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作者popo123456 (可仔)
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標題Re: [新聞] 產業分析》大摩：面板驅動IC上升週期料將
時間Wed Sep 22 11:23:35 2021
※ 引述《hyscout (廠廠)》之銘言： : 原文標題：產業分析》大摩：面板驅動IC上升週期料將觸頂 : 原文連結：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3670960 : 發布時間：2021/09/16 10:00 : 原文內容： : 〔財經頻道／綜合報導〕隨著電視需求疲弱和中國競爭加劇，摩根士丹利（Morgan : Stanley，大摩）預估，DDI（面板驅動IC）上升週期很快將觸頂，可能會在今年第4季和 : 明年對供應商構成更大的影響。 : 大摩報告表示，代工緊張並不等於DDI供應商盈利能力將提升，且電視面板價格走弱和庫 : 存增加，可能導致DDI走弱，拖累LDDI（大型面板驅動IC）。報告預估，今年第4季的電視 : 需求將減弱，並逐漸更關注DDI供應鏈。 : 報告指出，展望2022年，鑑於目前能見度仍有限，大摩預估，一旦DDI上升週期結束，相 : 關類股股價可能下跌超過收益，同時中國競爭也是投資人須關注的重點。 : 據大摩對於Asia TMT conference供應鏈的觀察，報告推估電視需求將在下半年轉弱，尤 : 其是在中國，主要可能是受到物流問題、盈利壓力以及消費者需求疲弱等因素影響。大摩 : 持續預期議價能力將從賣家（DDI公司），轉移到買家（面板製造商）身上。京東方近日 : 也在大摩的Asia TMT conference中表示，DDI供應將在明年第1季達到供需平衡。 : 報告也預估中國將重返SDDI（小型面板驅動IC）競爭行列，大摩指出，上海韋爾半導體仍 : 是產業在SDDI領域的關鍵競爭對手。該公司已表示，將確保確保代工廠為DDI分配更多的 : 晶圓，DDI也有望韋爾半導體帶來新的成長動能。同時中穎電子也表示，提供給品牌客戶 : 的AMOLED DDI會在今年準備就緒，2022年整體產能將成長30％以上。 : 在相關個股方面，大摩報告維持對聯詠（3034）的減持建議，儘管聯詠第3季強勁收益可 : 能會在10月帶動反彈，但隨著中穎電子擴大在中國的AMOLED DDI供應，恐威脅聯詠的長期 : 市場份額。考慮到第3季後的價格漲幅有限，大摩維持頎邦（6147）的中性評級。 : 心得/評論： : 第幾次滷肉被嫌臭惹 : 配合晶圓代工被砍單的消息 : 大摩是開始吃貨還是真的看衰? …. 聯詠真的跌到414目標價了，還有人酸大摩亂喊嗎？怎麼看都好準，還有旺宏吳董不知道在氣什麼…. ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.171.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632281016.A.8B9.html
→ YLTYY : 大摩好猛 09/22 11:25
推 season2011 : 喊414接到爆的 快上啊 09/22 11:25
推 gogoto990 : 驅動滿多都預測慘到明年 09/22 11:25
→ season2011 : 不要亂講喔 是面板勞賽到年底 驅動ic是被帶屎 驅 09/22 11:27
→ season2011 : 動ic出來講都是穩賺 09/22 11:27
推 cuteSquirrel: 驅動喵喵可愛 09/22 11:30
推 tw22861542 : 大摩太強了 09/22 11:31
推 lasekoutkast: 如果他看壞還賣我就相信 09/22 11:32
噓 b2060027830 : 零股還沒414.. 09/22 11:32
推 johnny1125bo: 慘 09/22 11:35
→ DASHOCK : 大魔神 09/22 11:37
噓 blueian : 大摩有比折折準嗎 09/22 11:38
推 thinksilver : 公司股價被喊到跌當然會火阿 股價會影響很多東西 09/22 11:39
→ andy76222 : 面板都減產了，驅動IC當然就別想好囉 09/22 11:42
推 pqpqpqpq : 說414要買爆的，可以貼單來看嗎？ 09/22 11:43
噓 centaurjr : 你不應該擔心聯詠準,你該擔心GG他喊的準XD 09/22 11:43
推 qwerty110 : 414 09/22 11:43
→ pqpqpqpq : 當時很熱，一推韭韭把外資當貓咪 09/22 11:44
→ pqpqpqpq : 笑鼠 09/22 11:44
→ kevin1732 : 還好我沒喊414接，現在可以喊399接 XDDD 09/22 11:44
→ hebeisme5566: 廢文王保羅表示 09/22 11:45
噓 lightson : 要喊又自己大賣我就信 09/22 11:46
→ kennnny : 414 09/22 11:48
推 s7598261 : 99魯肉 09/22 11:50
→ eason7878 : 這邊都嘴砲 跌下來也不敢買 喊爽的 09/22 11:51
推 djbell : 喊414真的就414 厲害 09/22 11:52
→ ChungLi5566 : 他喊聯詠我沒酸喔 聯詠真d廢 09/22 11:58
推 kevin31a2 : 大摩最近有補一些，但就是繼續跌 09/22 12:05
→ askl817 : 那這樣洗窗跟天鈺和敦泰哥... 09/22 12:08
推 a032100 : 之前缺貨拉貨拉滿了 要慘囉 09/22 12:17
推 palapalanhu : 拉太多了 09/22 12:19
推 EKman : 很準啊，請大家還給大摩公道 09/22 12:33
噓 final01 : 大模真的比鄉民厲害多了。。。 09/22 12:39
→ kclvpc : 今年EPS太高 看不到明年會成長 本夢比還是很重要的 09/22 12:47
→ fallinlove15: 大摩只是貨多成本低 不然這操作根本不知道在幹嘛 09/22 12:48
推 poeoe : 大摩真的有夠強 09/22 12:49
→ icespring : 真的414了QQ 09/22 13:02
噓 supertsao : 唱空最準 09/22 13:30
推 stosto : 準個屁啊，一開始喊第四季就要衰退了 09/22 13:41
推 flycarb : 每季喊一次衰退，總有一季摸到頭的啦~~~~~大摩威武 09/22 13:43
推 epicurious : 大摩很強，一堆PTT韭菜自我感覺良好 09/22 13:57
推 SKY3064 : 大摩投顧 09/22 14:17
推 artistno1231: 越跌越買。450以下買很安全的.. 09/22 14:21
推 wzmin : 大摩模式是先大賣後發佈調降，發完就不怎麼賣甚至 09/22 14:24
→ wzmin : 會小買 09/22 14:24
推 killver : 就一堆人喊驅動IC不一樣，結果就是主力用錢畫線給 09/22 14:45
→ killver : 大家看，現在大陸面板業者開始降產能維持供需平衡 09/22 14:45
→ killver : ，但可憐就是周遭供應鏈，驅動、玻璃、偏光片都相 09/22 14:45
→ killver : 對砍單受影響，除非品牌商反轉拉貨力道，不然驅動 09/22 14:45
→ killver : IC會繼續弱一陣子 09/22 14:45
→ churlas : https://i.imgur.com/hlet02A.jpg 09/22 15:18
推 Tartarsauce : 滷肉乾脆下市好了啦 09/22 20:46