Re: [心得] 看好航運長約的水手 從不知長約無用

[TOMMY75410 (禿米)]

※ 引述《paulnorton4 (paul)》之銘言：
: 股市中最忌諱的就是
: 輕易地接受資訊後便不再檢視這資訊
: 通常越直觀的資訊越容易造成這種陷阱
: 而以航運來說
: 就是「長約保障」這4個字
: 現在在算明年貨櫃航運股獲利的水手
: 全部都是用「長約保障」獲利無虞來想
: 就跟當初被動元件簽長約一樣
: 後來人家不履約，重談約
: 前面被動元件腰斬時，看好長約利多的
: 剛好就是最後套在半山腰又腰斬的那群人
: 當航商估計明年需求仍然供不應求時
: 大家是否想過
: 年初時電子業也以為第四季是旺季呢
: 事實上這種需求估算隨時都有修正的可能
: 以現在動盪的經濟局面
: 航商是否有可能錯估明年的市場需求呢？
: 就算估對了需求
: 但以現在來說，光是這陣子的新聞
: 就有越來越多廠商決定在地生產，避免運輸風險
: 所以就算市場消費需求還在
: 當越來越多廠商走回在地化生產時
: 原本預期的供需錯置是否減弱，運價還能維持嗎？
: 有人會說，有簽長約啊！有簽長約
: 對，有簽長約，但當需求減弱時
: 來看看過往貨櫃長約的後果：
: 「陽明原有1年期的長約保障，較不受短期市場波動影響。然而各航線運價自4Q08皆出
現
: 大幅下滑，長約客戶紛紛要求重新議價，公司為維持艙位利用率而接受客戶要求，導致
長
: 約的保障失效，並造成1Q09的大幅虧損。」
: 依照美國每個月公布的庫存相關數據
: 庫存最緊迫的時間早就已經過去了

真的單純討論一下庫存水準跟需求

大家都同意這波大盤跟航運行情
原因就是美國疫情印鈔票，補助大灑幣

一開始又不能出門，大家在家消費

造成的需求大幅上升

現在不灑壁，美國也幾乎完全解封不管制

需求逐漸下降是可預期的

而弔軌的是新聞只會爆美國新增染病人數

沒有平衡報導他們現在幾乎解封自由外出用餐開趴的事…

所以台灣有些人還以為美國現在比之前更慘…


大家還是趕快認賠殺出，至少還可以有錢好過年


: 以現在的運價，不要說得太極端停止拉貨
: 光是稍微放緩拉貨，運價就準備大跌了
: 很多人笑是貨代黃牛砍價啦
: 但水手有沒有想過
: 黃牛賺不到錢後接下來誰賺不到錢？
: 到時候就算你有長約在手又如何？
: 景氣循環股歷史是會重複的，
: 為了維持艙位利用率再次自砍長約而已。
: 相信被動元件長約的被動元件專家 腰斬再腰斬
: 相信貨櫃航運長約的水手們 現在還在半山腰

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.74.134.3 (臺灣)
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推 Danielhoho  : 我不管我要繼續凹單
→ learnbao    : 該告別海運了
推 fanlongs    : 這篇是正解 歐美都把新冠當流感看了 航運要打回原型
→ fanlongs    : ==真的不要不信邪  航運股今年不管何時空都會賺====
→ fanlongs    : 買新船 我是猜未來原物料大漲只會越來越貴 不是增航
→ fanlongs    : 買新船 我是猜未來原物料大漲只會越來越貴 不是增航
→ fanlongs    : ===1929年大蕭條前際也發生過原物料大漲 各國搶能源
→ jc761128    : 只有台灣在乎清0.. 一堆打完兩劑都解除
噓 rssh        : 補庫存導致運量需求成長大約供給成長才是重點
推 sova0809    : 開趴沒錯阿 但開趴已經開到ICU快沒床位了 醫護這陣
這也是一個觀察指標，所以阿公之前才要國營的強制打疫苗
→ rssh        : 另外，解封就不消費嗎？低庫存不補？
那今天應該是您進場好時機！
→ sova0809    : 子離職沒停過 強制人家施打疫苗後又更多人不爽幹了
※ 編輯: TOMMY75410 (42.74.134.3 臺灣), 10/01/2021 13:20:51
→ sova0809    : 美國人很性格的 疫苗不爽打就是不爽打
推 lipoa85412  : 水手說10月300現在4阿呆股欸
推 nautasechs  : 我今天掛跌停，沒想到真的買到
推 abel0201    : 現在不進場要等何時
→ Kirihara    : 台灣人哪有覺得美國很慘= =
→ wemee       :   咕嚕 咕嚕
→ pushstut    : 台灣比美國慘吧！美國不用上班薪水還比較高爽過1年
→ pushstut    : 多欸= =
推 acake       : 弔詭弔詭
噓 chouyuu     : 航運跌跟基本面沒關係 單純是籌碼已經太亂了
→ aoc902001   : 不是因為封鎖時，需求減少，因此庫存減少，現在解封
→ aoc902001   : 帶動消費需求大增嗎？造你的邏輯，關在家裡不能出去
→ aoc902001   : 消費，消費需求反而大增才是正解？？
→ aloness     : 就被狙擊了而已，不過直接三燈齊亮真是意想不到
噓 lelu        : 散戶不通通下船很難拉抬，拜託我要看到血流成河
→ henry821001 : 我相信你還有錢趕快買…
→ deepbluer   : 今天說不定還資增呢
→ a1234561723 : 其實還是跟基本面有關，運價就不可能維持高檔
→ a1234561723 : 等你看到運價開始跌，股價早就先反應了
→ a1234561723 : 一般人想一下就知道，這種不合理運價怎可能一直漲
→ a1234561723 : 就算真有那麼高的運價，市場能買單的人又有多少
→ a1234561723 : 公司要賺錢比你還會算，當成本超過太多，情願不做
→ a1234561723 : 一開始有大量訂單的早綁死長約的，後面漲上去運價
→ a1234561723 : 他們也不一定用那個漲上去的運價去換算
→ globin      : 那問一下樓上你覺得航運公司就不會算?漲到沒人要運?
→ globin      : 可以不要做啊，貨不要出去，放著也是增加庫存成本
推 a1234561723 : 運費是慢慢漲上去，大家都能接受，任何東西都一樣
→ a1234561723 : 但漲到一定程度，做不划算誰要買單，跟你買東西一樣
→ a1234561723 :  衣服或吃的一段時間慢慢漲。大家也覺得還好
→ a1234561723 : 但短時間一直暴衝要不尋找替地方式，要不就乾脆不買
→ a1234561723 : 而且這時候就會有政府單位下去監察是否聯合漲價
→ a1234561723 : 蔬菜或牛奶等，不就常發生這種例子
推 abs135790   : 不要不信邪航運這輩子再也看不到之前高點了
→ globin      : 本來就不覺得航運會強好幾年，只是認為需求尚未滿足
推 love9130218 : 新聞報美國開趴，那就等同於承認國外防疫虐台灣，
→ love9130218 : 當然只能報新增人數騙騙資訊來源只有新聞的人
推 Menon       : follow!!!