› 看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
作者abc2090614 (casperxdd)
看板Stock
標題Re: [美股] UPST APPS SQ 多
時間Sun Sep 26 21:54:37 2021
CRWD 過去幾季營收 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 96 108 125 152 2021 178 199 232 265 2022 303 337 說一下我對 Crowdstrike 成長率的看法，以及為什麼會退居二線甚至Q3可能會砍掉的原因 去年下半年開始，美國出現一大堆資安漏洞新聞。幾個比較大的 Solarwinds Hack - 影響一萬家公司 Colonial Pipe Ransomware - 美國東岸斷油，我這邊有一週加油站跟戰場一樣 五月時拜登簽署國家資安行政命令 以資安產業來說，這是超級大順風。今年政府機構和私人企業在資安上的投資只會加而不會減。 # 股票價值＝基本面＊對未來的展望 資安界的未來展望非常好。但 Crowdstrike 雖然是產業第一名＋雲端第一，優點是部署很快（現買現用），我原本預期過去兩季營收成長速度會再加速，但並沒有發生？ 有幾個猜測： 1 在這波大順風中其他公司因為技術關係吃到的比CRWD多。我認為這不太可能，因為CRWD的技術就在那邊，部署快是超級大優勢。 2 既然不是這樣，那就代表CRWD銷售部門處於劣勢。 關於2 我一直有在關注他們最大競爭者 SentinelOne ($S) 的動作。目前看起來他們營收成長也一樣很快。 但我之前有說S的財務很爛，在行銷上花的支出太多，不能買。 上個月去歐洲玩，路過阿姆斯特丹機場，在機場內看到好幾個SentinelOne的看板廣告。沒看到CRWD。 我目前的看法是S瘋狂砸錢來搶市佔。S 很爛不代表 CRWD 就會好。反而比較像有人打價格戰，整個產業從藍海被拉進紅海。 CRWD過去一年半是非常好的投資。我平常公司電腦裝的也是CRWD，用得很順手（對使用者完全無感，不知道有裝防毒，不擋我工作就是好防毒）所以我很喜歡也很感謝這家公司。 但投資不是買香水而是買菜。如果有更好的標的，就要轉進更好的。 所以我把部位從 25% 砍到現在剩約 9%，之後看Q3狀況，可能會續留或全砍。 投資大忌之一就是被感情影響，覺得跟這家公司是「老朋友」所以捨不得砍。他幫我賺錢我很感激，該出掉時就該學 Marie Kondo 説「謝謝你過去的貢獻，掰掰」雙手合十把東西送走。 # 持有等於買進，空手等於賣出 前幾天有朋友問我如果現在練習買個股要買哪些標的，我推薦了手上的這幾隻但CRWD讓我猶豫了很久。 後來沒有推薦。原因如上。 我之前說過很多次持有等於買進，空手等於賣出。如果我手上持有，但我不推薦別人買，那不是自我矛盾？ 我認為唯一現在留著沒砍的原因就是稅和過去三年CRWD Q2 算是相對淡季，所以我可能會等Q3出來再作決定。這跟我之前砍 FSLY 不同，FSLY是明顯犯錯所以不管三七二十一砍掉，CRWD情況複雜觀察中（或許我是錯的，只是短期營收增長速度下滑？）所以慢慢轉出我可以接受。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.243.0.152 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632664479.A.432.html
推 LeeLaa : 感謝分享 09/26 21:56
推 D600dust : 祝好心分享的大大一直賺大錢 09/26 22:01
推 IanLi : 進出有據，推 09/26 22:02
推 ericwang1017: 我是覺得目前看來只是稍微趨緩，會稍微減碼但不會太 09/26 22:03
→ ericwang1017: 極端 09/26 22:03
推 hutten : 感謝分享 09/26 22:04
推 Evajavaleon : 推 09/26 22:11
推 livious : 謝分享美股投資思維 09/26 22:11
推 Eide : 謝謝分享 09/26 22:13
推 jack701005 : 謝分享心得，美股好人多多 09/26 22:14
推 FannWang : 推 09/26 22:14
推 mdkn35 : 2022的營收是預期嗎？ 09/26 22:18
推 qwerty110 : 推 09/26 22:20
→ bleach06bb : 年份是不是寫錯了還沒2022吧？ 09/26 22:26
推 summerleaves: 感謝大大 UPST 受惠良多(題外話 09/26 22:28
推 bolovema : 感謝持續分享，最近才開始嘗試投資美股，發現板上 09/26 22:31
→ bolovema : 美股資訊真的不多。 09/26 22:31
推 billiechick : 推感謝分享 09/26 22:33
推 hioer : 推abc大 09/26 22:35
推 nthukos : 也是UPST獲益匪淺，謝謝分享 09/26 22:38
推 CaTkinGG : CRWD在F1有打廣告 安全車上面直接一個大logo 09/26 22:40
推 zagato : 推abc大，UPST沒follow到，車就開走了 09/26 22:41
推 end81235 : 技術上來說，s1和crwd是不一樣的玩意兒，我個人見 09/26 22:43
→ end81235 : 解：只要s1可以證明他的方法能達到crwd同等效果就好 09/26 22:43
→ end81235 : ，那crwd就會很難看，但我不會用自己的資安賭這件 09/26 22:43
→ end81235 : 事。 09/26 22:43
推 rrazer : CRWD我月初也砍了 哈哈 09/26 22:48
推 f89514179 : 美股公司財年有些會不太一樣，CRWD目前財年是2022 09/26 22:48
→ f89514179 : 沒錯喔 09/26 22:48
推 won73 : 謝謝分享 跟著學習成長 09/26 22:51
推 microhard : 謝謝分享！ 09/26 22:59
推 bvg2536452 : 推 09/26 23:01
推 Davidjones : 感謝分享 09/26 23:11
推 ims531 : 推 09/26 23:12
推 INIKS : 謝謝分享，但是防毒軟體應該有黏著性，誰保護力比較 09/26 23:14
→ INIKS : 強很難評估...總之abc大的意思是只要有殺價競爭者， 09/26 23:14
→ INIKS : 就先砍再說嗎？ 09/26 23:14
並不是 考慮1 機會成本 其他地方有沒競爭對手，成長還更快的公司 2 黏著性是產業結構 對每一家在內公司都適用
推 inewigkeit : CRWD是賓士F1贊助商xD 其實很多上市公司都在賽車上 09/26 23:20
→ inewigkeit : 面大打廣告譬如AMD 09/26 23:20
推 alau : https://www.youtube.com/watch?v=Im6xQyglYuU 09/26 23:21
推 tigerzz3 : 推 09/26 23:22
推 CaTkinGG : https://www.youtube.com/watch?v=cUW-EcDWzp4 09/26 23:36
推 lovehank1210: 推推 09/26 23:41
推 wingstar : CRWD還是龍頭。不覺得S打得贏 09/27 00:04
推 lroxe : 推 謝謝分享 09/27 00:05
推 jerry61729 : 謝謝分享 09/27 00:09
推 Isis0311 : 謝謝分享 09/27 00:13
推 bjk : 1 09/27 00:21
推 youbee : 謝謝分享 09/27 00:29
推 popolili : 謝謝分享 09/27 01:06
推 sd785 : 謝謝推薦美股 進出心得分享幫助很大 09/27 01:31
推 cwill : 優質 09/27 02:15
推 italy4710 : 謝謝分享 09/27 02:19
※ 編輯: abc2090614 (76.243.0.152 美國), 09/27/2021 02:20:43
推 roserule : 應該是兩種投資思維，一種是仍然為高速成長股，另一 09/27 02:21
→ roserule : 種是終於成長為產業龍頭如何持續“穩健”成長，大家 09/27 02:21
→ roserule : 可以多想想自己投資CRWD的初衷。 09/27 02:21
推 n1234567810 : 推 謝分享 09/27 02:27
→ birdane32 : TTD 09/27 07:12
推 falcon11 : 推 09/27 07:45
推 tim96tim : 謝分析美股！ 09/27 07:55
推 vlin6688 : 推 09/27 07:56
推 truevines : 感謝分享標的與分析。 09/27 08:09
推 aliozxcv : 推 09/27 08:10
推 MVPkobe : 我也認為CRWD稍貴 09/27 08:20
→ MVPkobe : 還有更多值得加碼的 例如 ZI apps 09/27 08:20
推 undft082 : 感謝 09/27 08:34
推 bigair888 : 推 09/27 12:45
推 kevin951tw : 感謝用心分享 09/27 13:37
推 nono830209 : https://bit.ly/3zKwdjG 論saas CRWD約在第13貴 09/27 20:09
推 playerkilled: 感謝分享 09/27 20:31
→ abc2090614 : 出掉5%的CRWD 150@2023 LEAPS call 平均攤到UPST A 09/27 22:30
→ abc2090614 : PPS MNDY NET GLBE 09/27 22:30
推 Grammy : 掃羅建倉 snow 你有看這隻嗎 09/27 23:43
推 johnlin35 : 謝謝分享 09/29 00:30