE肯定被影響。 4.營運現況的確就市場觀察,營業時間縮短、來客數減少營收被衝擊。 雖然有外送平台可以做,但外送的價格競爭力沒有內用競爭力高。 各位可以去比價內用路易莎與星巴克的價差,以及外送路易莎與星巴克的價差。 星巴克外送不漲價的。(或者至少我訂過的幾家沒漲價) 5.個人認為可參考麥味登與2723 PE。 ※ 引述《z22744388 (熊熊)》之銘言: : 看推文的確 便宜咖啡打星巴克有座位是優勢剛開始路在擴張的時候 裝潢、相對低的價格 : 、品項多 : 不只是學生 上班族也很有吸引力 : (身邊的人是直接買咖啡豆 也很划算) : 但個人消費感受 不代表對股票的立場~(不要告我..) : 不知道是不是展店太快 : 加盟的品質參差不齊問題 感受越來越明顯 : (同品項飲料不同糖度感受不同,餐點也是 專壓有的店遇到店員隨便壓…) : 但我必須說 品項差異還是有優勢 : 但每間店風格 不同 品項也不一定完整 : 同個路線 出現了cama : 以前沒什麼感受 現在有app : 品項也越來越多 優惠也很多 : (老牌要進步?) : 也慢慢有看到加盟 (雖然餐點…也有雷的時候) : 所以參考回文 的確 到底 路現在有沒有護城河…值得這個價格可以考慮考慮 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.109.169 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1631622600.A.DC3.html
chanel1259 : https://i.imgur.com/7zjrKYo.jpg 09/14 20:31
chanel1259 : https://i.imgur.com/zyESV1l.jpg 09/14 20:31
chanel1259 : https://i.imgur.com/hLEVzib.jpg 09/14 20:32
speady : 蠻中肯的,明顯要炒股套利了 09/14 20:37
stocktonty : 大樹表示: 09/14 20:44
mom213 : 第4點看沒 瞄準市場不太一樣 外送內用定價策略不同 09/14 20:46
mom213 : 與品牌競爭力關聯是? 09/14 20:46
cerberus4523: 賺錢就會漲 賠錢就會跌? 09/14 20:47
alfi2016 : 上櫃圈錢那需要勇氣 09/14 20:57
ppnow : 趁eps還高之前割韭菜?看董監恥骨有沒有跑就知道 09/14 20:58
qq251988 : 91app 表示: 09/14 21:02
kt493 : 另外一個85度C 09/14 21:12
guilty13 : 不上櫃也不行啊~背後的金融操作搞不好有時間壓力 09/14 21:18
guilty13 : 而且台股的食品 哪一次不是一個風潮就玩完了? 09/14 21:21
zetatmrptt : 趁高點印股票 09/14 21:25
dahlia7357 : 背後有上市壓力+1,萬一加盟店撐不住就G了 09/14 21:25
h760108 : 雖然不看好,但第三點說不定危機就是轉機? 09/14 21:38
lsmd : 你人真好 09/14 21:44
williamtw241: 公司合併股本變多eps將被稀釋 09/14 21:53
to1322 : 有一種瑞幸咖啡的既視感 09/14 22:03
bearian : 就是騙錢而已,還好現在股民都很聰明 09/14 22:15
jimhall : 下一場台股風暴就是這些觀光餐飲股 09/14 22:50
jimhall : 全部股票倒給散戶,就安全下莊了,可惜很快就喝不 09/14 22:51
jimhall : 到路易沙了 09/14 22:51
sluttervagen: 幹2根本就是掏空的前奏阿 09/14 23:31
sluttervagen: 當年蘋果西打就是老董成立空殼公司 09/14 23:31
sluttervagen: 讓蘋果西打跟空殼公司買不動產 09/14 23:32
sluttervagen: 不動產價格是市值的3倍 09/14 23:32
kairiyu : 要多傻才會跳進去被套XDDDD 09/15 00:50
※ 編輯: MacBookAir12 (175.182.109.169 臺灣), 09/15/2021 02:01:49
seeback : 財務操作是上市前必要動作,就看投資人買不買單了 09/15 02:25
katanakiller: 要騙也太晚騙 是審查太慢嗎 早幾個月就一堆人買了 09/15 08:29
Mtcat : 關係人交易是大警訊,公司還花一堆錢包裝自己老董 09/16 10:02
Mtcat : 出有聲書什麼的。聞起來就不對勁 09/16 10:03